Vorzeitiges Ende der Angebotsfrist für Anleihe aufgrund hoher Nachfrage

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EQS-Ad-hoc: Formycon AG / Schlagwort(e): Anleiheemission/Anleihe
Vorzeitiges Ende der Angebotsfrist für Anleihe aufgrund hoher Nachfrage

24.06.2025 / 19:45 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung
(EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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Veröffentlichung von Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung
(EU) Nr. 596/2014

NICHT ZUR VERBREITUNG, VERÖFFENTLICHUNG ODER WEITERGABE, DIREKT ODER
INDIREKT, IN ODER INNERHALB DER VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, KANADA,
AUSTRALIEN, JAPAN ODER ANDEREN LÄNDERN, IN DENEN DIE VERBREITUNG ODER
VERÖFFENTLICHUNG RECHTSWIDRIG SEIN KÖNNTE. ES GELTEN WEITERE BESCHRÄNKUNGEN.
BITTE BEACHTEN SIE DIE WICHTIGEN HINWEISE AM ENDE DIESER BEKANNTMACHUNG.

Vorzeitiges Ende der Angebotsfrist für Anleihe aufgrund hoher Nachfrage

Planegg-Martinsried, Deutschland, 24. Juni 2025 - Die angekündigte
Unternehmensanleihe (ISIN NO0013586024 / WKN A4DFJH) ("Anleihe") der
Formycon AG (ISIN: DE000A1EWVY8/ WKN: A1EWVY) ("Gesellschaft") ist
insbesondere bei institutionellen Investoren auf großes Interesse gestoßen.

Aufgrund der starken Nachfrage wird der Angebotszeitraum des öffentlichen
Angebots für die Anleihe verkürzt. Interessierte Anleger können ihre
verbindlichen Angebote zum Erwerb von Schuldverschreibungen über die
Internetseite der Gesellschaft (
https://www.formycon.com/investoren/anleihe-2025/) noch bis zum 26. Juni
2025, 23:59 Uhr MESZ, und über die Zeichnungsfunktionalität DirectPlace der
Deutschen Börse bis zum 27. Juni 2025, 12:00 Uhr MESZ, abgeben.

Die Notierungsaufnahme an der Frankfurter Wertpapierbörse im Segment
Quotation Board (Open Market) ist weiterhin für Mittwoch, den 9. Juli 2025,
vorgesehen. Die Gesellschaft behält sich jedoch vor, bereits im Vorfeld
einen Handel per Erscheinen zu ermöglichen.

Der von der Luxemburger Commission de Surveillance du Secteur Financier
(CSSF), Luxemburg, gebilligte und an die Bundesanstalt für
Finanzdiensteistungsaufsicht (BaFin), Deutschland, und die Österreichische
Finanzmarktaufsichtsbehörde (FMA) zu notifizierende Nachtrag zum
Wertpapierprospekt wird auf der Internetseite der Börse Luxemburg (
www.luxse.com) und der Gesellschaft (
https://www.formycon.com/investoren/anleihe-2025/) veröffentlicht werden.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Sabrina Müller
Director Investor Relations and Corporate Communications
Formycon AG
Fraunhoferstraße 15
82152 Planegg/Martinsried
Deutschland

Telefon +49 (0) 89 - 86 46 67 149 | Fax + 49 (0) 89 - 86 46 67 110
Sabrina.Mueller@formycon.com // www.formycon.com

Wichtige Hinweise

Diese Veröffentlichung darf nicht in den Vereinigten Staaten von Amerika,
Kanada, Australien oder Japan veröffentlicht, verteilt oder weitergegeben
werden. Sie enthält weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe
eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren in den
Vereinigten Staaten, Australien, Kanada oder Japan oder in einer
Rechtsordnung, in der ein solches Angebot oder eine solche Aufforderung
rechtswidrig wäre.

Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine
Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren der Gesellschaft dar. Ein
öffentliches Angebot von Wertpapieren in Deutschland, Luxemburg und
Österreich erfolgt ausschließlich auf der Grundlage des von der Commission
de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF") gebilligten und an die
deutsche Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) und die
Österreichische Finanzmarktaufsichtsbehörde (FMA) notifizierten
Wertpapierprospekts (einschließlich des Nachtrags). Die Billigung des
Wertpapierprospekts oder des Nachtrags durch die CSSF ist dabei nicht als
Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Der
Wertpapierprospekt (einschließlich des Nachtrags) enthält die nach den
gesetzlichen Bestimmungen erforderlichen Informationen für Anleger. Der
Wertpapierprospekt und der Nachtrag sind auf der Internetseite der
Gesellschaft (https://www.formycon.com/investoren/anleihe-2025) in der
Rubrik "Investor Relations" kostenlos erhältlich.

Investoren wird empfohlen, den Wertpapierprospekt aufmerksam zu lesen, bevor
sie sich entscheiden, Schuldverschreibungen der Gesellschaft zu erwerben
oder zu veräußern, um die potenziellen Risiken und Chancen der
Anlageentscheidung vollends zu verstehen, und eine Anlageentscheidung nur
unter Heranziehung aller verfügbaren Informationen über die Gesellschaft
nach Konsultation mit den eigenen Rechtsanwälten, Steuer- und/oder
Finanzberatern zu treffen.

In den Mitgliedstaaten des Europäischen Wirtschaftsraums mit Ausnahme
Deutschlands, Luxemburgs und Österreichs richtet sich diese Veröffentlichung
nur an Personen, die "qualifizierte Anleger" im Sinne von Artikel 2
Buchstabe e der Verordnung (EU) 2017/1129 des Europäischen Parlaments und
des Rates vom 14. Juni 2017 über den Prospekt, der beim öffentlichen Angebot
von Wertpapieren oder bei deren Zulassung zum Handel an einem geregelten
Markt zu veröffentlichen ist ("Prospektverordnung"), sind.

Diese Veröffentlichung darf im Vereinigten Königreich nur an Personen
verbreitet werden bzw. richtet sich nur an Personen, die "qualifizierte
Anleger" im Sinne von Artikel 2(e) der Prospektverordnung sind, da diese
Verordnung aufgrund des European Union (Withdrawal) Act 2018 Teil des
nationalen Rechts ist, und die außerdem (i) professionelle Anleger im Sinne
von Artikel 19(5) des Financial Services and Markets Act 2000 (Financial
Promotion) Order 2005, in der jeweils geltenden Fassung ("Verordnung") sind
oder (ii) vermögende Unternehmen im Sinne von Artikel 49(2)(a) bis (d) der
Verordnung sind oder andere Personen, denen die Informationen auf andere
Weise rechtmäßig mitgeteilt werden können (alle diese Personen werden
zusammen als "relevante Personen" bezeichnet). Die neuen Wertpapiere stehen
nur relevanten Personen zur Verfügung, und jede Aufforderung, jedes Angebot
oder jede Vereinbarung zur Zeichnung, zum Kauf oder zum anderweitigen Erwerb
von Wertpapieren wird nur gegenüber relevanten Personen abgegeben. Jede
Person, die keine relevante Person ist, darf nicht auf der Grundlage dieser
Unterlagen oder ihres Inhalts handeln oder sich darauf verlassen.

Diese Veröffentlichung stellt kein Angebot zum Verkauf von Wertpapieren in
den Vereinigten Staaten dar. Die Wertpapiere, auf die hierin Bezug genommen
wird, wurden und werden nicht gemäß dem U.S. Securities Act von 1933 in der
jeweils gültigen Fassung ("Securities Act") registriert. Die Wertpapiere
dürfen in den Vereinigten Staaten nicht angeboten oder verkauft werden, es
sei denn, sie sind registriert oder von der Registrierungspflicht des
Securities Act befreit. Es wird kein öffentliches Angebot dieser Wertpapiere
in den Vereinigten Staaten geben.

Bestimmte in dieser Mitteilung enthaltene Aussagen können
"zukunftsgerichtete Aussagen" darstellen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen
beruhen auf den derzeitigen Ansichten, Erwartungen, Annahmen und
Informationen der Geschäftsführung. Zukunftsgerichtete Aussagen sind keine
Garantie für zukünftige Leistungen und beinhalten bekannte und unbekannte
Risiken und Ungewissheiten.

