BayWa AG gibt vorläufige Bezugsquote der Bezugsrechtskapitalerhöhung bekannt und startet die Platzierung der nicht bezogenen Aktien am Markt

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EQS-Ad-hoc: BayWa AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung
BayWa AG gibt vorläufige Bezugsquote der Bezugsrechtskapitalerhöhung bekannt
und startet die Platzierung der nicht bezogenen Aktien am Markt

10.11.2025 / 17:51 CET/CEST
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BayWa AG gibt vorläufige Bezugsquote der Bezugsrechtskapitalerhöhung bekannt
und startet die Platzierung der nicht bezogenen Aktien am Markt

München, 10. November 2025 - Bezugnehmend auf die Veröffentlichung vom 24.
Oktober 2025 gibt die BayWa AG (die "Gesellschaft") das vorläufige Ergebnis
der Bezugsrechtsemission bekannt. Von den insgesamt 27.368.508 angebotenen
Neuen Aktien wurden im Rahmen des Bezugsangebots ca. 17,7 Millionen Neue
Aktien bezogen. Dies entspricht rund 65% der insgesamt angebotenen Neuen
Aktien.

Wie bereits in früheren Ankündigungen sowie im Wertpapierprospekt erwähnt,
werden nicht bezogene Aktien im Markt platziert. Diese Aktien werden ab
sofort qualifizierten institutionellen Investoren im Wege einer
Privatplatzierung gemäß den geltenden wertpapierrechtlichen Bestimmungen
angeboten (die "Rump-Platzierung").

Eine weitere Mitteilung über das Ergebnis der Rump-Platzierung sowie die
endgültige Bezugsquote des Bezugsangebots wird zu einem späteren Zeitpunkt
bekannt gegeben.

Wichtiger Hinweis

Diese Mitteilung dient ausschließlich der Einhaltung der anwendbaren
Offenlegungspflichten und stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine
Aufforderung zum Kauf oder Zeichnung von Wertpapieren der BayWa AG dar.

Diese Mitteilung darf nicht in den Vereinigten Staaten, Australien, Kanada,
Japan oder Südafrika oder einer anderen Jurisdiktion, in der die
Verbreitung, Freigabe oder Veröffentlichung eingeschränkt oder untersagt
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Wertpapiere) in den Vereinigten Staaten oder in einer anderen Jurisdiktion
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gesetzlichen Beschränkungen unterworfen, und Personen, die in den Besitz
dieser Mitteilung gelangen, sollten sich daher über solche Beschränkungen
informieren und diese beachten. Die Nichteinhaltung solcher Beschränkungen
kann einen Verstoß gegen die wertpapierrechtlichen Vorschriften der
betreffenden Jurisdiktion darstellen.

Die Wertpapiere wurden und werden nicht gemäß dem U.S. Securities Act von
1933 in der jeweils gültigen Fassung (der Securities Act) oder den
Wertpapiergesetzen eines Bundesstaates oder einer anderen Jurisdiktion der
Vereinigten Staaten registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten nicht
angeboten oder verkauft werden, es sei denn, es liegt eine Ausnahme von den
Registrierungsanforderungen des Securities Act und den geltenden staatlichen
oder lokalen Wertpapiergesetzen vor oder Angebot oder Verkauf erfolgen in
einer Transaktion, die diesen nicht unterliegt. Es wird kein öffentliches
Angebot der Wertpapiere in den Vereinigten Staaten stattfinden.

Diese Mitteilung dient der Information und stellt keinen Prospekt im Sinne
der Prospektverordnung (Verordnung (EU) 2017/1129, in der jeweils gültigen
Fassung) (die Prospektverordnung) dar. Das öffentliche Angebot bestimmter
Wertpapiere in Deutschland erfolgt erst nach Veröffentlichung, mittels und
auf der Grundlage des durch die BaFin gebilligten Prospekts der
Gesellschaft. Anleger sollten eine Entscheidung zur Zeichnung oder zum Kauf
von in dieser Mitteilung bezeichneten Wertpapieren ausschließlich auf der
Grundlage von Informationen treffen, die in dem von der Gesellschaft im
Zusammenhang mit dem Angebot zu veröffentlichenden Prospekt zum Angebot
(zusammen mit etwaigen Änderungsfassungen oder Nachträgen) enthalten sind,
und sie sollten den Prospekt (zusammen mit etwaigen Änderungsfassungen oder
Nachträgen) lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, damit sie sich
vollumfänglich über die mit einer Entscheidung zur Anlage in die Wertpapiere
verbundenen möglichen Risiken und Vorteile im Klaren sind.

Kontakt:
Josko Radeljic, BayWa AG,
Head of Investor Relations,
Tel. +49 (0)89/9222-3887,
E-Mail: josko.radeljic@baywa.de

Dr. Frank Herkenhoff, BayWa AG,
Head of Corporate Communications,
Tel. +49 (0)89/9222-3680,
E-Mail: frank.herkenhoff@baywa.de

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