Vorstand und Aufsichtsrat der DATAGROUP SE begrüßen und unterstützen das öffentliche Erwerbsangebot von KKR für DATAGROUP und empfehlen, das Angebot anzunehmen

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Vorstand und Aufsichtsrat der DATAGROUP SE begrüßen und unterstützen das
öffentliche Erwerbsangebot von KKR für DATAGROUP und empfehlen, das Angebot
anzunehmen

23.05.2025 / 16:06 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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DIE IN DIESEM DOKUMENT ENTHALTENEN INFORMATIONEN SIND NICHT ZUR
VOLLSTÄNDIGEN ODER TEILWEISEN VERÖFFENTLICHUNG, VERBREITUNG ODER WEITERGABE
IN, INNERHALB ODER AN PERSONEN MIT AUFENTHALT ODER WOHNSITZ IN DEN
VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, IHREN HOHEITSGEBIETEN UND TERRITORIEN
(EINSCHLIESSLICH PUERTO RICO, DEN JUNGFERNINSELN, GUAM, AMERIKANISCH-SAMOA,
WAKE ISLAND UND DEN NÖRDLICHEN MARIANEN), EINEM BUNDESSTAAT DER VEREINIGTEN
STAATEN VON AMERIKA ODER DEM DISTRCIT OF COLUMBIA (DIE "VEREINIGTEN
STAATEN") ODER IN, INNERHALB VON ODER AUS LÄNDERN BESTIMMT, IN DENEN EINE
SOLCHE VERÖFFENTLICHUNG, VERBREITUNG ODER WEITERGABE EINE VERLETZUNG DER
RELEVANTEN RECHTLICHEN BESTIMMUNGEN DIESER LÄNDER DARSTELLEN WÜRDE.

Vorstand und Aufsichtsrat der DATAGROUP SE begrüßen und unterstützen das
öffentliche Erwerbsangebot von KKR für DATAGROUP und empfehlen, das Angebot
anzunehmen, um damit die zukünftige Partnerschaft von HHS und KKR weiter
umzusetzen

Pliezhausen, 23.05.2025 - Vorstand und Aufsichtsrat der DATAGROUP SE haben
heute ihre begründete Stellungnahme zu dem öffentlichen Erwerbsangebot (auch
zur Vorbereitung der Beendigung der Einbeziehung in den Freiverkehr (sog.
Delisting)) der Dante Beteiligungen SE, einer Holdinggesellschaft,
kontrolliert von Investmentfonds, Vehikeln und Accounts, die von Kohlberg
Kravis Roberts & Co L.P. und ihren verbundenen Unternehmen (zusammen "KKR")
beraten und verwaltet werden, vom 9. Mai 2025 an die Aktionäre der DATAGROUP
SE zum Erwerb ihrer auf den Inhaber lautenden Stückaktien der DATAGROUP SE
abgegeben.

Die Dante Beteiligungen SE hat zu dem Erwerbsangebot am 9. Mai 2025 die
Angebotsunterlage veröffentlicht, die auf folgender Website veröffentlicht
ist: www.dante-offer.com.

In ihrer Stellungnahme erklären Vorstand und Aufsichtsrat, dass sie den von
der Bieterin angebotenen Angebotspreis für fair, angemessen und attraktiv
halten. Sie sind der Ansicht, dass das Angebot den Interessen der
Zielgesellschaft, ihrer Aktionäre, Mitarbeiter und Kunden gerecht wird.

Max H.-H. Schaber und seine Familien-Holding HHS als derzeitige
Mehrheitsaktionärin der DATAGROUP SE haben im Zusammenhang mit dem
Erwerbsangebot eine strategische Partnerschaft vereinbart. Diese beinhaltet,
dass HHS zusammen mit KKR künftig jeweils zu 50% indirekt an der Dante
Beteiligungen SE beteiligt sein wird, und so die DATAGROUP SE langfristig
gemeinschaftlich kontrollieren werden.

Vorstand und Aufsichtsrat begrüßen und unterstützen daher das Angebot, das
ihrer Auffassung nach im besten Interesse der Gesellschaft liegt, und heißen
dieses willkommen. Daher empfehlen sie den Inhabern der DATAGROUP-Aktien,
das Erwerbsangebot anzunehmen und beabsichtigen, alle von ihnen persönlich
direkt oder indirekt gehaltenen DATAGROUP-Aktien in das Angebot
einzureichen.