Aufgrund verschiedener Faktoren können die tatsächlichen zukünftigen
Ergebnisse, Entwicklungen und Ereignisse erheblich von den in diesen
Aussagen beschriebenen abweichen; weder die Gesellschaft noch irgendeine
andere Person übernimmt irgendeine Verantwortung für die Richtigkeit der in
dieser Mitteilung enthaltenen Meinungen oder der zugrunde liegenden
Annahmen. Die Gesellschaft übernimmt keine Verpflichtung, die in dieser
Mitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren.
Darüber hinaus ist zu beachten, dass alle zukunftsgerichteten Aussagen nur
zum Zeitpunkt dieser Veröffentlichung gelten und dass weder die Gesellschaft
noch die Joint Lead Managers eine Verpflichtung eingehen, zukunftsgerichtete
Aussagen zu aktualisieren oder an tatsächliche Ereignisse oder Entwicklungen
anzupassen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

DIESES DOKUMENT IST KEIN PROSPEKT, SONDERN EIN WERBEDOKUMENT; ANLEGER
SOLLTEN DIE IN DIESEM WERBEDOKUMENT ERWÄHNTEN WERTPAPIERE AUSSCHLIESSLICH
AUF DER GRUNDLAGE DER IM PROSPEKT ENTHALTENEN INFORMATIONEN ZEICHNEN ODER
KAUFEN.

Ende der Insiderinformation

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Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Mitteilung:

Disclosure of Inside Information Pursuant to Article 17 of Regulation (EU)
No. 596/2014

NOT FOR DISTRIBUTION, PUBLICATION OR TRANSMISSION, DIRECTLY OR INDIRECTLY,
IN OR INTO THE UNITED STATES OF AMERICA, CANADA, AUSTRALIA, JAPAN OR ANY
OTHER JURISDICTION IN WHICH SUCH DISTRIBUTION OR PUBLICATION MAY BE
UNLAWFUL. FURTHER RESTRICTIONS APPLY. PLEASE REFER TO THE IMPORTANT NOTICE
AT THE END OF THIS ANNOUNCEMENT.

Early end of the offer period for the bond due to high demand

Planegg-Martinsried, Germany, 24 June 2025 - The announced corporate bond
(ISIN NO0013586024 / WKN A4DFJH) ("Bond") of Formycon AG (ISIN:
DE000A1EWVY8/ WKN: A1EWVY) ("Company") has met with great interest,
particularly among institutional investors.

Due to the strong demand, the offer period of the public offer of the Bond
will be shortened. Interested investors can still submit their binding
offers to purchase bonds via the Company's website (
https://www.formycon.com/en/investor-relations/bond-2025/) until 26 June
2025, 23:59 CEST, and via the subscription functionality DirectPlace of
Deutsche Börse until 27 June 2025, 12:00 CEST.

Inclusion to trading on the Frankfurt Stock Exchange in the Quotation Board
segment (Open Market) is still scheduled for Wednesday, 9 July 2025. The
company reserves the right to enable trading upon publication in advance.

The supplement to the securities prospectus approved by the Luxembourg
Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), Luxembourg, and to
be notified to the Federal Financial Supervisory Authority (Bundesanstalt
für Finanzdiensteistungsaufsicht - BaFin), Germany, and the Austrian
Financial Market Authority (Österreichische Finanzmarktaufsichtsbehörde -
FMA) will be published on the website of the Luxembourg Stock Exchange (
www.luxse.com) and the Company (
https://www.formycon.com/en/investor-relations/bond-2025/).

For further information please contact:

Sabrina Müller
Director Investor Relations and Corporate Communications
Formycon AG
Fraunhoferstrasse 15
82152 Planegg/Martinsried
Germany

Phone +49 (0) 89 - 86 46 67 149| Fax + 49 (0) 89 - 86 46 67 110
Sabrina.Mueller@formycon.com // www.formycon.com

Important Notice

This publication may not be published, distributed or transmitted in the
United States of America, Canada, Australia or Japan. It does not constitute
an offer or solicitation of an offer to purchase or subscribe for any
securities in the United States, Australia, Canada or Japan or in any
jurisdiction in which such offer or solicitation would be unlawful.

