JOST platziert Schuldscheindarlehen über 320 Mio. EUR erfolgreich

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JOST platziert Schuldscheindarlehen über 320 Mio. EUR erfolgreich

30.04.2025 / 09:00 CET/CEST
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JOST platziert Schuldscheindarlehen über 320 Mio. EUR erfolgreich

* JOST löst Brückenfinanzierung für die Hyva-Übernahme durch
Schuldscheindarlehen erfolgreich ab

* Hohe Überzeichnung und breite, globale Investorenbasis

* Pricing am unteren Ende der Vermarktungsspanne

* Tranchen mit Laufzeiten von 3, 5 und 7 Jahren platziert

* Keine finanziellen Covenants

Neu-Isenburg, 30. April 2025. Die JOST Werke SE ("JOST"), einer der weltweit
führenden Hersteller und Lieferanten von sicherheitsrelevanten Systemen für
die On- und Off-Highway Nutzfahrzeugindustrie, hat die erfolgreiche
Platzierung eines Schuldscheindarlehens abgeschlossen.

In einem anspruchsvollen Kapitalmarktumfeld konnte sich JOST vorteilhafte
Preiskonditionen am unteren Ende der Vermarktungsspanne sichern. Insgesamt
haben sich 38 institutionelle Investoren an dem Schuldschein beteiligt.
Aufgrund der hohen Überzeichnung des Orderbuchs wurde das Volumen des
Schuldscheins von den ursprünglich geplanten 125 Mio. EUR auf 320 Mio. EUR
aufgestockt.

JOST konnte dabei Volumen, Laufzeiten, Finanzierungssicherheit und Kosten
des Schuldscheindarlehens optimal verknüpfen und somit sein
Fälligkeitenprofil zu sehr guten Konditionen verlängern.

Joachim Dürr, Vorstandsvorsitzender der JOST Werke SE, sagt: "Das neue
Schuldscheindarlehen gibt uns langfristige finanzielle Sicherheit und erhöht
unseren Handlungsspielraum. Das große Interesse an unserem Unternehmen zeigt
das starke Vertrauen der globalen Investoren und ihre Bereitschaft, JOST bei
der Umsetzung seiner langfristigen Unternehmensstrategie zu begleiten."

Der neue Schuldschein mit Laufzeiten von drei, fünf und sieben Jahren
sichert dem Unternehmen eine langfristig attraktive Mischung aus fest und
variabel verzinster Finanzierung ohne finanzielle Covenants. JOST nutzt die
Mittel zur vollständigen Rückführung der kurzfristigen Brückenfinanzierung,
die zur Akquisition von Hyva aufgenommen wurde.

Oliver Gantzert, Finanzvorstand der JOST Werke SE, sagt: "Die neue
Finanzierung ist ein wichtiger Meilenstein im Rahmen der Integration der
Hyva Gruppe. Wir arbeiten konsequent an den Synergien und der Entschuldung
in den kommenden Monaten und Jahren. Mit den erzielten Konditionen am
unteren Ende der Vermarktungsspanne dokumentiert JOST seine finanzielle
Stärke in einem anspruchsvollen konjunkturellen und geopolitischen Umfeld."

Joint Lead Arrangeure des Schuldscheins waren die Bayerische Landesbank, BNP
Paribas sowie die Commerzbank AG. Die Rechtsanwaltskanzlei Hengeler Mueller
hat JOST bei der Transaktion unterstützt.

Kontakt:

JOST Werke SE
Romy Acosta
Head of Investor Relations
T: +49 6102 295-379
romy.acosta@jost-world.com

Über JOST: JOST ist ein weltweit führender Hersteller und Lieferant von
sicherheitsrelevanten Systemen für die Nutzfahrzeugindustrie. Unter der
Dachmarke JOST ist das umfangreiche Produktportfolio in Systeme für
On-Highway- (Transportindustrie) und Off-Highway-Anwendungen (Landwirtschaft
und Bauindustrie) gegliedert. Die international marktführende Position von
JOST wird durch die starken Marken JOST, Hyva, ROCKINGER, TRIDEC and Quicke
sowie durch die langfristigen, durch das globale Vertriebsnetz bedienten,
Kundenbeziehungen und durch das effiziente, wenig anlagenintensive
Geschäftsmodell untermauert. Das Unternehmen ist der weltweit führende
Hersteller für Sattelkupplungen, Stützwinden, landwirtschaftliche Frontlader
und Frontkippzylindern. Seit der Übernahmen von Hyva im Jahr 2025
beschäftigt JOST über 7.500 Mitarbeitende weltweit und hat Vertriebs- und
Produktionsstätten in über 35 Ländern auf sechs Kontinenten. Das Unternehmen
ist an der Frankfurter Börse notiert. Weitere Informationen über JOST finden
Sie hier: www.jost-world.com

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Unternehmen: JOST Werke SE
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63263 Neu-Isenburg
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Telefon: +49 6102 2950
Fax: +49 (0)6102 295-298
E-Mail: ir@jost-world.com
Internet: www.jost-world.com
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