Die Stellungnahme ist im Internet unter der Adresse

https://www.datagroup.de/oeffentliches-erwerbsangebot/

in deutscher Sprache sowie in einer unverbindlichen englischen Übersetzung
veröffentlicht. Kopien davon werden bei der DATAGROUP SE unter der Anschrift
DATAGROUP SE, Wilhelm-Schickard-Straße 7, 72124 Pliezhausen, zur kostenlosen
Ausgabe bereitgehalten. Die Zusendung kann telefonisch unter +49 711- 4900
500 oder per E-Mail an anke.banaschewski@datagroup.de unter Angabe der
vollständigen Anschrift des Anfragenden angefordert werden.

In der Investorenvereinbarung haben DATAGROUP SE und Dante Beteiligungen SE
vereinbart, dass die Einbeziehung der DATAGROUP-Aktien in den Freiverkehr
nach der Abwicklung des Erwerbsangebots, soweit rechtlich zulässig, beendet
werden soll (sog. Delisting). Vorstand und Aufsichtsrat weisen in der
Stellungnahme ausdrücklich darauf hin, dass ein separates Delisting-Angebot
hierfür nicht erforderlich ist. Den DATAGROUP-Aktionären wird über das am 9.
Mai 2025 veröffentlichte Angebot die Möglichkeit gegeben, ihre
DATAGROUP-Aktien vor einem Delisting an die Dante Beteiligungen SE zu
veräußern.

Über DATAGROUP

DATAGROUP ist eines der führenden deutschen IT-Service-Unternehmen. Rund
3.700 Mitarbeiter*innen an Standorten in ganz Deutschland konzipieren,
implementieren und betreiben IT-Infrastrukturen und Business-Applikationen.
Mit ihrem Produkt CORBOX ist DATAGROUP ein Full-Service-Provider und betreut
für mittelständische und große Unternehmen sowie öffentliche Auftraggeber
deren IT-Arbeitsplätze weltweit. DATAGROUP wächst organisch und durch
Zukäufe. Die Akquisitionsstrategie zeichnet sich vor allem durch eine
optimale Eingliederung der neuen Unternehmen aus. Durch ihre "buy and turn
around"- bzw. "buy and build"-Strategie nimmt DATAGROUP aktiv am
Konsolidierungsprozess teil.

www.datagroup.de

KONTAKT

Anke Banaschewski
Investor Relations & Unternehmenskommunikation
anke.banaschewski@datagroup.de

Haftungsausschluss und zukunftsgerichtete Aussagen

Dieses Dokument stellt weder ein Angebot zum Kauf noch eine Aufforderung zur
Abgabe eines Angebots zum Verkauf von DATAGROUP-Aktien dar. Die endgültigen
Bedingungen des Erwerbsangebots sowie weitere das Erwerbsangebot betreffende
Bestimmungen sind in der Angebotsunterlage mitgeteilt. Anlegern und Inhabern
von DATAGROUP-Aktien wird dringend empfohlen, die Angebotsunterlage und alle
sonstigen mit dem Erwerbsangebot zusammenhängenden Dokumente zu lesen, da
sie wichtige Informationen enthalten. Die Angebotsunterlage für das
Erwerbsangebot (in deutscher Sprache und einer unverbindlichen englischen
Übersetzung) mit den detaillierten Bedingungen und sonstigen Angaben zum
Erwerbsangebot sind neben weiteren Informationen im Internet unter
www.dante-offer.com veröffentlicht.

