ADLER Real Estate unterbreitet ein Angebot zum Rückkauf ihrer ausstehenden EUR300 Millionen besicherten Schuldverschreibungen und veröffentlicht eine Aufforderung zur Stimmabgabe^EQS-News: Adler Group S.A. / Schlagwort(e): FinanzierungADLER Real Estate unterbreitet ein Angebot zum Rückkauf ihrer ausstehendenEUR300 Millionen besicherten Schuldverschreibungen und veröffentlicht eineAufforderung zur Stimmabgabe19.05.2025 / 21:45 CET/CESTFür den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.---------------------------------------------------------------------------DIESE ANKÜNDIGUNG IST WEDER DIREKT NOCH INDIREKT ZUR VERTEILUNG,VERÖFFENTLICHUNG ODER VERBREITUNG IN EINER JURISDIKTION BESTIMMT, IN DERDIES EINE VERLETZUNG DER GELTENDEN GESETZE ODER VERORDNUNGEN DARSTELLENWÜRDE.ADLER Real Estate unterbreitet ein Angebot zum Rückkauf ihrer ausstehendenEUR300 Millionen besicherten Schuldverschreibungen und veröffentlicht eineAufforderung zur StimmabgabeLuxemburg/Berlin, 19. Mai 2025 - Die ADLER Real Estate GmbH ("Gesellschaft"),eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der Adler Group S.A. ("AdlerGroup"), hat heute beschlossen, (i) ein Angebot zum Rückkauf ihrerausstehenden vorrangig besicherten Schuldverschreibungen im Gesamtnennbetragvon EUR 300.000.000 mit Fälligkeit am 27. April 2026 (ISIN XS1713464524,"Schuldverschreibungen")gegen Barmittel ("Rückkaufangebot") zu unterbreiten und (ii) eine Abstimmungohne Versammlung in Bezug auf die Schuldverschreibungen ("Aufforderung zurStimmabgabe") einzuleiten.Die Frist für das Rückkaufangebot beginnt am 19. Mai 2025 und endet am 16.Juni 2025 um 24:00 Uhr (EST) / 17. Juni 2025 um 06:00 Uhr (MESZ), sofern sienicht verlängert oder vorzeitig von der Gesellschaft beendet wird. DerRückkaufpreis für die Schuldverschreibungen beträgt EUR 98.500 pro EUR100.000 Euro Nennbetrag zuzüglich aufgelaufener Zinsen. Das Rückkaufangebotunterliegt bestimmten Bedingungen, die sich aus einem Tender OfferMemorandum ("Tender Offer Memorandum") ergeben, einschließlich derBereitstellung einer neuen Finanzierung in Höhe des im Rahmen desRückkaufangebots zu zahlenden Gesamtbetrags mittels der Adler Group ("NeueFinanzierung").Die Adler Group hat verbindliche Zusagen für die Neue Finanzierung erhalten,die von der ADLER Financing S.à r.l. bereitgestellt werden soll, einerZweckgesellschaft, die von bestimmten Anleihegläubigern der Adler Groupgegründet wurde, aber nicht mit der Gesellschaft oder der Adler Groupverbunden ist. Im Zusammenhang mit diesen Zusagen haben Anleihegläubiger,die etwa 80 % des ausstehenden Gesamtnennbetrags der Schuldverschreibungenhalten, sich verpflichtet, die von ihnen gehaltenen Schuldverschreibungen imRahmen des Rückkaufangebots anzudienen.Gleichzeitig lädt die Gesellschaft ihre Anleihegläubiger zu einer Abstimmungohne Versammlung zu den in einer Aufforderung zur Stimmabgabe ("Aufforderungzur Stimmabgabe") festgelegten Bedingungen ein. Unter anderem wird darinvorgeschlagen, die in den Anleihebedingungen vorgesehene Verpflichtung zurEinhaltung eines "Konsolidierten Zinsdeckungsgrads" zu streichen, um denVerwaltungsaufwand im Zusammenhang mit dem nach dem Rückkaufangebotvoraussichtlich ausstehenden Betrag der Schuldverschreibungen zu reduzieren.WICHTIGE MITTEILUNGEN:Diese Mitteilung dient ausschließlich Informationszwecken und stellt wederein Angebot zum Verkauf noch die Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zumKauf eines Wertpapiers in irgendeiner Rechtsordnung dar und stellt auch keinAngebot, keine Aufforderung oder keinen Verkauf in den Vereinigten Staatenoder in einer Rechtsordnung dar, in der ein solches Angebot, eine solcheAufforderung oder ein solcher Verkauf ungesetzlich wäre. Weder dieseBekanntmachung noch irgendetwas in ihr darf als Grundlage für ein Angebotoder eine Verpflichtung in irgendeiner Rechtsordnung dienen oder alsGrundlage für ein solches Angebot oder eine solche Verpflichtung dienen.Das Rückkaufangebot wird nur gemäß dem Tender Offer Memorandum und