TAG Immobilien AG kündigt Ausgabe neuer Wandelschuldverschreibungen an^EQS-Ad-hoc: TAG Immobilien AG / Schlagwort(e): AnleiheTAG Immobilien AG kündigt Ausgabe neuer Wandelschuldverschreibungen an04.03.2025 / 07:37 CET/CESTVeröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung(EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.---------------------------------------------------------------------------NICHT BESTIMMT ZUR DIREKTEN ODER INDIREKTEN VERTEILUNG, VERÖFFENTLICHUNGODER WEITERLEITUNG, UNABHÄNGIG DAVON, OB DIES VOLLUMFÄNGLICH ODER TEILWEISEGESCHIEHT, IN DEN VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, AUSTRALIEN, JAPAN,KANADA, SÜDAFRIKA ODER IN SONSTIGEN LÄNDERN, IN DENEN EINE SOLCHEVERÖFFENTLICHUNG GEGEN DIE MASSGEBLICHEN GESETZE ODER SONSTIGE RECHTSAKTEVERSTOSSEN KÖNNTE.DIESE MITTEILUNG DIENT NUR ZU INFORMATIONSZWECKEN UND STELLT KEIN ANGEBOTVON WERTPAPIEREN IN IRGENDEINER RECHTSORDNUNG DAR.TAG Immobilien AG kündigt Ausgabe neuer Wandelschuldverschreibungen anHamburg, 04. März 2025 - Der Vorstand der TAG Immobilien AG (die"Gesellschaft")hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen unbesicherte undnicht nachrangige Wandelschuldverschreibungen mit einem Gesamtnennbetrag vonca. EUR 325 Mio. und einer Laufzeit bis 11. März 2031, ISIN: DE000A4DFC57(die "Wandelschuldverschreibungen") zu emittieren (das "Angebot"). DieBezugsrechte der Aktionäre der Gesellschaft werden ausgeschlossen.Die Gesellschaft beabsichtigt, den Nettoerlös aus der Emission derWandelschuldverschreibungen für allgemeine Unternehmenszwecke zu verwenden.Die Wandelschuldverschreibungen mit einem Gesamtnennbetrag von rund EUR 325Mio. und einer Stückelung von EUR 100.000 je Wandelschuldverschreibungwerden von der TAG Immobilien AG ausgegeben. Die Wandelschuldverschreibungenwerden in neu auszugebende oder existierende, auf den Inhaber lautendeAktien der Gesellschaft ohne Nennwert (die "Aktien") wandelbar sein, dieeinem Anteil von rund 10,0% am Grundkapital der Gesellschaft entsprechenoder können in bar zurückgezahlt werden. Die Gesellschaft greift für dieEmission der Wandelschuldverschreibungen auf eine entsprechende Ermächtigungihrer Hauptversammlung vom 16. Mai 2023 zurück.Die Wandelschuldverschreibungen sollen zu 100% ihres festgelegtenNennbetrages emittiert werden. Die anfängliche Wandlungsprämie soll zwischen35% und 40% über dem volumengewichteten Durchschnittskurs ("VWAP") derAktien im XETRA-Handel zwischen Start und Pricing des Angebots bestimmtwerden. Der Kupon wird bei 0,625% p.a. liegen und halbjährig nachträglichgezahlt werden.Sofern die Wandelschuldverschreibungen nicht zuvor gewandelt, zurückgezahltoder zurückgekauft und entwertet wurden, werden dieWandelschuldverschreibungen bei Endfälligkeit am 11. März 2031 zu ihremaufgezinsten Rückzahlungsbetrag in Höhe von 104,67% bis 107,90% ihresfestgelegten Nennbetrags zurückgezahlt ("Aufgezinster Rückzahlungsbetrag").Die endgültigen Bedingungen der Wandelschuldverschreibungen werdenvoraussichtlich im Laufe des heutigen Tages in einer separaten ad hocMitteilung bekannt gegeben. Die Begebung der Wandelschuldverschreibungenwird voraussichtlich am oder um den 11. März 2025 (der "Begebungstag")stattfinden. Die Gesellschaft beabsichtigt, innerhalb von drei Monaten nachEmission, die Einbeziehung der Wandelschuldverschreibungen in den Handel imOpen Market (Freiverkehr) der Frankfurter Wertpapierbörse zu beantragen.Die Gesellschaft ist berechtigt, die Wandelschuldverschreibungen zumAufgezinsten Rückzahlungsbetrag in Übereinstimmung mit denAnleihebedingungen jederzeit zu kündigen falls (i) am oder nach dem 09.April 2029(4 Jahre + 21 Arbeitstage nach dem Begebungstag), der Paritätswertder Aktien über eine bestimmte Periode hinweg mindestens 130% des danngültigen Aufgezinsten Rückzahlungsbetrages beträgt oder (ii) falls derGesamtnennbetrag der ausstehenden Wandelschuldverschreibungen, die nicht vonder Gesellschaft oder ihren Tochterunternehmen gehalten werden, auf 20% oderweniger des Gesamtnennbetrages der ursprünglich emittiertenWandelschuldverschreibungen fällt.Die Wandelschuldverschreibungen werden über eine Privatplatzierung in einembeschleunigten Bookbuilding-Verfahren ausschließlich institutionellenAnlegern außerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika ("Vereinigte Staaten"oder "U.S.") unter Berufung auf "Regulation S" des U.S. Securities Act von1933 in seiner gültigen Fassung ("Securities Act") angeboten sowie außerhalbvon Australien, Japan, Kanada, Südafrika oder außerhalb sonstiger Länder, indenen das Angebot oder der Verkauf der Neuen Wandelschuldverschreibungenrechtswidrig sein könnte.Die Gesellschaft hat sich, vorbehaltlich marktüblicher Ausnahmeregelungenund Verzichtserklärungen der Joint Global Coordinators, zu einer 90-tägigenLock-up Periode ab dem Emissionstag verpflichtet.KontaktTAG Immobilien AGDominique MannHead of Investor&Public RelationsTel. +49 (0) 40 380 32 305ir@tag-ag.comWICHTIGER HINWEISDiese Bekanntmachung und die darin enthaltenen Informationen unterliegenEinschränkungen und dürfen weder direkt noch indirekt in den VereinigtenStaaten von Amerika (einschließlich deren Territorien und Besitzungen),Australien, Japan, Kanada, Südafrika oder in anderen Ländern, in denen einesolche Veröffentlichung, Verbreitung oder Bekanntmachung rechtswidrig seinkönnte, veröffentlicht, verbreitet oder bekanntgemacht werden. DieVeröffentlichung, Verbreitung oder Bekanntmachung dieser Mitteilung kann inbestimmten Rechtsordnungen gesetzlichen Einschränkungen unterliegen, undalle Personen, die im Besitz dieses Dokuments oder anderer hierin erwähnterInformationen sind, sollten sich über solche Beschränkungen informieren unddiese beachten. Darüber hinaus dient diese Mitteilung nur zuInformationszwecken und stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zurAbgabe eines Angebots zum Kauf, Verkauf oder zur Zeichnung von Wertpapierenin irgendeiner Rechtsordnung dar. Jede Nichteinhaltung dieser Beschränkungenkann einen Verstoß gegen die Wertpapiergesetze der jeweiligen Länderdarstellen. Diese Mitteilung wurde von der Frankfurter Wertpapierbörse nichtgenehmigt.Diese Bekanntmachung ist Werbung im Sinne der Verordnung (EU) 2017/1129 inder jeweils gültigen Fassung (die "EU-Prospektverordnung") bzw. derVerordnung (EU) 2017/1129, wie diese gemäß des European Union (Withdrawal)Act 2018 (die "EUWA") im Vereinigten Königreich ("UK") als anwendbares Rechtgültig ist (die "UK-Prospektverordnung") und sie stellt weder ein Angebotnoch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf, zum Verkauf oderzur Zeichnung von jeglichen Wertpapieren der Gesellschaft bzw. einer ihrerTochtergesellschaften in den Vereinigten Staaten von