PFISTERER Holding SE kündigt Preisspanne und Angebotsstruktur für geplanten Börsengang an

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PFISTERER Holding SE kündigt Preisspanne und Angebotsstruktur für geplanten
Börsengang an

05.05.2025 / 08:02 CET/CEST
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CORPORATE NEWS

5. Mai 2025

NICHT ZUR VERÖFFENTLICHUNG, VERTEILUNG ODER VERBREITUNG, GANZ NOCH
TEILWEISE, DIREKT NOCH INDIREKT IN DEN ODER IN DIE VEREINIGTEN STAATEN
(EINSCHLIEßLICH IHRER TERRITORIEN UND BESITZUNGEN, JEDES BUNDESSTAATES DER
VEREINIGTEN STAATEN UND DES DISTRICT OF COLUMBIA) KANADA, AUSTRALIEN,
SÜDAFRIKA ODER JAPAN, ODER EINER ANDEREN JURISDIKTION, IN DER DIE
VERÖFFENTLICHUNG, VERTEILUNG ODER VERBREITUNG RECHTSWIDRIG WÄRE. BITTE
BEACHTEN SIE DIE WICHTIGEN HINWEISE AM ENDE DIESES DOKUMENTS.

PFISTERER Holding SE kündigt Preisspanne und Angebotsstruktur für geplanten
Börsengang an

* IPO-Preisspanne zwischen 25,00 Euro und 29,00 Euro pro Aktie

* Angebot von 3,50 Millionen neuen Aktien und von ca. 1,69 Millionen
Aktien aus einer Umplatzierung

* Zusätzlich ca. 0,78 Millionen Aktien durch die bestehenden Aktionäre der
Gesellschaft, um eine potenzielle Mehrzuteilung abzudecken

* Ergänzendes potenzielles Angebot von Umplatzierungsaktien über eine
Upsize-Option von bis zu 1,00 Millionen Aktien zur weiteren Verbesserung
der Liquidität und des Free Floats

* Free Float bis ca. 38,5 Prozent nach dem IPO

* Der Angebotszeitraum beginnt voraussichtlich am 6. Mai und endet am oder
um den 12. Mai 2025

* Der erste Handelstag am KMU-Wachstumsmarkt Segment Scale der Frankfurter
Wertpapierbörse wird voraussichtlich am oder um den 14. Mai 2025
stattfinden

* Der Bruttoemissionserlös von etwa 100 Millionen Euro aus der Ausgabe
neuer Aktien soll in erster Linie dazu verwendet werden, das profitable
Wachstum der Gesellschaft weiter zu beschleunigen sowie für die
Erweiterung der Produktionskapazitäten durch Investition an bestehenden
Standorten

Winterbach, 5. Mai 2025 - Die PFISTERER Holding SE (die "Gesellschaft" oder
"PFISTERER"), ein familiengeführtes und unabhängig operierendes globales
Technologieunternehmen, das Produkte für den Anschluss und die Isolierung
von elektrischen Leitern an Schnittstellen von Stromnetzen entwickelt,
produziert und verkauft, hat die Preisspanne für seinen geplanten Börsengang
zwischen 25,00 Euro und 29,00 Euro pro Aktie festgelegt. Der endgültige
Angebotspreis wird im Rahmen eines Bookbuilding-Verfahrens bestimmt. Der
Börsengang umfasst 3,50 Millionen neue Aktien aus einer Kapitalerhöhung
("Neue Aktien") und ca. 1,69 Millionen umzuplatzierende Basisaktien
("Sekundäre Basisaktien") von den aktuellen Aktionären, bis zu 1,00
Millionen umzuplatzierende Upsize-Aktien ("Sekundäre Upsize-Aktien") zu
gleichen Teilen von den Großaktionären Karl-Heinz Pfisterer und Anna
Dorothee Stängel (die "Großaktionäre") sowie ca. 0,78 Millionen Aktien, die
vom größten Aktionär Karl-Heinz Pfisterer zur Verfügung gestellt werden, um
eine potenzielle Mehrzuteilung abzudecken (zusammen mit den neuen Aktien,
Sekundären Basisaktien und Sekundären Upsize-Aktien, die "Angebotsaktien").
Die Sperrfrist beträgt 180 Tage für die Gesellschaft, 180 Tage für die
Großaktionäre und 360 Tage für die Mitglieder des Vorstands und des
Aufsichtsrats. Der Free Float nach dem Börsengang wird voraussichtlich bis
zu ca. 38,5 Prozent betragen, vorbehaltlich der Platzierung aller
Angebotsaktien einschließlich der Sekundären Upsize-Aktien. Abhängig vom
endgültigen Angebotspreis wird das Gesamtplatzierungsvolumen voraussichtlich
zwischen ca. 149,2 Millionen Euro und ca. 173,1 Millionen Euro - ohne die
Sekundäre Upsize-Aktien Option - und zwischen ca. 174,2 Millionen Euro und
ca. 202,1 Millionen Euro - einschließlich der vollständigen Ausübung der
Sekundäre Upsize-Aktien Option - liegen, wobei in beiden Fällen von der
vollständigen Ausübung der Mehrzuteilungsoption ausgegangen wird.

