Formycon erhöht Anleihevolumen nach Überzeichnung - Anleihe 2025/2029 in Höhe von 70 Mio. Euro erfolgreich und vollständig platziert

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Formycon erhöht Anleihevolumen nach Überzeichnung - Anleihe 2025/2029 in
Höhe von 70 Mio. Euro erfolgreich und vollständig platziert

27.06.2025 / 15:51 CET/CEST
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Pressemitteilung // 27. Juni 2025

Formycon erhöht Anleihevolumen nach Überzeichnung - Anleihe 2025/2029 in
Höhe von 70 Mio. Euro erfolgreich und vollständig platziert

* Aufgrund starker Nachfrage Angebotszeitraum des öffentlichen Angebots
verkürzt und Zielvolumen von ursprünglich 50 Mio. Euro auf 70 Mio. Euro
erhöht

* Zinssatz in Höhe des EURIBOR plus einer Marge von 7,00 % p.a. am unteren
Ende der Vermarktungsspanne fixiert

* Handelsstart im Quotation Board der Frankfurter Wertpapierbörse am 30.
Juni 2025 geplant; Ausgabe- und Valutatag am 09. Juli 2025

Planegg-Martinsried - Die Formycon AG (FWB: FYB, Prime Standard, "Formycon")
gibt bekannt, dass ihre Unternehmensanleihe 2025/2029 (ISIN: NO0013586024 /
WKN: A4DFJH) aufgrund der hohen Nachfrage deutlich überzeichnet war und das
ursprünglich angestrebte Emissionsvolumen von 50 Mio. Euro infolgedessen auf
70 Mio. Euro erhöht wurde. Die unbesicherte und variabel verzinsliche
Anleihe mit einer Laufzeit von 4 Jahren konnte damit erfolgreich und
vollständig am Kapitalmarkt platziert werden. Dabei wurde die Marge von
7,00% p.a. am unteren Ende der vorgesehenen Spanne festgelegt.

"Der aktive Dialog mit den Investoren und das positive Feedback während der
Roadshow haben entscheidend zum erfolgreichen Orderbuch beigetragen. Die
deutliche Überzeichnung sowie die vollständige Platzierung bestätigen die
Attraktivität dieser Anleihe sowie das Vertrauen in unser Geschäftsmodell
und die Zukunft von Biosimilars. Es ist uns gelungen, eine neue
Investorenbasis erfolgreich anzusprechen - international und im Heimatmarkt,
institutionell und im Retail. Wir danken allen Investoren für ihr
entgegengebrachtes Vertrauen und Engagement.

Mit der erfolgreichen Anleiheplatzierung schaffen wir die Basis für eine
langfristig diversifizierte Finanzierungsstruktur. Die Erlöse geben uns die
Flexibilität, unsere Wachstumsstrategie fortzusetzen, unsere
Biosimilar-Plattform zu optimieren sowie unsere Position als kommerziell
ausgerichtetes Unternehmen zu stärken. Wir sind sehr stolz auf das Ergebnis
und danken dem gesamten Team für die gute Vorbereitung und Exekution dieser
Finanzierungsmaßnahme", erläuterte Enno Spillner, CFO der Formycon AG.

Die Emission stieß insbesondere bei institutionellen Investoren aus dem In-
und Ausland auf starkes Interesse. Auch Privatanleger zeigten großes
Interesse im Rahmen des Öffentlichen Angebots und beteiligten sich über die
Zeichnungsfunktionalität der Deutschen Börse (DirectPlace) sowie über die
Unternehmenswebseite. Sämtliche Zeichnungsaufträge wurden bis zu einem
Volumen von EUR 2.000 pro Order vollständig bedient; darüberhinausgehende
Volumina erhielten eine anteilige Zuteilung von 40%, jeweils gerundet auf
ganze Anleihen, wobei je Order maximal EUR 20.000 zugeteilt wurden.

Der Zinssatz wurde abschließend auf den EURIBOR zuzüglich einer Marge von
7,0% p.a. festgelegt und liegt damit am unteren Ende der zu Beginn der
Vermarktung ausgegebenen Zinsspanne von 7,0% bis 7,5% p.a.