Amerika, Australien,Japan, Kanada,Südafrika oder einer anderen Rechtsordnung dar, in welcherderartige Angebote bzw. Aufforderungen zur Abgabe eines Angebots zum Kauf,zum Verkauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren nach geltendem Rechtverboten wären. In keiner Rechtsordnung darf diese Bekanntmachung bzw.irgendein Teil ihres Inhalts als Grundlage eines Angebots oder einesAngebots zum Kauf, Verkauf oder zur Zeichnung herangezogen werden, noch darfsich unter keinen Umständen im Zusammenhang mit einem solchen Angebot aufsie verlassen werden. Die Wandelschuldverschreibungen und die zum Kauf,Verkauf oder zur Zeichnung angebotenen Aktien sind nicht, und werden auchzukünftig nicht, gemäß dem U.S. Securities Act von 1933 in der jeweilsgültigen Fassung (der "Securities Act") registriert oder bei einerWertpapieraufsichtsbehörde eines Bundesstaates oder einer anderenRechtsordnung der Vereinigten Staaten registriert und dürfen weder direktnoch indirekt in den Vereinigten Staaten angeboten, verkauft, verpfändet,übernommen, ausgeübt, weiterverkauft, aufgegeben, übertragen oder geliefertwerden, es sei denn, es liegt eine Befreiung von denRegistrierungsanforderungen des Securities Act vor oder es handelt sich umeine Transaktion, die in Übereinstimmung mit den geltendenWertpapiergesetzen eines Bundesstaates oder einer anderen Rechtsordnung derVereinigten Staaten nicht den Registrierungsanforderungen des Securities Actunterliegt. Die hierin erwähnten Wertpapiere wurden weder von der U.S.Securities and Exchange Commission, einer bundesstaatlichenWertpapieraufsichtsbehörde in den Vereinigten Staaten oder einer anderenUS-Aufsichtsbehörde genehmigt, abgelehnt oder empfohlen, noch hat eine dervorgenannten Behörden die Vorzüge des Angebots der hierin erwähntenWertpapiere beurteilt oder befürwortet. Es wird kein öffentliches Angebotoder eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf, Verkauf oder zurZeichnung von Wertpapieren der Gesellschaft in den Vereinigten Staaten odereiner anderen Rechtsordnung durchgeführt.Auf die in dieser Mitteilung enthaltenen Informationen bzw. derenRichtigkeit oder Vollständigkeit darf in keiner Weise vertraut werden. ImZusammenhang mit dem Angebot, der Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zumKauf, Verkauf oder zur Zeichnung der genannten Wertpapiere wird keinProspekt erstellt werden. Die genannten Wertpapiere dürfen unter keinenUmständen in einer Rechtsordnung öffentlich angeboten werden, und es darfkeine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf, Verkauf oder zurZeichnung solcher Wertpapiere öffentlich in einer anderen Rechtsordnungerfolgen, wenn dies die Erstellung oder Registrierung eines Prospekts odereiner Angebotsunterlage bezüglich der genannten Wertpapiere erfordern würde.In der UK richtet sich diese Bekanntmachung nur an "qualifizierte Anleger"im Sinne der UK-Prospektverordnung, welche entweder (i) professionelleAnleger gemäß Artikel 19(5) des Financial Services and Markets Act 2000(Financial Promotion) Order 2005 (in der jeweils gültigen Fassung) (die"Order") sind oder (ii) Personen gemäß Artikel 49(2)(a) bis (d) der Order(vermögende Unternehmen, nicht eingetragene Vereinigungen, usw.) (die unter(i) und (ii) fallenden Personen werden zusammen als "Relevante Personen"bezeichnet). Dieses Dokument darf von Personen, die keine RelevantenPersonen sind, nicht