TAG Immobilien AG begibt erfolgreich Anleihe über EUR 300 Mio.; Refinanzierungsmaßnahmen für den Erwerb eines Mietwohnungsportfolios in Polen damit abgeschlossen

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TAG Immobilien AG begibt erfolgreich Anleihe über EUR 300 Mio.;
Refinanzierungsmaßnahmen für den Erwerb eines Mietwohnungsportfolios in
Polen damit abgeschlossen

27.08.2025 / 17:40 CET/CEST
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TAG begibt erfolgreich Anleihe über EUR 300 Mio.; Refinanzierungsmaßnahmen
für den Erwerb eines Mietwohnungsportfolios in Polen damit abgeschlossen

* Unbesicherte, festverzinsliche Anleihe im Volumen von EUR 300 Mio.
emittiert; Laufzeit von 6,5 Jahren und Kupon von 3,625% p.a.

* Mittelverwendung dient, neben allgemeinen Unternehmenszwecken, der
Refinanzierung des Erwerbs eines Portfolios von ca. 5.300 Mietwohnungen
in Polen

* Nach bereits erfolgreich durchgeführter Kapitalerhöhung und Aufstockung
der Wandelschuldverschreibung, Refinanzierungsmaßnahmen damit
abgeschlossen

* S&P Global erhöht analog zu Moody's den Ausblick für das Investment
Grade Rating der TAG auf "positiv"

Hamburg, 27. August 2025

Die TAG Immobilien AG (TAG) hat heute eine unbesicherte, festverzinsliche
Unternehmensanleihe mit einem Volumen von EUR 300 Mio. erfolgreich
platziert. Die Anleihe hat eine Laufzeit von 6,5 Jahren, wird mit einem
Kupon von 3,625% p.a. verzinst und wurde institutionellen Investoren unter
dem am 25. August 2025 veröffentlichten Debt Issuance Programme der TAG zum
Kauf angeboten. Die Emission war mehr als 8-fach überzeichnet, dies belegt
das starke Investoreninteresse am Geschäftsmodell der TAG.

Mit der Platzierung der Anleihe über EUR 300 Mio. wurde der letzte Schritt
in der Refinanzierung der am 16. August 2025 bekannt gegeben Akquisition von
ca. 5.300 Mietwohnungen in Polen (Kaufpreis von rund EUR 565 Mio.)
umgesetzt. Bereits am 19. August 2025 hatte die TAG im Rahmen einer
Kapitalerhöhung (Bruttoemissionserlös von EUR 186 Mio.) und durch die
Aufstockung der Wandelschuldverschreibung 2025/2031 (Bruttoemissionserlös
von EUR 102 Mio.) Mittel am Kapitalmarkt eingeworben. Eine zwischenzeitlich
zur Absicherung der Liquiditätsposition vereinbarte Brückenfinanzierung über
bis zu EUR 600 Mio. musste damit nicht in Anspruch genommen werden.

Nachdem die Ratingagentur Moody's bereits im Juni 2025 nicht nur das
bestehende Investment Grade Rating der TAG (Baa3) bestätigt, sondern den
Ausblick für das Rating auf "positiv" gesetzt hatte, erhöhte nun auch S&P
Global am 20. August 2025 in Folge der Akquisition und durch die bereits
durchgeführten Refinanzierungsschritte den Ausblick für das Rating (BBB-)
auf "positiv".

"Wir freuen uns sehr, dass wir unsere Akquisition in Polen so zeitnah
refinanzieren konnten und damit weiterhin über eine starke
Liquiditätsposition verfügen. Die sehr hohe Investorennachfrage, die wir in
der Kapitalerhöhung, der Aufstockung der Wandelschuldverschreibung und in
der Anleiheemission gesehen haben, bestätigt unsere Strategie, in der wir
aus einer Position der finanziellen Stärke attraktive Möglichkeiten am Markt
nutzen, um wirtschaftlich nachhaltig zu wachsen," kommentiert Martin Thiel,
CFO und Co-CEO der TAG.

BofA Securities und Société Générale begleiteten die TAG als Global
Coordinators bei der Kapitalerhöhung, der Aufstockung der
Wandelschuldverschreibung sowie in der Anleiheemission und stellten die
Brückenfinanzierung zur Verfügung. Die Kapitalerhöhung wurde durch die
Deutsche Bank und Van Lanschot Kempen als weitere Bookrunner begleitet, bei
der Anleiheemission unterstützen Deutsche Bank und J.P. Morgan als weitere
Bookrunner.

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