Deutsche Rohstoff AG: Platzierung der Anleihe 2025/2030 erfolgreich vorzeitig beendet

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Deutsche Rohstoff AG: Platzierung der Anleihe 2025/2030 erfolgreich
vorzeitig beendet

03.11.2025 / 17:26 CET/CEST
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Platzierung der Anleihe 2025/2030 erfolgreich vorzeitig beendet

* Emission stark überzeichnet

* Platzierung von 50 Mio. EUR mit einem Zinssatz von 6%

* Großes Interesse institutioneller und privater Investoren

* Zeichnungsfrist vorzeitig beendet

Mannheim. Die Deutsche Rohstoff AG hat die Platzierung ihrer
Unternehmensanleihe 2025/2030 (WKN A460CG, ISIN DE000A460CG9) mit einem
Emissionsvolumen von 50 Mio. EUR erfolgreich und vorzeitig beendet. Das
Volumen setzt sich aus Zeichnungen im Rahmen des öffentlichen Angebots und
der institutionellen Privatplatzierung zusammen. Aufgrund der sehr hohen
Nachfrage war die Emission erheblich überzeichnet. Die Zeichnungsphase wurde
eine Woche früher als geplant bereits am heutigen Tage beendet.

Die neue Anleihe hat eine Laufzeit von fünf Jahren mit einem jährlichen
Zinssatz von 6,00%, der halbjährlich ausgezahlt wird. Der Handelsstart im
Open Market (Quotation Board) der Frankfurter Wertpapierbörse ist für den
13. November 2025 vorgesehen.

Aufgrund des sehr hohen Investoreninteresses mussten die Zeichnungen sowohl
der institutionellen als auch der privaten Investoren deutlich gekürzt
werden. Alle im Rahmen des öffentlichen Angebots über die
Zeichnungsfunktionalität der Deutsche Börse (DirectPlace) und über die
Unternehmenswebseite abgegebenen Zeichnungsaufträge wurden bis zu einem
Volumen von 4.000,00 EUR vollständig zugeteilt und darüber hinaus mit rund
40% berücksichtigt, wobei jeweils auf eine ganze Anleihe abgerundet wurde.
Alle infolge der Überzeichnung nicht zuteilungsfähigen, eingegangenen
Beträge werden zeitnah an die Investoren zurücküberwiesen.

Jan-Philipp Weitz, CEO der Deutsche Rohstoff AG: "Wir sind mit dem
Platzierungsergebnis sehr zufrieden und freuen uns über die positive
Resonanz sowie den hohen Zuspruch von institutionellen und privaten
Investoren. Das Ergebnis der Platzierung untermauert erneut das Vertrauen
des Kapitalmarkts in das disziplinierte Wachstum der Deutsche Rohstoff AG.
Wir können mit dem Ausbau unseres US-Öl- und Gasgeschäfts planmäßig
fortfahren und blicken weiterhin optimistisch auf unsere
Geschäftsentwicklung in den kommenden Jahren."

Begleitet wurde die Emission von der Montega Markets GmbH als vertraglich
gebundenem Vermittler der Wolfgang Steubing AG Wertpapierdienstleister,
Frankfurt am Main, als Sole Lead Manager und Sole Lead Bookrunner.

Mannheim, 3. November 2025

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