innoscripta SE kündigt Preisspanne und Angebotsstruktur für geplanten Börsengang an

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innoscripta SE kündigt Preisspanne und Angebotsstruktur für geplanten
Börsengang an

15.05.2025 / 08:00 CET/CEST
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NICHT ZUR VERTEILUNG ODER VERÖFFENTLICHUNG, DIREKT ODER INDIREKT, IN DEN
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IN WELCHER DER VERTRIEB ODER DIE VERÖFFENTLICHUNG RECHTSWIDRIG WÄRE. WEITERE
EINSCHRÄNKUNGEN GELTEN. BITTE LESEN SIE DIE WICHTIGEN HINWEISE AM ENDE
DIESER MITTEILUNG.

innoscripta SE kündigt Preisspanne und Angebotsstruktur für geplanten
Börsengang an

* IPO-Preisspanne zwischen 110,00 Euro und 140,00 Euro pro Aktie

* Angebot von Aktien aus dem Bestand der Hauptaktionäre der Gesellschaft
von bis zu ca. 1,58 Millionen bestehenden Aktien

* Zusätzliche Upsize-Option von bis zu ca. 0,28 Millionen bestehenden
Aktien zur weiteren Verbesserung der Liquidität und des Free Floats

* Mehrzuteilungsoption von bis zu 0,28 Millionen bestehenden Aktien, was
15% der finalen Anzahl an Verkaufsaktien entspricht

* Free Float von bis zu ca. 21,4% nach dem IPO

* Der Angebotszeitraum beginnt voraussichtlich am 16. Mai 2025 und endet
am oder um den 21. Mai 2025

* Der erste Handelstag an der Frankfurter Wertpapierbörse wird
voraussichtlich am oder um den 23. Mai 2025 stattfinden

München, 15. Mai 2025 innoscripta SE (die "Gesellschaft", und zusammen mit
ihren konsolidierten Tochtergesellschaften "innoscripta"), ein führender
Anbieter von Software-as-a-Service ("SaaS") im Bereich für Steueranreize für
Forschung & Entwicklung ("F&E") und F&E-Projektmanagement in Deutschland,
hat die Preisspanne für den geplanten Börsengang ("IPO", oder das "Angebot")
zwischen 110,00 Euro und 140,00 Euro pro Aktie festgelegt. Der endgültige
Angebotspreis wird im Rahmen eines Bookbuilding-Verfahrens bestimmt.

Das Angebot umfasst bis zu ca. 2,14 Millionen bestehende Aktien
("Angebotsaktien") aus dem Bestand des Gründers & CEO Michael Hohenester und
Co-CEO & CFO Alexander Meyer (zusammen die "Abgebenden Aktionäre") als
Hauptanteilseigner. Die Angebotsaktien umfassen:

* bis zu ca. 1,58 Millionen bestehende Aktien in einem Base Deal
("Sekundäre Basisaktien");

* bis zu ca. 0,28 Millionen bestehende Aktien, um die Upsize-Option
abzudecken ("Sekundäre Upsize-Aktien"); und

* bis zu ca. 0,28 Millionen bestehende Aktien, um die Mehrzuteilungsoption
abzudecken ("Mehrzuteilungsaktien").

Der Free Float nach dem Börsengang wird voraussichtlich bis zu ca. 21,4%
betragen, vorbehaltlich der Platzierung aller Angebotsaktien einschließlich
der Sekundären Upsize-Aktien und der Mehrzuteilungsaktien. Abhängig vom
endgültigen Angebotspreis wird das Gesamtplatzierungsvolumen voraussichtlich
zwischen ca. 200 Millionen Euro und ca. 255 Millionen Euro - ohne die
Sekundäre Upsize-Aktien Option - und zwischen ca. 236 Millionen Euro und ca.
300 Millionen Euro - einschließlich der vollständigen Ausübung der
Sekundären Upsize-Aktien Option - liegen.

