All for One Group platziert erfolgreich Schuldscheindarlehen // Deutliche Überzeichnung

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All for One Group platziert erfolgreich Schuldscheindarlehen // Deutliche
Überzeichnung

24.10.2025 / 08:18 CET/CEST
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All for One Group platziert erfolgreich Schuldscheindarlehen // Deutliche
Überzeichnung

* Schuldscheintransaktion generiert hohe Nachfrage

* Geplantes Volumen von 30 Mio. wurde auf 56,5 Mio. EUR aufgestockt

* Weitere Wachstumsfinanzierung bei attraktiven Konditionen langfristig
gesichert

Filderstadt, 24. Oktober 2025 - Die All for One Group SE, führender
internationaler IT-, Consulting- und Service-Provider mit Fokus auf Lösungen
und Leistungen rund um SAP, hat erneut ein Schuldscheindarlehen erfolgreich
am Kapitalmarkt platziert. Die Transaktion war stark überzeichnet und das
ursprünglich geplante Platzierungsvolumen wurde von 30 Mio. EUR auf 56,5
Mio. EUR deutlich erhöht. Die Mittel eröffnen der führenden Consulting- und
IT-Gruppe zusätzlichen Handlungsspielraum zur Umsetzung der angekündigten
M&A-Strategie sowie die Erweiterung des Produktportfolios mit eigenen
Lösungen.

Die von der Landesbank Baden-Württemberg und der Landesbank Hessen-Thüringen
Girozentrale arrangierte Platzierung wurde sowohl klassisch als auch über
die digitale Schuldscheinplattform DEBTVISION vermarktet, so dass die
Schuldscheindarlehen effizient und transparent der Investorenbasis angeboten
werden konnten. Bei der Zuteilung wurde mit insgesamt elf Investoren eine
breite Gruppe aus nationalen und internationalen Sparkassen,
Genossenschafts- und Geschäftsbanken berücksichtigt. Die Verzinsung der
Tranchen konnte am unteren Ende der Vermarktungsspanne platziert werden und
spiegelt die gute Bonität der All for One Group.

»Das große Interesse von Investorenseite unterstreicht das Vertrauen in die
überzeugende Strategie und das nachhaltige Geschäftsmodell der All for One -
und das in einem herausfordernden Umfeld. Trotz der wirtschaftlichen
Unsicherheiten konnten wir das ursprünglich geplante Volumen nahezu
verdoppeln und sehr attraktive Konditionen realisieren«, fasst Stefan Land,
Finanzvorstand der All for One Group SE, die Transaktion zusammen.

Zur Verwendung der Mittel ergänzt CEO Michael Zitz: »Die erfolgreiche
Platzierung des Schuldscheindarlehens schafft zusätzlichen finanziellen
Spielraum, um unsere Wachstumsstrategie mit den Säulen von Übernahmen, dem
Ausbau unserer internationalen Delivery Center und dem Wachstum in neuen
Märkten voranzutreiben - dieses vor dem Hintergrund zusätzlicher
Skalierungsmöglichkeiten und nachhaltiger Profitabilität.«

Über die All for One Group SE

Turning technology into business success

Die All for One Group SE ist ein führender internationaler IT-, Consulting-
und Service-Provider rund um SAP. Als Nummer 1 unter den SAP-Partnern
weltweit bei SAP-Transformationen im Mittelstand sowie im SAP-Cloud-Business
begleitet der Branchenspezialist seine Kunden - darunter Global Player,
Hidden Champions und Weltmarktführer - bei der Unternehmenstransformation.
Rund 3.000 Expertinnen und Experten nutzen dabei RISE & GROW with SAP als
digitale Plattform sowie integrierte, KI-gestützte Cloud-Lösungen, um
Geschäftsprozesse zu digitalisieren, Abläufe zu automatisieren oder Services
neu zu denken. Der Kombination aus langjähriger Mittelstandserfahrung,
SAP-Expertise sowie Branchen- & Prozess-Know-how vertrauen mehr als 4.000
mittelständische Kunden aus Deutschland, Österreich, Polen und der Schweiz.
Kernbranchen von All for One sind der Maschinen- und Anlagenbau, die
Automobilzulieferindustrie, Life Sciences, der Großhandel und Professional
Services.

Im Geschäftsjahr 2023/24 erzielte die All for One Group SE einen Umsatz in
Höhe von 511 Mio. EUR. Die Gesellschaft mit Hauptsitz in Filderstadt bei
Stuttgart notiert im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse.

www.all-for-one.com/ir

Kontakt:
All for One Group SE, Nicole Besemer, Senior Director Investor Relations &
Treasury, Tel. 0049 (0)711 78807-28, E-Mail nicole.besemer@all-for-one.com

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