innoscripta AG plant einen Börsengang im zweiten Quartal 2025

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innoscripta AG plant einen Börsengang im zweiten Quartal 2025

06.05.2025 / 07:45 CET/CEST
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NICHT ZUR VERTEILUNG ODER VERÖFFENTLICHUNG, DIREKT ODER INDIREKT, IN DEN
VEREINIGTEN STAATEN, KANADA, AUSTRALIEN ODER JAPAN ODER EINER RECHTSORDNUNG,
IN WELCHER DER VERTRIEB ODER DIE VERÖFFENTLICHUNG RECHTSWIDRIG WÄRE. WEITERE
EINSCHRÄNKUNGEN GELTEN. BITTE LESEN SIE DIE WICHTIGEN HINWEISE AM ENDE
DIESER MITTEILUNG.

innoscripta AG plant einen Börsengang im zweiten Quartal 2025

* innoscripta ist ein führender Anbieter von Software-as-a-Service im
Bereich für Steueranreize für Forschung & Entwicklung ("F&E") und
F&E-Projektmanagement in Deutschland, die alle relevanten Arbeitsabläufe
digitalisiert und eine rechtssichere Dokumentation im Antragsverfahren
für F&E-Steuergutschriften sicherstellt; innoscripta betreut derzeit
mehr als 1.700 Kunden

* Mit nachhaltigem Wachstum, starker Profitabilität und hoher Cash
Flow-Generierung ist innoscripta in einem großen, unterversorgten und
schnell wachsenden Markt für F&E Fördermittel-Softwarelösungen gut
positioniert, der durch sich selbst verstärkende langfristige Trends und
eine zunehmende Aufmerksamkeit für die Möglichkeit der Erstattung von
F&E-Steueranreizen angetrieben wird

* innoscripta betreibt ein hochgradig skalierbares Geschäftsmodell mit
attraktiven Unit Economics und einem resilienten Kundenstamm

* innoscripta erwirtschaftete im Jahr 2024 einen Umsatz von 64,7 Millionen
Euro (2023: 39,4 Millionen Euro) mit einem EBIT von 37,3 Millionen Euro
(2023: 15,5 Millionen Euro) und im Dreimonatszeitraum zum 31. März 2025
einen Umsatz von 25,6 Millionen Euro (31. März 2024: 11,5 Millionen
Euro) mit einem EBIT von 16,3 Millionen Euro (31. März 2024: 4,9
Millionen Euro)

* Der Börsengang wird es dem Unternehmen ermöglichen, sein Geschäft weiter
auszubauen, indem es den Bekanntheitsgrad seiner Marke erhöht und die
Talentakquise vorantreibt

* Das Unternehmen strebt einen Free Float von mindestens 25% an

München, 06. Mai 2025 innoscripta AG [1] (die "Gesellschaft" und zusammen
mit ihren konsolidierten Tochtergesellschaften "innoscripta"), ein führender
Anbieter von Software-as-a-Service ("SaaS") im Bereich für Steueranreize für
Forschung & Entwicklung ("F&E") (hauptsächlich in Form von
Steuergutschriften) und F&E-Projektmanagement in Deutschland zur
Digitalisierung aller relevanten Arbeitsabläufe im Bereich F&E und zur
Sicherstellung einer rechtskonformen Dokumentation für
F&E-Steuergutschriften, gibt ihre Pläne für einen Börsengang ("IPO") und die
Einbeziehung ihrer Aktien in den Handel im Open Market (Freiverkehr) der
Frankfurter Wertpapierbörse (Segment Scale) im zweiten Quartal 2025 bekannt,
vorbehaltlich des Marktumfelds.

Es wird erwartet, dass der Börsengang ausschließlich aus dem Angebot
bestehender Aktien besteht, die von den Hauptaktionären des Unternehmens
gehalten werden. Der angestrebte Streubesitz von mindestens 25% soll einen
liquiden Markt für die Aktien des Unternehmens schaffen. Wichtig ist, dass
innoscripta auch in Zukunft ein gründergeführtes Unternehmen bleiben wird;
Gründer und CEO Michael Hohenester sowie der Co-CEO und CFO Alexander Meyer
werden weiterhin einen wesentlichen Anteil am Unternehmen halten. Die
Lock-up-Periode beträgt 12 Monate für das Unternehmen und 36 Monate für die
verkaufenden Aktionäre, vorbehaltlich bestimmter Ausnahmen.

