ADLER Real Estate gibt die Ergebnisse ihres Rückkaufangebots der ausstehenden EUR 300.000.000 besicherten Schuldverschreibungen und der Abstimmung ohne Versammlung bekannt

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EQS-News: Adler Group S.A. / Schlagwort(e): Finanzierung
ADLER Real Estate gibt die Ergebnisse ihres Rückkaufangebots der
ausstehenden EUR 300.000.000 besicherten Schuldverschreibungen und der
Abstimmung ohne Versammlung bekannt

20.06.2025 / 13:00 CET/CEST
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WÜRDE.

ADLER Real Estate gibt die Ergebnisse ihres Rückkaufangebots der
ausstehenden EUR 300.000.000 besicherten Schuldverschreibungen und der
Abstimmung ohne Versammlung bekannt

Luxemburg/Berlin, 20. Juni 2025 - Die ADLER Real Estate GmbH
("Gesellschaft"),
eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der Adler Group S.A. ("Adler
Group"), gibt die Ergebnisse ihres (i) Angebots zum Rückkauf ihrer
ausstehenden vorrangig besicherten Schuldverschreibungen im Gesamtnennbetrag
von EUR 300.000.000 mit Fälligkeit am 27. April 2026 (ISIN XS1713464524,
"Schuldverschreibungen")
gegen Barzahlung ("Rückkaufangebot") sowie (ii) der Abstimmung ohne
Versammlung in Bezug auf die Schuldverschreibungen ("Abstimmung ohne
Versammlung") bekannt, wie jeweils am 19. Mai 2025 angekündigt.

Der im Rahmen des Rückkaufangebots insgesamt angediente (und nicht wirksam
widerrufene) Betrag beläuft sich auf EUR 285.200.000 (entsprechend ca. 95 %
des ausstehenden Gesamtnennbetrags). Die Gesellschaft nimmt den gesamten
angedienten Betrag zu einem Kaufpreis von EUR 98.500 pro EUR 100.000
Nennbetrag zuzüglich aufgelaufener Zinsen an. Der Abwicklungstag des
Rückkaufangebots ist voraussichtlich der 27. Juni 2025.

Darüber hinaus stimmten 100 % der teilnehmenden Anleihegläubiger der
Änderung der Anleihebedingungen im Wege der Abstimmung ohne Versammlung zu,
die vom 17. Juni 2025 06:00 Uhr MESZ bis zum 20. Juni 2025 06:00 MESZ
stattfand.

WICHTIGE MITTEILUNGEN:

Diese Bekanntmachung muss in Verbindung mit dem Tender Offer Memorandum
gelesen werden. Sollten Sie Zweifel hinsichtlich des Inhalts dieser
Bekanntmachung oder des Tender Offer Memorandums oder der von Ihnen zu
ergreifenden Maßnahmen haben, wird Ihnen empfohlen, sich unverzüglich von
Ihrem Börsenmakler, Bankmanager, Rechtsberater, Buchhalter oder einem
anderen unabhängigen Finanzberater in finanzieller und rechtlicher Hinsicht
beraten zu lassen, auch im Hinblick auf etwaige steuerliche Konsequenzen.
Diese Bekanntmachung dient nur zu Informationszwecken. Das betreffende
Angebot wurde nur gemäß dem Tender Offer Memorandum vom 19. Mai 2025 und nur
in denjenigen Ländern unterbreitet, in denen dies nach geltendem Recht
zulässig ist. Weder diese Bekanntmachung noch das Tender Offer Memorandum
noch andere Dokumente oder Materialien im Zusammenhang mit dem Angebot (wie
im Tender Offer Memorandum definiert) stellen ein Angebot zum Kauf oder eine
Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Verkauf oder zur Andienung von
Schuldverschreibungen an oder von Personen dar, die sich in einer
Jurisdiktion befinden oder dort ansässig sind, in der ein solches Angebot
oder eine solche Aufforderung widerrechtlich ist.

Weder diese Bekanntmachung noch das Tender Offer Memorandum oder ein damit
zusammenhängendes Dokument wurden bei der U.S. Securities and Exchange
Commission eingereicht, noch wurde ein solches Dokument bei der U.S. State
Securities Commission oder einer Aufsichtsbehörde eines anderen Landes
eingereicht oder von dieser geprüft. Keine Behörde hat die Richtigkeit oder
Angemessenheit dieser Bekanntmachung oder des Tender Offer Memorandums oder
eines damit zusammenhängenden Dokuments bestätigt. Es ist unzulässig und
kann eine Straftat darstellen, gegenteilige Erklärungen abzugeben.

Die Verbreitung dieser Bekanntmachung und des Tender Offer Memorandums kann
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den Besitz dieser Bekanntmachung oder des Tender Offer Memorandums gelangen,
werden von der Gesellschaft aufgefordert, sich über solche Einschränkungen
zu informieren und diese zu beachten.

Diese Mitteilung enthält gewisse zukunftsgerichtete Aussagen in Bezug auf
bestimmte aktuelle Erwartungen und Prognosen des Unternehmens über
zukünftige Ereignisse. Diese Aussagen, die manchmal Wörter wie
"beabsichtigen", "vorschlagen", "planen", "erwarten" und Wörter mit
ähnlicher Bedeutung verwenden, spiegeln die Überzeugung und Erwartung der
Gesellschaft wider und beinhalten eine Reihe von Risiken, Ungewissheiten und
Annahmen (einschließlich des Abschlusses der in dieser Bekanntmachung
beschriebenen Transaktionen), die dazu führen könnten, dass die
tatsächlichen Ergebnisse und Leistungen erheblich von den erwarteten
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zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden. Die in
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Aktivitäten sind nicht als Zusicherung zu verstehen, dass diese Trends oder
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