Formycon AG: Zeichnung der Unternehmensanleihe 2025/2029 gestartet

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Formycon AG: Zeichnung der Unternehmensanleihe 2025/2029 gestartet

18.06.2025 / 06:25 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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Pressemitteilung // 18. Juni 2025

Formycon AG: Zeichnung der Unternehmensanleihe 2025/2029 gestartet

Planegg-Martinsried - Die Formycon AG (FWB: FYB, Prime Standard, "Formycon")
gibt bekannt, dass der Wertpapierprospekt am 17. Juni durch die
luxemburgische Finanzaufsichtsbehörde CSSF gebilligt wurde und die
Unternehmensanleihe 2025/2029 (ISIN NO0013586024 / WKN A4DFJH) ab sofort
über die Website des Unternehmens (
https://www.formycon.com/investoren/anleihe-2025/) gezeichnet werden kann.
Die neu aufgelegte vierjährige unbesicherte Anleihe hat ein Zielvolumen von
50 Mio. Euro und ist variabel verzinst.

Die Gremien der Formycon AG hatten die Emission am 17. Juni 2025
beschlossen. Mit den Erlösen will das Unternehmen seine Wachstumsstrategie
gezielt vorantreiben - insbesondere die Weiterentwicklung der laufenden
Biosimilar-Projekte sowie den Ausbau des Biosimilar-Produktportfolios. Die
Anleihe, die ab einer Mindestanlagesumme von 1.000 Euro zu zeichnen ist,
unterliegt norwegischem Recht und wird mit einem variablen Zins in Höhe des
EURIBOR (drei Monate) zuzüglich einer Marge zwischen 7,0% und 7,5% p.a.
ausgestattet werden. Die endgültige Marge wird voraussichtlich am 30. Juni
2025 auf Basis der eingegangenen Zeichnungsangebote festgelegt und bekannt
gegeben.

Interessierte Anleger können ihre verbindlichen Zeichnungsangebote im Rahmen
der Angebotsfrist über die Website der Formycon AG (
https://www.formycon.com/investoren/anleihe-2025/; Zeichnungsfrist: 18. bis
27. Juni 2025, 23:59 Uhr MESZ) abgeben oder über die
Zeichnungsfunktionalität "DirectPlace" der Deutschen Börse (Zeichnungsfrist:
20. bis 30. Juni 2025, 12:00 Uhr MESZ) - vorbehaltlich einer möglichen
Verkürzung der Frist. Bei Nutzung von DirectPlace können Anleger während der
Zeichnungsphase Kaufaufträge über ihre Haus- oder Depotbank am Börsenplatz
Frankfurt aufgeben; alternativ dazu steht die Zeichnung über die Website zur
Verfügung.

Die Anleihe unterliegt norwegischem Recht und ist für die Einbeziehung in
den Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse vorgesehen. Zudem plant das
Unternehmen, innerhalb von sechs Monaten nach Begebung auch die Aufnahme der
Anleihe in den Handel am Euronext ABM, dem von der Osloer Börse (Oslo Børs)
betriebenen Marktsegment, zu beantragen.

Die Transaktion wird von der IKB Deutsche Industriebank AG und Pareto
Securities AS als Joint Lead Managers begleitet. Die Begebung der
Schuldverschreibungen erfolgt im Rahmen eines öffentlichen Angebots in
Luxemburg, Deutschland und Österreich. Grundlage hierfür ist ein gestern von
der Luxemburger Finanzaufsichtsbehörde CSSF gebilligter Wertpapierprospekt,
der zudem an die BaFin in Deutschland sowie die FMA in Österreich
notifiziert wurde. Der Prospekt wurde auf den Webseiten der Börse Luxemburg
( www.luxse.com) sowie der Formycon AG (
https://www.formycon.com/investoren/anleihe-2025/) veröffentlicht.

Darüber hinaus planen die Joint Lead Managers, die Anleihe im Rahmen einer
Privatplatzierung institutionellen Investoren in Deutschland, Luxemburg und
Österreich sowie ausgewählten weiteren europäischen und internationalen
Märkten anzubieten.

