BayWa AG verhandelt mit neuem Investor über Cefetra-Erwerb. First Dutch an Finanzierung gescheitert. Angebot für die zweite Tranche der Bezugsrechtsbarkapitalerhöhung im Oktober geplant.

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EQS-Ad-hoc: BayWa AG / Schlagwort(e):
Unternehmensrestrukturierung/Kapitalerhöhung
BayWa AG verhandelt mit neuem Investor über Cefetra-Erwerb. First Dutch an
Finanzierung gescheitert. Angebot für die zweite Tranche der
Bezugsrechtsbarkapitalerhöhung im Oktober geplant.

19.10.2025 / 20:48 CET/CEST
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BayWa verhandelt mit neuem Investor über Cefetra-Erwerb. First Dutch an
Finanzierung gescheitert. Angebot für die zweite Tranche der
Bezugsrechtsbarkapitalerhöhung im Oktober geplant.

Die BayWa AG geht nicht mehr davon aus, dass der Verkauf der Cefetra Group
B.V. ("Cefetra") mit den Unternehmen der First Dutch Group, die den Vertrag
über den Erwerb der Cefetra abgeschlossen haben ("First Dutch Group") und
die von dem niederländischen Unternehmer Herrn Peter Goedvolk kontrolliert
werden (siehe Ad-hoc-Mitteilung der BayWa AG vom 10. Juni 2025) gemäß dem
Kaufvertrag vollzogen wird. Die First Dutch Group hat entgegen ihren
vertraglichen Verpflichtungen die Finanzierung des Kaufpreises nicht
rechtzeitig sichergestellt, um den Vollzug (Closing) des Verkaufs von
Cefetra wie im Kaufvertrag vereinbart zu ermöglichen, obwohl alle im
Kaufvertrag festgelegten Vollzugsbedingungen erfüllt sind. Die BayWa AG
behält sich daher das Recht vor, Ansprüche gegen Herrn Goedvolk und die
First Dutch Group geltend zu machen.

Die BayWa AG verhandelt aktuell mit einer neuen Investorengruppe, die
erklärt hat, den bestehenden Kaufvertrag im Wesentlichen zu übernehmen und
die Transaktion auf dieser Basis zu vollziehen. Die neue Investorengruppe
plant, den Kaufpreis mit Eigenkapital zu finanzieren. Hinsichtlich der
Refinanzierung der Cefetra ist eine Übernahme der bereits entwickelten
Refinanzierungsstruktur geplant. Die involvierten Banken haben signalisiert,
den Prozess (vorbehaltlich der erforderlichen Geldwäscheprüfungen und
Kreditentscheidungen) konstruktiv weiter zu unterstützen. Der Vorstand der
BayWa AG strebt den Vollzug der Transaktion im 4. Quartal 2025 an.

Die Banken haben zudem signalisiert, die Finanzierung der Cefetra
längerfristig konstruktiv zu begleiten.

Der Vorstand der BayWa AG plant, das Angebot an die Streubesitz Aktionäre
für die zweite Tranche der im Restrukturierungsplan beschlossenen
Bezugsrechts-Barkapitalerhöhung (siehe Ad-Hoc Meldung vom 1. Juli 2025) im
Oktober zu veröffentlichen.

Kontakt:
Josko Radeljic, BayWa AG,
Head of Investor Relations,
Tel. +49 (0)89/9222-3887,
E-Mail: josko.radeljic@baywa.de

Dr. Frank Herkenhoff, BayWa AG,
Head of Corporate Communications,
Tel. +49 (0)89/9222-3680,
E-Mail: frank.herkenhoff@baywa.de

Ende der Insiderinformation

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81925 München
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Internet: www.baywa.com
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