Das Erwerbsangebot wird weder direkt noch indirekt in den Vereinigten
Staaten, über die Nutzung des Postwegs in den Vereinigten Staaten oder durch
Mittel oder Instrumente des zwischenstaatlichen oder ausländischen Handels
oder durch Einrichtungen einer nationalen Wertpapierbörse der Vereinigten
Staaten abgegeben und wird auch in Zukunft nicht abgegeben werden. Dies
umfasst unter anderem Faxübertragung, E-Mail, Telex, Telefon, das Internet
und andere Formen der elektronischen Kommunikation. Die DATAGROUP-Aktien
dürfen im Rahmen des Erwerbsangebots nicht durch eine solche Nutzung,
Mittel, Instrumente oder Einrichtungen aus den oder innerhalb der
Vereinigten Staaten oder durch Personen, die sich in den Vereinigten Staaten
befinden oder dort ansässig sind, angeboten werden. Dementsprechend werden
und dürfen Kopien dieses Dokuments, der Angebotsunterlage und aller anderen
Dokumente oder Materialien im Zusammenhang mit dem Erwerbsangebot weder
direkt noch indirekt in die Vereinigten Staaten oder an Personen, die sich
in den Vereinigten Staaten befinden oder dort ansässig sind, versandt oder
anderweitig übermittelt, verteilt oder weitergeleitet werden
(einschließlich, aber nicht beschränkt auf Depotbanken, Treuhänder oder
Vermögensverwalter). Jedes vermeintliche Angebot von DATAGROUP-Aktien im
Rahmen des Erwerbsangebots, das direkt oder indirekt aus einem Verstoß gegen
diese Beschränkungen resultiert, ist ungültig. Jedes vermeintliche Angebot
von DATAGROUP-Aktien, das von einer Person mit Sitz in den Vereinigten
Staaten oder einer Person, die für Rechnung oder zugunsten einer Person mit
Sitz in den Vereinigten Staaten handelt, oder von einem Vertreter,
Treuhänder oder sonstigen Vermittler, der auf nicht diskretionärer Basis für
einen Auftraggeber handelt, der Anweisungen aus den Vereinigten Staaten
erteilt, abgegeben wird, ist ungültig und wird nicht angenommen.

Jeder Inhaber von DATAGROUP-Aktien, der an dem Erwerbsangebot teilnimmt,
versichert, dass er sich nicht in den Vereinigten Staaten befindet und nicht
von den Vereinigten Staaten aus an diesem Erwerbsangebot teilnimmt oder auf
nicht-diskretionärer Basis für einen Auftraggeber handelt, der sich
außerhalb der Vereinigten Staaten befindet und keinen Auftrag zur Teilnahme
an diesem Erwerbsangebot von den Vereinigten Staaten aus erteilt. Für die
Zwecke dieses und des vorstehenden Absatzes bezeichnet "Vereinigte Staaten"
die Vereinigten Staaten von Amerika, ihre Hoheitsgebiete und Territorien
(einschließlich Puerto Rico, der Amerikanischen Jungferninseln, Guam,
Amerikanisch-Samoa, Wake Island und der Nördlichen Marianen), jeden
Bundesstaat der Vereinigten Staaten von Amerika und den District of
Columbia.

Das Erwerbsangebot wird ausschließlich auf der Grundlage des Rechts der
Bundesrepublik Deutschland durchgeführt. Da die Aktien von DATAGROUP nicht
zum Handel an einem organisierten Markt zugelassen sind, findet das deutsche
Wertpapiererwerbs- und Übernahmegesetz (WpÜG) auf das Angebot keine
Anwendung. Das Erwerbsangebot ist und wird weder innerhalb noch außerhalb
Deutschlands Gegenstand eines Prüfungs- oder Registrierungsverfahrens einer
Aufsichtsbehörde und wurde von keiner Aufsichtsbehörde genehmigt oder
empfohlen. Das Erwerbsangebot wird nicht in Übereinstimmung mit den
rechtlichen Anforderungen anderer Rechtsordnungen als der Bundesrepublik
Deutschland durchgeführt werden. Dementsprechend wurden außerhalb der
Bundesrepublik Deutschland keine Bekanntmachungen, Anmeldungen,
Genehmigungen oder Zulassungen für das Erwerbsangebot eingereicht,
veranlasst oder erteilt. Anleger und Inhaber von DATAGROUP-Aktien können
sich nicht darauf berufen, durch die Anlegerschutzgesetze einer anderen
Rechtsordnung als der Bundesrepublik Deutschland geschützt zu sein.
Vorbehaltlich der in der Angebotsunterlage beschriebenen Ausnahmen und
gegebenenfalls von den jeweiligen Aufsichtsbehörden zu erteilenden
Befreiungen wird kein Erwerbsangebot, weder direkt noch indirekt, in
denjenigen Rechtsordnungen unterbreitet, in denen dies einen Verstoß gegen
das jeweilige nationale Recht darstellen würde. Dieses Dokument darf weder
ganz noch teilweise in einer Rechtsordnung veröffentlicht oder anderweitig
verbreitet werden, in der das Erwerbsangebot nach dem jeweils geltenden
nationalen Recht untersagt wäre.

