alstria office REIT-AG: alstria beabsichtigt Emission einer Unternehmensanleihe mit einem Nennbetrag von EUR 500.000.000 und kündigt Andienungsangebot zum Ankauf bestehender Unternehmensanleihen an

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EQS-Ad-hoc: alstria office REIT-AG / Schlagwort(e): Anleihe
alstria office REIT-AG: alstria beabsichtigt Emission einer
Unternehmensanleihe mit einem Nennbetrag von EUR 500.000.000 und kündigt
Andienungsangebot zum Ankauf bestehender Unternehmensanleihen an

10.03.2025 / 09:42 CET/CEST
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Ad-hoc-Mitteilung gemäß Artikel 17 MAR

NICHT ZUR VERÖFFENTLICHUNG, VERTEILUNG ODER WEITERGABE IN DEN VEREINIGTEN
STAATEN VON AMERIKA, IHREN TERRITORIEN UND BESITZUNGEN (EINSCHLIESSLICH
PUERTO RICO, DEN AMERIKANISCHEN JUNGFERNINSELN, GUAM, AMERIKANISCH-SAMOA,
WAKE ISLAND UND DEN NÖRDLICHEN MARIANA-INSELN), EINEM BUNDESSTAAT DER
VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA ODER DEM DISTRICT OF COLUMBIA (DEN
VEREINIGTEN STAATEN) ODER AN PERSONEN, DIE IN EINER ANDEREN RECHTSORDNUNG
WOHNHAFT ODER ANSÄSSIG SIND, IN DER EINE SOLCHE VERÖFFENTLICHUNG,
VERBREITUNG ODER VERTRIEB RECHTSWIDRIG IST.

alstria beabsichtigt die Emission einer Unternehmensanleihe mit einem
Nennbetrag von EUR 500.000.000 und kündigt ein Andienungsangebot zum Ankauf
bestehender Unternehmensanleihen an

* alstria office REIT-AG beabsichtigt die Ausgabe einer
Unternehmensanleihe mit einem Nennwert von EUR 500.000.000

* Einladung an die Inhaber bestehender Unternehmensanleihen (ISIN:
XS2053346297, XS2191013171 und XS1717584913), ihre Anleihen der alstria
office REIT-AG vorbehaltlich der erfolgreichen Emission der neuen
Unternehmensanleihe zum Kauf anzubieten

Hamburg, 10. März 2025 - Der Vorstand der alstria office REIT-AG (Symbol:
AOX, ISIN: DE000A0LD2U1 (Aktien), ISIN: XS2053346297 (Anleihe 2025), ISIN:
XS2191013171 (Anleihe 2026), ISIN: XS1717584913 (Anleihe 2027)) hat am 10.
März 2025 seine Absicht beschlossen, eine unbesicherte, festverzinsliche
Unternehmensanleihe mit einem Nennbetrag von EUR 500.000.000 (die "Neue
Anleihe") zu begeben.

Die Neue Anleihe wird eine Laufzeit von ca. 6 Jahren haben und eine
Stückelung von EUR 100.000 aufweisen. Die endgültigen Konditionen der Neuen
Anleihe, insbesondere die Verzinsung und der Ausgabepreis, werden nach
Abschluss des Bookbuilding-Verfahrens festgelegt. Der Erlös aus der Emission
der Neuen Anleihe wird zur Refinanzierung bestehender Verbindlichkeiten und
für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet.

alstria office REIT-AG erwartet für die Neue Anleihe ein Rating von 'BB+'
von Standard & Poor's. Die Neue Anleihe wird zum Handel am Euro MTF Markt
der Luxemburger Börse zugelassen werden. Die Kennnummern für die Neue
Anleihe lauten: ISIN: XS3025437982, Common Code: 302543798.

Darüber hinaus lädt die alstria office REIT-AG die Inhaber ihrer bestehenden
EUR 400.000.000 0,5% Anleihe mit Fälligkeit im Jahr 2025 und einem
ausstehenden Betrag von EUR 335.200.000 (die "Anleihe 2025", ISIN:
XS2053346297), EUR 350.000.000 1,5% Anleihe mit Fälligkeit im Jahr 2026 und
einem ausstehenden Betrag von EUR 334.100.000 (die "Anleihe 2026", ISIN:
XS2191013171) und EUR 350.000.000 1,5% Anleihe mit Fälligkeit im Jahr 2027
und einem ausstehenden Betrag von EUR 311.400.000 (die "Anleihe 2027", ISIN:
XS1717584913; zusammen mit der Anleihe 2025 und der Anleihe 2026, die
"Anleihen"), diese Anleihen zum Kauf durch die alstria office REIT-AG gegen
Barzahlung zu den im Tender Offer Memorandum vom 10. März 2025 (das "Tender
Offer Memorandum") dargelegten Bedingungen anzubieten, insbesondere
vorbehaltlich des erfolgreichen Abschlusses der Emission der Neuen Anleihe.

