BayWa AG startet zweite Tranche der Kapitalerhöhung

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BayWa AG startet zweite Tranche der Kapitalerhöhung

24.10.2025 / 15:12 CET/CEST
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BayWa AG startet zweite Tranche der Kapitalerhöhung

München, 24. Oktober 2025 - Der Vorstand der BayWa AG hat mit Zustimmung des
Aufsichtsrats am 23. Oktober die Durchführung der zweiten Tranche der
Kapitalerhöhung beschlossen und setzt damit den Restrukturierungsplan weiter
um. In der bereits erfolgten ersten Tranche der Kapitalerhöhung hatten die
Ankeraktionäre Bayerische Raiffeisen-Beteiligungs-Aktiengesellschaft (BRB)
und Raiffeisen Agrar Invest AG (RAI) neue Aktien im Wert von rund EUR 125
Mio. gezeichnet.

Der Bezugspreis beträgt EUR 2,79 je neuer Aktie, das Bezugsverhältnis ist 1
zu 2, d. h. eine bestehende Aktie berechtigt den Inhaber, zwei neue Aktien
zu zeichnen. Die BayWa-Aktionäre, mit Ausnahme der Ankeraktionäre BRB und
RAI, können bis zu 27.368.508 neue Aktien zeichnen. Weitere 92.070 neue
Aktien, die bei der ersten Tranche der Kapitalerhöhung nicht gezeichnet
wurden, werden den Ankeraktionären angeboten. Die Ankeraktionäre haben sich
gegenüber der BayWa AG verpflichtet, im Zuge der zweiten Tranche der
Kapitalerhöhung ein Mindestemissionsvolumen von EUR 25 Mio. zu generieren.
Entsprechend wird sich der Bruttoemissionserlös, inkl. der bereits erfolgen
ersten Tranche von EUR 125 Mio., auf EUR 150 Mio. bis EUR 201,6 Mio.
belaufen. Der erforderliche Wertpapierprospekt wurde am 24. Oktober 2025 von
der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) gebilligt. Die
gesetzlichen Bezugsrechte werden über die Baader Bank Aktiengesellschaft
gewährt. Die Bezugsfrist beginnt am 28. Oktober und endet mit Ablauf des 10.
November 2025. Die Bezugsrechte können vom 28. Oktober bis einschließlich 5.
November 2025 an der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt werden.
Voraussichtlich Mitte November wird die Kapitalerhöhung vollständig
vollzogen sein.

Ein Ausgleich für nicht ausgeübte Bezugsrechte findet nicht statt. neue
Aktien, für die während der Bezugsfrist keine Bezugsrechte ausgeübt wurden,
sollen ausgewählten qualifizierten Anlegern im Rahmen einer internationalen
Privatplatzierung angeboten werden oder nach Ablauf der Bezugsfrist am Markt
veräußert werden, jeweils zu einem Preis, der mindestens dem Bezugspreis
entspricht.

Die Kapitalerhöhung beruht auf dem vom Restrukturierungsgericht bestätigten
StaRUG-Plan der BayWa AG und sieht insgesamt die Ausgabe von bis zu
72.263.446 neuen Aktien vor. Der Wertpapierprospekt ist auf der Webseite der
BayWa AG www.baywa.com unter "Kapitalerhöhung 2025" verfügbar.

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1933 in der jeweils gültigen Fassung (der Securities Act) oder den
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angeboten oder verkauft werden, es sei denn, es liegt eine Ausnahme von den
Registrierungsanforderungen des Securities Act und den geltenden staatlichen
oder lokalen Wertpapiergesetzen vor oder Angebot oder Verkauf erfolgen in
einer Transaktion, die diesen nicht unterliegt. Es wird kein öffentliches
Angebot der Wertpapiere in den Vereinigten Staaten stattfinden.

Diese Mitteilung dient der Information und stellt keinen Prospekt im Sinne
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Zusammenhang mit dem Angebot zu veröffentlichenden Prospekt zum Angebot
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und sie sollten den Prospekt (zusammen mit etwaigen Änderungsfassungen oder
Nachträgen) lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, damit sie sich
vollumfänglich über die mit einer Entscheidung zur Anlage in die Wertpapiere
verbundenen möglichen Risiken und Vorteile im Klaren sind.

Der Prospekt ist auf der Website der BaFin (www.bafin.de), der Website der
Gesellschaft
(https://www.baywa.com/investor-relations/kapitalerhoehung-2025/) und der
Website der Europäischen Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde
(https://registers.esma.europa.eu/publication/) verfügbar.

Über die BayWa AG

Die BayWa AG ist als modernes Handelsunternehmen in den Geschäftsfeldern
Agrar, Wärme, Mobilität, Technik und Baustoffe tätig. Mit ihren Produkten
und Dienstleistungen hilft sie ihren Kunden, Menschen gut zu ernähren,
Lebensräume für Generationen zu schaffen und Mobilität und Wärme genau da
bereitzustellen, wo sie benötigt werden. Bereits seit 1923 steht das
Unternehmen für Versorgungssicherheit - insbesondere im ländlichen Raum.
Heute ist die BayWa AG mit Sitz in München an rund 400 Standorten vertreten
und beschäftigt etwa 8.000 Mitarbeitende. Weitere Informationen unter:
www.baywa.com/presse.

Weitere Informationen finden Sie unter www.baywa.com/presse.
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Die BayWa AG auf LinkedIn: www.linkedin.com/company/baywa

Pressekontakt:

BayWa AG
Arabellastraße 4
81925 München

Dr. Frank Herkenhoff

Tel.: +49 89 9222 3680

E-Mail: frank.herkenhoff@baywa.de

Investor Relations:

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