verwendet werden noch dürfen diese sich daraufverlassen. Die in diesem Dokument beschriebenen Investitionen bzw.Investitionstätigkeiten sind nur Relevanten Personen zugängig und werden nurmit Relevanten Personen getätigt.In den Mitgliedstaaten des Europäischen Wirtschaftsraums richtet sich die indieser Bekanntmachung beschriebene Platzierung und Aufforderung zur Abgabeeines Angebots zum Kauf, Verkauf oder zur Zeichnung von Wertpapierenausschließlich an Personen, die "qualifizierte Anleger" im Sinne derEU-Prospektverordnung sind.Ausschließlich für die Zwecke der Produktüberwachungsanforderungen gemäß:(a) EU-Richtlinie 2014/65/EU über Märkte für Finanzinstrumente in derjeweils gültigen Fassung ("MiFID II"); (b) Artikel 9 und 10 der DelegiertenRichtlinie (EU) 2017/593 der Kommission zur Ergänzung der MiFID II; und (c)national Umsetzungsmaßnahmen (zusammen, die "MiFIDII-Produktüberwachungsanforderungen") und unter Ausschluss jeglicher Haftung(ob aufgrund unerlaubter Handlung, Vertrag oder sonstigen Gründen), der ein"Konzepteur" (im Sinne der MiFID II-Produktüberwachungsanforderungen)diesbezüglich unterliegen würde, wurde ein Produktgenehmigungsverfahrenhinsichtlich der Wandelschuldverschreibungen durchgeführt, das Folgendesfestgestellt hat: (i) der Zielmarkt für die Wandelschuldverschreibungen sindausschließlich geeignete Gegenparteien und professionelle Kunden, jeweils imSinne der MiFID II; und (ii) für den Vertrieb derWandelschuldverschreibungen an geeignete Gegenparteien und professionelleKunden sind alle Vertriebskanäle angemessen. Alle Personen, diebeabsichtigen, die Wandelschuldverschreibungen anzubieten, zu verkaufen oderzu empfehlen (nachfolgend, "Vertreiber"), sollten die Zielmarktbewertung desKonzepteurs berücksichtigen; ein MiFID II-pflichtiger Vertreiber ist jedochdafür verantwortlich, eine eigene Zielmarktbewertung in Bezug auf dieWandelschuldverschreibungen vorzunehmen (entweder durch Übernahme oderVerfeinerung der Zielmarktbewertung des Konzepteurs) und geeigneteVertriebskanäle zu bestimmen. In der Zielmarktbewertung wurden eventuelleAnforderungen aus vertraglichen oder gesetzlichen Verkaufsbeschränkungen inBezug auf ein Angebot der Wandelschuldverschreibungen und/oder der zugrundeliegenden Aktien nicht berücksichtigt. Um jeden Zweifel auszuschließen, wirddarauf hingewiesen, dass die Zielmarktbewertung weder (a) eine Bewertung derEignung oder Angemessenheit für die Zwecke der MiFID II darstellt; noch (b)eine Empfehlung an einen Anleger oder eine Gruppe von Anlegern, in dieWandelschuldverschreibungen zu investieren, sie zu kaufen oder sonstigeMaßnahmen in Bezug auf diese zu ergreifen.Die Wandelschuldverschreibungen sind nicht dazu bestimmt, Kleinanlegern imEuropäischen Wirtschaftsraum ("EWR") oder der UK angeboten, verkauft oderanderweitig zur Verfügung gestellt zu werden, und sollten diesen nichtangeboten, verkauft oder anderweitig zur Verfügung gestellt werden. Fürdiese Zwecke bedeutet ein "Kleinanleger" (a) im EWR, eine Person, die (i)Kleinanleger im Sinne des Artikels 4 Absatz 1 Nummer 11 der MiFID II ist;und/oder (ii) Kunde im Sinne der Richtlinie (EU) 2016/97 (in der jeweilsgültigen Fassung, die "Versicherungsvertriebsrichtlinie") ist, sofern dieserKunde nicht als professioneller Kunde im Sinne des Artikels 4 Absatz 1Nummer 10 der MiFID II gelten würde, und (b) in der UK, eine