KKR erhöht Angebotspreis für öffentliches Erwerbsangebot für die DATAGROUP Aktien abhängig von der endgültigen Annahmequote, bestes und finales Angebot für DATAGROUP-Aktien läuft am 6. Juni 2025 aus

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KKR erhöht Angebotspreis für öffentliches Erwerbsangebot für die DATAGROUP
Aktien abhängig von der endgültigen Annahmequote, bestes und finales Angebot
für DATAGROUP-Aktien läuft am 6. Juni 2025 aus

01.06.2025 / 22:26 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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DIE IN DIESEM DOKUMENT ENTHALTENEN INFORMATIONEN SIND NICHT ZUR
VOLLSTÄNDIGEN ODER TEILWEISEN VERÖFFENTLICHUNG, VERBREITUNG ODER WEITERGABE
IN, INNERHALB ODER AN PERSONEN MIT AUFENTHALT ODER WOHNSITZ IN DEN
VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, IHREN HOHEITSGEBIETEN UND TERRITORIEN
(EINSCHLIESSLICH PUERTO RICO, DEN JUNGFERNINSELN, GUAM, AMERIKANISCH-SAMOA,
WAKE ISLAND UND DEN NÖRDLICHEN MARIANEN), EINEM BUNDESSTAAT DER VEREINIGTEN
STAATEN VON AMERIKA ODER DEM DISTRCIT OF COLUMBIA (DIE "VEREINIGTEN
STAATEN") ODER IN, INNERHALB VON ODER AUS LÄNDERN BESTIMMT, IN DENEN EINE
SOLCHE VERÖFFENTLICHUNG, VERBREITUNG ODER WEITERGABE EINE VERLETZUNG DER
RELEVANTEN RECHTLICHEN BESTIMMUNGEN DIESER LÄNDER DARSTELLEN WÜRDE.

KKR erhöht Angebotspreis für öffentliches Erwerbsangebot für die DATAGROUP
Aktien abhängig von der endgültigen Annahmequote, bestes und finales Angebot
für DATAGROUP-Aktien läuft am 6. Juni 2025 aus

* Wenn die Annahmequote mindestens 80 % aller ausstehenden
DATAGROUP-Aktien erreicht, erhöht sich der Angebotspreis auf EUR 56,50
je Aktie, und auf EUR 58,00 je Aktie, wenn die Annahmequote mindestens
90 % erreicht

* Wenn weder eine Annahmequote von 80 % noch von 90 % erreicht wird,
bleibt der Angebotspreis unverändert bei EUR 54,00

* Im Übrigen bleiben das Angebot und die darin enthaltenen
Angebotsbedingungen unverändert

* Die Annahmefrist endet am 6. Juni 2025, es wird danach keine weitere
Annahmefrist wie im WpÜG vorgesehen geben und das Unternehmen wird ohne
ein gesondertes Delisting-Angebot von der Börse genommen

* Die BidCo schließt eine weitere Erhöhung des Angebotspreises
ausdrücklich aus

1. Juni 2025 - Die Dante Beteiligungen SE ("BidCo"), eine
Holdinggesellschaft, kontrolliert von Investmentfonds, Vehikeln und
Accounts, die von Kohlberg Kravis Roberts & Co L.P und ihren verbundenen
Unternehmen (zusammen "KKR") beraten und verwaltet werden, hat heute
entschieden, den Angebotspreis ihres öffentlichen Erwerbsangebots ("das
Angebot") für die Aktien (ISIN: DE000A0JC8S7) der DATAGROUP SE ("DATAGROUP")
abhängig vom Erfolg des Angebots zu erhöhen.

