Mutares bringt Terranor Group AB (publ) an den Nasdaq First North Growth Market in Stockholm

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Mutares bringt Terranor Group AB (publ) an den Nasdaq First North Growth
Market in Stockholm

30.06.2025 / 09:30 CET/CEST
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NICHT ZUR VERÖFFENTLICHUNG, VERTEILUNG ODER FREIGABE, WEDER DIREKT NOCH
INDIREKT, IN DEN VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, AUSTRALIEN, KANADA, DER
SONDERVERWALTUNGSREGION HONGKONG DER VOLKSREPUBLIK CHINA, JAPAN, NEUSEELAND,
SÜDAFRIKA ODER EINER ANDEREN GERICHTSBARKEIT, IN DER DIE VERÖFFENTLICHUNG,
VERTEILUNG ODER FREIGABE RECHTSWIDRIG WÄRE.

Mutares bringt Terranor Group AB (publ) an den Nasdaq First North Growth
Market in Stockholm

* Notierungsaufnahme der Terranor Group AB (publ) am Nasdaq First North
Growth Market in Stockholm

* Einer der führenden Anbieter von Betriebs- und Wartungsdienstleistungen
mit einem Umsatz von ca. EUR 285 Mio. (SEK 3.147 Mio.) im Jahr 2024

* Erfolgreiche Turnaround-Strategie von Mutares seit der Gründung der
Terranor Group AB (publ) als eigenständiges Unternehmen im Jahr
2020/2021

* Mutares veräußert 25 % der Aktien und bleibt weiterhin Mehrheitsaktionär
mit einem Anteil von 75 %

München, 30. Juni 2025 - Die Terranor Group AB (publ) (ISIN: SE0025159023,
Ticker-Symbol TERNOR) ("Terranor"), ein Portfoliounternehmen der Mutares SE
& Co. KGaA (ISIN: DE000A2NB650) ("Mutares"), feierte heute ihr Börsendebüt
am Nasdaq First North Growth Market in Stockholm, Schweden. Der erste Kurs
lag bei SEK 20,00 je Aktie. Dies entspricht einem Gesamtwert aller Anteile
an dem Unternehmen von SEK 400 Mio., was etwa EUR 36 Mio. entspricht.

Das Platzierungsvolumen von 5.000.000 bestehenden Aktien entspricht 25 % der
ausstehenden Aktien. Mit einer Beteiligung von 75 % bleibt Mutares auch
weiterhin Mehrheitsaktionär von Terranor. Der Bruttoexiterlös für Mutares
beläuft sich auf ca. SEK 100 Mio. oder umgerechnet ca. EUR 9 Mio. Um eine
Überzeichnung im Zusammenhang mit dem Angebot abzudecken, hat Mutares DNB
Carnegie eine Option zum Erwerb von bis zu 750.000 zusätzlichen bestehenden
Aktien gewährt, was bis zu 15 % der Gesamtzahl der im Angebot befindlichen
Aktien entspricht. Unter der Annahme, dass die Mehrzuteilungsoption
vollständig ausgeübt wird, umfasst das Angebot bis zu 5.750.000 bestehende
Aktien, was 28,75 % der Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte von Terranor
entspricht.

Mutares hat sich im Rahmen einer Lock-up-Vereinbarung verpflichtet, für
einen Zeitraum von 180 Tagen ab dem ersten Handelstag keine weiteren Aktien
zu veräußern. Die Lock-up-Vereinbarung unterliegt bestimmten Ausnahmen oder
der vorherigen schriftlichen Genehmigung durch DNB Carnegie. Die Mitglieder
des Verwaltungsrats sowie die Geschäftsleitung von Terranor haben sich zu
einer Lock-up-Periode von 360 Tagen verpflichtet. Ihre
Lock-up-Vereinbarungen unterliegen ebenfalls bestimmten Ausnahmen oder der
vorherigen schriftlichen Genehmigung durch DNB Carnegie. Darüber hinaus hat
sich Terranor verpflichtet, ohne vorherige schriftliche Zustimmung von DNB
Carnegie für einen Zeitraum von 360 Tagen keine Kapitalerhöhung durch
Ausgabe von Aktien oder anderen Finanzinstrumenten zu beschließen oder der
Hauptversammlung vorzuschlagen, vorbehaltlich bestimmter Ausnahmen.

Terranor ist einer der führenden Anbieter von Betriebs- und
Wartungsdienstleistungen mit Standorten in Schweden, Finnland und Dänemark.
Das Unternehmen stellt sowohl Winterdienste wie Schneeräumung und
Rutschschutz als auch Sommerdienste wie Reparatur- und Asphaltarbeiten
bereit. Weitere Leistungen umfassen Grünflächenpflege, Verkehrssicherheit
und Projekte im Bereich Leichtinfrastruktur.

Mutares hat die Aktivitäten in Schweden und Finnland im Jahr 2020 im Rahmen
eines Carve-outs von NCC erworben, 2021 folgte die Übernahme des
Dänemark-Geschäfts. Nach der Übernahme und der anschließenden erfolgreichen
Transformation durch Mutares hat sich Terranor als einer der führenden
Anbieter im Bereich Straßenbetrieb und -instandhaltung in der nordischen
Region etabliert. Zwischen 2022 und 2024 verzeichnete das Unternehmen ein
profitables durchschnittliches jährliches Wachstum (CAGR) von 21 % und
erzielte im Geschäftsjahr 2024 einen Umsatz von SEK 3.147 Mio.
beziehungsweise EUR 285 Mio. sowie ein bereinigtes EBIT von SEK 78,9 Mio.
respektive EUR 7,2 Mio.

Terranor verfügt über einen stabilen Kundenstamm und ein breit gefächertes
Auftragsportfolio und sieht gutes Potenzial für weiteres Wachstum. Der Markt
für Straßeninfrastrukturdienstleistungen ist stabil und wird allgemein durch
langfristige strukturelle Trends wie Urbanisierung, steigendes
Verkehrsaufkommen, zunehmende Komplexität im Straßenbau sowie höhere
Sicherheits- und Umweltanforderungen gestützt.

Johannes Laumann, CIO von Mutares, ergänzt: "Mit der Börsennotiz von
Terranor untermauern wir ein weiteres Mal das hohe Wertschöpfungspotenzial
unseres Geschäftsmodells. Wir erwarten durch den wachsenden Bedarf an
staatlichen Infrastrukturinvestitionen und den aufgelaufenen
Instandhaltungsstau auf staatlicher Ebene ein nachhaltiges Wachstum bei
Terranor, an dem nun ein breiterer Investorenkreis partizipieren kann."

Unternehmensprofil der Mutares SE & Co. KGaA
Die Mutares SE & Co. KGaA, München ( www.mutares.com), erwirbt als
börsennotierte Private-Equity-Holding mit Büros in München (HQ), Amsterdam,
Bad Wiessee, Chicago, Frankfurt, Helsinki, London, Madrid, Mailand, Mumbai,
Paris, Shanghai, Stockholm, Warschau und Wien Unternehmen in
Umbruchsituationen, die ein deutliches operatives Verbesserungspotenzial
aufweisen und nach einer Stabilisierung und Neupositionierung wieder
veräußert werden.

Die Aktien der Mutares SE & Co. KGaA werden im Regulierten Markt an der
Frankfurter Wertpapierbörse unter dem Kürzel "MUX" (ISIN: DE000A2NB650)
gehandelt und gehören dem Auswahlindex SDAX an.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Mutares SE & Co. KGaA
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E-Mail: ir@mutares.de
www.mutares.com

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