Person, die (i)Kleinanleger im Sinne der Verordnung (EU) 2017/565, wie diese gemäß des EUWAin der UK als anwendbares Recht gültig ist und/oder (ii) ein Verbraucher imSinne der Bestimmungen des UK Financial Services and Markets Act 2000(nachfolgend, "FSMA") und aller Reglungen oder Vorschriften, die im Rahmendes FSMA zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2016/97 erlassen wurden, soferndieser Verbraucher nicht als professioneller Kunde im Sinne von Artikel 2Absatz 1 Nummer 8 der Verordnung (EU) Nr. 600/2014, wie diese gemäß des EUWAin der UK als anwendbares Recht gültig ist, gelten würde.Infolgedessen besteht kein Erfordernis zur Erstellung eines gemäß Verordnung(EU) Nr. 1286/2014 (die "EU-PRIIPs-Verordnung") bzw. gemäß derEU-PRIIPS-Verordnung, wie diese gemäß des EUWA in der UK als anwendbaresRecht gültig ist (die "UK PRIIPS-Verordnung"), erforderlichenBasisinformationsblattes für das Angebot oder den Verkauf derWandelschuldverschreibungen oder ihre anderweitige Bereitstellung anKleinanleger im EWR oder in der UK. Ferner ist es auch möglich, dass dasAngebot, der Verkauf oder eine anderweitige Bereitstellung derWandelschuldverschreibungen an Kleinanleger im EWR oder der UK gemäß derEU-PRIIPs-Verordnung bzw. der UK-PRIIPS-Verordnung rechtswidrig ist.Es wurden keine Maßnahmen ergriffen, um ein Angebot oder Erwerb oder eineAufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf, Verkauf oder zur Zeichnungder Wertpapiere oder eine Verbreitung dieser Bekanntmachung in einerRechtsordnung zu ermöglichen, in welcher dieses rechtswidrig wäre. Personen,die in Besitz dieser Bekanntmachung gelangen, sind verpflichtet, sich übersolche Beschränkungen zu informieren und diese zu beachten.Diese Bekanntmachung stellt weder eine Empfehlung oder Beratung bezüglichder Platzierung von Wertpapieren noch eine Aufforderung zur Abgabe einesAngebots zum Kauf, Verkauf zur Zeichnung von Wertpapieren dar. Anlegersollten einen professionellen Berater zu Rate ziehen, ob die Platzierungoder Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf, Verkauf oder zurZeichnung von Wertpapieren für die betreffende Person angemessen ist.Diese Mitteilung kann zukunftsgerichtete Aussagen, Schätzungen, Meinungenund Prognosen in Bezug auf die erwartete zukünftige Leistung derGesellschaft enthalten ("zukunftsgerichtete Aussagen"). Diesezukunftsgerichteten Aussagen können durch die Verwendung vonzukunftsgerichteten Begriffen identifiziert werden, wie zum Beispiel "zieltab", "plant", "strebt an", "prognostiziert", "glaubt", "schätzt","antizipiert", "erwartet", "beabsichtigt", "kann", "wird", "würde", "könnte"oder "sollte" oder deren Verneinung bzw. Abänderungen oder vergleichbarenBegriffen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen umfassen alle Umstände, diekeine historischen Fakten sind. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf denaktuellen Ansichten, Erwartungen und Annahmen des Managements derGesellschaft und beinhalten erhebliche bekannte und unbekannte Risiken undUngewissheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse,Leistungen oder Ereignisse wesentlich von den in solchen Aussagenausgedrückten oder implizierten abweichen. Zukunftsgerichtete Aussagensollten nicht als Garantie für zukünftige Leistungen oder Ergebnisseverstanden werden und sind nicht unbedingt fehlerfreie Hinweise darauf, obsolche