Die Aktionäre von DATAGROUP können das Erwerbsangebot weiter annehmen und
ihre Aktien einliefern. Der Angebotspreis beträgt bis zum Erreichen einer
Annahmequote von mindestens 80 % weiterhin EUR 54,00 je DATAGROUP-Aktie in
bar (was einer attraktiven Prämie von ca. 33 % auf den XETRA-Schlusskurs der
Aktien vom 15. April 2025 entspricht). Wenn die Gesamtzahl der
DATAGROUP-Aktien, die von der BidCo und von mit der BidCo verbundenen
Unternehmen durch das Angebot oder auf andere Weise erworben wurden, am Ende
der Annahmefrist mindestens 80 % (aber weniger als 90 %) der ausstehenden
DATAGROUP-Aktien erreicht, erhöht sich der Angebotspreis auf EUR 56,50 je
DATAGROUP-Aktie. Wenn die Gesamtzahl der durch das Angebot oder auf andere
Weise erworbenen DATAGROUP-Aktien am Ende der Annahmefrist mindestens 90 %
der ausstehenden DATAGROUP-Aktien erreicht, erhöht sich der Angebotspreis
auf EUR 58,00 je DATAGROUP-Aktie. Zum heutigen Tag hat BidCo einen Stand von
ca. 59,4 % der ausstehenden DATAGROUP-Aktien erreicht. Über die bedingte
Erhöhung hinaus schließt die BidCo eine weitere Erhöhung des Angebotspreises
ausdrücklich aus, da dies das beste und finale Angebot der BidCo ist. Alle
anderen Bedingungen und Konditionen des Angebots bleiben unverändert.

Diese Änderung des Angebots gilt auch für Aktionäre, die das Angebot bereits
angenommen haben, sodass sie ebenfalls von einer Erhöhung des
Angebotspreises profitieren, sofern die entsprechenden Annahmequoten
erreicht werden. DATAGROUP-Aktionäre, die das Angebot bereits angenommen
haben, brauchen insoweit nichts weiter zu veranlassen.

In ihrer am 23. Mai 2025 veröffentlichten begründeten Stellungnahme haben
Vorstand und Aufsichtsrat von DATAGROUP das Angebot der BidCo für
DATAGROUP-Aktien unterstützt und den Aktionären empfohlen, das Angebot
anzunehmen. Mit der heutigen bedingten Erhöhung des Angebotspreises wird die
Attraktivität des Angebots weiter erhöht.

Die Annahmefrist des Angebots endet am 6.Juni 2025, 24:00 Uhr (Ortszeit
Frankfurt am Main). Im Unterschied zu Angeboten gemäß dem deutschen
Wertpapiererwerbs- und Übernahmegesetz (WpÜG) wird es darüber hinaus keine
weitere Annahmefrist geben. BidCo und DATAGROUP haben sich zudem auf ein
Delisting geeinigt, das voraussichtlich unmittelbar nach Abwicklung des
Angebots durchgeführt wird. Ein gesondertes Delisting-Angebot ist dafür
nicht erforderlich. Diese Änderung stellt somit das beste und finale Angebot
der BidCo dar.

Die Angebotsunterlage und die Angebotsänderung (in deutscher Sprache und
einer unverbindlichen englischen Übersetzung) sowie weitere Informationen
zum Angebot sind auf folgender Website veröffentlicht: www.dante-offer.com.
Kopien dieser Unterlagen können auch bei der Landesbank-Baden-Württemberg
kostenlos angefordert werden (Bestellungen per E-Mail:
kapitalmassnahmen@LBBW.de unter Angabe einer Versand- oder E-Mail-Adresse).

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Über KKR

KKR ist ein weltweit führender Investor, der alternative Vermögensverwaltung
sowie Kapitalmarkt- und Versicherungslösungen anbietet. Im Mittelpunkt steht
die Erwirtschaftung attraktiver Anlageerträge über einen langfristigen und
disziplinierten Investmentansatz, die Beschäftigung hochqualifizierter
Experten und die Unterstützung von Wachstum bei seinen Anlageobjekten und in
den Gemeinden, in denen KKR präsent ist. KKR finanziert Fonds, die in
Private Equity, Kreditprodukte, reale Vermögenswerte, und - durch
strategische Partner - in Hedgefonds investieren. Die
Versicherungstochtergesellschaften von KKR bieten Altersvorsorge-, Lebens-
und Rückversicherungsprodukte unter dem Management der Global Atlantic
Financial Group an. Verweise auf die Investitionen von KKR können sich auch
auf die Aktivitäten der von KKR verwalteten Fonds und seiner
Versicherungstochtergesellschaften beziehen. Weitere Informationen über KKR
& Co. Inc. (NYSE: KKR), erhalten Sie auf der KKR-Website unter www.kkr.com.
Für weitere Informationen über die Global Atlantic Financial Group, finden
Sie auf der Website der Global Atlantic Financial Group unter
www.globalatlantic.com.

