Redcare platziert erfolgreich neue Wandelschuldverschreibungen und kauft einen Teil der ausstehenden Wandelschuldverschreibungen zurück.

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EQS-News: Redcare Pharmacy N.V. / Schlagwort(e):
Anleiheemission/Finanzierung
Redcare platziert erfolgreich neue Wandelschuldverschreibungen und kauft
einen Teil der ausstehenden Wandelschuldverschreibungen zurück.

08.04.2025 / 23:45 CET/CEST
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UNTERLIEGT EINSCHRÄNKUNGEN UND DARF WEDER DIREKT NOCH INDIREKT IN DEN
VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, AUSTRALIEN, JAPAN, SÜDAFRIKA ODER EINER
ANDEREN RECHTSORDNUNG, IN DER ODER AN PERSONEN IN RECHTSORDNUNGEN, FÜR DIE
EINE SOLCHE VERÖFFENTLICHUNG, VERTEILUNG ODER WEITERGABE RECHTSWIDRIG WÄRE.

DIESE MITTEILUNG DIENT AUSSCHLIESSLICH ZU INFORMATIONSZWECKEN UND STELLT IN
KEINER RECHTSORDNUNG EIN ANGEBOT VON WERTPAPIEREN DAR.

Redcare platziert erfolgreich neue Wandelschuldverschreibungen und kauft
einen Teil der ausstehenden Wandelschuldverschreibungen zurück.

Sevenum, Niederlande, 8. April 2025. Redcare Pharmacy N.V., die führende
Online-Apotheke Europas, hat erfolgreich unbesicherte
Wandelschuldverschreibungen in Höhe von 300 Millionen Euro mit einer
Laufzeit von sieben Jahren platziert. Die Schuldverschreibungen sind in
Stammaktien wandelbar, mit einer Verkaufsoption für die Anleihegläubiger am
fünften Jahrestag. Gleichzeitig kaufte die Gesellschaft ca. 70,2% ihrer
ausstehenden unbesicherten Wandelschuldverschreibungen in Höhe von 225
Millionen Euro, fällig 2028, zurück, die ein Verkaufsoptionsrecht für
Anleihegläubiger im Januar 2026 beinhalteten. Mit dem gleichzeitigen und
erfolgreichen Abschluss dieser Transaktionen verlängerte die Gesellschaft
proaktiv ihr Fälligkeitsprofil für Verbindlichkeiten zu günstigen
Konditionen.

Die neuen Anleihen wurden zum Nennwert von EUR 100,000 mit einem
halbjährlich zahlbaren Kupon von 1,75% pro Jahr ausgegeben. Der
Wandlungspreis von EUR 173,74 entspricht einer Wandlungsprämie von 42,5%
über dem Referenzpreis von EUR 121,92, der auf Basis des Xetra-Schlusskurses
vom 8. April 2025 abzüglich eines Abschlags von 7% ermittelt wurde. Sofern
die Schuldverschreibungen nicht zuvor gewandelt, zurückgezahlt oder
zurückgekauft werden, werden sie bei Fälligkeit am oder um den 16. April
2032 zu ihrem aufgezinsten Rückzahlungsbetrag (der "Aufgezinste
Rückzahlungsbetrag") eingelöst, der auf 110% des Nennbetrags festgelegt
wurde. In Anbetracht des Aufgezinsten Rückzahlungsbetrags beträgt der
effektive Wandlungspreis der Schuldverschreibungen bei Fälligkeit ca. EUR
191,11. Dies entspricht einer rechnerischen Prämie von ca. 56,8%.

Jasper Eenhorst, CFO von Redcare Pharmacy, kommentiert: "Durch die
vorzeitige Verlängerung unserer Finanzverbindlichkeiten zu attraktiven
Konditionen haben wir unsere Bilanz und Kapitalstruktur gestärkt. Die
Transaktionen geben uns Finanzierungssicherheit und Flexibilität für die
kommenden Jahre, so dass wir uns auf die Umsetzung unserer Strategie
konzentrieren können. Wir konnten von der aktuellen Stärke des
Wandelanleihenmarktes profitieren und mit dem Rückkauf der bestehenden
Anleihen Refinanzierungsrisiken proaktiv adressiert und eine potenzielle
Verwässerung für unsere Aktionärinnen und Aktionäre reduziert."