Ergebnisse erreicht werden oder nicht. Alle hierin enthaltenenzukunftsgerichteten Aussagen gelten nur zum Zeitpunkt dieser Mitteilung. DieGesellschaft übernimmt keine Verpflichtung, die hierin enthaltenenInformationen, zukunftsgerichteten Aussagen oder Schlussfolgerungenöffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren oder neue Ereignisse oderUmstände widerzuspiegeln oder Ungenauigkeiten zu korrigieren, die nach demDatum dieser Mitteilung offensichtlich werden, sei es aufgrund neuerInformationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen. DieGesellschaft übernimmt keinerlei Haftung für das Erreichen solcherzukunftsgerichteten Aussagen und Annahmen.Die Joint Bookrunner werden im Zusammenhang mit dem Angebot ausschließlichfür die Gesellschaft und niemanden sonst tätig. 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Darüber hinaus können die Joint Bookrunner und mitihnen verbundene Unternehmen Finanzierungsvereinbarungen (einschließlichSwaps, Optionsscheine oder Differenzkontrakte) mit Anlegern abschließen, inderen Zusammenhang die Joint Bookrunner und mit ihnen verbundene Unternehmenvon Zeit zu Zeit Wandelschuldverschreibungen, Aktien und/oder andereWertpapiere oder Derivatpositionen in solchen Wertpapieren erwerben, haltenoder veräußern können. Die Joint Bookrunner und ihre verbundenen Unternehmenbeabsichtigen nicht, den Umfang solcher Investitionen oder Transaktionenoffen zu legen, es sei denn, sie sind dazu gesetzlich oderaufsichtsrechtlich verpflichtet.Weder die Joint Bookrunners noch ihre jeweiligen Direktoren, leitendenAngestellten, Mitarbeiter, verbundenen Unternehmen, Berater oderBeauftragten übernehmen irgendeine Verantwortung oder Haftung oder gebeneine Zusicherung oder Garantie, weder ausdrücklich noch stillschweigend, fürdie Richtigkeit, Genauigkeit oder Vollständigkeit der in dieser Mitteilungenthaltenen Informationen (oder dafür, ob Informationen in der Mitteilungausgelassen wurden) oder sonstiger Informationen in Bezug auf dieEmittentin, ihre Tochtergesellschaften oder verbundenen Gesellschaften,unabhängig davon, ob sie schriftlich, mündlich oder in visueller oderelektronischer Form vorliegen, und unabhängig davon, wie sie übermitteltoder zur Verfügung gestellt werden, oder für jegliche Verluste, die sich ausder Verwendung dieser Mitteilung oder ihres Inhalts oder anderweitig inVerbindung damit ergeben.Kontakt:TAG Immobilien AGHead of Investor&Public Relations Dominique MannTel. +49 (0) 40 380 32 - 300Fax +49 (0) 40 380 32 388ir@tag-ag.comEnde der Insiderinformation---------------------------------------------------------------------------04.03.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzlicheMeldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.Medienarchiv unter https://eqs-news.com--------------------------------------------------------------------------- Sprache: Deutsch Unternehmen: TAG Immobilien AG Steckelhörn 5 20457 Hamburg Deutschland Telefon: 040 380 32 0 Fax: 040 380 32 388 E-Mail: ir@tag-ag.com Internet: https://www.tag-ag.com ISIN: DE0008303504 WKN: 830350 Indizes: MDAX Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard), München; Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 2094669Ende der Mitteilung EQS News-Service---------------------------------------------------------------------------2094669 04.03.2025 CET/CEST°