Starke Nachfrage nach Formycon-Anleihe 2025/2029 führt zu Verkürzung der Angebotsfrist

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Starke Nachfrage nach Formycon-Anleihe 2025/2029 führt zu Verkürzung der
Angebotsfrist

24.06.2025 / 19:50 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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Pressemitteilung // 24. Juni 2025

Starke Nachfrage nach Formycon-Anleihe 2025/2029 führt zu Verkürzung der
Angebotsfrist

* Hohe Nachfrage institutioneller Investoren ermöglicht vorzeitiges Ende
des öffentlichen Angebotszeitraums

* Zeichnungsfrist über die Formycon-Webseite endet bereits am 26. Juni
2025, 23:59 Uhr MESZ

* Zeichnung über DirectPlace der Deutschen Börse noch bis 27. Juni 2025,
12:00 Uhr MESZ möglich

* Notierungsaufnahme im Quotation Board der Frankfurter Wertpapierbörse
weiterhin am 9. Juli 2025 geplant

Planegg-Martinsried - Die Formycon AG (FWB: FYB, Prime Standard, "Formycon")
gibt bekannt, dass die starke Nachfrage insbesondere seitens
institutioneller Investoren nach der Unternehmensanleihe 2025/2029 (ISIN:
NO0013586024 / WKN: A4DFJH) zu einer Verkürzung des öffentlichen
Angebotszeitraums führt.

Interessierte Anleger können ihre verbindlichen Zeichnungsangebote noch bis
zum 26. Juni 2025, 23:59 Uhr MESZ, über die Website der Gesellschaft (
www.formycon.com/anleihe2025) sowie bis zum 27. Juni 2025, 12:00 Uhr MESZ,
über die Zeichnungsfunktionalität "DirectPlace" der Deutschen Börse abgeben.

"Als Debütant am Anleihemarkt ist die starke Nachfrage ein klares Signal für
die Kapitalmarktreife von Formycon und das Vertrauen in unser nachhaltiges
Geschäftsmodell", sagt Enno Spillner, Finanzvorstand der Formycon AG. "Das
große Interesse, insbesondere von institutionellen Investoren, bestätigt
unsere strategische Ausrichtung und wirtschaftliche Substanz. Die Anleihe
soll unsere finanzielle Flexibilität stärken und bildet einen wichtigen
Baustein für die langfristige Diversifizierung unserer Kapitalstruktur sowie
unserer Investorenbasis."

Die Anleihe wird mit dem 3-Monats-EURIBOR zuzüglich einer Marge zwischen
7,0% und 7,5% p.a. verzinst. Die finale Marge wird am 27. Juni 2025 auf
Basis aller eingegangenen Zeichnungsaufträge festgelegt. Die
Notierungsaufnahme im Quotation Board (Open Market) der Frankfurter
Wertpapierbörse ist weiterhin für den 9. Juli 2025 vorgesehen, jedoch behält
sich die Gesellschaft vor, bereits im Vorfeld einen Handel per Erscheinen zu
ermöglichen. Darüber hinaus plant Formycon die Aufnahme in den Handel am
Euronext ABM der Osloer Börse innerhalb von sechs Monaten nach der Emission.

Der von der Luxemburger Commission de Surveillance du Secteur Financier
(CSSF), Luxemburg, gebilligte und an die Bundesanstalt für
Finanzdiensteistungsaufsicht (BaFin), Deutschland, und die Österreichische
Finanzmarktaufsichtsbehörde (FMA) zu notifizierende Nachtrag zum
Wertpapierprospekt wird auf der Internetseite der Börse Luxemburg (
www.luxse.com) und der Gesellschaft ( www.formycon.com/anleihe2025)
veröffentlicht werden.

Eckdaten zur Formycon Unternehmensanleihe 2025/2029

Emittentin Formycon AG, Planegg-Martinsried
Emissionsvolu- EUR 50.000.000
men
(Zielvolumen)
ISIN / WKN NO0013586024 / A4DFJH
Zinsspanne 3-Monats EURIBOR plus 7,0 % bis 7,5 % p.a.
Ausgabepreis 100 %
Nennbe- EUR 1.000
trag/Stücke-
lung
Zinszahlung Quartärlich, erstmals am. 9.Oktober 2025
Laufzeit Vier Jahre, 09. Juli 2025 bis 09. Juli 2029
Rückzahlung Fällig am 09. Juli 2029
Status nicht nachrangig, nicht besichert
Covenants u. a. Beschränkung von Ausschüttungen, Vorhalten eines
Liquiditätsbestands, Finanzreporting auf quartärlicher
Basis
Börsensegment Open Market (Freiverkehr der Frankfurter
Wertpapierbörse) im Segment Quotation Board, innerhalb
von 6 Monaten in das Euronext ABM der Osloer Börse
Ausgabe-/Valu- 09. Juli 2025
tatag
Joint Lead IKB Deutsche Industriebank AG, Pareto Securities AS,
Manager Frankfurt Branch

