^EQS-WpÜG: Zest Bidco GmbH / ÜbernahmeangebotÜbernahmeangebot / Zielgesellschaft: PSI Software SE; Bieter: Zest BidcoGmbH13.10.2025 / 02:15 CET/CESTVeröffentlichung einer WpÜG-Mitteilung, übermittelt durch EQS News - einService der EQS Group.Für den Inhalt der Mitteilung ist der Bieter verantwortlich.---------------------------------------------------------------------------Veröffentlichung der Entscheidungzur Abgabe eines freiwilligen öffentlichen Übernahmeangebotsgemäß § 10 Abs. 1 und 3 WpÜG in Verbindung mit §§ 29 Abs. 1, 34 WpÜGBieterin:Zest Bidco GmbHc/o Katharina KleinAn der Rödlerwies 466740 SaarlouisDeutschlandeingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts München unter HRB 304333Zielgesellschaft:PSI Software SEDircksenstraße 42-4410178 BerlinDeutschlandeingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Charlottenburg unter HRB255242WKN A0Z1JH / ISIN DE000A0Z1JH9Die Zest Bidco GmbH ("Bieterin"), eine Holdinggesellschaft, die vonInvestmentfonds kontrolliert wird, die von Warburg Pincus LLC verwaltetwerden (gemeinsam "Warburg Pincus"), hat am heutigen Tag entschieden, denAktionären der PSI Software SE ("Gesellschaft") anzubieten, im Wege einesfreiwilligen öffentlichen Übernahmeangebots sämtliche nicht von der Bieterinunmittelbar gehaltenen nennwertlosen auf den Namen lautende Stückaktien derGesellschaft (ISIN DE000A0Z1JH9) ("PSI-Aktien") mit einem rechnerischanteiligen Betrag am Grundkapital der Gesellschaft von EUR 2,56 je Aktiegegen Zahlung einer Geldleistung in Höhe von EUR 45,00 je PSI-Aktie("Angebotspreis")zu erwerben ("Angebot"). Das Angebot wird eine Mindestannahmeschwelle von 50% und einer Aktie des Grundkapitals der Gesellschaft vorsehen und unter denüblichen kartellrechtlichen sowie außenwirtschaftsrechtlichen Freigabenstehen.Die Bieterin, die Gesellschaft und E.ON Verwaltungs GmbH ("E.ON"), einAnkeraktionär und Kunde der Gesellschaft, haben eine Investmentvereinbarungabgeschlossen, in der die wesentlichen Konditionen des Angebots sowie diewechselseitigen Absichten und das gemeinsame Verständnis der Parteienhinsichtlich des Angebots niedergelegt sind.Die Bieterin und E.ON haben außerdem eine Rahmenvereinbarung geschlossen,welche ihre Beziehung und die künftige Zusammenarbeit mit PSI und derGeschäftsführung regelt. E.ON gilt im Zusammenhang mit dem Angebot als mitWarburg Pincus gemeinsam handelnde Person.Darüber hinaus hat die Bieterin am heutigen Tag Aktienkaufverträge sowieunwiderrufliche Andienungsvereinbarungen mit anderen Ankeraktionären derGesellschaft abgeschlossen. Gemäß diesen Vereinbarungen haben sich diebetreffenden Aktionäre verpflichtet, sämtliche von ihnen gehaltenenPSI-Aktien entweder an die Bieterin zu verkaufen oder das Angebot für diesePSI-Aktien anzunehmen, jeweils für eine Gegenleistung je PSI-Aktie in Höhedes Angebotspreises. Ein Ankeraktionär wird zudem einen Teil seiner Erlöse,die ca. 5,8 % des Grundkapitals entsprechen, neben Warburg Pincus in dieHolding Struktur der Bieterin zu einer Gegenleistung nicht über demAngebotspreis reinvestieren. Diese Aktienkaufverträge und unwiderruflichenAndienungsvereinbarungen beziehen sich auf insgesamt 4.476.905 PSI-Aktien,die ca. 28,5 % des Grundkapitals der Gesellschaft entsprechen. Keine dieservertraglichen Vereinbarungen sieht ein Rücktritts- oder Kündigungsrecht fürden Fall eines besseren konkurrierenden Angebots vor.Die Angebotsunterlage für das Angebot (in deutscher Sprache und einerunverbindlichen englischen Übersetzung) und weitere im Zusammenhang mit demAngebot stehende Informationen werden nach der Gestattung derVeröffentlichung durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsichtvon der Bieterin im Internet unter https://www.offer-power.comveröffentlicht.Wichtiger HinweisDiese Bekanntmachung stellt weder ein Angebot zum Kauf noch eineAufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Verkauf von PSI-Aktien dar. DasAngebot selbst sowie dessen Bestimmungen und Bedingungen und weitere dasAngebot betreffende Regelungen werden im Einzelnen erst nach Gestattung derVeröffentlichung der Angebotsunterlage für das Angebot durch dieBundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht in der Angebotsunterlagemitgeteilt. Investoren und Inhabern von PSI-Aktien wird dringend empfohlen,die Angebotsunterlage sowie alle sonstigen im Zusammenhang mit dem Angebotstehenden Unterlagen sorgfältig zu lesen, sobald diese bekannt gemachtworden sind, da sie wichtige Informationen enthalten werden.Das Angebot wird ausschließlich dem Recht der Bundesrepublik Deutschland undbestimmter anwendbarer Bestimmungen der Wertpapiergesetze der VereinigtenStaaten von Amerika unterliegen. Jeder Vertrag, der durch Annahme desAngebots zustande kommt, unterliegt den in der Angebotsunterlage enthaltenenBestimmungen und Bedingungen und unterliegt ausschließlich dem Recht derBundesrepublik Deutschland und ist in Übereinstimmung mit diesem auszulegen.München, 13. Oktober 2025Zest Bidco GmbHEnde der WpÜG-MeldungEnde der WpÜG-Mitteilung---------------------------------------------------------------------------13.10.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzlicheMeldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.Medienarchiv unter https://eqs-news.com--------------------------------------------------------------------------- Sprache: Deutsch Börsen: Zielgesellschaft: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate ExchangeEnde der Mitteilung EQS News-Service---------------------------------------------------------------------------2211530 13.10.2025 CET/CEST°