PFISTERER beabsichtigt das Wachstum der zugrunde liegenden adressierbaren
Märkte an Stromnetzschnittstellen durch sein umfassendes Produktportfolio
und seine starke Positionierung im Bereich Hoch- und
Höchstspannungstechnologie zu übertreffen. Zur Unterstützung dessen plant
die Gesellschaft, mittelfristig insgesamt etwa 215 Millionen Euro zu
investieren, wobei diese Investitionen durch eine Kombination aus
IPO-Erlösen und operativem Cashflow finanziert werden sollen. Der erwartete
primäre Bruttoemissionserlös aus dem Börsengang von bis zu 101,5 Millionen
Euro (berechnet auf dem oberen Wert der Preisspanne) soll in erster Linie
dazu verwendet werden, das profitable Wachstum der Gesellschaft weiter zu
beschleunigen. Die Verwendung der Erlöse wird Investitionen in den Ausbau
der Produktionskapazitäten im In- und Ausland umfassen, insbesondere durch
die Erweiterung der bestehenden Produktionsstandorte, die Anschaffung von
Maschinen und Betriebsmitteln, die Förderung der Automatisierung sowie die
Verbesserung der Infrastruktur und Logistik (einschließlich Investitionen in
Lagertechnologie und die Modernisierung wichtiger Anlagen zur Unterstützung
einer erhöhten Produktionseffizienz und Skalierbarkeit). Es werden auch
Investitionen in die Entwicklung innovativer Technologien, Produkte und
Lösungen getätigt, insbesondere im Bereich der
Hochspannungs-Gleichstrom-Technik (HVDC), einschließlich eines Entwicklungs-
und Testlabors für Hochspannung sowie in die Entwicklung weiterer
innovativer Produktlösungen, um den sich entwickelnden Marktanforderungen
gerecht zu werden. Ein kleinerer Teil der Erlöse wird für strategische
M&A-Investitionen verwendet, um das internationale Marktwachstum
voranzutreiben und die technologische Führungsposition von PFISTERER zu
stärken.

Das Angebot unterliegt der Genehmigung des Prospekts durch die Bundesanstalt
für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin). Nach der Genehmigung wird der
Prospekt im Abschnitt Investoren auf der Website des Unternehmens
www.pfisterer.com veröffentlicht. Der Börsengang wird voraussichtlich aus
einem öffentlichen Börsengang in Deutschland sowie internationalen
Privatplatzierungen bestehen, einschließlich einer Privatplatzierung in den
USA gemäß Regel 144A für qualifizierte institutionelle Käufer.