Die alstria office REIT-AG beabsichtigt derzeit, Anleihen bis zu einem
Gesamtbetrag zu erwerben, der dem Gesamtnennbetrag der Neuen Anleihe
entspricht. Die alstria office REIT-AG behält sich jedoch das Recht vor,
diesen Betrag nach eigenem Ermessen zu erhöhen oder zu verringern.

alstria office REIT-AG wird (für die von ihr zum Kauf angenommenen Anleihen)
einen Kaufpreis von 99,000% für die Anleihe 2025, von 97,875% für die
Anleihe 2026 und von 94,000% für die Anleihe 2027 zahlen, wie im Tender
Offer Memorandum beschrieben. alstria office REIT-AG wird auch die
aufgelaufenen Zinsen für die zum Kauf angenommenen Anleihen zahlen, wie im
Tender Offer Memorandum dargelegt.

Die Einladungsfrist beginnt am 10. März 2025 und endet am 18. März 2025 um
17:00 Uhr MEZ, sofern sie nicht verlängert oder früher von der alstria
office REIT-AG beendet wird. Die endgültigen Ergebnisse werden so bald wie
möglich danach bekannt gegeben.

Das Tender Offer Memorandum ist über den Tender Agent (Kroll Issuer Services
Limited) erhältlich.

Kontakt:

Ralf Dibbern
Head of Finance, Controlling & Reporting
Steinstr. 7
20095 Hamburg
+49 (0) 40 226 341-329
rdibbern@alstria.de

Weitere Informationen:
www.alstria.de
www.beehive.work
www.linkedin.com/company/alstria-office-reit-ag

Über alstria

Die alstria office REIT-AG ist der führende Immobilienmanager in Deutschland
und konzentriert sich ausschließlich auf deutsche Büroimmobilien in
ausgewählten Märkten. Unsere Strategie basiert auf dem Besitz und dem
aktiven Management unserer Immobilien über ihren gesamten Lebenszyklus. Wir
verfügen über eine tiefe Kenntnis unserer Märkte und bieten unseren Mietern
einen umfassenden Service. alstria strebt die Schaffung langfristig
nachhaltiger Werte an, nutzt aber auch Ineffizienzen in den Märkten zur
Erzielung kurzfristiger Arbitragegewinne.

Disclaimer
Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung
zum Kauf von Wertpapieren dar.

Diese Mitteilung und das Tender Offer Memorandum stellen zudem keine
Aufforderung zur Teilnahme an den Angeboten in einer Jurisdiktion dar, in
der eine solche Aufforderung oder eine solche Teilnahme nach den anwendbaren
Wertpapiergesetzen unzulässig ist, gleiches gilt bei Beschränkungen für
Aufforderungen, die an eine Person gerichtet oder von einer solchen Person
ausgehen. Die Freigabe, Veröffentlichung oder Verbreitung dieser Mitteilung
und des Tender Offer Memorandums kann in bestimmten Jurisdiktionen
gesetzlich eingeschränkt sein. Personen, in deren Besitz diese Mitteilung
oder das Tender Offer Memorandum gelangen, werden von der alstria office
REIT-AG, den Dealer Managern und dem Tender Agent aufgefordert, sich über
solche Beschränkungen zu informieren und diese zu beachten.