Die Gesellschaft wird keine Erlöse aus dem Verkauf der Angebotsaktien
erhalten. Die Gesellschaft wird die Einbeziehung ihrer Aktien in das
Scale-Segment des Open Market (Freiverkehr) der Frankfurter Wertpapierbörse
beantragen, was nach Ansicht der Gesellschaft zu einer Schärfung des
externen Profils, einer Erhöhung der Markenbekanntheit insbesondere bei
bestehenden und neuen Kunden sowie zur verbesserten Rekrutierung von
Talenten und damit zu weiterem Wachstum der Gesellschaft führen wird.
Darüber hinaus erwartet die Gesellschaft durch den IPO einen breiteren
Zugang zu Kapitalmarktfinanzierungen und eine Diversifizierung der
Aktionärsbasis.

innoscripta wird auch in Zukunft ein gründergeführtes Unternehmen bleiben,
an dem der Gründer und CEO Michael Hohenester sowie der Co-CEO und CFO
Alexander Meyer weiterhin einen signifikanten Anteil halten werden. Der
Lock-Up beträgt 12 Monate für die Gesellschaft und für die abgebenden
Aktionäre, vorbehaltlich bestimmter Ausnahmen.

Das Angebot wird voraussichtlich aus einem öffentlichen Angebot in
Deutschland sowie internationalen Privatplatzierungen bestehen,
einschließlich einer Privatplatzierung in den USA gemäß Rule 144A für
qualifizierte institutionelle Käufer. Der Zeitraum, in dem Anleger
Kaufaufträge abgeben können, beginnt voraussichtlich am 16. Mai 2025 und
endet am oder um den 21. Mai 2025. Privatanleger (natürliche Personen)
können während des Angebotszeitraums über die Syndikatsbanken und deren
verbundene Unternehmen Kaufaufträge für das öffentliche Angebot in
Deutschland einreichen. Darüber hinaus können Privatanleger (natürliche
Personen) bei dem Börsengang in Deutschland Kaufaufträge, voraussichtlich ab
dem 20. Mai 2025, über die Zeichnungsfunktionalität DirectPlace© der
Frankfurter Wertpapierbörse aufgeben. Das Angebot steht unter dem Vorbehalt
der Billigung des Wertpapierprospekts durch die Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) und der Veröffentlichung des
Wertpapierprospekts. Nachfolgend zur Prospektbilligung wird der
Wertpapierprospekt auf der Internetseite der Gesellschaft unter
www.innoscripta.com im Abschnitt "Investoren" veröffentlicht.

Der Handel der Aktien der Gesellschaft im Scale-Segment des Open Markets
(Freiverkehr) der Frankfurter Wertpapierbörse wird voraussichtlich am oder
um den 23. Mai 2025 unter dem Handelssymbol "1INN" und der ISIN DE000A40QVM8
aufgenommen.

Berenberg fungiert als Sole Global Coordinator und Joint Bookrunner im
Zusammenhang mit dem Angebot neben Hauck Aufhäuser und M.M.Warburg & CO, die
als Joint Bookrunner fungieren.

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Über innoscripta

innoscripta ist ein führender Anbieter einer Software-as-a-Service-Lösung
für die steuerliche Förderung von Forschung und Entwicklung ("F&E") und das
F&E-Projektmanagement in Deutschland, die alle relevanten Arbeitsabläufe
digitalisiert und eine rechtskonforme Dokumentation für die steuerliche
Förderung von F&E sicherstellt. Die innoscripta-Plattform bietet Lösungen,
die Kunden bei der Identifizierung, Validierung und Verwaltung von
F&E-Projekten unterstützen und eine zuverlässige und konforme Dokumentation
für F&E-Steuergutschriften sicherstellen. Das Unternehmen bedient derzeit
einen festen Kundenstamm von mehr als 1.700 Kunden, die in über zwanzig
Branchen tätig sind. innoscripta ist eine von den Gründern geführte
Erfolgsgeschichte mit einem starken Finanzprofil. Das Managementteam
verfolgt eine Wachstumsstrategie, die sich auf den bewährten Erfolg in
Deutschland konzentriert und durch Internationalisierung und
Produkterweiterung zusätzliche Chancen bietet.