Der Zeitraum, in dem Anleger Kaufaufträge abgeben können, beginnt
voraussichtlich am 6. Mai 2025 nach Veröffentlichung des Prospekts und endet
am oder um den 12. Mai 2025. Privatanleger (natürliche Personen) können
während des Angebotszeitraums über die Syndikatsbanken und deren verbundene
Unternehmen Kaufaufträge für das öffentliche Angebot in Deutschland
einreichen. Darüber hinaus können Privatanleger (natürliche Personen) bei
dem Börsengang in Deutschland Kaufaufträge, voraussichtlich ab dem 8. Mai
2025 über die Zeichnungsfunktion DirectPlace© der Frankfurter
Wertpapierbörse, aufgeben.

Der Handel der Aktien der Gesellschaft im Scale-Segment, dem
KMU-Wachstumsmarkt der Frankfurter Wertpapierbörse, wird voraussichtlich am
oder um den 14. Mai 2025 unter dem Handelssymbol "PFSE" und der ISIN
DE000PFSE212 aufgenommen. PFISTERER beabsichtigt die Transparenzstandards
weiter zu erhöhen, indem das Unternehmen freiwillig die Nachweispflichten
erfüllt, die für börsennotierte Gesellschaften im Prime Standard der
Frankfurter Wertpapierbörse gelten.

Berenberg und COMMERZBANK (in Kooperation mit ODDO BHF) fungieren als Joint
Global Coordinators und Joint Bookrunners. Die Landesbank Baden-Württemberg
ist als Co-Global Coodinator und ebenfalls als Joint Bookrunner beteiligt,
während die ICF BANK die Funktion des Co-Managers im Zusammenhang mit dem
Angebot übernimmt.

Über PFISTERER

PFISTERER ist ein weltweit führendes und unabhängiges Technologieunternehmen
mit Hauptsitz in Winterbach bei Stuttgart. Das Unternehmen entwickelt,
produziert und vertreibt Lösungen für das Isolieren und Verbinden
elektrischer Leiter für die Schnittstellen in Stromnetzen - von der
Erzeugung und der Übertragung bis hin zur Verteilung elektrischer Energie -
zu Lande, zu Wasser und in der Luft. Mit seiner Innovationskraft, seiner
State-of-the-art-Produktion und seinem weltweiten Vertriebsnetz bietet
PFISTERER fortschrittliche Lösungen für die Herausforderungen der
Elektrifizierung. Seit seiner Gründung im Jahre 1921 hat sich PFISTERER
international als Vorreiter für moderne Energieinfrastruktur etabliert und
ist ein attraktiver Arbeitgeber in einer zukunftsorientierten Branche mit
spannenden Entwicklungsmöglichkeiten für mehr als 1.200 Mitarbeitende. Die
PFISTERER Holding SE ist weltweit mit 17 Betriebsstätten in 15 Ländern
vertreten.

ANSPRECHPARTNER FÜR INVESTOR RELATIONS BEI RÜCKFRAGEN

Stefanie Eberding

PFISTERER Holding SE

Rosenstr. 44

73650 Winterbach

Deutschland

Tel.: +49 7181 7005 149

E-Mail: stefanie.eberding.extern@pfisterer.com

Web: www.pfisterer.com

PRESSEKONTAKT

edicto GmbH

Doron Kaufmann/Axel Mühlhaus

Tel.: +49 69 90550553

E-Mail: pfisterer@edicto.de

Haftungsausschluss

Diese Bekanntmachung ist weder ein Angebot noch den Teil eines Angebots zum
Kauf oder zur Zeichnung noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum
Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten, Kanada,
Australien, Südafrika oder Japan oder in einer anderen Jurisdiktion, in der
ein solches Angebot oder eine solche Aufforderung nicht zulässig ist, oder
gegenüber einer Person, der gegenüber ein solches Angebot oder eine solche
Aufforderung rechtswidrig ist.