Redcare Pharmacy führte 2024 nahezu 37 Millionen Bestellungen aus und
erzielte einen Umsatz von EUR 2,4 Mrd.. Der aktive Kundenstamm wächst rasant
und hat inzwischen die 13-Millionen-Marke überschritten. Die Umsätze mit
rezeptfreien Produkten (Non-Rx) wächst seit vielen Jahren in Folge
zweistellig, so auch im ersten Quartal 2025, wie aus den kürzlich
veröffentlichten vorläufigen Zahlen hervorgeht, während die Verkäufe von
verschreibungspflichtigen Medikamenten (Rx) in Deutschland seit der
flächendeckenden Einführung des elektronischen Rezepts (e-Rx) im Jahr 2024
sehr besonders schnell wachsen.

Die jüngsten Transaktionen unterstützen das anhaltende Wachstum der
Gesellschaft und spiegeln einen disziplinierten Ansatz gegenüber den
Kapitalmärkten wider, wobei der Schwerpunkt eindeutig auf der Steuerung der
potenziellen Verwässerung für bestehende Aktionäre liegt.

Die Anleihen wurden im Rahmen eines beschleunigten Bookbuilding-Verfahrens
bei institutionellen Anlegern platziert. Goldman Sachs Bank Europe SE und
Deutsche Bank fungierten als gemeinsame globale Koordinatoren, gemeinsame
Bookrunner und gemeinsame Dealer Manager.

Investor Relations Kontakt:

Monica Ambrosi (Associate Director, Investor Relations)

investors@redcare-pharmacy.com

Presse Kontakt:

Sven Schirmer (Director, Corporate Communications)

press@redcare-pharmacy.com

Über Redcare Pharmacy

Im Jahr 2001 gegründet, ist Redcare Pharmacy (vormals Shop Apotheke Europe)
heute die führende Online-Apotheke in Europa und aktuell in sieben Ländern
aktiv: Deutschland, Österreich, Frankreich, Belgien, Italien, den
Niederlanden und der Schweiz.

Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Sevenum, NL im Herzen Europas, mit
weiteren Standorten in Köln, Berlin, München, Tongeren, Warschau, Mailand,
Lille und Eindhoven.

Als die One-Stop-Pharmacy der Zukunft bietet Redcare Pharmacy über 13
Millionen aktiven Kund:innen ein vielseitiges Sortiment von mehr als 250.000
Produkten zu fairen Preisen. Neben rezeptfreien Medikamenten,
Nahrungsergänzungsmitteln, Beauty- und Körperpflegeprodukten sowie einer
umfangreichen Auswahl an gesundheitsbezogenen Artikeln in allen Märkten,
bietet das Unternehmen auch verschreibungspflichtige Medikamente für
Kund:innen in Deutschland, der Schweiz und in den Niederlanden an.

Pharmazeutische Sicherheit hat immer oberste Priorität. Im Herzen eine
Apotheke, steht die fundierte pharmazeutische Beratung klar im Fokus von
Redcare. Dabei steht Care im Namen für ein vielseitiges Angebot von
Dienstleistungen für alle Lebensphasen und Gesundheits-themen: Von
Marktplätzen über einzigartige Lieferoptionen bis hin zu
Medikationsmanagement.

Redcare Pharmacy N.V. ist seit 2016 im regulierten Markt der Frankfurter
Wertpapierbörse (Prime Standard) notiert. Seit dem 19. Juni 2023 ist das
Unternehmen Mitglied des Auswahlindex MDAX.

DIESE MITTEILUNG IST NICHT ZUR VERÖFFENTLICHUNG ODER VERTEILUNG, WEDER
DIREKT NOCH INDIREKT, IN DEN VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA
(EINSCHLIESSLICH IHRER TERRITORIEN UND BESITZUNGEN, JEDES BUNDESSTAATS DER
VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA UND DES DISTRICT OF COLUMBIA) ODER IN EINER
ANDEREN RECHTSORDNUNG, IN DER ANGEBOTE ODER VERKÄUFE DER WERTPAPIERE NACH
GELTENDEM RECHT VERBOTEN WÄREN.

