Delivery Hero SE lädt Inhaber von Wandelschuldverschreibungen mit Fälligkeit in 2025, 2026 und 2027 zum Rückkauf gegen Barzahlung ein

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EQS-Ad-hoc: Delivery Hero SE / Schlagwort(e): Anleihe
Delivery Hero SE lädt Inhaber von Wandelschuldverschreibungen mit Fälligkeit
in 2025, 2026 und 2027 zum Rückkauf gegen Barzahlung ein

17.02.2025 / 08:55 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung
(EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 Absatz 1 der
Verordnung (EU) 596/2014 über Marktmissbrauch (Marktmissbrauchsverordnung -
MAR)

Delivery Hero SE lädt Inhaber von Wandelschuldverschreibungen mit Fälligkeit
in 2025, 2026 und 2027 zum Rückkauf gegen Barzahlung ein

Berlin, 17. Februar 2025 - Die Delivery Hero SE ("Delivery Hero" oder die
"Gesellschaft",
ISIN: DE000A2E4K43, Frankfurter Wertpapierbörse: DHER) veröffentlicht ein
Angebot zum Rückkauf von Wandelschuldverschreibungen, mit dem sie nun
Inhaber von Wandelschuldverschreibungen einlädt, sämtliche ausstehenden
Wandelschuldverschreibungen mit Fälligkeit in 2025 (ISIN: DE000A3H2WP2) (die
"Schuldverschreibungen 2025"), sämtliche ausstehenden
Wandelschuldverschreibungen mit Fälligkeit in 2026 (ISIN: DE000A3MP429) (die
"Schuldverschreibungen 2026") und, bis zu einem Nennbetrag von EUR 350
Millionen, ausstehende Wandelschuldverschreibungen mit Fälligkeit in 2027
(ISIN: DE000A254Y92) (die "Schuldverschreibungen 2027" und gemeinsam mit den
Schuldverschreibungen 2025 und den Schuldverschreibungen 2026, die
"Wandelschuldverschreibungen")
zum Rückkauf gegen Barzahlung anzubieten. Delivery Hero beabsichtigt
Wandelschuldverschreibungen in einem Gesamtnennbetrag von ungefähr EUR 1.000
Millionen zurückzukaufen (der "Zielbetrag").

Der Vorstand hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats - im Anschluss an
die Beschlüsse und die Bekanntgabe vom 13. Februar 2025 - über die offenen
Punkte und die Rückkäufe wie nachfolgend beschlossen:

Die Gesellschaft lädt Inhaber der Schuldverschreibungen 2025 ein, deren nach
heutigem Stand verbleibender ausstehender Nennbetrag EUR 48,1 Millionen
beträgt, sämtliche ausstehenden Schuldverschreibungen 2025 zum Rückkauf
gegen Barzahlung anzudienen (die "Rückkauf-Einladung für die
Schuldverschreibungen 2025"). Der Rückkaufpreis je im Rahmen der
Rückkauf-Einladung für die Schuldverschreibungen 2025 angebotener
Schuldverschreibung 2025 beträgt 99,375% des Nennbetrags je
Schuldverschreibung 2025 (entspricht EUR 99.375,00 je Schuldverschreibung
2025).

Die Gesellschaft lädt Inhaber der Schuldverschreibungen 2026 ein, deren nach
heutigem Stand verbleibender ausstehender Nennbetrag EUR 593,5 Millionen
beträgt, sämtliche ausstehenden Schuldverschreibungen 2026 zum Rückkauf
gegen Barzahlung anzudienen (die "Rückkauf-Einladung für die
Schuldverschreibungen 2026"). Der Rückkaufpreis je im Rahmen der
Rückkauf-Einladung für die Schuldverschreibungen 2026 angebotener
Schuldverschreibung 2026 beträgt 97,500% des Nennbetrags je
Schuldverschreibung 2026 (entspricht EUR 97.500,00 je Schuldverschreibung
2026).