Die Angebote werden weder direkt noch indirekt in den Vereinigten Staaten
oder in die Vereinigten Staaten hinein oder unter Verwendung der Post, von
Mitteln oder Instrumenten des zwischenstaatlichen oder ausländischen Handels
oder von Einrichtungen einer nationalen Wertpapierbörse der Vereinigten
Staaten gemacht und wird auf diesen Wegen auch nicht gemacht werden. Dies
schließt unter anderem Faxe, elektronische Post, Telex, Telefon, Internet
und andere Formen der elektronischen Kommunikation ein. Die Anleihen dürfen
im Rahmen der Angebote nicht zum Kauf angeboten werden mittels solcher
Mittel, Instrumente oder Einrichtungen von den Vereinigten Staaten aus oder
innerhalb der Vereinigten Staaten oder von Personen, die in den Vereinigten
Staaten ansässig oder wohnhaft sind, wie in Regulation S des United States
Securities Act von 1933 in seiner jeweils gültigen Fassung (der "Securities
Act") definiert, angeboten werden. Dementsprechend werden und dürfen Kopien
des Tender Offer Memorandums und anderer Dokumente oder Materialien im
Zusammenhang mit den Angeboten weder direkt noch indirekt per Post
verschickt oder anderweitig übermittelt, verteilt oder weitergeleitet werden
(insbesondere auch nicht durch Depotbanken, Verwahrer oder Treuhänder) in
den oder in die Vereinigten Staaten oder an eine Person, die sich in den
Vereinigten Staaten befindet oder dort ansässig ist. Jede beabsichtigte
Andienung von Anleihen zum Kauf im Rahmen der Angebote, die direkt oder
indirekt aus einer Verletzung dieser Beschränkungen resultiert, ist
unwirksam, und jede beabsichtigte Andienung von Anleihen zum Kauf, die von
(oder für Rechnung oder zugunsten) einer in den Vereinigten Staaten
ansässigen Person oder einem Bevollmächtigten, Treuhänder oder sonstigen
Vermittler, der aufgrund eines weisungsgebundenen Auftragsverhältnisses für
einen Auftraggeber handelt und von den Vereinigten Staaten aus Anweisungen
erteilt, ist ungültig und wird nicht angenommen.

Diese Mitteilung und die hierin genannten Dokumente stellen weder ein
Angebot zum Kauf oder Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines
Angebots zum Verkauf oder Kauf von Anleihen oder anderen Wertpapieren in den
Vereinigten Staaten dar. Nichts in dieser Mitteilung stellt ein Angebot zum
Verkauf oder eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf der Neuen
Anleihe in den Vereinigten Staaten oder einer anderen Jurisdiktion dar.
Wertpapiere dürfen in den Vereinigten Staaten nicht angeboten, verkauft oder
geliefert werden, es sei denn, sie sind nach dem Securities Act registriert
oder von der Registrierungspflicht befreit. Die Neuen Anleihen wurden und
werden nicht gemäß dem Securities Act oder den Wertpapiergesetzen eines
Bundesstaates oder einer anderen Jurisdiktion der Vereinigten Staaten
registriert und dürfen weder direkt noch indirekt innerhalb der Vereinigten
Staaten (oder für Rechnung oder zugunsten von U.S. Personen) angeboten,
verkauft oder geliefert werden.

Soweit diese Mitteilung zukunftsgerichtete Aussagen enthält, welche das
Geschäft, die finanzielle Situation und die Ergebnisse aus der operativen
Tätigkeit der alstria office REIT-AG (alstria) betreffen, basieren diese
Aussagen auf momentanen Erwartungen und Annahmen des Vorstands von alstria.
Diese Erwartungen und Annahmen unterliegen jedoch einer Anzahl an Risiken
und Unsicherheiten, welche zu wesentlichen Abweichungen der tatsächlichen
Ergebnisse des Unternehmens von den in den zukunftsgerichteten Aussagen
enthaltenen Annahmen führen können. Neben weiteren, hier nicht aufgeführten
Faktoren können sich Abweichungen aus Veränderungen der allgemeinen
wirtschaftlichen Lage und der Wettbewerbssituation, vor allem in den
Kerngeschäftsfeldern und -märkten von alstria ergeben. Auch die
Entwicklungen der Finanzmärkte sowie die Veränderungen nationaler und
internationaler Vorschriften, insbesondere hinsichtlich steuerlicher und die
Rechnungslegung betreffende Vorschriften, können entsprechenden Einfluss
haben. Terroranschläge und deren Folgen können die Wahrscheinlichkeit und
das Ausmaß von Abweichungen erhöhen. alstria übernimmt keine Verpflichtung,
die hier enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen öffentlich zu revidieren
oder zu aktualisieren, sollten nach diesem Datum entsprechende Umstände
eintreten oder andere unvorhergesehene Vorfälle auftreten.

alstria übernimmt keine Verpflichtung, Überarbeitungen oder Aktualisierungen
dieser zukunftsgerichteten Aussagen zu veröffentlichen, um Ereignisse oder
Umstände nach dem Veröffentlichungsdatum dieses Dokuments oder das Eintreten
unvorhergesehener Ereignisse widerzuspiegeln.

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WKN: A0LD2U
Indizes: EPRA, German REIT Index
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Luxemburg, SIX, Wiener Börse
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