DIESE MITTEILUNG DARF NICHT AN ANDERE PERSONEN WEITERGELEITET ODER VERTEILT
WERDEN UND DARF IN KEINER WEISE VERVIELFÄLTIGT WERDEN. JEGLICHE
WEITERLEITUNG, VERTEILUNG ODER VERVIELFÄLTIGUNG DIESER MITTEILUNG, GANZ ODER
TEILWEISE, IST UNERLAUBT. DIE NICHTBEACHTUNG DIESER ANWEISUNG KANN ZU EINEM
VERSTOSS GEGEN DEN UNITED STATES SECURITIES ACT VON 1933 IN DER JEWEILS
GELTENDEN FASSUNG ("SECURITIES ACT") ODER DIE GELTENDEN GESETZE EINER
ANDEREN RECHTSORDNUNG FÜHREN.

DIESE MITTEILUNG STELLT WEDER EIN ANGEBOT ZUM VERKAUF VON WERTPAPIEREN NOCH
EINE AUFFORDERUNG ZUR ABGABE EINES ANGEBOTS ZUM KAUF ODER VERKAUF VON
WERTPAPIEREN IN DEN VEREINIGTEN STAATEN ODER EINER ANDEREN RECHTSORDNUNG
DAR, IN DER EIN SOLCHES ANGEBOT ODER EINE SOLCHE AUFFORDERUNG RECHTSWIDRIG
WÄRE. DIE WANDELSCHULDVERSCHREIBUNGEN UND DIE BEI DER WANDLUNG DER IN DIESER
MITTEILUNG GENANNTEN WANDELSCHULDVERSCHREIBUNGEN ZU LIEFERNDEN AKTIEN SIND
NICHT UND WERDEN NICHT GEMÄSS DEM SECURITIES ACT ODER BEI EINER
WERTPAPIERAUFSICHTSBEHÖRDE ODER EINER STAATLICHEN ODER ANDEREN
GERICHTSBARKEIT DER VEREINIGTEN STAATEN REGISTRIERT UND DÜRFEN IN DEN
VEREINIGTEN STAATEN OHNE REGISTRIERUNG NICHT ANGEBOTEN ODER VERKAUFT WERDEN,
AUSGENOMMEN IM RAHMEN EINER VERFÜGBAREN AUSNAHMEREGELUNG VON DEN
REGISTRIERUNGSANFORDERUNGEN DES SECURITIES ACT UND DER GELTENDEN
BUNDESSTAATLICHEN ODER ANDEREN WERTPAPIERGESETZE ODER IM RAHMEN EINER
TRANSAKTION, DIE NICHT UNTER DIESE REGISTRIERUNGSANFORDERUNGEN FÄLLT. ES
WIRD KEIN ÖFFENTLICHES ANGEBOT VON WERTPAPIEREN IN DEN VEREINIGTEN STAATEN
GEBEN.

IM VEREINIGTEN KÖNIGREICH WIRD DIESE MITTEILUNG NUR AN (I) PROFESSIONELLE
ANLEGER, DIE UNTER ARTIKEL 19(5) DES FINANCIAL SERVICES AND MARKETS ACT 2000
(FINANCIAL PROMOTION) ORDER 2005 IN DER JEWEILS GELTENDEN FASSUNG (DIE
"ORDER") FALLEN, UND (II) PERSONEN, DIE UNTER ARTIKEL 49(2) DER ORDER FALLEN
UND (III) PERSONEN, AN DIE ODER AN DIE SIE ANDERWEITIG RECHTMÄSSIG VERTEILT
ODER GERICHTET WERDEN KÖNNEN (ALLE DIESE PERSONEN WERDEN ZUSAMMENFASSEND ALS
"RELEVANTE PERSONEN" BEZEICHNET). DIE WERTPAPIERE SIND NUR FÜR RELEVANTE
PERSONEN ZUGÄNGLICH, UND JEGLICHE EINLADUNG, JEGLICHES ANGEBOT ODER JEGLICHE
VEREINBARUNG ZUR ZEICHNUNG, ZUM KAUF ODER ZUM SONSTIGEN ERWERB SOLCHER
WERTPAPIERE WIRD NUR MIT RELEVANTEN PERSONEN UNTERNOMMEN. PERSONEN, DIE
KEINE RELEVANTEN PERSONEN SIND, SOLLTEN NICHT AUF DER GRUNDLAGE DIESER
MITTEILUNG ODER IHRES INHALTS HANDELN ODER SICH DARAUF VERLASSEN.