Die der Gesellschaft durch die Begebung der Anleihe zufließenden Nettoerlöse
sollen für die Finanzierung der Weiterentwicklung sowie den Ausbau des
Biosimilar-Produktportfolios im Rahmen der Wachstumsstrategie der
Gesellschaft verwendet werden.

Die Einbeziehung der Anleihe in den Börsenhandel im Open Market der Deutsche
Börse AG ist für den 9. Juli 2025 (Ausgabe- und Valutatag) vorgesehen. Ein
Handel per Erscheinen wird voraussichtlich ab Montag, 30. Juni 2025, möglich
sein. Darüber hinaus plant Formycon, die Aufnahme in den Handel am Euronext
ABM der Osloer Börse innerhalb von sechs Monaten nach dem Ausgabetag der
Anleihe zu beantragen.

Die Emission der Anleihe wurde von der IKB Deutsche Industriebank AG und
Pareto Securities AS als Joint Lead Managers begleitet.

Über Formycon:
Die Formycon AG (FWB: FYB) ist ein führender, unabhängiger Entwickler von
hochwertigen Biosimilars, Nachfolgeprodukten biopharmazeutischer
Arzneimittel. Das Unternehmen fokussiert sich auf Therapien in der
Ophthalmologie, Immunologie, Immun-Onkologie sowie weiteren wichtigen
Indikationsgebieten und deckt nahezu die gesamte Wertschöpfungskette von der
technischen Entwicklung über klinische Studien bis hin zur Einreichung und
Zulassung durch die Arzneimittelbehörden ab. Für die Kommerzialisierung
seiner Biosimilars setzt Formycon weltweit auf starke, vertrauenswürdige und
langfristige Partnerschaften. Mit FYB201/Ranibizumab und FYB202/Ustekinumab
hat Formycon bereits zwei Biosimilars auf dem Markt. Ein drittes Biosimilar,
FYB203/Aflibercept, wurde von der FDA, der EMA und der MHRA zugelassen. Vier
weitere Biosimilar-Kandidaten befinden sich derzeit in der Entwicklung. Mit
seinen Biosimilars leistet Formycon einen wichtigen Beitrag, um möglichst
vielen Patientinnen und Patienten den Zugang zu hochwirksamen und
bezahlbaren Medikamenten zu ermöglichen.

Die Aktien von Formycon sind im Prime Standard der Frankfurter
Wertpapierbörse notiert: FYB / ISIN: DE000A1EWVY8 / WKN: A1EWVY und sind
Teil des Auswahlindex SDAX und TecDAX. Weitere Informationen finden Sie
unter: www.formycon.com

Über Biosimilars:

Seit ihrer Einführung in den 1980er-Jahren haben biopharmazeutische
Arzneimittel die Behandlung schwerer und chronischer Krankheiten
revolutioniert. Bis zum Jahr 2032 werden viele dieser Arzneimittel ihren
Patentschutz verlieren - darunter 45 Blockbuster mit einem geschätzten
jährlichen Gesamtumsatz von weltweit mehr als 200 Milliarden US-Dollar.
Biosimilars sind Nachfolgeprodukte von biopharmazeutischen Arzneimitteln,
für die die Marktexklusivität abgelaufen ist. Sie werden in hoch regulierten
Märkten wie der EU, den USA, Kanada, Japan und Australien nach strengen
regulatorischen Verfahren zugelassen. Biosimilars schaffen Wettbewerb und
ermöglichen so mehr Patienten den Zugang zu biopharmazeutischen Therapien.
Gleichzeitig reduzieren sie die Kosten für die Gesundheitsdienstleister. Der
weltweite Umsatz mit Biosimilars liegt derzeit bei etwa 21 Milliarden
US-Dollar. Analysten gehen davon aus, dass der Umsatz bis 2030 auf über 74
Milliarden US-Dollar ansteigen könnte.

Kontakt:
Sabrina Müller
Director Investor Relations & Corporate Communications
Formycon AG
Fraunhoferstr. 15
82152 Planegg-Martinsried
Deutschland

Tel.: +49 (0) 89 - 86 46 67 149
Fax: + 49 (0) 89 - 86 46 67 110

Mail: sabrina.mueller@formycon.com

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