JDC Group AG platziert erfolgreich eine neue vorrangig besicherte Anleihe im Volumen von EUR 70 Mio.

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EQS-Ad-hoc: JDC Group AG / Schlagwort(e): Anleihe
JDC Group AG platziert erfolgreich eine neue vorrangig besicherte Anleihe im
Volumen von EUR 70 Mio.

18.08.2025 / 15:50 CET/CEST
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(EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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Veröffentlichung von Insiderinformationen nach Art. 17 der Verordnung (EU)
Nr. 596/2014

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INDIREKT, IN DEN VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, KANADA, AUSTRALIEN, JAPAN
ODER ANDEREN LÄNDERN, IN DENEN EINE SOLCHE VERBREITUNG ODER VERÖFFENTLICHUNG
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JDC Group AG platziert erfolgreich eine neue vorrangig besicherte Anleihe im
Volumen von EUR 70 Mio.

Wiesbaden, 18. August 2025 - Die JDC Group AG (ISIN DE000A0B9N37) gibt die
erfolgreiche Platzierung einer vorrangig besicherten variabel verzinslichen
Anleihe mit einem Emissionsvolumen von zunächst 70 Mio. Euro und einer
Laufzeit von 4 Jahren (die "Anleihe") bekannt. Die Anleihe wird als Nordic
Bond nach norwegischem Recht emittiert.

Die Anleihe wird mit einem Zinssatz in Höhe des EURIBOR (drei Monate)
zuzüglich einer Marge von 4,5% p.a. verzinst und kann auf ein Gesamtvolumen
von bis zu EUR 160 Mio. erhöht werden. Die Anleihe ist unter anderem durch
(i) die Verpfändung von Anteilen an wesentlichen Konzerngesellschaften und
(ii) die Abtretung konzerninterner Darlehen besichert. Der Emissionsbetrag
in Höhe von EUR 70 Mio. wurde erfolgreich bei institutionellen Investoren
platziert. Aufgrund starker Investorennachfrage war die Anleihe deutlich
überzeichnet. Pareto Securities AS, Frankfurt Branch, begleitete die
Platzierung der Anleiheemission als Sole Manager.

Die neuen Schuldverschreibungen sollen unter der ISIN NO0013618587 in den
Handel an der Euronext ABM (als alternativer Anleihemarkt der Euronext Oslo
Børs) sowie in den Handel am Open Market der Frankfurter Börse einbezogen
werden. Wie bereits in der Ad-hoc Mitteilung der JDC Group AG vom 4. August
2025 bekannt gegeben, wird der durch die Anleiheemission zufließenden
Nettoerlös zur Finanzierung des Kaufpreises zum Erwerb von jeweils 60% der
Geschäftsanteile an der FMK Compare GmbH und an der HVG Hanse GmbH durch die
Jung, DMS & Cie. AG, eine 100%ige Tochtergesellschaft der JDC Group AG,
verwendet werden.

Wichtiger Hinweis

Diese Mitteilung ist eine Ad-hoc-Mitteilung gemäß Artikel 17 der Verordnung
(EU) Nr. 596/2014 über Marktmissbrauch. Sie stellt weder eine Finanzanalyse
noch eine Beratung oder Empfehlung in Bezug auf Finanzinstrumente dar und
enthält oder begründet kein Angebot oder eine Aufforderung zum Kauf oder zur
Zeichnung von Wertpapieren der JDC Group AG an Personen in Australien,
Kanada, Japan oder den Vereinigten Staaten von Amerika (die "Vereinigten
Staaten") oder in einer Rechtsordnung, in der ein solches Angebot oder eine
solche Aufforderung unzulässig ist.

Die hierin genannten Wertpapiere wurden und werden nicht gemäß dem
US-Wertpapiergesetz von 1933 in seiner jeweils gültigen Fassung (das
"Wertpapiergesetz") registriert und dürfen ohne eine solche Registrierung
nicht in den Vereinigten Staaten oder an US-Personen oder für deren Rechnung
oder zu deren Gunsten angeboten oder verkauft werden, es sei denn, es liegt
eine Ausnahme von den Registrierungsanforderungen des Wertpapiergesetzes vor
oder es handelt sich um eine Transaktion, die nicht diesen Anforderungen
unterliegt. Vorbehaltlich bestimmter Ausnahmen dürfen die hierin genannten
Wertpapiere nicht in Australien, Kanada oder Japan oder an Staatsangehörige,
Einwohner oder Bürger Australiens, Kanadas oder Japans oder für deren
Rechnung oder zu deren Gunsten angeboten oder verkauft werden. Das Angebot
und der Verkauf der hierin genannten Wertpapiere wurden und werden nicht
gemäß dem Securities Act oder den geltenden Wertpapiergesetzen Australiens,
Kanadas oder Japans registriert. Es wird kein öffentliches Angebot der
Wertpapiere in den Vereinigten Staaten geben.

Bestimmte Aussagen in dieser Ad-hoc-Mitteilung sind zukunftsgerichtete
Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten naturgemäß eine Reihe von
Risiken, Ungewissheiten und Annahmen, die dazu führen können, dass die
tatsächlichen Ergebnisse oder Ereignisse wesentlich von den in den
zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen
abweichen. Diese Risiken, Ungewissheiten und Annahmen könnten sich
nachteilig auf das Ergebnis und die finanziellen Folgen der hierin
beschriebenen Pläne und Ereignisse auswirken. Niemand übernimmt die
Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder
zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse
oder aus anderen Gründen. Sie sollten sich nicht übermäßig auf
zukunftsgerichtete Aussagen verlassen, die nur zum Zeitpunkt dieser
Ad-hoc-Mitteilung Gültigkeit haben.

Kontakt:
JDC Group AG

Ralf Funke
Investor Relations
Tel.: +49 611 335322-00
E-Mail: funke@jdcgroup.de

Ende der Insiderinformation

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Sprache: Deutsch
Unternehmen: JDC Group AG
Söhnleinstraße 8
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Deutschland
Telefon: +49 (0) 611 335322-00
Fax: +49 (0) 611 335322-09
E-Mail: info@jdcgroup.de
Internet: http://www.jdcgroup.de
ISIN: DE000A0B9N37
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Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Scale),
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