Über DATAGROUP

DATAGROUP ist eines der führenden deutschen IT-Service-Unternehmen. Rund
3.700 Mitarbeiter*innen an Standorten in ganz Deutschland konzipieren,
implementieren und betreiben IT-Infrastrukturen und Business-Applikationen.
Mit ihrem Produkt CORBOX ist DATAGROUP ein Full-Service-Provider und betreut
für mittelständische und große Unternehmen sowie öffentliche Auftraggeber
deren IT-Arbeitsplätze weltweit. DATAGROUP wächst organisch und durch
Zukäufe. Die Akquisitionsstrategie zeichnet sich vor allem durch eine
optimale Eingliederung der neuen Unternehmen aus. Durch ihre "buy and turn
around"- bzw. "buy and build"-Strategie nimmt DATAGROUP aktiv am
Konsolidierungsprozess teil.

www.datagroup.de

Pressekontakte

KKR

Thea Homscheid Emily Lagemann
Mobil: +49 (0) 172 13 99 761 Mobil: +49 (0) 160 99 27 13 35
E-Mail: kkr_germany@fgsglobal.com E-Mail: kkr_germany@fgsglobal.com
DATAGROUP

Anke Banaschewski
Investor Relations & Unternehmenskommunikation
E-Mail: anke.banaschewski@datagroup.de

Haftungsausschluss und zukunftsgerichtete Aussagen

Dieses Dokument stellt weder ein Angebot zum Kauf noch eine Aufforderung zur
Abgabe eines Angebots zum Verkauf von DATAGROUP-Aktien dar. Die endgültigen
Bedingungen des Erwerbsangebots sowie weitere das Erwerbsangebot betreffende
Bestimmungen sind in der Angebotsunterlage (in der jeweils geänderten
Fassung) mitgeteilt. Anlegern und Inhabern von DATAGROUP-Aktien wird
dringend empfohlen, die Angebotsunterlage und alle sonstigen mit dem
Erwerbsangebot zusammenhängenden Dokumente zu lesen, da sie wichtige
Informationen enthalten. Die Angebotsunterlage für das Erwerbsangebot (in
deutscher Sprache und einer unverbindlichen englischen Übersetzung) mit den
detaillierten Bedingungen und sonstigen Angaben zum Erwerbsangebot sind
neben weiteren Informationen im Internet unter www.dante-offer.com
veröffentlicht.

Das Erwerbsangebot wird weder direkt noch indirekt in den Vereinigten
Staaten, über die Nutzung des Postwegs in den Vereinigten Staaten oder durch
Mittel oder Instrumente des zwischenstaatlichen oder ausländischen Handels
oder durch Einrichtungen einer nationalen Wertpapierbörse der Vereinigten
Staaten abgegeben und wird auch in Zukunft nicht abgegeben werden. Dies
umfasst unter anderem Faxübertragung, E-Mail, Telex, Telefon, das Internet
und andere Formen der elektronischen Kommunikation. Die DATAGROUP-Aktien
dürfen im Rahmen des Erwerbsangebots nicht durch eine solche Nutzung,
Mittel, Instrumente oder Einrichtungen aus den oder innerhalb der
Vereinigten Staaten oder durch Personen, die sich in den Vereinigten Staaten
befinden oder dort ansässig sind, angeboten werden. Dementsprechend werden
und dürfen Kopien dieses Dokuments, der Angebotsunterlage und aller anderen
Dokumente oder Materialien im Zusammenhang mit dem Erwerbsangebot weder
direkt noch indirekt in die Vereinigten Staaten oder an Personen, die sich
in den Vereinigten Staaten befinden oder dort ansässig sind, versandt oder
anderweitig übermittelt, verteilt oder weitergeleitet werden
(einschließlich, aber nicht beschränkt auf Depotbanken, Treuhänder oder
Vermögensverwalter). Jedes vermeintliche Angebot von DATAGROUP-Aktien im
Rahmen des Erwerbsangebots, das direkt oder indirekt aus einem Verstoß gegen
diese Beschränkungen resultiert, ist ungültig. Jedes vermeintliche Angebot
von DATAGROUP-Aktien, das von einer Person mit Sitz in den Vereinigten
Staaten oder einer Person, die für Rechnung oder zugunsten einer Person mit
Sitz in den Vereinigten Staaten handelt, oder von einem Vertreter,
Treuhänder oder sonstigen Vermittler, der auf nicht diskretionärer Basis für
einen Auftraggeber handelt, der Anweisungen aus den Vereinigten Staaten
erteilt, abgegeben wird, ist ungültig und wird nicht angenommen.