Michael Hohenester, CEO und Gründer von innoscripta, sagte: "Der geplante
Börsengang ist das nächste Kapitel in der Erfolgsgeschichte von innoscripta.
Wir haben es geschafft, innoscripta organisch als ein
"Bootstrapped"-Unternehmen ohne externe Finanzierung durch Finanzinvestoren
oder Wagniskapitalgeber aufzubauen. Mit dem Börsengang wollen wir unsere
Markenbekanntheit und das Gesamtprofil des Unternehmens erhöhen, um unsere
Verkaufsanstrengungen weiter voranzutreiben und unsere Fähigkeit zu stärken,
neue Talente anzuziehen. Der Börsengang ist auch eine Verpflichtung, die
hohen Transparenzstandards eines börsennotierten Unternehmens zu erfüllen.
Darüber hinaus wird der IPO die Markenbekanntheit stärken, indem wir uns als
vertrauenswürdiger Partner in kritischen F&E-Prozessen und als führender
Anbieter hocheffizienter SaaS-Lösungen im Antragsverfahren für
F&E-Steueranreize positionieren, was uns eine Beschleunigung unserer
Wachstumsstrategie ermöglicht.

Gut positioniert, um eine große Marktchance zu nutzen, die sich aus der
zunehmenden staatlichen Unterstützung für die indirekte Finanzierung von
F&E-Aktivitäten und der zunehmenden Komplexität des rechtlichen Rahmens für
F&E ergibt

Die Landschaft der F&E-Steuergutschriften wird aufgrund zunehmender
Regulierung, strengerer Anforderungen und intensiverer Prüfung der
Dokumentation für F&E-Steuergutschriften immer komplexer. Diese
Rahmenbedingungen unterstützen das Wachstum von innoscripta in ihrem
Kernmarkt Deutschland und die angestrebte internationale Expansion in Märkte
wie Großbritannien und Frankreich.

Die jüngste Verabschiedung eines wegweisenden Investitionsvorhabens in Höhe
von 1 Billionen Euro durch den Deutschen Bundestag zur Wiederbelebung der
Wirtschaft und zur Stärkung der Verteidigungsfähigkeit des Landes dürfte die
Investitionen in Forschung und Entwicklung in Deutschland ankurbeln und
könnte ein weiterer Wachstumsmotor für innoscripta sein. Durch die Nutzung
der innoscripta-Plattform können Kunden die Einhaltung dieser strengen
Dokumentationsanforderungen sicherstellen und so das Risiko von Geldstrafen
und unkorrekten Steuerforderungen infolge von Prüfungen durch nationale und
lokale Steuerbehörden verringern.

Bis heute hat innoscripta einen starken Kundenstamm aufgebaut und betreut
über 1.700 Kunden in mehr als zwanzig Branchen, wobei die Abwanderung von
Bestandskunden ("Churn Rate") in den letzten drei Jahren mit weniger als 2%
sehr niedrig war.

innoscripta hat das Backend seiner Plattform als Cloud-basierte SaaS-Lösung
konzipiert, um über mehrere Länder, Branchen und unterschiedliche
Anwendungsfälle hinweg skalierbar zu sein. Das zugrundeliegende Konzept
einer einfach zu bedienenden Plattform mit einer unabhängigen Infrastruktur
ist darauf ausgerichtet, eine einfache und schnelle Einführung durch die
Kunden zu ermöglichen.

Das Geschäftsmodell basiert auf mehrjährigen Exklusivverträgen mit einer
Laufzeit von typischerweise etwa drei Jahren, die sich zumeist automatisch
verlängern. innoscripta bietet ihren Kunden derzeit Zugang zur
innoscripta-Plattform und erzielt ihre Einnahmen, indem sie jedem Kunden
eine Provision in Form eines Prozentsatzes der gesamten erstattungsfähigen
F&E-Kosten in Rechnung stellt.

