BayWa AG: BayWa verkauft Cefetra an First Dutch

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EQS-Ad-hoc: BayWa AG / Schlagwort(e):
Verkauf/Beteiligung/Unternehmensbeteiligung
BayWa AG: BayWa verkauft Cefetra an First Dutch

10.06.2025 / 21:39 CET/CEST
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BayWa AG: BayWa verkauft Cefetra an First Dutch

München, 10. Juni 2025 - Die BayWa Agrar Beteiligungs GmbH, eine
Tochtergesellschaft der BayWa AG, hat heute mit der PGFO B.V., einer von dem
niederländischen Unternehmer Peter Goedvolk kontrollierten Gesellschaft der
First Dutch Gruppe, den Verkauf sämtlicher Anteile an dem Agrarhändler
Cefetra Group B.V. ("Cefetra") vereinbart. Der Vollzug der Transaktion
(Closing)
ist im dritten Quartal 2025 vorgesehen.

Die Transaktion steht noch unter dem Vorbehalt der Durchführung des
Konsultations-Prozesses mit dem Betriebsrat, der fusionskontrollrechtlichen
Freigabe durch die EU-Kommission und der außenwirtschaftsrechtlichen
Freigabe in Italien sowie der Zustimmung der finanzierenden Banken der BayWa
Gruppe. Zudem muss der Käufer die Finanzierung des Kaufpreises und der
Refinanzierung der Cefetra bei Vollzug der Transaktion (Closing)
sicherstellen. Für den Fall, dass die Kaufpreisfinanzierung oder
Refinanzierung scheitern sollte, kann die BayWa Agrar Beteiligungs GmbH vom
Vertrag zurücktreten und vom Käufer die Zahlung einer Auflösungsgebühr
(Break-up
Fee) von 12,5 Mio. Euro verlangen.

Der vereinbarte Kaufpreis (Eigenkapitalwert - Equity Value) für die Anteile
an Cefetra beträgt ca. 125 Mio. Euro. Davon sollen ca. 100 Mio. Euro bei
Vollzug (Closing) und weitere 25 Mio. Euro zum Jahresende 2025 gezahlt
werden. Durch die Rückführung von Gesellschafterdarlehen im Rahmen der
Refinanzierung der Cefetra durch den Käufer fließen der BayWa AG außerdem
weitere ca. 61 Mio. Euro zu, so dass sich ein Mittelzufluss von insgesamt
ca. 186 Mio. Euro ergibt. Ferner reduzieren sich die Bankverbindlichkeiten
des BayWa-Konzerns durch die Entkonsolidierung der Cefetra um rund 500 Mio.
Euro.

Mit Vollzug der Transaktion können die Zuflüsse und Entschuldungseffekte
erzielt werden, die im Sanierungsgutachten der BayWa AG im Zusammenhang mit
der Veräußerung vorgesehen sind.

Kontakt:
Josko Radeljic, BayWa AG,
Head of Investor Relations,
Tel. +49 (0)89/9222-3887,
E-Mail: josko.radeljic@baywa.de

Dr. Frank Herkenhoff, BayWa AG,
Head of Corporate Communications,
Tel. +49 (0)89/9222-3680,
E-Mail: frank.herkenhoff@baywa.de

Ende der Insiderinformation

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Sprache: Deutsch
Unternehmen: BayWa AG
Arabellastraße 4
81925 München
Deutschland
E-Mail: investorrelations@baywa.de
Internet: www.baywa.com
ISIN: DE0005194062, DE0005194005, DE000A351PD9
WKN: 519406, 519400, A351PD
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