NORMA Group SE: NORMA Group unterzeichnet Vertrag zur Veräußerung der Geschäftseinheit Water Management und aktualisiert Prognose für Geschäftsjahr 2025

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NORMA Group SE: NORMA Group unterzeichnet Vertrag zur Veräußerung der
Geschäftseinheit Water Management und aktualisiert Prognose für
Geschäftsjahr 2025

23.09.2025 / 07:52 CET/CEST
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NORMA Group unterzeichnet Vertrag zur Veräußerung der Geschäftseinheit Water
Management und aktualisiert Prognose für Geschäftsjahr 2025

Maintal, 23. September 2025 - Die NORMA Group (ISIN: DE000A1H8BV3) hat heute
mit Advanced Drainage Systems, Inc., einen Vertrag über die Veräußerung der
strategischen Geschäftseinheit Water Management unterzeichnet. Bei Vollzug
der Transaktion gehen Tochtergesellschaften in Amerika, Asien-Pazifik und
Europa an den Käufer über. In dem zur Veräußerung gestellten Geschäft wurde
im Jahr 2024 ein Nettoumsatz von rund USD 320 Mio. und ein bereinigtes
EBITDA* von rund USD 78 Mio. erwirtschaftet.

Das Zielobjekt wird mit einem Unternehmenswert ("Enterprise Value") in Höhe
von USD 1 Mrd. bewertet. Nach Abzug von Steuern und Transaktionskosten sowie
unter Berücksichtigung der üblichen Kaufpreisanpassungsklauseln erwartet die
NORMA Group aus einem erfolgreichen Vollzug ersten Berechnungen zufolge
einen Nettomittelzufluss in Höhe von rund EUR 620 Mio. bis rund EUR 640 Mio.
Der Vorstand wird aus dem Verkaufserlös rund EUR 300 Mio. für die
Rückführung von Finanzverbindlichkeiten verwenden. Daneben erwägt der
Vorstand einen Betrag von bis zu EUR 70 Mio. als Basis für wertsteigernde
Zukäufe innerhalb der strategischen Geschäftseinheit Industry Applications
vorzuhalten. Der Vorstand plant, den verbleibenden Teil des
Nettomittelzuflusses an die Aktionäre zurückzuführen. Vorstand und
Aufsichtsrat werden nach dem Vollzug des Verkaufs abschließend zur
Verwendung der Erlöse beraten.

Der Vollzug der Transaktion steht unter dem Vorbehalt üblicher Bedingungen,
einschließlich behördlicher Genehmigungen. Der Vollzug wird nach derzeitigem
Stand für das 1. Quartal 2026 erwartet.

Aufgrund der Unterzeichnung des Kaufvertrags wird die Geschäftseinheit Water
Management mit Wirkung zum 30. September 2025 als "nicht fortgeführte
Aktivität" klassifiziert. Für die fortgeführten Aktivitäten prognostiziert
der Vorstand für das Gesamtjahr 2025 für den Konzernumsatz und die
bereinigte EBIT-Marge nachfolgende Werte (Prognose auf Basis alter
Konzernstruktur inklusive der Geschäftseinheit Water Management zu
Vergleichszwecken jeweils in Klammern mit "bisher inkl. Water Management"
gekennzeichnet):

* Für den Konzernumsatz aus fortgeführten Geschäftsaktivitäten erwartet
der Vorstand einen Wert in der Bandbreite von rund EUR 810 Mio. bis rund
EUR 830 Mio. (bisher inkl. Water Management: "Von rund EUR 1,1 Mrd. bis
rund EUR 1,2 Mrd.").

* Für die bereinigte EBIT-Marge** aus fortgeführten Aktivitäten
antizipiert das Management einen Wert von rund 0 % bis rund 1 % (bisher
inkl. Water Management: "Von rund 6 % bis rund 8 %").

* EBITDA, wie von PwC im Rahmen des Transaktionsprozesses erstellt,
angepasst um Pro-forma-Anpassungen und Normalisierungen in Höhe von rund USD
1 Mio. und "Standalone"-Anpassungen in Höhe von rund USD 5 Mio.

** Die NORMA Group bereinigt zur operativen Steuerung der Gesellschaft
bestimmte Aufwendungen. Details zu den Bereinigungen finden Sie auf Seite 83
des Geschäftsberichts 2024.

Kontakt:

Sebastian Lehmann
Vice President Investor Relations & Corporate Social Responsibility
Tel: +49 6181 6102 741
E-Mail: Sebastian.Lehmann@normagroup.com

Ende der Insiderinformation

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Sprache: Deutsch
Unternehmen: NORMA Group SE
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63477 Maintal
Deutschland
Telefon: +49 6181 6102 741
Fax: +49 6181 6102 7641
E-Mail: ir@normagroup.com
Internet: www.normagroup.com
ISIN: DE000A1H8BV3
WKN: A1H8BV
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