DocMorris lanciert Wandelanleihe von etwa CHF 45 Millionen mit Fälligkeit 2028 zur Finanzierung des vorzeitigen Rückkaufs der Wandelanleihe 2026

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DocMorris AG / Schlagwort(e): Anleihe
DocMorris lanciert Wandelanleihe von etwa CHF 45 Millionen mit Fälligkeit
2028 zur Finanzierung des vorzeitigen Rückkaufs der Wandelanleihe 2026

21.10.2025 / 17:53 CET/CEST
Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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Frauenfeld, 21. Oktober 2025

Medienmitteilung

Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

DocMorris lanciert Wandelanleihe von etwa CHF 45 Millionen mit Fälligkeit
2028 zur Finanzierung des vorzeitigen Rückkaufs der Wandelanleihe 2026

DocMorris Finance B.V. (die "Emittentin"), eine direkte hundertprozentige
Tochtergesellschaft von DocMorris AG (die "Gesellschaft" oder "DocMorris"),
lanciert ein Angebot (das "neue Anleiheangebot" oder das "Angebot") von rund
CHF 45 Millionen vorrangigen unbesicherten Anleihen mit Fälligkeit 2028, die
von der Gesellschaft garantiert und in neu ausgegebene und/oder bestehende
Namenaktien der Gesellschaft umgewandelt werden können (die "Neuen
Anleihen").

DocMorris ist kontinuierlich bestrebt, die Bilanz und Finanzierungskosten zu
optimieren, um die Strategie zu unterstützen und nachhaltiges und
profitables Wachstum zu erzielen. Mit der heutigen Transaktion beabsichtigt
die Gesellschaft, den vorgesehenen frühzeitigen Rückkauf der CHF 95.0
Millionen Wandelanleihe mit Fälligkeit 2026, von der noch CHF 87.6 Millionen
ausstehend ist (die "ausstehende Wandelanleihe mit Fälligkeit 2026"), zu
finanzieren.

Vorbehaltlich der erfolgreichen Preisfestsetzung und vorläufigen Zuteilung
der Neuen Anleihen plant DocMorris, alle berechtigten Inhaber der
ausstehenden Wandelanleihen mit Fälligkeit 2026 einzuladen, ihre Anleihen
während der Angebotsfrist gegen Barzahlung anzudienen (das
"Rückkaufangebot").

Der Kaufpreis des Rückkaufangebots wird voraussichtlich CHF 1'035 pro
Anleihe betragen, was 103.5% des Nennwerts entspricht, zuzüglich
aufgelaufener und nicht bezahlter Zinsen.

Die Cooling-off-Periode im Rahmen des Rückkaufangebots wird voraussichtlich
am 23. Oktober 2025 beginnen und am 4. November 2025 enden, und die
Rückkaufangebotsfrist wird voraussichtlich am 6. November 2025 beginnen und
am 12. November 2025 um 16:00 Uhr MEZ enden.

Diese Pressemitteilung stellt kein Angebot zum Rückkauf der ausstehenden
Wandelanleihen mit Fälligkeit 2026 dar, sondern gibt lediglich die
wichtigsten Bedingungen des geplanten Rückkaufangebots bekannt. Das
Rückkaufangebot erfolgt ausschliesslich auf der Grundlage der geplanten
Veröffentlichung der Bekanntmachung des Rückkaufangebots für morgen, 22.
Oktober 2025. Das Rückkaufangebot wird unabhängig und bedingungslos von dem
neuen Anleiheangebot durchgeführt.

Wandelanleiheangebot
Die Neuen Anleihen haben eine Stückelung von je CHF 200'000 und werden zum
Nennwert ausgegeben. Sofern sie nicht zuvor gewandelt, zurückgezahlt oder
zurückgekauft und vernichtet wurden, werden die Neuen Anleihen zum Nennwert
voraussichtlich am 24. August 2028 zurückgezahlt.

Die Neuen Anleihen werden voraussichtlich einen Kupon zwischen 2.50% und
3.00% pro Jahr aufweisen, der halbjährlich nachträglich zahlbar ist, und zu
einem anfänglichen Wandlungspreis gewandelt werden können, der
voraussichtlich zwischen 20% und 25% über dem Referenzpreis der Aktien
festgelegt wird. Der Referenzpreis der Aktie wird voraussichtlich dem
Platzierungspreis der Aktie im Rahmen der gleichzeitigen Delta-Platzierung
(wie unten definiert) entsprechen.

Die bestehende Aktienleihefazilität der Gesellschaft wird auf bis zu 5.0m
bestehende und neu auszugebende Aktien angepasst, was bis zu 9.8% des
ausstehenden Aktienkapitals entsprechen würde, solange die Neuen Anleihen
und die ausstehende Wandelanleihe in Höhe von CHF 200 Millionen mit
Fälligkeit im Mai 2029 ausstehen, um einen weiteren Bezug von Aktienleihe im
Verhältnis zu den Neuen Anleihen und für die Fälligkeit der Neuen Anleihen
(sofern sie nicht zuvor gewandelt, zurückgezahlt oder zurückgekauft wurden,
was zu einer anteilsmässigen Kürzung der Fazilität führen würde) zum Zweck
von Hedgingaktivitäten von Anleiheinvestoren zu ermöglichen. Die Grösse der
Aktienleihefazilität kann später auf die dannzumal benötigte Anzahl der den
Wandelanleihen mit Fälligkeit in 2026 und 2029 sowie der Neuen Anleihen
zugrundeliegenden Aktien erhöht werden (sofern sie nicht zuvor gewandelt,
zurückgezahlt oder zurückgekauft wurden, was zu einer anteilsmässigen
Kürzung der Fazilität führen würde).