DIESE MITTEILUNG IST EINE WERBUNG UND KEIN PROSPEKT IM SINNE DER VERORDNUNG
(EU) 2017/1129 DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES VOM 14. JUNI 2017
ÜBER DEN ZU VERÖFFENTLICHENDEN PROSPEKT BEI ÖFFENTLICHEM ANGEBOT ODER
ZULASSUNG VON WERTPAPIEREN ZUM HANDEL AN EINEM GEREGELTEN MARKT (DIE
"PROSPEKTVERORDNUNG"). DIE ENDGÜLTIGEN BEDINGUNGEN DER HIERIN BESCHRIEBENEN
TRANSAKTION WERDEN IN DER ENDGÜLTIGEN FASSUNG DER BEDINGUNGEN DER
WANDELSCHULDVERSCHREIBUNGEN BESCHRIEBEN. ANLEGER SOLLTEN DIE HIERIN
BESCHRIEBENEN WANDELSCHULDVERSCHREIBUNGEN NUR AUF DER GRUNDLAGE DER
INFORMATIONEN IN DER ENDGÜLTIGEN VERSION DER EMISSIONSBEDINGUNGEN (SOFERN
VERFÜGBAR) ZEICHNEN.

DIE EMITTENTIN, DER MANAGER ODER EINES IHRER JEWEILIGEN VERBUNDENEN
UNTERNEHMEN HABEN KEINERLEI MASSNAHMEN ERGRIFFEN ODER WERDEN KEINERLEI
MASSNAHMEN ERGREIFEN, DIE EIN ÖFFENTLICHES ANGEBOT DER
WANDELSCHULDVERSCHREIBUNGEN ODER DEN BESITZ ODER DIE VERTEILUNG VON
JEGLICHEN ANGEBOTSUNTERLAGEN IN DIESEM ZUSAMMENHANG IN EINER RECHTSORDNUNG,
IN DER EINE SOLCHE MASSNAHME ERFORDERLICH IST, ZULASSEN WÜRDEN. KÄUFER UND
PERSONEN, DIE DIESE MITTEILUNG ERHALTEN, SIND DURCH DIE EMITTENTIN, DIE
MANAGER ODER EINER IHRER JEWEILIGEN VERBUNDENEN UNTERNEHMEN, DIE EIN
ÖFFENTLICHES ANGEBOT ZULASSEN WÜRDEN, UND IHREN JEWEILIGEN VERBUNDENEN
UNTERNEHMEN, AUF EIGENE KOSTEN (UND ES WIRD DAVON AUSGEGANGEN, DASS SIE DIES
TUN WERDEN) VERPFLICHTET ALLE GELTENDEN GESETZE UND VORSCHRIFTEN IN JEDER
RECHTSORDNUNG EINZUHALTEN, IN DER SIE DIE WANDELSCHULDVERSCHREIBUNGEN
KAUFEN, ANBIETEN, VERKAUFEN ODER LIEFERN ODER DIESE MITTEILUNG IN IHREM
BESITZ HABEN.

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08.04.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: Redcare Pharmacy N.V.
Erik de Rodeweg 11-13
5975 WD Sevenum
Niederlande
Telefon: 0800 - 200 800 300
Fax: 0800 - 90 70 90 20
E-Mail: investors@redcare-pharmacy.com
Internet: www.redcare-pharmacy.com
ISIN: NL0012044747, DE000A19Y072
WKN: A2AR94, A19Y072
Indizes: MDAX
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard);
Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover,
München, Stuttgart, Tradegate Exchange
EQS News ID: 2113608

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2113608 08.04.2025 CET/CEST

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