Die Wertpapiere, auf die sich diese Bekanntmachung bezieht, wurden und
werden nicht gemäß dem U.S. Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen
Fassung (der "Securities Act") registriert und dürfen in den Vereinigten
Staaten weder angeboten noch verkauft werden, es sei denn, es liegt eine
Ausnahme von den Registrierungsvorschriften des Securities Act vor oder es
handelt sich um eine Transaktion, die nicht den Registrierungsvorschriften
des Securities Act unterliegt. Es wird kein öffentliches Angebot von
Wertpapieren in den Vereinigten Staaten stattfinden.

In jedem Mitgliedstaat des Europäischen Wirtschaftsraums oder im Vereinigten
Königreich richtet sich diese Mitteilung nur an qualifizierte Anleger in
diesem Mitgliedstaat oder im Vereinigten Königreich im Sinne der Verordnung
EU 2017/1129 (die "Prospektverordnung") oder der Prospektverordnung, wie sie
Teil des nationalen Rechts des Vereinigten Königreichs durch den European
Union (Withdrawal) Act 2018 geworden ist (die "UK Prospektverordnung"), und
Personen, die keine qualifizierten Anleger sind, dürfen nicht im Hinblick
oder Vertrauen auf diese Mitteilung oder ihrer Inhalte handeln.

Diese Mitteilung wird ausschließlich an folgende Personen übermittelt und
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Artikel 2 der UK Prospektverordnung sind, und die zudem (a) Investment
Professionals, die unter Artikel 19 Absatz 5 des Financial Services and
Markets Act 2000 (Financial Promotion) (die "Verordnung") fallen, oder (b)
"high net worth companies" und andere Personen, die unter Artikel 49 Absatz
2 Buchstaben a bis d der Verordnung fallen (wobei alle Personen gemäß (i)
und (ii) oben zusammen als "relevante Personen" bezeichnet werden) sind.
Eine Einladung, ein Angebot oder eine Vereinbarung zur Zeichnung, zum Kauf
oder anderweitigen Erwerb von Wertpapieren erfolgt nur mit relevanten
Personen. Personen, die keine relevanten Personen sind, sollten in keinem
Fall im Hinblick oder Vertrauen auf diese Mitteilung oder ihre Inhalte
handeln.

Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung
zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren dar. Das öffentliche
Angebot in Deutschland erfolgt ausschließlich durch und auf Basis eines
veröffentlichten Wertpapierprospekts. Eine Anlageentscheidung hinsichtlich
der öffentlich angebotenen Wertpapiere der PFISTERER Holding SE sollte nur
auf der Grundlage des Wertpapierprospekts (einschließlich etwaiger Nachträge
hierzu) erfolgen, der von der Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) gebilligt wurde, wobei eine solche
Billigung nicht als Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen
ist. Der Wertpapierprospekt ist auf der Internetseite der PFISTERER Holding
SE ([www.pfisterer.com]) kostenfrei erhältlich.

Dieses Material enthält verschiedene Prognosen und Erwartungen sowie
Aussagen, die die zukünftige Entwicklung der PFISTERER Holding SE betreffen.
Diese Aussagen beruhen auf Annahmen und Schätzungen. Wenngleich wir davon
überzeugt sind, dass die zukunftsgerichteten Aussagen realistisch sind,
stellen sie keine Garantie für zukünftige Entwicklungen dar, da unsere
Annahmen Risiken und Unsicherheiten bergen, welche dazu führen können, dass
die tatsächlichen Entwicklungen und Ergebnisse sowie die Finanz- und
Vermögenslage wesentlich von den geäußerten Erwartungen und Annahmen
abweichen. Gründe hierfür können, neben anderen, Marktschwankungen, die
Entwicklung der Weltmarktpreise für Rohstoffe oder Ersatzteile sowie der
Finanzmärkte und Wechselkurse, Veränderungen nationaler und internationaler
Gesetze und Vorschriften oder grundsätzliche Veränderungen des
wirtschaftlichen und politischen Umfelds sein. Es ist weder beabsichtigt
noch übernimmt PFISTERER Holding SE eine gesonderte Verpflichtung,
zukunftsbezogene Aussagen zu aktualisieren oder sie an Ereignisse oder
Entwicklungen nach dem Erscheinen dieses Materials anzupassen.

