Verfügbarkeit von Werftkapazitäten für zwei Schiffsneubauten als Basis für Flottenerneuerung der TUI AG bei Marella Cruises bestätigt^EQS-Ad-hoc: TUI AG / Schlagwort(e): SonstigesVerfügbarkeit von Werftkapazitäten für zwei Schiffsneubauten als Basis fürFlottenerneuerung der TUI AG bei Marella Cruises bestätigt31.03.2025 / 08:46 CET/CESTVeröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung(EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.---------------------------------------------------------------------------Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MARVerfügbarkeit von Werftkapazitäten für zwei Schiffsneubauten als Basis fürFlottenerneuerung der TUI AG bei Marella Cruises bestätigt * Die Werft Fincantieri S.p.A. hat freie Kapazitäten für den Bau von zwei neuen Schiffen zur Auslieferung ab dem Geschäftsjahr 2031 bestätigt; der Auftrag hat einen Wert von über 2 Mrd. EUR * Wir erwarten eine marktübliche Finanzierung durch die Export Credit Agency (ECA) (80 % Fremdkapital und 20 % Eigenkapital) und gehen davon aus, dass sich der Eigenkapitalbeitrag durch eine Erhöhung der Joint-Venture-Dividenden generieren ließe * Die Flottenerneuerung könnte im Rahmen der aktuellen Eigentümerstruktur von Marella Cruises erfolgen. Parallel dazu prüfen wir weiterhin Partnerschaftsoptionen * Die Flottenerneuerung steht unter dem Vorbehalt der Finalisierung der Schiffsbauverträge sowie anderer Bedingungen und KonditionenHannover, 31. März 2025, 08:45 Uhr (MESZ). Der Vorstand der TUI AG ("TUI")hat beschlossen, mit der Flottenerneuerung bei Marella Cruises ("Marella")zu beginnen und dadurch einen erheblichen Teil der Kapazitäten derbestehenden Flotte zu ersetzen. Dies erfolgt vor dem Hintergrund deralternden Marella-Flotte. Nach der Zustimmung durch den Aufsichtsrat der TUIam Sonntag und der heutigen Bestätigung der Verfügbarkeit freier Kapazitätendurch die Werft Fincantieri S.p.A. wird die Auslieferung des ersten Schiffesim Geschäftsjahr 2031 erwartet, gefolgt von der voraussichtlichenAuslieferung des zweiten Schiffs im Geschäftsjahr 2033. Der Wert desAuftrags für die beiden Neubauten wird über 2 Mrd. EUR betragen. DieFlottenerneuerung steht unter dem Vorbehalt des Abschlusses vonverbindlichen Schiffsbauverträgen, der Verfügbarkeit von Finanzierung undanderer üblicher Bedingungen und Konditionen. Die Flottenerneuerung könnteim Rahmen der bestehenden Eigentümerstruktur von Marella Cruises erfolgen.Parallel dazu prüft TUI weiterhin Partnerschaftsoptionen.Der britische Kreuzfahrtmarkt, auf dem Marella eine führende Positioninnehat, erweist sich weiterhin als attraktiver Markt fürInvestitionsvorhaben und wird bis 2030 voraussichtlich um 9 % pro Jahrwachsen.Das Projekt soll Marellas Wettbewerbsposition auf dem britischen Marktstärken und eine langfristige Positionierung des Kreuzfahrtproduktangebotsgewährleisten. Im Rahmen eines indikativen Business Case wird ein EBIT von130 bis 150 Mio. EUR pro Jahr und Schiff und ein Return on Invested Capital(ROIC) von 11 % bis 12 % kalkuliert.Wir erwarten eine marktübliche Finanzierungstruktur durch die Export CreditAgency (ECA) (80 % Fremdkapital und 20 % Eigenkapital) und gehen davon aus,dass sich der Eigenkapitalbeitrag durch eine Erhöhung derJoint-Venture-Dividenden generieren ließe.TUI hält weiterhin an ihrer Kapitalallokationsstrategie fest, führt ihrendisziplinierten Ansatz bei Kapitalinvestitionen fort und treibt die Stärkungihrer Bilanz voran, was durch profitables operatives Wachstum und einenverbesserten Cashflow unterstützt wird. Basierend auf annualisiertenPro-Forma-Berechnungen der Marella-Flottenerneuerung wird erwartet, dass derNettoverschuldungsgrad weiterhin unter 1,0x liegen wird. TUI bestätigt ihrZiel, bis Ende 2025 eine Ausschüttungsstrategie für ihre Aktionäre zudefinieren. Für weitere Informationen nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf: KONTAKT FÜR ANALYSTEN & INVESTOREN: Nicola Gehrt, Group Director Investor Relations + 49 (0)511 566 1435 Adrian Bell, Senior Investor Relations Manager + 49 (0)511 566 2332 Stefan Keese, Senior Investor Relations Manager + 49 (0)511 566 1387 Anika Heske, Investor Relations Manager, Retail Investors & AGM + 49 (0)511 566 1425 KONTAKT FÜR MEDIEN:Magnus Hüttenberend, Group Director Media Relations + 49 (0)511 566 6060 Linda Jonczyk, Senior Manager Corporate Media + 49 (0)511 566 6022Ende der Insiderinformation---------------------------------------------------------------------------31.03.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzlicheMeldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.Medienarchiv unter https://eqs-news.com--------------------------------------------------------------------------- Sprache: Deutsch Unternehmen: TUI AG Karl-Wiechert-Allee 23 30625 Hannover Deutschland Telefon: +49 (0)511 566-1425 Fax: +49 (0)511 566-1096 E-Mail: Investor.Relations@tui.com Internet: www.tuigroup.com ISIN: DE000TUAG505 WKN: TUAG50 Indizes: MDAX Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard), Hannover; Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange; London EQS News ID: 2108656Ende der Mitteilung EQS News-Service---------------------------------------------------------------------------2108656 31.03.2025 CET/CEST°