Jeder Inhaber von DATAGROUP-Aktien, der an dem Erwerbsangebot teilnimmt,
versichert, dass er sich nicht in den Vereinigten Staaten befindet und nicht
von den Vereinigten Staaten aus an diesem Erwerbsangebot teilnimmt oder auf
nicht-diskretionärer Basis für einen Auftraggeber handelt, der sich
außerhalb der Vereinigten Staaten befindet und keinen Auftrag zur Teilnahme
an diesem Erwerbsangebot von den Vereinigten Staaten aus erteilt. Für die
Zwecke dieses und des vorstehenden Absatzes bezeichnet "Vereinigte Staaten"
die Vereinigten Staaten von Amerika, ihre Hoheitsgebiete und Territorien
(einschließlich Puerto Rico, der Amerikanischen Jungferninseln, Guam,
Amerikanisch-Samoa, Wake Island und der Nördlichen Marianen), jeden
Bundesstaat der Vereinigten Staaten von Amerika und den District of
Columbia.

Das Erwerbsangebot wird ausschließlich auf der Grundlage des Rechts der
Bundesrepublik Deutschland durchgeführt. Da die Aktien von DATAGROUP nicht
zum Handel an einem organisierten Markt zugelassen sind, findet das deutsche
Wertpapiererwerbs- und Übernahmegesetz (WpÜG) auf das Angebot keine
Anwendung. Das Erwerbsangebot ist und wird weder innerhalb noch außerhalb
Deutschlands Gegenstand eines Prüfungs- oder Registrierungsverfahrens einer
Aufsichtsbehörde und wurde von keiner Aufsichtsbehörde genehmigt oder
empfohlen. Das Erwerbsangebot wird nicht in Übereinstimmung mit den
rechtlichen Anforderungen anderer Rechtsordnungen als der Bundesrepublik
Deutschland durchgeführt werden. Dementsprechend wurden außerhalb der
Bundesrepublik Deutschland keine Bekanntmachungen, Anmeldungen,
Genehmigungen oder Zulassungen für das Erwerbsangebot eingereicht,
veranlasst oder erteilt. Anleger und Inhaber von DATAGROUP-Aktien können
sich nicht darauf berufen, durch die Anlegerschutzgesetze einer anderen
Rechtsordnung als der Bundesrepublik Deutschland geschützt zu sein.
Vorbehaltlich der in der Angebotsunterlage beschriebenen Ausnahmen und
gegebenenfalls von den jeweiligen Aufsichtsbehörden zu erteilenden
Befreiungen wird kein Erwerbsangebot, weder direkt noch indirekt, in
denjenigen Rechtsordnungen unterbreitet, in denen dies einen Verstoß gegen
das jeweilige nationale Recht darstellen würde. Dieses Dokument darf weder
ganz noch teilweise in einer Rechtsordnung veröffentlicht oder anderweitig
verbreitet werden, in der das Erwerbsangebot nach dem jeweils geltenden
nationalen Recht untersagt wäre.

Die an anderer Stelle, u.a. in der Angebotsunterlage, enthaltenen, sich auf
DATAGROUP beziehenden Finanzkennzahlen wurden in Übereinstimmung mit den in
der Bundesrepublik Deutschland geltenden Vorschriften erstellt; sie sind
daher möglicherweise nicht mit Finanzkennzahlen von Unternehmen außerhalb
der Bundesrepublik Deutschland vergleichbar.

