Erfolgreiche Eurobond-Emission: Vonovia platziert Anleihen mit einem Gesamtvolumen von 2,25 Mrd. EUR

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EQS-News: Vonovia SE / Schlagwort(e): Immobilien/Anleiheemission
Erfolgreiche Eurobond-Emission: Vonovia platziert Anleihen mit einem
Gesamtvolumen von 2,25 Mrd. EUR

05.11.2025 / 18:25 CET/CEST
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Erfolgreiche Eurobond-Emission: Vonovia platziert Anleihen mit einem
Gesamtvolumen von 2,25 Mrd. EUR

* Unbesicherte Euro-Bonds mit einem Gesamtvolumen von 2,25 Mrd. EUR und
Laufzeiten von 7, 11 und 15 Jahren emittiert.

* Philip Grosse, CFO von Vonovia: "Die hohe Nachfrage und Qualität des
Orderbuches bestätigen das große Vertrauen des Kapitalmarkts in unser
Geschäftsmodell und die langfristigen Perspektiven von Vonovia."

* Emissionserlöse sollen teilweise für Rückkaufangebot unbesicherter
kurzfristiger Euro-Anleihen verwendet werden.

Bochum, 5. November 2025 - Die Vonovia SE ("Vonovia") hat heute erfolgreich
drei Serien von Euro-Bonds im Gesamtvolumen von 2,25 Mrd. EUR und Laufzeiten
von 7, 11 und 15 Jahren am Kapitalmarkt platziert. Die Anleihen mit einer
durchschnittlichen Verzinsung von 3,96 % waren 3,4-fach überzeichnet.

Die Erlöse aus der Anleihenemission sollen vornehmlich für ein
Rückkaufangebot unbesicherter Euro-Anleihen mit Fälligkeiten bis 2027
verwendet werden. Der Höchstannahmebetrag des Rückkaufangebots ist dabei auf
das Volumen der neuen Anleihenemission begrenzt.

"Die hohe Nachfrage und Qualität des Orderbuches bestätigen das große
Vertrauen des Kapitalmarkts in unser Geschäftsmodell und die langfristigen
Perspektiven von Vonovia", sagt Philip Grosse, CFO der Vonovia SE. "Unser
Zugang zum Anleihemarkt ist hervorragend - auch dank unser stabilen
Investment-Grade-Ratings. Mit diesen Anleihen werden wir unsere ausgewogene
Kapitalstruktur weiter stärken. Zeitgleich haben wir die Opportunitäten des
Marktes optimal genutzt", ergänzt Grosse.

Vonovia behält sich das Recht vor, Teile der Emissionserlöse zur Rückzahlung
anderer Verbindlichkeiten zu verwenden, sofern das Fälligkeitsprofil dadurch
nicht wesentlich beeinträchtigt wird.

Finanzkalender 2026:

19. März 2026: Geschäftsbericht 2025

7. Mai 2026: Zwischenbericht 1. Quartal 2026

21. Mai 2026: ordentliche Hauptversammlung

5. August 2026: Halbjahresbericht 2026

4. November 2026: Zwischenbericht 3. Quartal 2026

Über Vonovia

Die Vonovia SE ist Europas führendes Wohnungsunternehmen. Mit rund 533.000
Wohnungen in Deutschland, Schweden und Österreich liegt der Fokus auf der
Entwicklung und Vermietung moderner und energieeffizienter Wohnräume.
Vonovia setzt auf Nachhaltigkeit als Kern ihrer Wachstumspolitik und bietet
Mieterinnen und Mietern ein Zuhause mit hoher Wohnqualität und
ausgezeichnetem Service. Im Rahmen ihrer Wachstumsstrategie 2028 wird
Vonovia die Segmente Value-add, Development und Recurring Sales stärken,
innovative Technologien mit dem Fokus auf serieller Modernisierung,
modularen Neubau und moderner Wärmeinfrastruktur vorantreiben und ihr
skalierbares Modell auch dem Markt anbieten.

Seit 2013 ist das in Bochum ansässige Unternehmen börsennotiert. Im
September 2015 wurde die Aktie in den DAX aufgenommen. Außerdem gehört die
Aktie der Vonovia SE zahlreichen weiteren nationalen und internationalen
Indizes an, darunter DAX 50 ESG, Dow Jones Best-in-Class Europe Index, STOXX
Global ESG Leaders, EURO STOXX ESG Leaders 50, FTSE EPRA/NAREIT Developed
Europe und GPR 250 World. Vonovia beschäftigt rund 12.500 Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter.

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Any investment decision to purchase any new notes to be issued by Vonovia
should be made solely on the basis of the information contained in the base
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contained in the base prospectus (as supplemented). The new notes to be
issued by Vonovia are not being, and will not be, offered or sold in the
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would be unlawful. Securities may not be offered, sold or delivered in the
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amended (the "Securities Act"). The new notes have not been, and will not
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