Die an anderer Stelle, u. a. in der Angebotsunterlage, enthaltenen, sich auf
DATAGROUP beziehenden Finanzkennzahlen wurden in Übereinstimmung mit den in
der Bundesrepublik Deutschland geltenden Vorschriften erstellt; sie sind
daher möglicherweise nicht mit Finanzkennzahlen von Unternehmen außerhalb
der Bundesrepublik Deutschland vergleichbar.

Die Bieterin und ihre verbundenen Unternehmen oder ihre Broker und die
verbundenen Unternehmen ihrer Broker (die als Vertreter für die Bieterin
oder ihre verbundenen Unternehmen tätig sind, soweit zutreffend) können,
soweit dies nach geltendem Recht und den geltenden Vorschriften, zulässig
ist, während des Zeitraums, in dem das Angebot angenommen werden kann,
direkt oder indirekt zusätzliche DATAGROUP-Aktien außerhalb des Angebots
erwerben oder den Erwerb veranlassen, oder Wertpapiere erwerben oder den
Erwerb veranlassen, die in solche Aktien umgewandelt, umgetauscht oder
ausgeübt werden können, vorausgesetzt, dass solche Erwerbe oder
Erwerbsvereinbarungen nicht in den Vereinigten Staaten erfolgen und den
anwendbaren deutschen Rechtsvorschriften entsprechen. Solche Erwerbe können
entweder auf dem freien Markt zu den jeweils geltenden Preisen oder in
privaten Transaktionen zu ausgehandelten Preisen erfolgen. Darüber hinaus
können die Finanzberater der Bieterin im Rahmen des normalen Handels mit
Wertpapieren von DATAGROUP handeln, was den Erwerb oder die Vereinbarung zum
Erwerb solcher Wertpapiere beinhalten kann.

Jeder Vertrag, der infolge der Annahme des Erwerbsangebots mit der Bieterin
geschlossen wird, unterliegt ausschließlich den Gesetzen der Bundesrepublik
Deutschland und ist entsprechend auszulegen. Für Aktionäre aus anderen
Rechtsordnungen als Deutschland kann es schwierig sein, Rechte und
Ansprüche, die sich im Zusammenhang mit dem Erwerbsangebot ergeben, nach
anderen ihnen bekannten Gesetzen durchzusetzen, da die Bieterin und
DATAGROUP sich außerhalb der Rechtsordnung, in der der Aktionär seinen
Wohnsitz hat, befinden, und ihre jeweiligen Führungskräfte und
Organmitglieder ihren Wohnsitz außerhalb der Rechtsordnung, in der der
Aktionär seinen Wohnsitz hat, haben.

Soweit dieses Dokument zukunftsgerichtete Aussagen enthält, sind diese keine
Tatsachenbehauptungen und werden durch die Worte "beabsichtigen", "werden"
und ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet. Diese Aussagen geben die Absichten,
Annahmen oder gegenwärtigen Erwartungen und Annahmen der Bieterin wieder.
Solche zukunftsgerichteten Aussagen beruhen auf gegenwärtigen, nach bestem
Wissen vorgenommenen Planungen, Schätzungen und Prognosen der Bieterin,
stellen jedoch keine Garantie für deren zukünftige Richtigkeit dar (dies
gilt insbesondere für Umstände, die außerhalb des Einflussbereichs der
Bieterin oder ihrer verbundenen Unternehmen liegen). Zukunftsgerichtete
Aussagen unterliegen Risiken und Ungewissheiten, von denen die meisten
schwer vorhersehbar sind und in der Regel außerhalb der Kontrolle der
Bieterin liegen. Es sollte berücksichtigt werden, dass die tatsächlichen
Ergebnisse oder Folgen in der Zukunft wesentlich von den in den
zukunftsgerichteten Aussagen angegebenen oder enthaltenen abweichen können.
Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass die Bieterin ihre in Dokumenten
oder Mitteilungen oder in der veröffentlichten Angebotsunterlage geäußerten
Absichten und Einschätzungen nach Veröffentlichung der Dokumente,
Mitteilungen oder der Angebotsunterlage ändern wird.

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23.05.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,
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Unternehmen: DATAGROUP SE
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Telefon: +49 711 4900 500
Fax: +49 711 41079 220
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WKN: A0JC8S
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