Formycon platziert erfolgreich eine unbesicherte und variabel verzinsliche Anleihe in Höhe von EUR 70 Mio.

^
EQS-Ad-hoc: Formycon AG / Schlagwort(e): Anleiheemission/Anleihe
Formycon platziert erfolgreich eine unbesicherte und variabel verzinsliche
Anleihe in Höhe von EUR 70 Mio.

27.06.2025 / 15:45 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung
(EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

---------------------------------------------------------------------------

Veröffentlichung von Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung
(EU) Nr. 596/2014

NICHT ZUR VERBREITUNG, VERÖFFENTLICHUNG ODER WEITERGABE, DIREKT ODER
INDIREKT, IN ODER INNERHALB DER VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, KANADA,
AUSTRALIEN, JAPAN ODER ANDEREN LÄNDERN, IN DENEN DIE VERBREITUNG ODER
VERÖFFENTLICHUNG RECHTSWIDRIG SEIN KÖNNTE. ES GELTEN WEITERE BESCHRÄNKUNGEN.
BITTE BEACHTEN SIE DIE WICHTIGEN HINWEISE AM ENDE DIESER BEKANNTMACHUNG.

Formycon platziert erfolgreich eine unbesicherte und variabel verzinsliche
Anleihe in Höhe von EUR 70 Mio.

Planegg-Martinsried, 27. Juni 2025. Der Vorstand der Formycon AG (ISIN:
DE000A1EWVY8) ("Gesellschaft") hat heute erfolgreich eine unbesicherte und
variabel verzinsliche Anleihe mit einem Gesamtvolumen von EUR 70 Mio. (ISIN:
NO0013586024 / WKN: A4DFJH) ("Anleihe") platziert. Die Anleihe hat eine
Laufzeit von 4 Jahren und wird mit einem Zinssatz in Höhe des EURIBOR (drei
Monate) zuzüglich einer Marge von 7,0% p.a. verzinst.

Aufgrund sehr starker Nachfrage wurde der Angebotszeitraum des öffentlichen
Angebots für die Anleihe verkürzt. Wegen hoher Überzeichnung wurde das
Volumen von ursprünglich EUR 50 Mio. zudem auf insgesamt EUR 70 Mio.
angehoben.

Die Anleihe wurde sowohl bei Privatanlegern als auch institutionellen
Anlegern im In- und Ausland platziert. Alle im Rahmen des öffentlichen
Angebots über die Zeichnungsfunktionalität der Deutschen Börse (DirectPlace)
und die Internetseite der Gesellschaft abgegebenen Zeichnungsaufträge wurden
bis zu einem Volumen von jeweils EUR 2.000 je Order vollständig, für
darüberliegende Ordervolumina zu 40% zugeteilt, jeweils gerundet auf ganze
Anleihen, wobei jede Order mit maximal EUR 20.000 zugeteilt wurde.

Ausgabe- und Valutatag der Anleihe ist der 9. Juli 2025 ("Ausgabetag"). Der
Handelsstart der Anleihe im Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse ist
für den 30. Juni 2025 (Handel per Erscheinen) vorgesehen. Die Gesellschaft
wird zudem innerhalb von sechs (6) Monaten nach dem Ausgabetag die
Einbeziehung der Anleihe in den Handel am Euronext ABM, einen von der Osloer
Börse (Oslo Børs) organisierten und betriebenen selbstregulierten
Marktplatz, beantragen.

Die der Gesellschaft durch die Begebung der Anleihe zufließenden Nettoerlöse
sollen für die Finanzierung der Weiterentwicklung sowie den Ausbau des
Biosimilar-Produktportfolios im Rahmen der Wachstumsstrategie der
Gesellschaft verwendet werden.

Die Transaktion wurde durch IKB Deutsche Industriebank AG und Pareto
Securities AS als Joint Lead Managers begleitet.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Sabrina Müller
Director Investor Relations and Corporate Communications
Formycon AG
Fraunhoferstraße 15
82152 Planegg/Martinsried
Deutschland

Telefon +49 (0) 89 - 86 46 67 149 | Fax + 49 (0) 89 - 86 46 67 110
Sabrina.Mueller@formycon.com // www.formycon.com

Wichtige Hinweise

Diese Veröffentlichung darf nicht in den Vereinigten Staaten von Amerika,
Kanada, Australien oder Japan veröffentlicht, verteilt oder weitergegeben
werden. Sie enthält weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe
eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren in den
Vereinigten Staaten, Australien, Kanada oder Japan oder in einer
Rechtsordnung, in der ein solches Angebot oder eine solche Aufforderung
rechtswidrig wäre.

Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine
Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren der Gesellschaft dar. Die in dieser
Veröffentlichung genannten Wertpapiere wurden bereits verkauft.

