DEUTZ AG beschließt 10%-Barkapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital mit Bezugsrechtsauschluss

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EQS-Ad-hoc: DEUTZ AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung
DEUTZ AG beschließt 10%-Barkapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital mit
Bezugsrechtsauschluss

08.09.2025 / 17:36 CET/CEST
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VON AMERIKA, AUSTRALIEN, KANADA ODER JAPAN ODER SONSTIGER LÄNDER, IN DENEN
DIES EINE VERLETZUNG DER EINSCHLÄGIGEN GESETZE SOLCHER LÄNDER DARSTELLEN
WÜRDE.

DEUTZ AG beschließt 10%-Barkapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital mit
Bezugsrechtsauschluss

Köln, 8. September 2025 - Der Vorstand der DEUTZ AG (ISIN DE0006305006) hat
heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, eine Kapitalerhöhung
gegen Bareinlagen unter Ausschluss des Bezugsrechts durch teilweise
Ausnutzung des bestehenden genehmigten Kapitals durchzuführen. Hierzu soll
das Grundkapital der DEUTZ AG um 10% durch Ausgabe von 13.876.191 neuen, auf
den Inhaber lautenden Stückaktien auf 152.638.105 Stückaktien erhöht werden.
Die neuen Aktien werden für das Geschäftsjahr ab dem 1. Januar 2025
gewinnberechtigt sein.

Die Platzierung der Aktien wird unmittelbar nach dieser Mitteilung
eingeleitet. Die neuen Aktien werden ausschließlich institutionellen
Investoren im Rahmen einer Privatplatzierung im Wege eines beschleunigten
Platzierungsverfahrens (Accelerated Bookbuilding) zum Erwerb angeboten. Der
Platzierungspreis und der endgültige Bruttoemissionserlös werden nach
Abschluss des Verfahrens durch den Vorstand der DEUTZ AG mit Zustimmung des
Aufsichtsrats festgelegt und bekanntgegeben.

Die neuen Aktien werden voraussichtlich am 11. September 2025 prospektfrei
zum regulierten Markt der Frankfurter und Düsseldorfer Wertpapierbörsen
zugelassen. Der Handel mit den neuen Aktien, die in die bestehende Notierung
der Gesellschaft einbezogen werden, wird voraussichtlich am 12. September
2025 aufgenommen. Die Lieferung der neuen Aktien ist ebenfalls für den 12.
September 2025 vorgesehen.

Das Unternehmen plant, den Nettoerlös aus der Kapitalerhöhung zur
Finanzierung des kürzlich erfolgten Erwerbs der SOBEK Group zu verwenden und
sich damit weitere Flexibilität für zusätzliches anorganisches Wachstum zu
verschaffen.

Nach der Privatplatzierung wird DEUTZ für die Dauer von sechs Monaten einer
Lock-up-Verpflichtung mit marktüblichen Ausnahmeregelungen unterliegen.

Kontakt

DEUTZ AG / Jakob Barzel / Interimsleiter Investor Relations, Kommunikation &
Marketing

Tel.: +49 (0)221 822-3600 / E-Mail: jakob.barzel@deutz.com

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Wichtiger Hinweis

Die Verbreitung dieser Bekanntmachung und das Angebot der Aktien der DEUTZ
AG können in bestimmten Rechtsordnungen gesetzlich beschränkt sein.
Personen, die in den Besitz dieser Bekanntmachung gelangen, sind
verpflichtet, sich über solche Beschränkungen zu informieren und diese zu
beachten. Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf von
Wertpapieren noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder
zur Zeichnung von Wertpapieren an Personen in den Vereinigten Staaten von
Amerika, Australien, Kanada, Japan oder in einer anderen Rechtsordnung, in
der ein solches Angebot oder eine solche Aufforderung rechtswidrig ist, dar.

