Formycon plant Begebung einer unbesicherten und variabel verzinslichen öffentlich handelbaren Anleihe mit einem Zielvolumen von EUR 50 Mio. zur Unterstützung des weiteren Unternehmenswachstums

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EQS-Ad-hoc: Formycon AG / Schlagwort(e): Anleihe/Anleiheemission
Formycon plant Begebung einer unbesicherten und variabel verzinslichen
öffentlich handelbaren Anleihe mit einem Zielvolumen von EUR 50 Mio. zur
Unterstützung des weiteren Unternehmenswachstums

17.06.2025 / 07:55 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung
(EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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Veröffentlichung von Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung
(EU) Nr. 596/2014

NICHT ZUR VERBREITUNG, VERÖFFENTLICHUNG ODER WEITERGABE, DIREKT ODER
INDIREKT, IN ODER INNERHALB DER VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, KANADA,
AUSTRALIEN, JAPAN ODER ANDEREN LÄNDERN, IN DENEN DIE VERBREITUNG ODER
VERÖFFENTLICHUNG RECHTSWIDRIG SEIN KÖNNTE. ES GELTEN WEITERE BESCHRÄNKUNGEN.
BITTE BEACHTEN SIE DIE WICHTIGEN HINWEISE AM ENDE DIESER BEKANNTMACHUNG.

Formycon plant Begebung einer unbesicherten und variabel verzinslichen
öffentlich handelbaren Anleihe mit einem Zielvolumen von EUR 50 Mio. zur
Unterstützung des weiteren Unternehmenswachstums

Planegg-Martinsried, Deutschland, 17. Juni 2025 - Der Vorstand der Formycon
AG (ISIN: DE000A1EWVY8/ WKN: A1EWVY) ("Gesellschaft") hat heute mit
Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, die Möglichkeit der Begebung einer
unbesicherten und variabel verzinslichen, öffentlich handelbaren
Unternehmensanleihe mit einem Zielvolumen von EUR 50 Mio. (ISIN NO0013586024
/ WKN A4DFJH) ("Anleihe") zu prüfen ("Transaktion"). Begleitet wird die
Transaktion durch IKB Deutsche Industriebank AG und Pareto Securities AS
(zusammen "Joint Lead Managers").

Die Begebung der Schuldverschreibungen soll in Luxemburg, Deutschland und
Österreich im Wege eines öffentlichen Angebots ("Angebot") erfolgen. Das
öffentliche Angebot bezieht sich auf Schuldverschreibungen im
Gesamtnennbetrag von bis zu EUR 50 Mio. Als Grundlage dient ein
Wertpapierprospekt ("Prospekt"), der voraussichtlich heute von der
Luxemburger Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) gebilligt
und an die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) und die
Österreichische Finanzmarktaufsichtsbehörde (FMA) notifiziert wird. Der
Prospekt wird auf der Internetseite der Börse Luxemburg ( www.luxse.com) und
der Gesellschaft ( www.formycon.com) im Bereich "Investor Relations"
veröffentlicht werden. Die Joint Lead Managers beabsichtigen zudem, die
Anleihe auch institutionellen Investoren in Deutschland, Luxemburg und
Österreich sowie in ausgewählten europäischen und anderen Ländern im Wege
einer Privatplatzierung anzubieten.

Die zufließenden Nettoerlöse sollen für die Finanzierung der
Weiterentwicklung sowie den Ausbau des Biosimilar-Produktportfolios im
Rahmen der Wachstumsstrategie der Gesellschaft verwendet werden.

Interessierte Anleger können ihre verbindlichen Angebote zum Erwerb von
Schuldverschreibungen innerhalb der Angebotsfrist über die
Zeichnungsfunktionalität DirectPlace der Deutschen Börse (Zeichnungsfrist
vom 20. Juni bis 30. Juni 2025, 12:00 Uhr MESZ) oder über die Internetseite
der Gesellschaft ( www.formycon.com); Zeichnungsfrist vom 18. Juni bis 27.
Juni 2025, 23:59 Uhr MESZ), vorbehaltlich einer Verkürzung der
Zeichnungsfrist, abgeben.

Die Anleihe unterliegt norwegischem Recht und hat eine Laufzeit von vier
Jahren. Die Mindestanlagesumme beträgt EUR 1.000,00. Sie wird mit einem
Zinssatz in Höhe des EURIBOR (drei Monate) zuzüglich einer Marge zwischen
7,0% und 7,5% p.a. verzinst. Die endgültige Marge und der Gesamtnennbetrag
der Anleihe wird voraussichtlich am 30. Juni 2025 auf Basis der
eingegangenen Zeichnungsangebote bestimmt und mitgeteilt. Die Anleihe soll
in den Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse einbezogen werden. Die
Gesellschaft wird zudem innerhalb von sechs (6) Monaten nach Begebung der
Anleihe die Einbeziehung der Anleihe in den Handel am Euronext ABM, einem
von der Osloer Börse (Oslo Børs) organisierten und betriebenen
selbstregulierten Marktplatz, beantragen.

