PSI Software SE schließt Investment Agreement mit Warburg Pincus ab; öffentliches Übernahmeangebot angekündigt

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PSI Software SE schließt Investment Agreement mit Warburg Pincus ab;
öffentliches Übernahmeangebot angekündigt

13.10.2025 / 02:20 CET/CEST
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PSI Software SE schließt Investment Agreement mit Warburg Pincus ab;
öffentliches Übernahmeangebot angekündigt

Berlin, 13. Oktober 2025 - PSI Software SE ("PSI" oder die "Gesellschaft")
(ISIN: DE000A0Z1JH9, Börsenkürzel: PSAN) und Zest BidCo GmbH, eine
Holdinggesellschaft, die indirekt von Fonds kontrolliert wird, die von
Warburg Pincus LLC verwaltet werden (zusammen "Warburg Pincus" oder die
"Bieterin"), haben am 12. Oktober 2025 ein Investment Agreement (das
"Investment Agreement") für eine strategische Partnerschaft zur Förderung
des langfristigen Wachstums der PSI unterzeichnet.

Aufgrund des Investment Agreements hat Warburg Pincus seine Absicht
angekündigt, ein freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot (das "Angebot")
für alle ausstehenden Aktien der PSI Software SE zu veröffentlichen. Warburg
Pincus kündigt eine Bargegenleistung in Höhe von EUR 45,00 je PSI-Aktie an.

Warburg Pincus hat Aktienkaufverträge und unwiderrufliche
Annahmeverpflichtungen mit Ankerinvestoren abgeschlossen, die zusammen etwa
28,5 Prozent des gesamten Grundkapitals der PSI halten. Einer der
Ankeraktionäre wird einen Teil seiner Erlöse neben Warburg Pincus in die
Holdingstruktur reinvestieren.

E.ON Verwaltungs GmbH ("E.ON") als derzeit zweitgrößter Anteilseigner und
bedeutender Kunde bleibt Aktionär der PSI mit seiner derzeitigen Beteiligung
in Höhe von 17,77 Prozent und hat eine Nichtandienungsvereinbarung sowie
eine Rahmenvereinbarung mit Warburg Pincus abgeschlossen. Außerdem ist E.ON
Partei des Investment Agreements und gilt für die Zwecke des Angebots als
mit Warburg Pincus gemeinsam handelnde Person.

Der Vorstand und der Aufsichtsrat der PSI unterstützen das Angebot und
beabsichtigen - vorbehaltlich der Prüfung der von Warburg Pincus noch zu
veröffentlichenden Angebotsunterlage entsprechend ihrer gesetzlichen
Pflichten - den Aktionären der PSI die Annahme des Angebots zu empfehlen.

In dem Investment Agreement verpflichtet sich die Bieterin zur Förderung der
derzeitigen Wachstumsstrategie, einschließlich der Beibehaltung des
bestehenden Managementteams und der Sicherung der Arbeitsplätze. Die
Unternehmenszentrale und der Firmensitz in Berlin werden beibehalten. Die
Parteien haben vereinbart, während eines Zeitraums von zwei Jahren nach
Vollzug des Angebots keinen Beherrschungs- und/oder Gewinnabführungsvertrag
abzuschließen. Die Bieterin beabsichtigt ein Delisting der PSI-Aktien nach
dem Vollzug des Angebots. Die PSI beabsichtigt - vorbehaltlich ihrer Prüfung
entsprechend den gesetzlichen Pflichten des Vorstands - ein solches
Delisting zu unterstützen.

Das Angebot wird üblichen Angebotsbedingungen unterliegen, einschließlich
des Erhalts regulatorischer Freigaben. Das Angebot wird einer
Mindestannahmequote von 50 Prozent plus eine Aktie unterliegen. Der Vollzug
des Angebots wird in H1 2026 erwartet.

Kontakt:

PSI Software SE
Karsten Pierschke
Leiter Investor Relations und Konzernkommunikation
Dircksenstraße 42-44
10178 Berlin
Deutschland

Tel. +49 30 2801-2727
E-Mail: KPierschke@psi.de

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Sprache: Deutsch
Unternehmen: PSI Software SE
Dircksenstraße 42-44
10178 Berlin
Deutschland
Telefon: +49 (0)30 2801-0
Fax: +49 (0)30 2801-1000
E-Mail: ir@psi.de
Internet: www.psi.de
ISIN: DE000A0Z1JH9
WKN: A0Z1JH
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