Die hierin genannten Wertpapiere sind nicht und und werden nicht nach dem
U.S. Securities Act von 1933 in der jeweils geltenden Fassung (der "U.S.
Securities Act") registriert und dürfen ohne Registrierung nicht angeboten
oder verkauft werden, es sei denn, es liegt eine Ausnahme von dem U.S.
Securities Act vor oder es handelt sich um eine Transaktion, die diesen
Anforderungen nicht unterliegt. Es wird kein öffentliches Angebot von
Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika oder in einer anderen
Jurisdiktion stattfinden.

In den Mitgliedstaaten des Europäischen Wirtschaftsraums ("EWR") ist diese
Bekanntmachung nur an Personen gerichtet, die "qualifizierte Anleger" im
Sinne von Artikel 2(e) der Prospektverordnung(Verordnung (EU) 2017/1129) (in
der jeweils geltenden Fassung, die "Prospektverordnung") sind ("Qualifizierte
Anleger"). Im Vereinigten Königreich richtet sich diese Bekanntmachung nur
an qualifizierte Anleger, die (i) über berufliche Erfahrung in
Anlageangelegenheiten verfügen, die unter Artikel 19(5) (Investment
Professionals) der Financial Services and Markets Act 2000 (Financial
Promotion) Order 2005 (in ihrer geänderten Fassung, die "Order") oder (ii)
unter Artikel 49(2)(a) bis (d) (High Net Worth Companies, Incorporated
Associations usw.) der Order fallen, und an diese gerichtet sind.

Soweit diese Mitteilung Prognosen, Erwartungen oder Aussagen, Schätzungen,
Meinungen und Vorhersagen im Hinblick auf die voraussichtliche zukünftige
Entwicklung der DEUTZ AG enthält ("Zukunftsgerichtete Aussagen"), basieren
diese auf den gegenwärtigen Ansichten und Annahmen des Managements der DEUTZ
AG, die nach bestem Wissen getroffen wurden. Zukunftsgerichtete Aussagen
spiegeln verschiedene Annahmen wider, die dem aktuellen Geschäftsplan der
DEUTZ AG oder öffentlichen Quellen entnommen sind, die von der DEUTZ AG
nicht unabhängig überprüft oder bewertet wurden und die sich als richtig
oder falsch erweisen können. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen
bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die
dazu führen können, dass die Ertragslage, die Rentabilität, die Entwicklung
oder die Ergebnisse der DEUTZ AG oder der Erfolg der Branchen, in denen die
DEUTZ AG tätig ist, wesentlich von der Ertragslage, der Rentabilität, der
Entwicklung oder den Ergebnissen abweichen, die in diesen
zukunftsgerichteten Aussagen ausdrücklich oder implizit angenommen oder
beschrieben werden. In Anbetracht dieser Risiken, Ungewissheiten und anderer
Faktoren wird Personen, die dieses Dokument erhalten, davon abgeraten, sich
auf diese zukunftsgerichteten Aussagen zu verlassen. Die DEUTZ AG übernimmt
keine Haftung oder Garantie für solche zukunftsgerichteten Aussagen und wird
diese nicht an zukünftige Ergebnisse und Entwicklungen anpassen.

Informationen an Vertreiber

Gemäß den Anforderungen der EU-Produktüberwachung unterliegen die hierin
genannten Wertpapiere einem Produktgenehmigungsprozess, in dem jeder
Vertreiber festgestellt hat, dass diese Wertpapiere: (i) kompatibel mit
einem Endzielmarkt von Kleinanlegern und Anlegern, die die Kriterien von
professionellen Kunden (professional clients) und geeigneten Gegenparteien
(eligible counterparties) erfüllen, jeweils im Sinne der MiFID II; und (ii)
für den Vertrieb über alle von der MiFID II zugelassenen Vertriebskanäle in
Betracht kommen. Jeder Vertreiber, der die hierin genannten Wertpapiere
später anbietet, ist für die Durchführung einer eigenen Zielmarktbewertung
in Bezug auf diese Wertpapiere und die Festlegung geeigneter Vertriebskanäle
verantwortlich.

Ende der Insiderinformation

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