AUTO1 Group platziert zweite Verbriefung "FinanceHero 2" erfolgreich am Kapitalmarkt

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AUTO1 Group platziert zweite Verbriefung "FinanceHero 2" erfolgreich am
Kapitalmarkt

19.09.2025 / 09:00 CET/CEST
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AUTO1 Group platziert zweite Verbriefung "FinanceHero 2" erfolgreich am
Kapitalmarkt

* AUTO1 Group geht mit ihrer zweiten öffentlichen Verbriefung neue Wege,
indem sie deutsche und österreichische Ratenkaufverträge in einem
Gesamtportfolio von 249 Mio. EUR kombiniert.

* Die Transaktion umfasst fünf Klassen von Anleihen, die erfolgreich am
öffentlichen Markt mit einer 3,6-fachen Überzeichnung platziert wurden.
Dies resultiert in einer Durchschnittsverzinsung von 1-Monats-Euribor
(1-M-E) plus 87bps.

Berlin, 19. September, 2025 - AUTO1 Group SE, Europas führende Plattform für
den Kauf, Verkauf und die Finanzierung von Gebrauchtwagen, gab heute die
erfolgreiche Platzierung ihrer zweiten Verbriefung von Ratenkaufverträgen am
Kapitalmarkt bekannt. AUTO1 Group verbrieft ein Portfolio in Höhe von 249
Mio. EUR deutscher und österreichischer Ratenkaufverträge. Die
länderübergreifende Verbriefung von Ratenkaufverträgen in einem kombinierten
Portfolio ist eine Neuerung im Verbriefungsmarkt und unterstreicht die
Innovationskraft des Unternehmens.

Die FinanceHero 2-Transaktion verfügt unter anderem über "AAA" Senior Notes
mit einer "Simple, Transparent and Standardised" (STS) Verifizierung.

Die Transaktion setzt sich wie folgt zusammen:

Klasse Vorläufiges Rating (DBRS Größe (EUR Verzinsung
(sf)/ S&P (sf)) Mio.)
A AAA/AAA 176,7 1-M-E plus
64bp
B AA/AA- 20,0 1-M-E plus
85bp
C A(high)/A 15,0 1-M-E plus
130bp
D A (low)/BBB 12,5 1-M-E plus
175bp
E BBB(low) / BBB - 12,5 1-M-E plus
270bp
F NR/NR 12,5 4,5%
(Risikoeinbehalt)
Basierend auf starker Nachfrage mit einer 3,6-fachen Überzeichnung erzielte
FinanceHero 2 eine durchschnittliche Verzinsung von 1-Monats-Euribor plus
87bps über alle platzierten Tranchen. Im Zuge ihrer zweiten Transaktion im
öffentlichen Kapitalmarkt hat die AUTO1 Group die Finanzierungsbedingungen
durch eine Umstellung der Rückzahlungen auf eine anteilige Verteilung über
die Klassen A bis E und die Integration des österreichischen Portfolios
verbessert.

Markus Boser, CFO der AUTO1 Group: "Unsere zweite Transaktion am
öffentlichen Kapitalmarkt ist ein bedeutender Meilenstein für uns auf dem
Weg der strategischen Ausweitung unseres Verbriefungsgeschäfts. So haben wir
Zugang zu der effizientesten Refinanzierung. Die Platzierung einer
länderübergreifenden Verbriefung ist ein Resultat der Innovationskraft
unseres Teams und zeigt, dass wir die beste Lösung zur Finanzierung und
Refinanzierung von Fahrzeugen entwickeln. Unsere wachsende Investorenbasis
und die starke Marktresonanz von FinanceHero 2 sind ein Beleg für die hohe
Qualität unseres Portfolios."

Citigroup fungierte als Arranger und Lead Manager, BNP Paribas als Lead
Manager der Transaktion. Linklaters beriet die AUTO1 Group und Hogan Lovells
fungierte als Rechtsberatung der Lead Manager.

Über AUTO1 Group

Die 2012 gegründete AUTO1 Group ist Europas führende Plattform für den Kauf,
Verkauf und die Finanzierung von Gebrauchtwagen. Mithilfe von Technologie
und Daten maximiert die AUTO1 Group Mehrwerte für Kund:innen und
Partnerhändler in Europa über drei Marken hinweg: wirkaufendeinauto.de,
Autohero and AUTO1.com. Mit wirkaufendeinauto.de und den Schwestermarken
bietet die Gruppe Kund:innen einen schnellen und einfachen Weg, ihr Auto zu
verkaufen. Mit ihrer Retail-Marke Autohero macht die Gruppe das Finden,
Kaufen und Finanzieren von Gebrauchtwagen in hervorragender Qualität für
Privatpersonen einfach und stressfrei. AUTO1.com ist Europas größte
Handelsplattform für Autohändler und unterstützt sie beim Wachstum ihres
Geschäfts. Das Unternehmen ist in über 30 Ländern aktiv, beschäftigte Ende
2024 europaweit 6.300 Mitarbeitende, verkaufte 2024 690.000 Fahrzeuge und
erzielte 2024 einen Umsatz von 6,3 Mrd. EUR. AUTO1 Group ging im Februar
2021 an die Frankfurter Wertpapierbörse und wird derzeit im MDAX gehandelt.
Weiterführende Informationen finden Sie unter www.auto1-group.com.

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Tel: +49 (0)30 - 2016 38 213

Email: ir@auto1-group.com

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Head of Investor Relations

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Email: ir@auto1-group.com

Media Relations Kontakt

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Director Communications & PR

Tel: +49 (0)175 64 59 192

Email: press@auto1-group.com

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