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Jede der Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG, Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank
AG und M.M.Warburg & CO (AG & Co.) Kommanditgesellschaft auf Aktien
(zusammen die "Banken") handelt im Zusammenhang mit dem geplanten Angebot
von Aktien der Gesellschaft ausschließlich für die Gesellschaft und die
veräußernden Aktionäre und nicht für sonstige Personen. Im Zusammenhang mit
dem Angebot übernimmt keine der Banken gegenüber anderen Personen als der
Gesellschaft Verantwortung für den Schutz, den sie ihren jeweiligen Kunden
gewährt, oder für die Beratung im Zusammenhang mit dem Angebot oder einer
anderen in dieser Mitteilung genannten Transaktion oder Vereinbarung. Jede
der Banken und deren jeweilige verbundene Unternehmen lehnt ausdrücklich
jegliche Verpflichtung oder Zusage ab, in dieser Mitteilung enthaltene
zukunftsgerichtete Aussagen aufgrund neuer Informationen, zukünftiger
Entwicklungen oder aus sonstigen Gründen zu aktualisieren, zu überprüfen
oder zu revidieren.

In Verbindung mit dem geplanten Angebot können die Banken und deren
verbundene Unternehmen, die als Investoren für eigene Rechnung auftreten,
Wertpapiere der Gesellschaft zeichnen oder kaufen. In dieser Rolle können
sie diese Wertpapiere sowie andere Wertpapiere der Gesellschaft oder
verwandte Investitionen im Rahmen des geplanten Angebots oder aus anderen
Gründen für eigene Rechnung halten, erwerben, verkaufen, zum Verkauf
anbieten oder anderweitig damit handeln. Dementsprechend sollten in dem
Prospekt, nach seiner Veröffentlichung, alle Verweise auf die ausgegebenen,
angebotenen, gezeichneten, erworbenen, platzierten oder anderweitig
gehandelten Wertpapiere so verstanden werden, dass sie auch jede Ausgabe
oder jedes Angebot an die Banken und deren verbundene Unternehmen, die als
Investoren für eigene Rechnung auftreten, sowie deren Zeichnung, Erwerb,
Platzierung oder Handel beinhalten. Darüber hinaus können bestimmte Banken
oder deren jeweilige verbundene Unternehmen Finanzierungsvereinbarungen
(einschließlich Swaps oder Differenzgeschäften) mit Investoren abschließen,
im Rahmen derer diese Banken (oder ihre verbundenen Unternehmen) von Zeit zu
Zeit Aktien der Gesellschaft erwerben, halten oder veräußern können. Die
Banken beabsichtigen nicht, den Umfang solcher Investitionen oder
Transaktionen offenzulegen, die nicht im Einklang mit etwaigen gesetzlichen
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Keine der Banken oder deren jeweilige Vertreter übernimmt irgendeine
Verantwortung oder Haftung für oder gibt eine Zusicherung oder Garantie ab,
weder ausdrücklich noch stillschweigend, hinsichtlich der Wahrheit,
Genauigkeit oder Vollständigkeit der Informationen in dieser Mitteilung
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verbundenen Unternehmen betreffen, sei es schriftlich, mündlich oder in
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Die in dieser Version enthaltenen Informationen dienen nur zur
Hintergrundinformation und beanspruchen nicht, vollständig oder abschließend
zu sein. Keine Person darf sich zu irgendeinem Zweck auf die in dieser
Mitteilung enthaltenen Informationen oder deren Genauigkeit, Fairness oder
Vollständigkeit verlassen. Das voraussichtliche Datum der Einbeziehung zum
Handel der Aktien der Gesellschaft im Scale-Segment des Freiverkehrs der
Frankfurter Wertpapierbörse (die "Einbeziehung") kann durch Faktoren wie
Marktbedingungen beeinflusst werden. Es gibt keine Garantie, dass die
Einbeziehung stattfinden wird, und keine finanzielle Entscheidung sollte zu
diesem Zeitpunkt auf den Absichten der Gesellschaft in Bezug auf die
Einbeziehung basieren. Der Erwerb von Anlagen, auf die sich diese Mitteilung
bezieht, kann einen Anleger einem erheblichen Risiko aussetzen, den gesamten
investierten Betrag zu verlieren. Personen, die solche Investitionen in
Erwägung ziehen, sollten sich an eine autorisierte Person wenden, die auf
die Beratung in Bezug auf solche Investitionen spezialisiert ist. Diese
Mitteilung stellt keine Empfehlung bezüglich des Angebots dar. Der Wert von
Aktien kann sowohl sinken als auch steigen. Potenzielle Anleger sollten
einen professionellen Berater hinzuziehen, um die Eignung des Angebots für
die betreffende Person zu prüfen.