Im Zusammenhang mit dem Angebot der Aktien der PFISTERER Holding SE wird
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG als Stabilisierungsmanager (der
"Stabilisierungsmanager") fungieren und kann als Stabilisierungsmanager
Überzuteilungen vornehmen und Stabilisierungsmaßnahmen gemäß Artikel 5
Absätze 4 und 5 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 des Europäischen Parlaments
und des Rates vom 16. April 2014 über Marktmissbrauch in Verbindung mit den
Artikeln 5 bis 8 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 der Kommission
vom 8. März 2016 ergreifen. Stabilisierungsmaßnahmen zielen darauf ab, den
Marktpreis der Aktien der Gesellschaft während des Stabilisierungszeitraums
zu stützen, der mit dem Tag beginnt, an dem die Aktien der Gesellschaft den
Handel am offenen Markt (Scale) der Frankfurter Wertpapierbörse aufnehmen,
voraussichtlich am 14. Mai 2025, und spätestens 30 Kalendertage danach endet
(der "Stabilisierungszeitraum"). Stabilisierungsmaßnahmen können zu einem
Marktpreis führen, der höher ist als der sonst vorherrschende Marktpreis.
Der Stabilisierungsmanager ist jedoch nicht verpflichtet,
Stabilisierungsmaßnahmen zu ergreifen. Daher findet eine Stabilisierung
nicht zwangsläufig statt und kann jederzeit eingestellt werden.
Stabilisierungsmaßnahmen können an jeder Börse, im Freiverkehr, an einer
Wertpapierbörse oder auf andere Weise durchgeführt werden. Im Zusammenhang
mit solchen Stabilisierungsmaßnahmen können Anlegern zusätzliche Aktien der
Gesellschaft in Höhe von bis zu 15 % der im Rahmen des Börsengangs
angebotenen neuen Aktien und sekundären Basisaktien (die "Zusatzaktien")
zugeteilt werden. Karl-Heinz Pfisterer hat dem Stabilisierungsmanager eine
Option zum Erwerb einer Anzahl von Aktien der Gesellschaft in Höhe der
Anzahl der Mehrzuteilungsaktien zum Angebotspreis abzüglich vereinbarter
Provisionen (sogenannte Greenshoe-Option) eingeräumt. Soweit
Mehrzuteilungsaktien im Rahmen des Börsengangs an Anleger zugeteilt wurden,
ist der Stabilisierungsmanager, der für Rechnung der Konsortialmitglieder
handelt, berechtigt, diese Option während der Stabilisierungsfrist
auszuüben.

Jede der Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG, COMMERZBANK Aktiengesellschaft,
Landesbank Baden-Württemberg und ICF Bank AG (zusammen die "Banken") handelt
ausschließlich für PFISTERER Holding SE (die "Gesellschaft") und die
Verkaufenden Aktionäre und niemanden sonst in Verbindung mit dem geplanten
Angebot von Aktien der Gesellschaft (das "Angebot") und ist gegenüber
niemandem außer der Gesellschaft für die Gewährleistung des Schutzes ihrer
jeweiligen Kunden oder für die Beratung in Bezug auf ein Angebot oder eine
hierin erwähnte Transaktion oder Vereinbarung verantwortlich. Die Banken und
die mit ihnen verbundenen Unternehmen lehnen ausdrücklich jede Verpflichtung
ab, die in dieser Mitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen zu
aktualisieren, zu überprüfen oder zu korrigieren, sei es aufgrund neuer
Informationen, künftiger Entwicklungen oder aus anderen Gründen.