Über Formycon:
Die Formycon AG (FWB: FYB) ist ein führender, unabhängiger Entwickler von
hochwertigen Biosimilars, Nachfolgeprodukten biopharmazeutischer
Arzneimittel. Das Unternehmen fokussiert sich auf Therapien in der
Ophthalmologie, Immunologie, Immun-Onkologie sowie weiteren wichtigen
Indikationsgebieten und deckt nahezu die gesamte Wertschöpfungskette von der
technischen Entwicklung über klinische Studien bis hin zur Einreichung und
Zulassung durch die Arzneimittelbehörden ab. Für die Kommerzialisierung
seiner Biosimilars setzt Formycon weltweit auf starke, vertrauenswürdige und
langfristige Partnerschaften. Mit FYB201/Ranibizumab und FYB202/Ustekinumab
hat Formycon bereits zwei Biosimilars auf dem Markt. Ein drittes Biosimilar,
FYB203/Aflibercept, wurde von der FDA, der EMA und der MHRA zugelassen. Vier
weitere Biosimilar-Kandidaten befinden sich derzeit in der Entwicklung. Mit
seinen Biosimilars leistet Formycon einen wichtigen Beitrag, um möglichst
vielen Patientinnen und Patienten den Zugang zu hochwirksamen und
bezahlbaren Medikamenten zu ermöglichen.

Die Aktien von Formycon sind im Prime Standard der Frankfurter
Wertpapierbörse notiert: FYB / ISIN: DE000A1EWVY8 / WKN: A1EWVY und sind
Teil des Auswahlindex SDAX und TecDAX. Weitere Informationen finden Sie
unter: www.formycon.com

Über Biosimilars:
Seit ihrer Einführung in den 1980er-Jahren haben biopharmazeutische
Arzneimittel die Behandlung schwerer und chronischer Krankheiten
revolutioniert. Bis zum Jahr 2032 werden viele dieser Arzneimittel ihren
Patentschutz verlieren - darunter 45 Blockbuster mit einem geschätzten
jährlichen Gesamtumsatz von weltweit mehr als 200 Milliarden US-Dollar.
Biosimilars sind Nachfolgeprodukte von biopharmazeutischen Arzneimitteln,
für die die Marktexklusivität abgelaufen ist. Sie werden in hoch regulierten
Märkten wie der EU, den USA, Kanada, Japan und Australien nach strengen
regulatorischen Verfahren zugelassen. Biosimilars schaffen Wettbewerb und
ermöglichen so mehr Patienten den Zugang zu biopharmazeutischen Therapien.
Gleichzeitig reduzieren sie die Kosten für die Gesundheitsdienstleister. Der
weltweite Umsatz mit Biosimilars liegt derzeit bei etwa 21 Milliarden
US-Dollar. Analysten gehen davon aus, dass der Umsatz bis 2030 auf über 74
Milliarden US-Dollar ansteigen könnte.

Kontakt:
Sabrina Müller
Director Investor Relations & Corporate Communications
Formycon AG
Fraunhoferstr. 15
82152 Planegg-Martinsried
Deutschland

Tel.: +49 (0) 89 - 86 46 67 149
Fax: + 49 (0) 89 - 86 46 67 110
Mail: sabrina.mueller@formycon.com

Wichtige Hinweise

Diese Veröffentlichung darf nicht in den Vereinigten Staaten von Amerika,
Kanada, Australien oder Japan veröffentlicht, verteilt oder weitergegeben
werden. Sie enthält weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe
eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren in den
Vereinigten Staaten, Australien, Kanada oder Japan oder in einer
Rechtsordnung, in der ein solches Angebot oder eine solche Aufforderung
rechtswidrig wäre.

Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine
Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren der Gesellschaft dar. Ein
öffentliches Angebot von Wertpapieren in Deutschland, Luxemburg und
Österreich erfolgt ausschließlich auf der Grundlage des von der Commission
de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF") gebilligten und an die
deutsche Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) und die
Österreichische Finanzmarktaufsichtsbehörde (FMA) notifizierten
Wertpapierprospekts (einschließlich des Nachtrags). Die Billigung des
Wertpapierprospekts oder des Nachtrags durch die CSSF ist dabei nicht als
Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Der
Wertpapierprospekt (einschließlich des Nachtrags) enthält die nach den
gesetzlichen Bestimmungen erforderlichen Informationen für Anleger. Der
Wertpapierprospekt und der Nachtrag sind auf der Internetseite der
Gesellschaft (https://www.formycon.com/investoren/anleihe-2025) in der
Rubrik "Investor Relations" kostenlos erhältlich.

Investoren wird empfohlen, den Wertpapierprospekt aufmerksam zu lesen, bevor
sie sich entscheiden, Schuldverschreibungen der Gesellschaft zu erwerben
oder zu veräußern, um die potenziellen Risiken und Chancen der
Anlageentscheidung vollends zu verstehen, und eine Anlageentscheidung nur
unter Heranziehung aller verfügbaren Informationen über die Gesellschaft
nach Konsultation mit den eigenen Rechtsanwälten, Steuer- und/oder
Finanzberatern zu treffen.

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Buchstabe e der Verordnung (EU) 2017/1129 des Europäischen Parlaments und
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von Wertpapieren oder bei deren Zulassung zum Handel an einem geregelten
Markt zu veröffentlichen ist ("Prospektverordnung"), sind.

Diese Veröffentlichung darf im Vereinigten Königreich nur an Personen
verbreitet werden bzw. richtet sich nur an Personen, die "qualifizierte
Anleger" im Sinne von Artikel 2(e) der Prospektverordnung sind, da diese
Verordnung aufgrund des European Union (Withdrawal) Act 2018 Teil des
nationalen Rechts ist, und die außerdem (i) professionelle Anleger im Sinne
von Artikel 19(5) des Financial Services and Markets Act 2000 (Financial
Promotion) Order 2005, in der jeweils geltenden Fassung ("Verordnung") sind
oder (ii) vermögende Unternehmen im Sinne von Artikel 49(2)(a) bis (d) der
Verordnung sind oder andere Personen, denen die Informationen auf andere
Weise rechtmäßig mitgeteilt werden können (alle diese Personen werden
zusammen als "relevante Personen" bezeichnet). Die neuen Wertpapiere stehen
nur relevanten Personen zur Verfügung, und jede Aufforderung, jedes Angebot
oder jede Vereinbarung zur Zeichnung, zum Kauf oder zum anderweitigen Erwerb
von Wertpapieren wird nur gegenüber relevanten Personen abgegeben. Jede
Person, die keine relevante Person ist, darf nicht auf der Grundlage dieser
Unterlagen oder ihres Inhalts handeln oder sich darauf verlassen.

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den Vereinigten Staaten dar. Die Wertpapiere, auf die hierin Bezug genommen
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jeweils gültigen Fassung ("Securities Act") registriert. Die Wertpapiere
dürfen in den Vereinigten Staaten nicht angeboten oder verkauft werden, es
sei denn, sie sind registriert oder von der Registrierungspflicht des
Securities Act befreit. Es wird kein öffentliches Angebot dieser Wertpapiere
in den Vereinigten Staaten geben.

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Aufgrund verschiedener Faktoren können die tatsächlichen zukünftigen
Ergebnisse, Entwicklungen und Ereignisse erheblich von den in diesen
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Aussagen zu aktualisieren oder an tatsächliche Ereignisse oder Entwicklungen
anzupassen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

DIESES DOKUMENT IST KEIN PROSPEKT, SONDERN EIN WERBEDOKUMENT; ANLEGER
SOLLTEN DIE IN DIESEM WERBEDOKUMENT ERWÄHNTEN WERTPAPIERE AUSSCHLIESSLICH
AUF DER GRUNDLAGE DER IM PROSPEKT ENTHALTENEN INFORMATIONEN ZEICHNEN ODER
KAUFEN.

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Sprache: Deutsch
Unternehmen: Formycon AG
Fraunhoferstraße 15
82152 Planegg-Martinsried
Deutschland
Telefon: 089 864667 100
Fax: 089 864667 110
Internet: www.formycon.com
ISIN: DE000A1EWVY8
WKN: A1EWVY
Indizes: SDAX, TecDAX
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard);
Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München,
Stuttgart, Tradegate Exchange
EQS News ID: 2159954

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