Widerstandsfähiges Geschäftsmodell kombiniert nachhaltiges Wachstum mit
hoher Profitabilität und Cash-Generierung

Das robuste Geschäftsmodell von innoscripta kombiniert 1) ein nachhaltiges
Umsatzwachstum, 2) eine hohe Profitabilität, die sich aus dem Wachstum des
Kundenstamms ergibt, und 3) eine hohe Cash Flow-Generierung.

innoscripta hat die innoscripta Plattform im Jahr 2021 eingeführt und konnte
in den letzten drei Jahren ein starkes Umsatzwachstum und eine hohe
Profitabilität verzeichnen. Die Umsatzerlöse stiegen von 27,3 Millionen Euro
auf 39,4 Millionen Euro und 64,7 Millionen Euro für die Geschäftsjahre, die
jeweils am 31. Dezember 2022, 2023 und 2024 endeten.

innoscripta verfügt über ein hochgradig skalierbares Modell mit attraktiven
Unit Economics und einem stabilen Kundenstamm. Das EBIT stieg um mehr als
das Vierfache von 9,2 Millionen Euro (EBIT-Marge: 33,6%) auf 15,5 Millionen
Euro (EBIT-Marge: 39,3%) und auf 37,3 Millionen Euro (EBIT-Marge: 57,6%) für
die Geschäftsjahre, die jeweils am 31. Dezember 2022, 2023 und 2024 endeten.

Das erste Quartal 2025 war ein weiteres starkes Finanzergebnis für
innoscripta. Aufgrund der sehr starken Aktivität des Einreichens von
Anträgen im vierten Quartal 2024 erwirtschaftete das Unternehmen im ersten
Quartal 2025 einen Umsatz von mehr als 25 Millionen Euro, was einem
Umsatzwachstum von 122,8 % gegenüber dem Vorjahr entspricht, und ein EBIT
von mehr als 16 Millionen Euro, was einer EBIT-Marge von rund 65 %
entspricht. Nach einer von signifikanten Umsatz- und EBIT-Wachstums
geprägten Periode und als "Rule of 100"-Unternehmen in den letzten Jahren
erwartet das Unternehmen jedoch, dass sich sein Wachstumsprofil
mittelfristig normalisieren wird, im Einklang mit seinen Wettbewerbern.

In Anbetracht der Cash-Generierung des Unternehmens beabsichtigt
innoscripta, für das am 31. Dezember 2025 endende Geschäftsjahr und danach
Dividenden in einer Spanne von 30% bis 50% des Gewinns nach Steuern
auszuschütten, wobei die erste Dividendenzahlung im Jahr 2026 erfolgen soll,
vorbehaltlich der Verfügbarkeit des Bilanzgewinns und der
ausschüttungsfähigen Mittel.

Weiteres Wachstum durch mehrere Wachstumstreiber unterstützt

Die Wachstumsstrategie von innoscripta konzentriert sich auf mittelgroße und
große Unternehmen, einschließlich multinationaler Konzerne, aufgrund der
vorteilhaften Unit Economics und des zusätzlichen Wachstumspotenzials mit
internationalen Forschungs- und Entwicklungsteams außerhalb Deutschlands.
Dies wird es innoscripta ermöglichen, als multinationales Unternehmen
international zu expandieren und Umsätze in neuen Jurisdiktionen zu
generieren. In diesem Zusammenhang beabsichtigt innoscripta auch,
Partnerschaften und Kooperationen mit globalen
Wirtschaftsprüfungsgesellschaften, spezialisierten Beratern und Joint
Ventures als zusätzliche Vertriebskanäle aufzubauen, um das Wachstum in
Deutschland und international zu beschleunigen.