Die Gesellschaft lädt ferner Inhaber der Schuldverschreibungen 2027 ein,
deren nach heutigem Stand vollständiger ausstehender Nennbetrag EUR 875
Millionen beträgt, Schuldverschreibungen 2027 bis zu einem Nennbetrag von
EUR 350 Millionen zum Rückkauf gegen Barzahlung anzudienen (die
"Rückkauf-Einladung
für die Schuldverschreibungen 2026", zusammen mit der Rückkauf-Einladung für
die Schuldverschreibungen 2025 und der Rückkauf-Einladung für die
Schuldverschreibungen 2026, die "Rückkauf-Einladungen"). Der Rückkaufpreis
je im Rahmen der Rückkauf-Einladung für die Schuldverschreibungen 2027
angebotener Schuldverschreibung 2027 wird von der Gesellschaft im
modifizierten holländischen Rückwärtsauktionsverfahren (modified reverse
Dutch auction) ermittelt, beträgt jedoch mindestens 94,500% des Nennbetrags
je Schuldverschreibung 2027 (entspricht EUR 94,500.00 je Schuldverschreibung
2027).

Die Gesellschaft zahlt zudem die auf die jeweiligen zurückgekauften
Wandelschuldverschreibungen aufgelaufenen Zinsen ab dem letzten
Zinszahlungstag vor dem Abwicklungstag der korrespondierenden
Rückkauf-Einladung (einschließlich) bis zum Abwicklungstag der
entsprechenden Rückkauf-Einladung (ausschließlich).

Die Rückkauf-Einladungen beginnen heute, 17. Februar 2025, um 09:00 Uhr
(MEZ), und enden am 18. Februar 2025 um 17:30 Uhr (MEZ), sollten sie nicht
geändert, verlängert, wiedereröffnet oder beendet werden. Die Abwicklung der
Rückkauf-Einladung für die Schuldverschreibungen 2025 wird voraussichtlich
am 26. Februar 2025 stattfinden. Die Abwicklung der Rückkauf-Einladung für
die Schuldverschreibungen 2026 wird voraussichtlich am 5. März 2025
stattfinden. Die Abwicklung der Rückkauf-Einladung für die
Schuldverschreibungen 2027 wird voraussichtlich am 26. Februar 2025
stattfinden.

Die Entscheidung über die Annahme eines Angebots zum Verkauf der
Wandelschuldverschreibungen liegt im alleinigen und uneingeschränkten
Ermessen der Gesellschaft. Delivery Hero behält sich außerdem das Recht vor,
im alleinigen und uneingeschränkten Ermessen, weniger oder mehr als den
Zielbetrag zurückzukaufen und den jeweiligen Kaufbetrag der
Schuldverschreibungen 2025, der Schuldverschreibungen 2026 und der
Schuldverschreibungen 2027 festzulegen.

Verantwortliche Person für diese Veröffentlichung:

Christoph Bast

Head of Investor Relations

ir@deliveryhero.com

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Die Rückkauf-Einladungen stellen keine Erweiterung eines Rückkaufangebots
für Wertpapiere der Delivery Hero SE in den Vereinigten Staaten von Amerika
dar. Ein öffentliches Angebot für den Verkauf der Wertpapiere wird weder
innerhalb der Vereinigten Staaten noch an oder für Rechnung oder zugunsten
von Personen mit Sitz oder Wohnsitz in den Vereinigten Staaten oder in einer
anderen Rechtsordnung, in der die Rückkauf-Einladungen oder eine Beteiligung
daran rechtswidrig wären, gemacht.

Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur
Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren der Delivery Hero SE oder
einer ihrer Tochtergesellschaften in den Vereinigten Staaten von Amerika,
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Diese Mitteilung kann bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, Schätzungen,
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Aussagen basieren auf den gegenwärtigen Meinungen, Prognosen und Annahmen
des Vorstands der Delivery Hero SE und beinhalten erhebliche bekannte und
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Fax: +49 (0)30 5444 59 024
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Internet: www.deliveryhero.com
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WKN: A2E4K4
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München, Stuttgart, Tradegate Exchange; London, OTC QB,
OTC QX, SIX, Wiener Börse
EQS News ID: 2086899

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