Mit der Platzierung der Anleihe nutzt Formycon erstmals dieses
Kapitalmarktinstrument, um seine Position als wachstumsorientiertes
Unternehmen mit zunehmender kommerzieller Ausrichtung in einem
hochattraktiven und dynamisch wachsenden Markt weiter und langfristig zu
stärken.

Eckdaten zur Formycon Unternehmensanleihe 2025/2029

Emittentin Formycon AG, Planegg-Martinsried
Emissionsvolu- EUR 50.000.000
men
(Zielvolumen)
ISIN / WKN NO0013586024 / A4DFJH
Zinsspanne 3-Monats EURIBOR plus 7,0 % bis 7,5 % p.a.
Ausgabepreis 100 %
Nennbe- EUR 1.000
trag/Stücke-
lung
Zinszahlung Quartärlich, erstmals am. 9.Oktober 2025
Laufzeit Vier Jahre, 09. Juli 2025 bis 09. Juli 2029
Rückzahlung Fällig am 09. Juli 2029
Status nicht nachrangig, nicht besichert
Covenants u. a. Beschränkung von Ausschüttungen, Vorhalten eines
Liquiditätsbestands, Finanzreporting auf quartärlicher
Basis
Börsensegment Open Market (Freiverkehr der Frankfurter
Wertpapierbörse) im Segment Quotation Board, innerhalb
von 6 Monaten in das Euronext ABM der Osloer Börse
Ausgabe-/Valu- 09. Juli 2025
tatag
Joint Lead IKB Deutsche Industriebank AG, Pareto Securities AS,
Manager Frankfurt Branch

Über Formycon:
Die Formycon AG (FWB: FYB) ist ein führender, unabhängiger Entwickler von
hochwertigen Biosimilars, Nachfolgeprodukten biopharmazeutischer
Arzneimittel. Das Unternehmen fokussiert sich auf Therapien in der
Ophthalmologie, Immunologie, Immun-Onkologie sowie weiteren wichtigen
Indikationsgebieten und deckt nahezu die gesamte Wertschöpfungskette von der
technischen Entwicklung über klinische Studien bis hin zur Einreichung und
Zulassung durch die Arzneimittelbehörden ab. Für die Kommerzialisierung
seiner Biosimilars setzt Formycon weltweit auf starke, vertrauenswürdige und
langfristige Partnerschaften. Mit FYB201/Ranibizumab und FYB202/Ustekinumab
hat Formycon bereits zwei Biosimilars auf dem Markt. Ein drittes Biosimilar,
FYB203/Aflibercept, wurde von der FDA, der EMA und der MHRA zugelassen. Vier
weitere Biosimilar-Kandidaten befinden sich derzeit in der Entwicklung. Mit
seinen Biosimilars leistet Formycon einen wichtigen Beitrag, um möglichst
vielen Patientinnen und Patienten den Zugang zu hochwirksamen und
bezahlbaren Medikamenten zu ermöglichen.

Die Aktien von Formycon sind im Prime Standard der Frankfurter
Wertpapierbörse notiert: FYB / ISIN: DE000A1EWVY8 / WKN: A1EWVY und sind
Teil des Auswahlindex SDAX und TecDAX. Weitere Informationen finden Sie
unter: http://www.formycon.de/

Über Biosimilars:
Seit ihrer Einführung in den 1980er-Jahren haben biopharmazeutische
Arzneimittel die Behandlung schwerer und chronischer Krankheiten
revolutioniert. Bis zum Jahr 2032 werden viele dieser Arzneimittel ihren
Patentschutz verlieren - darunter 45 Blockbuster mit einem geschätzten
jährlichen Gesamtumsatz von weltweit mehr als 200 Milliarden US-Dollar.
Biosimilars sind Nachfolgeprodukte von biopharmazeutischen Arzneimitteln,
für die die Marktexklusivität abgelaufen ist. Sie werden in hoch regulierten
Märkten wie der EU, den USA, Kanada, Japan und Australien nach strengen
regulatorischen Verfahren zugelassen. Biosimilars schaffen Wettbewerb und
ermöglichen so mehr Patienten den Zugang zu biopharmazeutischen Therapien.
Gleichzeitig reduzieren sie die Kosten für die Gesundheitsdienstleister. Der
weltweite Umsatz mit Biosimilars liegt derzeit bei etwa 21 Milliarden
US-Dollar. Analysten gehen davon aus, dass der Umsatz bis 2030 auf über 74
Milliarden US-Dollar ansteigen könnte.

