Formycon-Anleihe 2025/2029: Öffentliche Zeichnung jetzt auch direkt über die Deutsche Börse möglich

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Formycon-Anleihe 2025/2029: Öffentliche Zeichnung jetzt auch direkt über die
Deutsche Börse möglich

20.06.2025 / 09:00 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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Pressemitteilung // 20. Juni 2025

Formycon-Anleihe 2025/2029: Öffentliche Zeichnung jetzt auch direkt über die
Deutsche Börse möglich

* Zeichnungsfrist via DirectPlace der Deutsche Börse AG läuft ab sofort
bis zum 30. Juni 2025, 12:00 Uhr MESZ (vorzeitige Schließung
vorbehalten)

* Die unbesicherte Anleihe hat ein Zielvolumen von 50 Mio. Euro und ist
variabel verzinst mit EURIBOR plus Marge zwischen 7% und 7,5%

* Formycon stärkt mit Emission finanzielle Flexibilität für den nächsten
Wachstumsschritt

Planegg-Martinsried - Die Formycon AG (FWB: FYB, Prime Standard, "Formycon")
gibt bekannt, dass Privatanleger die Unternehmensanleihe 2025/29 (ISIN:
NO0013586024 / WKN: A4DFJH) ab sofort auch über die Zeichnungsfunktionalität
"DirectPlace" der Deutschen Börse zeichnen können. Interessierte Anleger
können so während der Zeichnungsfrist direkt über ihre Haus- oder Depotbank
Kaufaufträge am Börsenplatz Frankfurt aufgeben. Bereits seit dem 17. Juni
2025 besteht zudem die Möglichkeit, die Anleihe direkt über die
Unternehmenswebsite unter (
https://www.formycon.com/investoren/anleihe-2025/) zu zeichnen. Mit den
Erlösen will das Unternehmen seine Wachstumsstrategie gezielt vorantreiben -
insbesondere die Weiterentwicklung der laufenden Biosimilar-Projekte sowie
den Ausbau des Biosimilar-Produktportfolios.

"Mit der Anleihe öffnen wir uns einem breiteren Investorenkreis und nutzen
den Anleihemarkt erstmals gezielt als strategisches Finanzierungsinstrument.
Das gibt uns den Spielraum, unsere Pipeline weiterzuentwickeln und unsere
Position als wachstumsorientiertes, kommerziell aufgestelltes Unternehmen
weiter zu stärken," erklärt Enno Spillner, CFO der Formycon AG.

Die Anleihe unterliegt norwegischem Recht und ist für die Einbeziehung in
den Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse vorgesehen. Zudem plant das
Unternehmen, innerhalb von sechs Monaten nach Begebung auch die Aufnahme der
Anleihe in den Handel am Euronext ABM, dem von der Osloer Börse (Oslo Børs)
betriebenen Marktsegment, zu beantragen.

Die Transaktion wird von der IKB Deutsche Industriebank AG und Pareto
Securities AS als Joint Lead Managers begleitet. Die Begebung der
Schuldverschreibungen erfolgt im Rahmen eines öffentlichen Angebots in
Luxemburg, Deutschland und Österreich. Grundlage hierfür ist ein am 17. Juni
von der Luxemburger Finanzaufsichtsbehörde CSSF gebilligter
Wertpapierprospekt, der zudem an die BaFin in Deutschland sowie die FMA in
Österreich notifiziert wurde. Der Prospekt wurde auf den Webseiten der Börse
Luxemburg ( www.luxse.com) sowie der Formycon AG (
https://www.formycon.com/investoren/anleihe-2025/) veröffentlicht.

Darüber hinaus planen die Joint Lead Managers, die Anleihe im Rahmen einer
Privatplatzierung institutionellen Investoren in Deutschland, Luxemburg und
Österreich sowie ausgewählten weiteren europäischen und internationalen
Märkten anzubieten.

Eckdaten zur Formycon Unternehmensanleihe 2025/2029

Emittentin Formycon AG, Planegg-Martinsried
Emissionsvolu- EUR 50.000.000
men
(Zielvolumen)
ISIN / WKN NO0013586024 / A4DFJH
Zinsspanne 3-Monats EURIBOR plus 7,0 % bis 7,5 % p.a.
Ausgabepreis 100 %
Nennbe- EUR 1.000
trag/Stücke-
lung
Zinszahlung Quartärlich, erstmals am. 9.Oktober 2025
Laufzeit Vier Jahre, 09. Juli 2025 bis 09. Juli 2029
Rückzahlung Fällig am 09. Juli 2029
Status nicht nachrangig, nicht besichert
Covenants u. a. Beschränkung von Ausschüttungen, Vorhalten eines
Liquiditätsbestands, Finanzreporting auf quartärlicher
Basis
Börsensegment Open Market (Freiverkehr der Frankfurter
Wertpapierbörse) im Segment Quotation Board, innerhalb
von 6 Monaten in das Euronext ABM der Osloer Börse
Ausgabe-/Valu- 09. Juli 2025
tatag
Joint Lead IKB Deutsche Industriebank AG, Pareto Securities AS,
Manager Frankfurt Branch