Im Zusammenhang mit dem geplanten Angebot können die Banken und alle mit
ihnen verbundenen Unternehmen, die als Anleger auf eigene Rechnung handeln,
Wertpapiere der Gesellschaft zeichnen oder kaufen und in dieser Eigenschaft
solche Wertpapiere und andere Wertpapiere der Gesellschaft oder damit
verbundene Anlagen im Zusammenhang mit dem geplanten Angebot oder
anderweitig behalten, kaufen, verkaufen, zum Verkauf anbieten oder
anderweitig auf eigene Rechnung handeln. Dementsprechend sind Bezugnahmen im
Prospekt, sobald dieser veröffentlicht ist, auf die Ausgabe, das geplante
Angebot, die Zeichnung, den Erwerb, die Platzierung oder den sonstigen
Handel mit den Wertpapieren so zu verstehen, dass sie jede Ausgabe oder
jedes Angebot an bzw. jede Zeichnung, jeden Erwerb, jede Platzierung oder
jeden Handel durch die Banken und alle mit ihnen verbundenen Unternehmen,
die als Anleger auf eigene Rechnung handeln, umfassen. Darüber hinaus können
bestimmte Banken oder mit ihnen verbundene Unternehmen
Finanzierungsvereinbarungen (einschließlich Swaps oder Differenzgeschäfte)
mit Anlegern abschließen, in deren Zusammenhang diese Banken (oder mit ihnen
verbundene Unternehmen) von Zeit zu Zeit Aktien der Gesellschaft erwerben,
halten oder veräußern können. Die Banken beabsichtigen nicht, den Umfang
solcher Investitionen oder Transaktionen offen zu legen, außer in dem
Umfang, in dem sie dazu gesetzlich oder aufsichtsrechtlich verpflichtet
sind.

Weder die Banken noch ihre jeweiligen Vertreter übernehmen, ausdrücklich
oder implizit, irgendeine Verantwortung oder Haftung oder geben irgendeine
Zusicherung oder Garantie ab, für die Richtigkeit, Genauigkeit oder
Vollständigkeit der Informationen in dieser Bekanntmachung (oder dafür, ob
Informationen in der Bekanntmachung ausgelassen wurden) oder anderer
Informationen in Bezug auf die Gesellschaft, ihre Tochtergesellschaften oder
verbundene Unternehmen, unabhängig ob schriftlich, mündlich oder in
visueller oder elektronischer Form, und in welcher Form auch immer
übermittelt oder zur Verfügung gestellt, oder für jegliche Verluste, die
sich auf irgendeine Art und Weise aus der Verwendung dieser Bekanntmachung
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Die in dieser Mitteilung enthaltenen Informationen dienen nur zu
Hintergrundzwecken und erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit oder
Richtigkeit. Niemand darf sich für irgendeinen Zweck auf die in dieser
Mitteilung enthaltenen Informationen oder deren Richtigkeit, Billigkeit oder
Vollständigkeit verlassen.

Der Zeitpunkt der erwarteten Einbeziehung der Aktien der Gesellschaft in den
Handel im Scale Segment des Freiverkehrs der Frankfurter Wertpapierbörse
(die "Einbeziehung") kann u.a. von den Marktbedingungen beeinflusst werden.
Es gibt keine Garantie dafür, dass die Einbeziehung erfolgen wird, und zum
jetzigen Zeitpunkt sollte keine finanzielle Entscheidung auf der Grundlage
der Absichten der Gesellschaft in Bezug auf die Einbeziehung getroffen
werden. Der Erwerb von Aktien, auf die sich diese Mitteilung bezieht, kann
einen Anleger einem erheblichen Risiko aussetzen, den gesamten investierten
Betrag zu verlieren. Personen, die eine solche Investition in Erwägung
ziehen, sollten sich an eine autorisierte Person wenden, die auf die
Beratung zu solchen Investitionen spezialisiert ist. Diese Mitteilung stellt
keine Empfehlung bezüglich des geplanten Angebots dar. Der Wert der Aktien
kann sowohl sinken als auch steigen. Potenzielle Anleger sollten sich von
einem professionellen Berater über die Eignung des geplanten Angebots für
die betreffende Person beraten lassen.

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2129454 05.05.2025 CET/CEST

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