JDC Group AG: Erwerb von 60% der Geschäftsanteile an der FMK Compare GmbH und der HVG Hanse GmbH

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EQS-Ad-hoc: JDC Group AG / Schlagwort(e):
Beteiligung/Unternehmensbeteiligung
JDC Group AG: Erwerb von 60% der Geschäftsanteile an der FMK Compare GmbH
und der HVG Hanse GmbH

04.08.2025 / 15:31 CET/CEST
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Nr. 596/2014

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ODER ANDEREN LÄNDERN, IN DENEN EINE SOLCHE VERBREITUNG ODER VERÖFFENTLICHUNG
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DEN WICHTIGEN HINWEIS AM ENDE DIESER MITTEILUNG.

Erwerb von 60% der Geschäftsanteile an der FMK Compare GmbH und der HVG
Hanse GmbH

Emission einer Anleihe im Volumen von 70 Mio. Euro

Anhebung der Jahresprognose 2025 und Ertragsprognose für 2026

Wiesbaden, 04., August 2025 - Die Jung, DMS & Cie. AG, eine 100%ige
Tochtergesellschaft der JDC Group AG (ISIN DE000A0B9N37), hat heute einen
Kaufvertrag über den Erwerb von jeweils 60% der Geschäftsanteile an der FMK
Compare GmbH und an der HVG Hanse GmbH (die "FMK-Gruppe") abgeschlossen.

Die FMK-Gruppe ist ein datengestütztes, auf digitale Leadgenerierung
spezialisiertes Technologie-Unternehmen, das für Unternehmen
Online-Abschlüsse mit Konsumenten erzielt. Die HVG Hanse GmbH ist ein 2023
gegründetes Unternehmen, welches Versicherungsgeschäft vermittelt.

Der Erwerb eröffnet der JDC die Möglichkeit, den Kundenzugang für die
angeschlossenen Vertriebspartner zu optimieren und damit eine höhere
Auslastung ihrer Versicherungsplattform zu erreichen.

Der Gesamt-Kaufpreis besteht aus einem festen Kaufpreis im mittleren
zweistelligen Millionen-Bereich sowie variablen Kaufpreisbestandteilen in
Form von Earn-out-Komponenten im unteren zweistelligen Millionenbereich.

Der Vollzug findet voraussichtlich Ende September 2025 statt. Die Jung, DMS
& Cie. AG und die Verkäufer haben zudem einen Optionsvertrag (Kauf- und
Verkaufsoption) für den Erwerb der übrigen 40% Geschäftsanteile an der
FMK-Gruppe vereinbart.

Aufgrund der Übernahme der FMK-Gruppe hebt die JDC Group AG ihre Prognose
auf Konzernebene an und erwartet nun für das Geschäftsjahr 2025 einen
Konzernumsatz in einer Bandbreite von 260 bis 280 Mio. EUR (bisher: 245 -
265 Mio. EUR) und ein EBITDA von 20,5 bis 22,5 Mio. EUR (bisher: 18,5 bis
20,5 Mio. EUR). Für das Jahr 2026 erwartet die JDC Group AG nun ein
Konzern-EBITDA von mindestens 35 Mio. EUR.

Der Kaufpreis wird durch die Begebung einer vorrangig besicherten variabel
verzinslichen Anleihe durch die JDC Group AG mit einem Emissionsvolumen von
zunächst 70 Mio. Euro und einer Laufzeit von 4 Jahren (die "Anleihe")
finanziert.

Die Anleihe ist von internationalen Investoren durch ein Underwriting
Agreement (Zeichnungsgarantien) garantiert und ist variabel verzinst. Die
Platzierung ist für Mitte September geplant. Die Anleihe kann durch eine
optionale Aufstockungsemission auf ein Gesamtvolumen von bis zu 160 Mio. EUR
("Tap-Emission") aufgestockt werden.

Die Anleihe wird als Nordic Bond nach norwegischem Recht emittiert und ist
unter anderem durch (i) die Verpfändung von Anteilen an wesentlichen
Konzerngesellschaften und (ii) die Abtretung konzerninterner Darlehen
besichert.

Emissionserlöse aus der Tap-Emission können zur Finanzierung der variablen
Kaufpreisteile zum Erwerb der FMK-Gruppe sowie weiterer
Unternehmensakquisitionen verwendet werden.

Wichtiger Hinweis

Diese Mitteilung ist eine Ad-hoc-Mitteilung gemäß Artikel 17 der Verordnung
(EU) Nr. 596/2014 über Marktmissbrauch. Sie stellt weder eine Finanzanalyse
noch eine Beratung oder Empfehlung in Bezug auf Finanzinstrumente dar und
enthält oder begründet kein Angebot oder eine Aufforderung zum Kauf oder zur
Zeichnung von Wertpapieren der JDC Group AG an Personen in Australien,
Kanada, Japan oder den Vereinigten Staaten von Amerika (die "Vereinigten
Staaten") oder in einer Rechtsordnung, in der ein solches Angebot oder eine
solche Aufforderung unzulässig ist.

Die hierin genannten Wertpapiere wurden und werden nicht gemäß dem
US-Wertpapiergesetz von 1933 in seiner jeweils gültigen Fassung (das
"Wertpapiergesetz") registriert und dürfen ohne eine solche Registrierung
nicht in den Vereinigten Staaten oder an US-Personen oder für deren Rechnung
oder zu deren Gunsten angeboten oder verkauft werden, es sei denn, es liegt
eine Ausnahme von den Registrierungsanforderungen des Wertpapiergesetzes vor
oder es handelt sich um eine Transaktion, die nicht diesen Anforderungen
unterliegt. Vorbehaltlich bestimmter Ausnahmen dürfen die hierin genannten
Wertpapiere nicht in Australien, Kanada oder Japan oder an Staatsangehörige,
Einwohner oder Bürger Australiens, Kanadas oder Japans oder für deren
Rechnung oder zu deren Gunsten angeboten oder verkauft werden. Das Angebot
und der Verkauf der hierin genannten Wertpapiere wurden und werden nicht
gemäß dem Securities Act oder den geltenden Wertpapiergesetzen Australiens,
Kanadas oder Japans registriert. Es wird kein öffentliches Angebot der
Wertpapiere in den Vereinigten Staaten geben.

Bestimmte Aussagen in dieser Ad-hoc-Mitteilung sind zukunftsgerichtete
Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten naturgemäß eine Reihe von
Risiken, Ungewissheiten und Annahmen, die dazu führen können, dass die
tatsächlichen Ergebnisse oder Ereignisse wesentlich von den in den
zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen
abweichen. Diese Risiken, Ungewissheiten und Annahmen könnten sich
nachteilig auf das Ergebnis und die finanziellen Folgen der hierin
beschriebenen Pläne und Ereignisse auswirken. Niemand übernimmt die
Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder
zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse
oder aus anderen Gründen. Sie sollten sich nicht übermäßig auf
zukunftsgerichtete Aussagen verlassen, die nur zum Zeitpunkt dieser
Ad-hoc-Mitteilung Gültigkeit haben.

Kontakt:
JDC Group AG

Ralf Funke
Investor Relations
Tel.: +49 611 335322-00
E-Mail: funke@jdcgroup.de

Ende der Insiderinformation

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