Über Formycon:
Die Formycon AG (FWB: FYB) ist ein führender, unabhängiger Entwickler von
hochwertigen Biosimilars, Nachfolgeprodukten biopharmazeutischer
Arzneimittel. Das Unternehmen fokussiert sich auf Therapien in der
Ophthalmologie, Immunologie, Immun-Onkologie sowie weiteren wichtigen
Indikationsgebieten und deckt nahezu die gesamte Wertschöpfungskette von der
technischen Entwicklung über klinische Studien bis hin zur Einreichung und
Zulassung durch die Arzneimittelbehörden ab. Für die Kommerzialisierung
seiner Biosimilars setzt Formycon weltweit auf starke, vertrauenswürdige und
langfristige Partnerschaften. Mit FYB201/Ranibizumab und FYB202/Ustekinumab
hat Formycon bereits zwei Biosimilars auf dem Markt. Ein drittes Biosimilar,
FYB203/Aflibercept, wurde von der FDA, der EMA und der MHRA zugelassen. Vier
weitere Biosimilar-Kandidaten befinden sich derzeit in der Entwicklung. Mit
seinen Biosimilars leistet Formycon einen wichtigen Beitrag, um möglichst
vielen Patientinnen und Patienten den Zugang zu hochwirksamen und
bezahlbaren Medikamenten zu ermöglichen.

Die Aktien von Formycon sind im Prime Standard der Frankfurter
Wertpapierbörse notiert: FYB / ISIN: DE000A1EWVY8 / WKN: A1EWVY und sind
Teil des Auswahlindex SDAX und TecDAX. Weitere Informationen finden Sie
unter: http://www.formycon.de/

Über Biosimilars:
Seit ihrer Einführung in den 1980er-Jahren haben biopharmazeutische
Arzneimittel die Behandlung schwerer und chronischer Krankheiten
revolutioniert. Bis zum Jahr 2032 werden viele dieser Arzneimittel ihren
Patentschutz verlieren - darunter 45 Blockbuster mit einem geschätzten
jährlichen Gesamtumsatz von weltweit mehr als 200 Milliarden US-Dollar.
Biosimilars sind Nachfolgeprodukte von biopharmazeutischen Arzneimitteln,
für die die Marktexklusivität abgelaufen ist. Sie werden in hoch regulierten
Märkten wie der EU, den USA, Kanada, Japan und Australien nach strengen
regulatorischen Verfahren zugelassen. Biosimilars schaffen Wettbewerb und
ermöglichen so mehr Patienten den Zugang zu biopharmazeutischen Therapien.
Gleichzeitig reduzieren sie die Kosten für die Gesundheitsdienstleister. Der
weltweite Umsatz mit Biosimilars liegt derzeit bei etwa 21 Milliarden
US-Dollar. Analysten gehen davon aus, dass der Umsatz bis 2030 auf über 74
Milliarden US-Dollar ansteigen könnte.

Kontakt:
Sabrina Müller
Director Investor Relations & Corporate Communications
Formycon AG
Fraunhoferstr. 15
82152 Planegg-Martinsried
Deutschland

Tel.: +49 (0) 89 - 86 46 67 149
Fax: + 49 (0) 89 - 86 46 67 110

Mail: sabrina.mueller@formycon.com

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Kanada, Australien oder Japan veröffentlicht, verteilt oder weitergegeben
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öffentliches Angebot von Wertpapieren in Deutschland, Luxemburg und
Österreich erfolgt ausschließlich auf der Grundlage des von der Commission
de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF") gebilligten und an die
deutsche Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) und die
Österreichische Finanzmarktaufsichtsbehörde (FMA) notifizierten
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Der Wertpapierprospekt enthält die nach den gesetzlichen Bestimmungen
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Promotion) Order 2005, in der jeweils geltenden Fassung ("Verordnung") sind
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Verordnung sind oder andere Personen, denen die Informationen auf andere
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DIESES DOKUMENT IST KEIN PROSPEKT, SONDERN EIN WERBEDOKUMENT; ANLEGER
SOLLTEN DIE IN DIESEM WERBEDOKUMENT ERWÄHNTEN WERTPAPIERE AUSSCHLIESSLICH
AUF DER GRUNDLAGE DER IM PROSPEKT ENTHALTENEN INFORMATIONEN ZEICHNEN ODER
KAUFEN.

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Sprache: Deutsch
Unternehmen: Formycon AG
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Fax: 089 864667 110
Internet: www.formycon.com
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WKN: A1EWVY
Indizes: SDAX, TecDAX
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard);
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