This publication constitutes neither an offer to sell nor a solicitation to
buy securities of the Company. A public offer of securities in Germany,
Luxembourg and Austria is made solely based on the securities prospectus
(including the supplement) approved by the Commission de Surveillance du
Secteur Financier ("CSSF") and notified to the German Federal Financial
Supervisory Authority (BaFin) and the Austrian Financial Market Authority
(FMA). The approval of the securities prospectus or the supplement by the
CSSF should not be understood as an endorsement of the securities offered.
The securities prospectus (including the supplement) alone includes the
information for investors required by law. The securities prospectus and the
supplement are available free of charge on the Company's website
(https://www.formycon.com/investoren/anleihe-2025)
in the "Investor Relations" section.

Investors are recommended to read the securities prospectus carefully before
deciding to purchase or sell bonds of the Company in order to fully
understand the potential risks and rewards associated with the decision to
invest in the securities and to make an investment decision only on the
basis of all available information about the Company after consultation with
their own lawyers, tax and/or financial advisors.

In the Member States of the European Economic Area other than Germany,
Luxembourg and Austria, this publication is only addressed to persons who
are "qualified investors" within the meaning of Article 2(e) of Regulation
(EU) 2017/1129 of the European Parliament and of the Council of 14 June 2017
on the prospectus to be published when securities are offered to the public
or admitted to trading on a regulated market ("Prospectus Regulation").

In the United Kingdom, this publication may only be distributed to, and is
only directed at, persons who are "qualified investors" within the meaning
of Article 2(e) of the Prospectus Regulation as that Regulation forms part
of domestic law by virtue of the European Union (Withdrawal) Act 2018 and
who are also (i) professional investors within the meaning of Article 19(5)
of the Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order
2005, as amended from time to time ("Order"), or (ii) are high net worth
companies falling within Article 49(2)(a) to (d) of the Order or other
persons to whom it may otherwise lawfully be communicated (all such persons
together being referred to as "relevant persons"). The new securities will
only be available to relevant persons and any invitation, offer or agreement
to subscribe, purchase or otherwise acquire securities will only be made to
relevant persons. Any person who is not a relevant person must not act or
rely on these materials or their contents.

This publication does not constitute an offer of securities for sale in the
United States. The securities referred to herein have not been and will not
be registered under the U.S. Securities Act of 1933, as amended (the
"Securities
Act"). The securities may not be offered or sold in the United States absent
registration or an exemption from the registration requirements of the
Securities Act. There will be no public offering of these securities in the
United States.

Certain statements contained in this publication may constitute
"forward-looking statements". These forward-looking statements are based on
management's current views, expectations, assumptions and information.
Forward-looking statements are not guarantees of future performance and
involve known and unknown risks and uncertainties.

Due to various factors, actual future results, developments and events may
differ materially from those described in these statements; neither the
Company nor any other person assumes any responsibility for the accuracy of
the opinions contained in this communication or the underlying assumptions.
The Company assumes no obligation to update any forward-looking statements
contained in this publication. In addition, it should be noted that all
forward-looking statements speak only as of the date hereof and that neither
the Company nor the Joint Lead Managers undertake any obligation to update
any forward-looking statements or to conform them to actual events or
developments, except as required by law.

THIS DOCUMENT IS NOT A PROSPECTUS BUT A PROMOTIONAL DOCUMENT; INVESTORS
SHOULD SUBSCRIBE FOR OR PURCHASE THE SECURITIES REFERRED TO IN THIS
PROMOTIONAL DOCUMENT SOLELY ON THE BASIS OF THE INFORMATION CONTAINED IN THE
PROSPECTUS.

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24.06.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche
Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter https://eqs-news.com

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Sprache: Deutsch
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Telefon: 089 864667 100
Fax: 089 864667 110
Internet: www.formycon.com
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WKN: A1EWVY
Indizes: SDAX, TecDAX
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard);
Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München,
Stuttgart, Tradegate Exchange
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