In den Mitgliedstaaten des Europäischen Wirtschaftsraums mit Ausnahme
Deutschlands, Luxemburgs und Österreichs richtet sich diese Veröffentlichung
nur an Personen, die "qualifizierte Anleger" im Sinne von Artikel 2
Buchstabe e der Verordnung (EU) 2017/1129 des Europäischen Parlaments und
des Rates vom 14. Juni 2017 über den Prospekt, der beim öffentlichen Angebot
von Wertpapieren oder bei deren Zulassung zum Handel an einem geregelten
Markt zu veröffentlichen ist ("Prospektverordnung"), sind.

Diese Veröffentlichung darf im Vereinigten Königreich nur an Personen
verbreitet werden bzw. richtet sich nur an Personen, die "qualifizierte
Anleger" im Sinne von Artikel 2(e) der Prospektverordnung sind, da diese
Verordnung aufgrund des European Union (Withdrawal) Act 2018 Teil des
nationalen Rechts ist, und die außerdem (i) professionelle Anleger im Sinne
von Artikel 19(5) des Financial Services and Markets Act 2000 (Financial
Promotion) Order 2005, in der jeweils geltenden Fassung ("Verordnung") sind
oder (ii) vermögende Unternehmen im Sinne von Artikel 49(2)(a) bis (d) der
Verordnung sind oder andere Personen, denen die Informationen auf andere
Weise rechtmäßig mitgeteilt werden können (alle diese Personen werden
zusammen als "relevante Personen" bezeichnet). Die neuen Wertpapiere stehen
nur relevanten Personen zur Verfügung, und jede Aufforderung, jedes Angebot
oder jede Vereinbarung zur Zeichnung, zum Kauf oder zum anderweitigen Erwerb
von Wertpapieren wird nur gegenüber relevanten Personen abgegeben. Jede
Person, die keine relevante Person ist, darf nicht auf der Grundlage dieser
Unterlagen oder ihres Inhalts handeln oder sich darauf verlassen.

Diese Veröffentlichung stellt kein Angebot zum Verkauf von Wertpapieren in
den Vereinigten Staaten dar. Die Wertpapiere, auf die hierin Bezug genommen
wird, wurden und werden nicht gemäß dem U.S. Securities Act von 1933 in der
jeweils gültigen Fassung ("Securities Act") registriert. Die Wertpapiere
dürfen in den Vereinigten Staaten nicht angeboten oder verkauft werden, es
sei denn, sie sind registriert oder von der Registrierungspflicht des
Securities Act befreit. Es wird kein öffentliches Angebot dieser Wertpapiere
in den Vereinigten Staaten geben.

Bestimmte in dieser Mitteilung enthaltene Aussagen können
"zukunftsgerichtete Aussagen" darstellen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen
beruhen auf den derzeitigen Ansichten, Erwartungen, Annahmen und
Informationen der Geschäftsführung. Zukunftsgerichtete Aussagen sind keine
Garantie für zukünftige Leistungen und beinhalten bekannte und unbekannte
Risiken und Ungewissheiten.

Aufgrund verschiedener Faktoren können die tatsächlichen zukünftigen
Ergebnisse, Entwicklungen und Ereignisse erheblich von den in diesen
Aussagen beschriebenen abweichen; weder die Gesellschaft noch irgendeine
andere Person übernimmt irgendeine Verantwortung für die Richtigkeit der in
dieser Mitteilung enthaltenen Meinungen oder der zugrunde liegenden
Annahmen. Die Gesellschaft übernimmt keine Verpflichtung, die in dieser
Mitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren.
Darüber hinaus ist zu beachten, dass alle zukunftsgerichteten Aussagen nur
zum Zeitpunkt dieser Veröffentlichung gelten und dass weder die Gesellschaft
noch die Joint Lead Managers eine Verpflichtung eingehen, zukunftsgerichtete
Aussagen zu aktualisieren oder an tatsächliche Ereignisse oder Entwicklungen
anzupassen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

Ende der Insiderinformation

---------------------------------------------------------------------------

27.06.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche
Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter https://eqs-news.com

---------------------------------------------------------------------------

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Formycon AG
Fraunhoferstraße 15
82152 Planegg-Martinsried
Deutschland
Telefon: 089 864667 100
Fax: 089 864667 110
Internet: www.formycon.com
ISIN: DE000A1EWVY8
WKN: A1EWVY
Indizes: SDAX, TecDAX
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard);
Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München,
Stuttgart, Tradegate Exchange
EQS News ID: 2161908

Ende der Mitteilung EQS News-Service
---------------------------------------------------------------------------

2161908 27.06.2025 CET/CEST

°