nur insolchen Rechtsordnungen unterbreitet, in denen dies nach geltendem Rechtzulässig ist. Darüber hinaus unterliegt die Aufforderung zur Stimmabgabe denBestimmungen der Aufforderung zur Stimmabgabe und richtet sich nur anRechtsordnungen, in denen sie nach geltendem Recht zulässig ist. Weder dieseBekanntmachung noch das Tender Offer Memorandum noch die Aufforderung zurStimmabgabe noch andere Dokumente oder Materialien im Zusammenhang mit demRückkaufangebot oder der Aufforderung zur Stimmabgabe stellen ein Angebotzum Kauf oder eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Verkauf vonSchuldverschreibungen an oder von einer Person dar, die sich in einerRechtsordnung befindet oder ansässig ist, in der ein solches Angebot odereine solche Aufforderung widerrechtlich ist.Vorbehaltlich geltender Gesetze können das Unternehmen oder seineverbundenen Unternehmen jederzeit und von Zeit zu Zeit nach Abschluss oderAufhebung des Rückkaufangebots die verbleibenden ausstehendenSchuldverschreibungen über den offenen Markt oder privat ausgehandelteTransaktionen, über Rückkaufangebote, Umtauschangebote, Rücknahmen oder aufandere Weise zu den Bedingungen und zu den Preisen erwerben, die dasUnternehmen oder gegebenenfalls seine verbundenen Unternehmen festlegen.Diese Bedingungen, Gegenleistungen und Preise können günstiger oderungünstiger sein als die im Rahmen des Rückkaufangebots angebotenen.Diese Mitteilung enthält gewisse zukunftsgerichtete Aussagen in Bezug aufbestimmte aktuelle Erwartungen und Prognosen des Unternehmens überzukünftige Ereignisse. Diese Aussagen, die manchmal Wörter wie"beabsichtigen", "vorschlagen", "planen", "erwarten" und Wörter mitähnlicher Bedeutung verwenden, spiegeln die Überzeugung und Erwartung desUnternehmens wider und beinhalten eine Reihe von Risiken, Ungewissheiten undAnnahmen (einschließlich des Abschlusses der in dieser Bekanntmachungbeschriebenen Transaktionen), die dazu führen könnten, dass dietatsächlichen Ergebnisse und Leistungen erheblich von den erwartetenzukünftigen Ergebnissen oder Leistungen abweichen, die in denzukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden. Die indieser Bekanntmachung enthaltenen Aussagen zu vergangenen Trends oderAktivitäten sind nicht als Zusicherung zu verstehen, dass diese Trends oderAktivitäten auch in Zukunft anhalten werden. Die in dieser Bekanntmachungenthaltenen Informationen können sich ohne Vorankündigung ändern, und außerin den Fällen, in denen dies gesetzlich vorgeschrieben ist, übernehmen wederdas Unternehmen noch eine seiner Tochtergesellschaften die Verantwortungoder Verpflichtung, die darin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagenöffentlich zu aktualisieren oder zu überprüfen. Die Leser sollten sich nichtunangemessen auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen, die nur zumZeitpunkt dieser Bekanntmachung Gültigkeit haben.Die Verbreitung dieser Bekanntmachung kann gesetzlich eingeschränkt sein.Personen, die in den Besitz dieser Bekanntmachung gelangen, sollten sichüber solche Beschränkungen informieren und diese beachten. JedeNichteinhaltung dieser Beschränkungen kann einen Verstoß gegen die Gesetzeeiner solchen Rechtsordnung darstellen.---------------------------------------------------------------------------19.05.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, CorporateNews/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.Medienarchiv unter https://eqs-news.com--------------------------------------------------------------------------- Sprache: Deutsch Unternehmen: Adler Group S.A. 55 Allée Scheffer 2520 Luxemburg Luxemburg Telefon: +352 278 456 710 Fax: +352 203 015 00 E-Mail: investorrelations@adler-group.com Internet: www.adler-group.com ISIN: LU1250154413 WKN: A14U78 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange; London, Börse Luxemburg EQS News ID: 2140750Ende der Mitteilung EQS News-Service---------------------------------------------------------------------------2140750 19.05.2025 CET/CEST°