Mynaric wird vorzeitige Teilauszahlung von Sanierungsdarlehen wegen Verzögerungen im StaRUG-Verfahren erhalten

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EQS-Ad-hoc: Mynaric AG / Schlagwort(e): Finanzierung
Mynaric wird vorzeitige Teilauszahlung von Sanierungsdarlehen wegen
Verzögerungen im StaRUG-Verfahren erhalten

09.05.2025 / 23:57 CET/CEST
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MÜNCHEN, 9. Mai 2025 - Die Mynaric AG (OTC: MYNAY, MOYFF; ISIN:
US62857X1019) (FRA: M0YN; ISIN: DE000A31C305) (das "Unternehmen") gibt die
vorzeitige Auszahlung von bis zu USD 10,5 Mio. des bereits vereinbarten
Sanierungsdarlehens in Höhe von USD 25 Mio. durch die bisherigen
Darlehensgeber wegen Verzögerungen des StaRUG-Verfahrens bekannt.

Am 7. Februar 2025 hatte das Unternehmen unter anderem bekanntgegeben, dass
die Einleitung eines Restrukturierungsprozesses nach dem Gesetz über den
Stabilisierungs- und Restrukturierungsrahmen für Unternehmen ("StaRUG") und
die Vereinbarung eines Darlehens mit den in den USA ansässigen
Darlehensgebern, CO FINANCE II LVS I LLC and OC III LVS LIII LP (die
"US-Darlehensgeber") beschlossen wurden, und die US-Darlehensgeber der
Bereitstellung eines Sanierungsdarlehen über USD 25 Mio. (das
"Sanierungsdarlehen") zustimmten, um den erwarteten Kapitalbedarf zur
Unterstützung des Produktionsplans der Gesellschaft zu decken und den
laufenden Betrieb im Einklang mit dem Restrukturierungsplan zu finanzieren.
Den finalen Restrukturierungsplan reichte das Unternehmen beim zuständigen
Restrukturierungsgericht in München im März 2025 ein. Das Gericht hat heute
den Erörterungs- und Abstimmungstermin auf den 28. Mai 2025 angesetzt. Das
Unternehmen erwartet den Abschluss des StaRUG-Verfahrens Ende Q2/2025 oder
in der ersten Hälfte von Q3/2025.

Um den gegenwärtigen Bedarf an Betriebs- und Arbeitskapital sicherzustellen,
schloss das Unternehmen heute einen Änderungsvertrag zum Sanierungsdarlehen
ab, in dem die US-Darlehensgeber zustimmten, Darlehen in einer Höhe von bis
zu USD 10,5 Mio. unter dem Sanierungsdarlehen bereits früher als geplant
auszuzahlen (die "Vorzeitigen Darlehensauszahlungen"). Die Vorzeitigen
Darlehensauszahlungen erfolgen zusätzlich zu dem USD 95 Mio.-Darlehen und
den USD 49,5 Mio.-Überbrückungsdarlehen, die die US-Darlehensgeber in der
Vergangenheit bereitstellten.

Das Sanierungsdarlehen (einschließlich der Vorzeitigen
Darlehensauszahlungen) wird dem Unternehmen zur Verfügung gestellt und von
seinen Tochtergesellschaften garantiert und mit einem Zinssatz von jährlich
8 % verzinst. Die Vorzeitigen Darlehensauszahlungen stehen unter dem
Vorbehalt der Erfüllung gewisser Voraussetzungen, einschließlich des
Abschlusses eines Garantievertrags durch das Unternehmen und seinen
Tochtergesellschaften. Das Unternehmen erwartet, diese Voraussetzungen zu
erfüllen, sodass die Vorzeitigen Darlehensauszahlungen am 12. Mai 2025
vollständig erfolgen werden. Das Sanierungsdarlehen (einschließlich der
Vorzeitigen Darlehensauszahlungen) wird am 31. Dezember 2028 fällig und kann
unter anderem bei Eintritt von üblichen Kündigungsgründen vorzeitig
gekündigt werden.

Die Vorzeitigen Darlehensauszahlungen werden die Darlehenssumme des
Sanierungsdarlehens entsprechend reduzieren. Die Verfügbarkeit der
restlichen Darlehenssumme hängt von der Erfüllung gewisser weiterer
Voraussetzungen ab, einschließlich der Bestätigung des
Restrukturierungsplans und der Bestellung von Sicherheiten. Das Unternehmen
erwartet, diese und alle weiteren erforderlichen Voraussetzungen zu
erfüllen.

Im Zusammenhang mit dem Änderungsvertrag zum Sanierungsdarlehen und um die
Vorzeitigen Darlehensauszahlungen zu ermöglichen, hat das Unternehmen
gewissen zusätzlichen, einschränkenden Verpflichtungen gegenüber den
US-Darlehensgebern zugestimmt, einschließlich der Fortführung seiner
Geschäfte und der Geschäfte seiner Tochtergesellschaften im Rahmen der
normalen Geschäftstätigkeit und der Beibehaltung des Status quo ihrer
Geschäfte bis zum Vollzug des Verkaufs der künftigen Beteiligung der
US-Darlehensgeber am Unternehmen. Das Unternehmen erfuhr aus einer von
Rocket Lab USA, Inc. am 11. März 2025 veröffentlichten Pressemitteilung,
dass Rocket Lab und die US-Darlehensgeber ein unverbindliches
Eckpunktepapier (Term Sheet) bezüglich der künftigen Beteiligung der
US-Darlehensgeber am Unternehmen unterzeichnet haben, das von der
Unterzeichnung verbindlicher Verträge, dem Abschluss des StaRUG-Verfahrens
und dem Erhalt behördlicher Genehmigungen abhängig ist. Das Unternehmen ist
nicht Partei des Eckpunktepapiers (Term Sheet) oder der verbindlichen
Verträge.

Über Mynaric

Mynaric (OTC: MYNAY, MYOYFF) (FRA: M0YN) ist führend in der industriellen
Revolution der Laserkommunikation durch die Herstellung optischer
Kommunikationsterminals für Luft-, Raumfahrt- und mobile Anwendungen.
Laserkommunikationsnetzwerke bieten Konnektivität vom Himmel aus und
ermöglichen ultrahohe Datenraten und eine sichere Datenübertragung über
große Entfernungen zwischen beweglichen Objekten für drahtlose
terrestrische, mobile, luft- und weltraumgestützte Anwendungen. Das
Unternehmen hat seinen Hauptsitz in München und weitere Niederlassungen in
Los Angeles, Kalifornien, und Washington, D.C. Weitere Informationen finden
Sie unter mynaric.com.

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(v) Risiken im Zusammenhang mit unserer begrenzten Erfahrung in der
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Leistungsproblemen unserer Produkte, (vii) Auswirkungen des Wettbewerbs und
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Allgemeinen, (viii) Risiken in Bezug auf unsere Fähigkeit, zukünftiges
Wachstum effektiv zu managen und ausreichende Finanzmittel für den Betrieb
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Finanzinformationen, (x) Risiken in Bezug auf unsere Fähigkeit, unser
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: Mynaric AG
Bertha-Kipfmüller-Str. 2-8
81249 München
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Telefon: +49 8105 7999 0
E-Mail: comms@mynaric.com
Internet: www.mynaric.com
ISIN: DE000A31C305
WKN: A31C30
Indizes: Scale 30
Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Scale),
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