Im Zusammenhang mit dem Angebot der Aktien der Gesellschaft, wird Joh.
Berenberg, Gossler & Co. KG als Stabilisierungsmanager (der
"Stabilisierungsmanager") tätig sein und in dieser Eigenschaft
möglicherweise Mehrzuteilungen vornehmen und Stabilisierungsmaßnahmen im
Einklang mit Artikel 5 Abs. 4 und 5 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 des
Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. April 2014 über
Marktmissbrauch in Verbindung mit Artikel 5 bis 8 der Delegierten Verordnung
(EU) 2016/1052 vom 8. März 2016 durchführen. Stabilisierungsmaßnahmen zielen
auf die Stützung des Marktkurses der Aktien der Gesellschaft während des
Stabilisierungszeitraums ab; dieser Zeitraum beginnt an dem Tag, an dem der
Handel mit den Aktien der Gesellschaft im Open Market (Scale) der
Frankfurter Wertpapierbörse aufgenommen wird (voraussichtlich dem 23. Mai
2025), und endet spätestens 30 Kalendertage danach (der
"Stabilisierungszeitraum"). Stabilisierungstransaktionen können zu einem
Marktpreis führen, der über dem liegt, der sich sonst ergäbe. Der
Stabilisierungsmanager ist jedoch nicht verpflichtet,
Stabilisierungsmaßnahmen durchzuführen. Daher muss eine
Kursstabilisierungsmaßnahme nicht zwingend erfolgen und kann jederzeit
beendet werden. Stabilisierungsmaßnahmen können an jedem Aktienmarkt, jedem
Freiverkehrsmarkt, jeder Wertpapierbörse oder auf andere Weise durchgeführt
werden.

Im Zusammenhang mit solchen Stabilisierungsmaßnahmen werden Investoren
zusätzliche Aktien der Gesellschaft (bis zu 15 % der im IPO angebotenen
Basisaktien und Aufstockungsaktien) zugeteilt (die "Mehrzuteilungsaktien").
Die abgebenden Aktionäre haben dem Stabilisierungsmanager eine Option
eingeräumt, die es ermöglicht, zum Angebotspreis abzüglich vereinbarter
Provisionen eine Anzahl an Aktien der Gesellschaft zu erwerben, die der
Anzahl der Mehrzuteilungsaktien und der Aufstockungsaktien entspricht
(sogenannte Greenshoe-Option). Soweit Investoren im Rahmen des IPO
Mehrzuteilungsaktien zugeteilt werden, ist der Stabilisierungsmanager
berechtigt, diese Option für Rechnung der Syndikatsmitgliedern während des
Stabilisierungszeitraums auszuüben.

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15.05.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,
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2137974 15.05.2025 CET/CEST

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