Die innoscripta-Plattform ist ausgereift und wird von den Kunden erfolgreich
für die effiziente und gesetzeskonforme Dokumentation von
F&E-Steuergutschriften eingesetzt. innoscripta investiert jedoch weiter in
die Verbesserung der modularen Software und in die Implementierung neuer
Anwendungsfälle zusätzlich zu den wichtigen F&E-Workflow- und
Projektmanagement-Funktionen, die derzeit eingeführt werden, um von Up- und
Cross-Selling-Möglichkeiten mit neuen und bestehenden Kunden zu profitieren.

Mit einer führenden Position in einem großen und unterversorgten Markt,
einem starken Finanzprofil und einem robusten Geschäftsmodell ist das
Unternehmen zuversichtlich, dass es für zukünftiges Wachstum gut aufgestellt
ist. Darüber hinaus strebt innoscripta, insbesondere durch Investitionen in
die Softwareentwicklung und den Aufbau eines sehr erfolgreichen Vertriebs,
die Nutzung weiterer Wachstumstreiber an, darunter die Internationalisierung
und Produkterweiterung.

Weitere Einzelheiten zum beabsichtigten Börsengang

innoscripta ist ein gründergeführtes Unternehmen mit einer ausgeprägten
Kultur der Mitarbeiterbeteiligung, das mehr als 20 direkte und indirekte
Mitarbeiteraktionäre hat, von denen einige mehr als 500.000 Euro in das
Unternehmen investiert haben. Das Angebot wird voraussichtlich aus einem
öffentlichen Angebot in Deutschland und internationalen Privatplatzierungen,
einschließlich einer US-Privatplatzierung gemäß Rule 144A an "Qualified
Institutional Buyers", bestehen. Die Aktien der innoscripta sollen in den
Open Market (Freiverkehr) der Frankfurter Wertpapierbörse (Segment Scale)
einbezogen werden.

Berenberg agiert als Sole Global Coordinator und Joint Bookrunner im
Zusammenhang mit der geplanten Transaktion, während Hauck Aufhäuser und M.M.
Warburg & CO als weitere Joint Bookrunner fungieren.

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Über innoscripta

innoscripta ist ein führender Anbieter einer Software-as-a-Service-Lösung
für die steuerliche Förderung von Forschung und Entwicklung ("F&E") und das
F&E-Projektmanagement in Deutschland, die alle relevanten Arbeitsabläufe
digitalisiert und eine rechtskonforme Dokumentation für die steuerliche
Förderung von F&E sicherstellt. Die innoscripta-Plattform bietet Lösungen,
die Kunden bei der Identifizierung, Validierung und Verwaltung von
F&E-Projekten unterstützen und eine zuverlässige und konforme Dokumentation
für F&E-Steuergutschriften sicherstellen. Das Unternehmen bedient derzeit
einen festen Kundenstamm von mehr als 1.700 Kunden, die in über zwanzig
Branchen tätig sind. innoscripta ist eine von den Gründern geführte
Erfolgsgeschichte mit einem starken Finanzprofil. Das Managementteam
verfolgt eine Wachstumsstrategie, die sich auf den bewährten Erfolg in
Deutschland konzentriert und durch Internationalisierung und
Produkterweiterung zusätzliche Chancen bietet.

innoscripta Presse

Alexander Meyer

Telefon: +49 89 255553633

Email ir@innoscripta.com

innoscripta Investor Relations

ir@innoscripta.com

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investierten Betrag zu verlieren. Personen, die solche Investitionen in
Erwägung ziehen, sollten sich an eine autorisierte Person wenden, die auf
die Beratung in Bezug auf solche Investitionen spezialisiert ist. Diese
Mitteilung stellt keine Empfehlung bezüglich des Angebots dar. Der Wert von
Aktien kann sowohl sinken als auch steigen. Potenzielle Anleger sollten
einen professionellen Berater hinzuziehen, um die Eignung des Angebots für
die betreffende Person zu prüfen.

[1] Die Hauptversammlung der innoscripta hat die Umwandlung der Rechtsform
in eine Societas Europaea (SE) beschlossen und innoscripta erwartet
gegenwärtig, dass diese in Kürze im Handelsregister eingetragen wird.

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06.05.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,
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2130554 06.05.2025 CET/CEST

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