Die endgültige Entscheidung über die Transaktion wird von der Gesellschaft
in Abhängigkeit von den Marktbedingungen und dem Ausgang von Gesprächen mit
potenziellen Investoren getroffen werden. Die Gesellschaft wird den
Kapitalmarkt und die Öffentlichkeit über den weiteren Verlauf der
Transaktion gemäß den gesetzlichen Bestimmungen informieren.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Sabrina Müller
Director Investor Relations and Corporate Communications
Formycon AG
Fraunhoferstraße 15
82152 Planegg/Martinsried
Deutschland

Telefon +49 (0) 89 - 86 46 67 149 | Fax + 49 (0) 89 - 86 46 67 110
Sabrina.Mueller@formycon.com // www.formycon.com

Wichtige Hinweise

Diese Veröffentlichung darf nicht in den Vereinigten Staaten von Amerika,
Kanada, Australien oder Japan veröffentlicht, verteilt oder weitergegeben
werden. Sie enthält weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe
eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren in den
Vereinigten Staaten, Australien, Kanada oder Japan oder in einer
Rechtsordnung, in der ein solches Angebot oder eine solche Aufforderung
rechtswidrig wäre.

Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine
Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren der Gesellschaft dar. Ein
öffentliches Angebot von Wertpapieren in Deutschland, Luxemburg und
Österreich erfolgt ausschließlich auf der Grundlage eines noch von der
Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF") zu billigenden und
an die deutsche Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) und
die Österreichische Finanzmarktaufsichtsbehörde (FMA) zu notifizierenden
Wertpapierprospekts. Die Billigung des Wertpapierprospekts durch die CSSF
ist dabei nicht als Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Der Wertpapierprospekt enthält die nach den gesetzlichen Bestimmungen
erforderlichen Informationen für Anleger. Der Wertpapierprospekt wird auf
der Internetseite der Gesellschaft
(https://www.formycon.com/investoren/anleihe-2025) in der Rubrik "Investor
Relations" kostenlos erhältlich sein.

Investoren wird empfohlen, den Wertpapierprospekt aufmerksam zu lesen, bevor
sie sich entscheiden, Schuldverschreibungen der Gesellschaft zu erwerben
oder zu veräußern, um die potenziellen Risiken und Chancen der
Anlageentscheidung vollends zu verstehen, und eine Anlageentscheidung nur
unter Heranziehung aller verfügbaren Informationen über die Gesellschaft
nach Konsultation mit den eigenen Rechtsanwälten, Steuer- und/oder
Finanzberatern zu treffen.

In den Mitgliedstaaten des Europäischen Wirtschaftsraums mit Ausnahme
Deutschlands, Luxemburgs und Österreichs richtet sich diese Veröffentlichung
nur an Personen, die "qualifizierte Anleger" im Sinne von Artikel 2
Buchstabe e der Verordnung (EU) 2017/1129 des Europäischen Parlaments und
des Rates vom 14. Juni 2017 über den Prospekt, der beim öffentlichen Angebot
von Wertpapieren oder bei deren Zulassung zum Handel an einem geregelten
Markt zu veröffentlichen ist ("Prospektverordnung"), sind.

Diese Veröffentlichung darf im Vereinigten Königreich nur an Personen
verbreitet werden bzw. richtet sich nur an Personen, die "qualifizierte
Anleger" im Sinne von Artikel 2(e) der Prospektverordnung sind, da diese
Verordnung aufgrund des European Union (Withdrawal) Act 2018 Teil des
nationalen Rechts ist, und die außerdem (i) professionelle Anleger im Sinne
von Artikel 19(5) des Financial Services and Markets Act 2000 (Financial
Promotion) Order 2005, in der jeweils geltenden Fassung ("Verordnung") sind
oder (ii) vermögende Unternehmen im Sinne von Artikel 49(2)(a) bis (d) der
Verordnung sind oder andere Personen, denen die Informationen auf andere
Weise rechtmäßig mitgeteilt werden können (alle diese Personen werden
zusammen als "relevante Personen" bezeichnet). Die neuen Wertpapiere stehen
nur relevanten Personen zur Verfügung, und jede Aufforderung, jedes Angebot
oder jede Vereinbarung zur Zeichnung, zum Kauf oder zum anderweitigen Erwerb
von Wertpapieren wird nur gegenüber relevanten Personen abgegeben. Jede
Person, die keine relevante Person ist, darf nicht auf der Grundlage dieser
Unterlagen oder ihres Inhalts handeln oder sich darauf verlassen.

Diese Veröffentlichung stellt kein Angebot zum Verkauf von Wertpapieren in
den Vereinigten Staaten dar. Die Wertpapiere, auf die hierin Bezug genommen
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jeweils gültigen Fassung ("Securities Act") registriert. Die Wertpapiere
dürfen in den Vereinigten Staaten nicht angeboten oder verkauft werden, es
sei denn, sie sind registriert oder von der Registrierungspflicht des
Securities Act befreit. Es wird kein öffentliches Angebot dieser Wertpapiere
in den Vereinigten Staaten geben.

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DIESES DOKUMENT IST KEIN PROSPEKT, SONDERN EIN WERBEDOKUMENT; ANLEGER
SOLLTEN DIE IN DIESEM WERBEDOKUMENT ERWÄHNTEN WERTPAPIERE AUSSCHLIESSLICH
AUF DER GRUNDLAGE DER IM PROSPEKT ENTHALTENEN INFORMATIONEN ZEICHNEN ODER
KAUFEN.

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17.06.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: Formycon AG
Fraunhoferstraße 15
82152 Planegg-Martinsried
Deutschland
Telefon: 089 864667 100
Fax: 089 864667 110
Internet: www.formycon.com
ISIN: DE000A1EWVY8
WKN: A1EWVY
Indizes: SDAX, TecDAX
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard);
Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München,
Stuttgart, Tradegate Exchange
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