Kontakt:
Sabrina Müller
Director Investor Relations & Corporate Communications
Formycon AG
Fraunhoferstr. 15
82152 Planegg-Martinsried
Deutschland

Tel.: +49 (0) 89 - 86 46 67 149
Fax: + 49 (0) 89 - 86 46 67 110

Mail: sabrina.mueller@formycon.com

Wichtige Hinweise

Diese Veröffentlichung darf nicht in den Vereinigten Staaten von Amerika,
Kanada, Australien oder Japan veröffentlicht, verteilt oder weitergegeben
werden. Sie enthält weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe
eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren in den
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Rechtsordnung, in der ein solches Angebot oder eine solche Aufforderung
rechtswidrig wäre.

Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine
Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren der Gesellschaft dar. Ein
öffentliches Angebot von Wertpapieren in Deutschland, Luxemburg und
Österreich erfolgt ausschließlich auf der Grundlage des von der Commission
de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF") gebilligten und an die
deutsche Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) und die
Österreichische Finanzmarktaufsichtsbehörde (FMA) notifizierten
Wertpapierprospekts. Die Billigung des Wertpapierprospekts durch die CSSF
ist dabei nicht als Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Der Wertpapierprospekt enthält die nach den gesetzlichen Bestimmungen
erforderlichen Informationen für Anleger. Der Wertpapierprospekt ist auf der
Internetseite der Gesellschaft
(https://www.formycon.com/investoren/anleihe-2025) in der Rubrik "Investor
Relations" kostenlos erhältlich.

Investoren wird empfohlen, den Wertpapierprospekt aufmerksam zu lesen, bevor
sie sich entscheiden, Schuldverschreibungen der Gesellschaft zu erwerben
oder zu veräußern, um die potenziellen Risiken und Chancen der
Anlageentscheidung vollends zu verstehen, und eine Anlageentscheidung nur
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nach Konsultation mit den eigenen Rechtsanwälten, Steuer- und/oder
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Markt zu veröffentlichen ist ("Prospektverordnung"), sind.

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Verordnung aufgrund des European Union (Withdrawal) Act 2018 Teil des
nationalen Rechts ist, und die außerdem (i) professionelle Anleger im Sinne
von Artikel 19(5) des Financial Services and Markets Act 2000 (Financial
Promotion) Order 2005, in der jeweils geltenden Fassung ("Verordnung") sind
oder (ii) vermögende Unternehmen im Sinne von Artikel 49(2)(a) bis (d) der
Verordnung sind oder andere Personen, denen die Informationen auf andere
Weise rechtmäßig mitgeteilt werden können (alle diese Personen werden
zusammen als "relevante Personen" bezeichnet). Die neuen Wertpapiere stehen
nur relevanten Personen zur Verfügung, und jede Aufforderung, jedes Angebot
oder jede Vereinbarung zur Zeichnung, zum Kauf oder zum anderweitigen Erwerb
von Wertpapieren wird nur gegenüber relevanten Personen abgegeben. Jede
Person, die keine relevante Person ist, darf nicht auf der Grundlage dieser
Unterlagen oder ihres Inhalts handeln oder sich darauf verlassen.

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DIESES DOKUMENT IST KEIN PROSPEKT, SONDERN EIN WERBEDOKUMENT; ANLEGER
SOLLTEN DIE IN DIESEM WERBEDOKUMENT ERWÄHNTEN WERTPAPIERE AUSSCHLIESSLICH
AUF DER GRUNDLAGE DER IM PROSPEKT ENTHALTENEN INFORMATIONEN ZEICHNEN ODER
KAUFEN.

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Sprache: Deutsch
Unternehmen: Formycon AG
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Deutschland
Telefon: 089 864667 100
Fax: 089 864667 110
Internet: www.formycon.com
ISIN: DE000A1EWVY8
WKN: A1EWVY
Indizes: SDAX, TecDAX
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard);
Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München,
Stuttgart, Tradegate Exchange
EQS News ID: 2156756

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