Die Neuen Anleihen werden den Investoren vorläufig zugeteilt, die an dem
neuen Anleiheangebot teilnehmen. Die Zuteilung der Neuen Anleihen unterliegt
einer anteilsmässigen Kürzung im Verhältnis zur letztendlichen Grösse des
Rückkaufangebots. Die endgültigen Zuteilungen werden voraussichtlich nach
Ablauf der Angebotsfrist bekannt gegeben.

Die Emittentin und die Gesellschaft haben sich auf eine 90-tägige
Lock-up-Periode geeinigt, die ab dem Abwicklungsdatum gilt, vorbehaltlich
üblicher Ausnahmen.

Das neue Anleiheangebot besteht ausschliesslich aus einer Privatplatzierung
in der Schweiz sowie Privatplatzierungen in bestimmten Rechtsordnungen
ausserhalb der Schweiz und ausserhalb der Vereinigten Staaten unter Berufung
auf Regulation S des U.S. Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen
Fassung und in Übereinstimmung mit den geltenden Wertpapiergesetzen, -regeln
und -vorschriften (keine Rule 144A).

Platzierung von bestehenden Aktien
Die Joint Bookrunner haben mit der Gesellschaft vereinbart, dass sie
gleichzeitig mit der Platzierung der Neuen Anleihen beabsichtigen, eine
gleichzeitige Platzierung bestehender Aktien der Gesellschaft (die
"gleichzeitige
Delta-Platzierung") im Namen von Käufern der Wandelanleihen durchzuführen,
um bestimmten Investoren der Neuen Anleihen Absicherungsgeschäfte zu
erleichtern. Diese Aktien wurden im Rahmen eines beschleunigten
Bookbuilding-Verfahrens platziert. Die Gesellschaft wird keine Erlöse aus
der Platzierung dieser bestehenden Aktien erzielen.

Vorläufiger Zeitplan für die Transaktion

Voraussichtlich Lancierung der Neuen Anleihe und gleichzeitige
am 21. Oktober Delta-Platzierung
2025 (T+0)
Voraussichtlich Veröffentlichung der Preisgestaltung und der
am 22. Oktober vorläufigen Zuteilung der Neuen Anleihen und
2025 (T+1) gleichzeitige Delta-Platzierung.
Voraussichtlich Veröffentlichung des Rückkaufangebots
am 22. Oktober
2025 (T+1)
Voraussichtlich Beginn der Cooling-off-Periode für das geplante
am 23. Oktober Rückkaufangebot (10 Kalendertage)
2025 (T+2)
Voraussichtlich Abwicklung der gleichzeitigen Delta-Platzierung
am 24. Oktober
2025 (T+3)
Voraussichtlich Beginn Rückkaufsangebotsfrist
am 6. November
2025 (T+12)
Voraussichtlich Ende Rückkaufsangebotsfrist
am 12. November
2025 (T+16)
Voraussichtlich Abwicklung des Rückkaufangebots
am 17. November
2025 (T+19)
Voraussichtlich Abwicklung der Neuen Anleihen
am 17. November
2025 (T+19)
Kontakt für Analysten und Investoren
Dr. Daniel Grigat, Head of Investor Relations & Sustainability
E-Mail: ir@docmorris.com, Telefon: 41 52 560 58 10

Kontakt für Medien
Torben Bonnke, Director Communications
E-Mail: media@docmorris.com, Telefon: +49 171 864 888 1

Agenda

20. Januar Umsatz 2025
2026
19. März 2026 Jahresergebnis 2025 und Ausblick 2026 (Conference
Call/Webcast)
16. April Q1/2026 Trading update
2026
12. Mai 2026 Ordentliche Generalversammlung, Zürich
DocMorris

Die Schweizer DocMorris AG ist ein führendes Unternehmen in den Bereichen
Online-Apotheke, Telemedizin und Marktplatz mit starken Marken in
Deutschland und weiteren europäischen Ländern. Die Belieferung erfolgt
hauptsächlich aus dem hochautomatisierten Logistikzentrum im
niederländischen Heerlen. TeleClinic ist Deutschlands grösste
Telemedizinplattform, die Patienten mit mehr als 5'000 Ärzten verbindet. In
Südeuropa betreibt DocMorris führende Marktplätze für Gesundheits- und
Pflegeprodukte. Mit ihrem breiten Spektrum an Produkten und Dienstleistungen
verfolgt DocMorris die Vision, der führende digitale Gesundheitsbegleiter zu
werden, bei dem Menschen ihre Gesundheit mit einem Klick managen können. Im
Jahr 2024 erzielten rund 1'600 Mitarbeiter in Deutschland, den Niederlanden,
Spanien, Frankreich, Portugal und der Schweiz mit über 10 Millionen aktiven
Kunden einen Aussenumsatz von CHF 1'085 Mio. Die Aktien der DocMorris AG
sind an der SIX Swiss Exchange kotiert (Valor 4261528, ISIN CH0042615283,
Ticker DOCM). Weitere Informationen unter corporate.docmorris.com.

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Sprache: Deutsch
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2216372 21.10.2025 CET/CEST

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