Die Bieterin und ihre verbundenen Unternehmen oder ihre Broker und die
verbundenen Unternehmen ihrer Broker (die als Vertreter für die Bieterin
oder ihre verbundenen Unternehmen tätig sind, soweit zutreffend) können,
soweit dies nach geltendem Recht und den geltenden Vorschriften, zulässig
ist, während des Zeitraums, in dem das Angebot angenommen werden kann,
direkt oder indirekt zusätzliche DATAGROUP-Aktien außerhalb des Angebots
erwerben oder den Erwerb veranlassen, oder Wertpapiere erwerben oder den
Erwerb veranlassen, die in solche Aktien umgewandelt, umgetauscht oder
ausgeübt werden können, vorausgesetzt, dass solche Erwerbe oder
Erwerbsvereinbarungen nicht in den Vereinigten Staaten erfolgen und den
anwendbaren deutschen Rechtsvorschriften entsprechen. Solche Erwerbe können
entweder auf dem freien Markt zu den jeweils geltenden Preisen oder in
privaten Transaktionen zu ausgehandelten Preisen erfolgen. Darüber hinaus
können die Finanzberater der Bieterin im Rahmen des normalen Handels mit
Wertpapieren von DATAGROUP handeln, was den Erwerb oder die Vereinbarung zum
Erwerb solcher Wertpapiere beinhalten kann.

Jeder Vertrag, der infolge der Annahme des Erwerbsangebots mit der Bieterin
geschlossen wird, unterliegt ausschließlich den Gesetzen der Bundesrepublik
Deutschland und ist entsprechend auszulegen. Für Aktionäre aus anderen
Rechtsordnungen als Deutschland kann es schwierig sein, Rechte und
Ansprüche, die sich im Zusammenhang mit dem Erwerbsangebot ergeben, nach
anderen ihnen bekannten Gesetzen durchzusetzen, da die Bieterin und
DATAGROUP sich außerhalb der Rechtsordnung, in der der Aktionär seinen
Wohnsitz hat, befinden, und ihre jeweiligen Führungskräfte und
Organmitglieder ihren Wohnsitz außerhalb der Rechtsordnung, in der der
Aktionär seinen Wohnsitz hat, haben.

Soweit dieses Dokument zukunftsgerichtete Aussagen enthält, sind diese keine
Tatsachenbehauptungen und werden durch die Worte "beabsichtigen", "werden"
und ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet. Diese Aussagen geben die Absichten,
Annahmen oder gegenwärtigen Erwartungen und Annahmen der Bieterin wieder.
Solche zukunftsgerichteten Aussagen beruhen auf gegenwärtigen, nach bestem
Wissen vorgenommenen Planungen, Schätzungen und Prognosen der Bieterin,
stellen jedoch keine Garantie für deren zukünftige Richtigkeit dar (dies
gilt insbesondere für Umstände, die außerhalb des Einflussbereichs der
Bieterin oder ihrer verbundenen Unternehmen liegen). Zukunftsgerichtete
Aussagen unterliegen Risiken und Ungewissheiten, von denen die meisten
schwer vorhersehbar sind und in der Regel außerhalb der Kontrolle der
Bieterin liegen. Es sollte berücksichtigt werden, dass die tatsächlichen
Ergebnisse oder Folgen in der Zukunft wesentlich von den in den
zukunftsgerichteten Aussagen angegebenen oder enthaltenen abweichen können.
Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass die Bieterin ihre in Dokumenten
oder Mitteilungen oder in der veröffentlichten Angebotsunterlage geäußerten
Absichten und Einschätzungen nach Veröffentlichung der Dokumente,
Mitteilungen oder der Angebotsunterlage ändern wird.

Kontakt:
DATAGROUP SE
Anke Banaschewski
Investor Relations
Wilhelm-Schickard-Str. 7
72124 Pliezhausen
anke.banaschewski@datagroup.de

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