HomeToGo beabsichtigt Emission von nicht nachrangigem besichertem Nordic Bond mit einem Gesamtnennbetrag von bis zu EUR 150 Millionen^EQS-Ad-hoc: HomeToGo SE / Schlagwort(e): AnleiheemissionHomeToGo beabsichtigt Emission von nicht nachrangigem besichertem NordicBond mit einem Gesamtnennbetrag von bis zu EUR 150 Millionen12.11.2025 / 20:28 CET/CESTVeröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung(EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.---------------------------------------------------------------------------NICHT ZUR DIREKTEN ODER INDIREKTEN WEITERGABE, VERÖFFENTLICHUNG ODERVERBREITUNG IN DEN ODER IN DIE VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, AUSTRALIEN,JAPAN, KANADA, SÜDAFRIKA ODER IN EINE ANDERE RECHTSORDNUNG, IN DER DIEVERBREITUNG, VERÖFFENTLICHUNG ODER WEITERGABE UNRECHTMÄSSIG WÄRE, BESTIMMT.DIESE MITTEILUNG DIENT NUR ZU INFORMATIONSZWECKEN UND STELLT KEIN ANGEBOTVON WERTPAPIEREN IN IRGENDEINER RECHTSORDNUNG DAR.HomeToGo beabsichtigt Emission von nicht nachrangigem besichertem NordicBond mit einem Gesamtnennbetrag von bis zu EUR 150 MillionenLuxemburg, 12. November 2025 - HomeToGo SE (Frankfurter Wertpapierbörse:HTG) (das "Unternehmen") hat heute beschlossen, die Emission von nichtnachrangigen besicherten Schuldverschreibungen mit variablem Zinssatz, einergeplanten Laufzeit von fünf Jahren und einem anfänglichen Gesamtnennbetragvon bis zu EUR 150.000.000 im Nordic Bond-Format zu sondieren.Das Unternehmen hat ABG Sundal Collier AB und Pareto Securities AS,Frankfurt Branch als Global Coordinators und Joint Bookrunner und dieUniCredit Bank GmbH als Co-Lead Manager mandatiert, um eine Reihe vonInvestorengesprächen mit Fixed Income Investoren zu organisieren.Vorbehaltlich unter anderem der Marktbedingungen, könnte ein Nordic Bondfolgen. Der Nordic Bond wird institutionellen Anlegern im Wege derPrivatplatzierung angeboten werden. Die Vermarktung beginnt voraussichtlichin den kommenden Tagen.Das Unternehmen beabsichtigt, den Erlös aus der Emission des Nordic Bondsunter anderem zur Refinanzierung ausstehender Bankverbindlichkeiten, zurteilweisen Refinanzierung der gestundeten Kaufpreisbestandteile für dieAkquisition von Interhome sowie für Unternehmensakquisitionen zu verwenden.Ansprechpartner für InvestorenSebastian Grabert, CFA+49 157 501 63731IR@hometogo.comAnsprechpartnerin für MedienAlice Suhpress@hometogo.comDisclaimerDiese Bekanntmachung und die darin enthaltenen Informationen unterliegenEinschränkungen und dürfen weder direkt noch indirekt in den VereinigtenStaaten von Amerika (einschließlich ihrer Territorien und Besitztümer),Australien, Japan, Kanada, Südafrika oder einer anderen Rechtsordnung, inder eine solche Bekanntmachung rechtswidrig sein könnte, veröffentlicht,verteilt oder übertragen werden. Die Verbreitung dieser Bekanntmachung kannin bestimmten Rechtsordnungen gesetzlich eingeschränkt sein, und Personen,die im Besitz dieses Dokuments oder anderer hierin erwähnter Informationensind, sollten sich über solche Einschränkungen informieren und diesebeachten. Darüber hinaus dient diese Mitteilung nur zu Informationszweckenund stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe einesAngebots zum Kauf, Verkauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren inirgendeiner Rechtsordnung dar. Jede Nichteinhaltung dieser Beschränkungenkann eine Verletzung der Wertpapiergesetze einer solchen Rechtsordnungdarstellen.Auf die in dieser Mitteilung enthaltenen Informationen bzw. derenRichtigkeit oder Vollständigkeit darf in keiner Weise vertraut werden. ImZusammenhang mit dem Angebot, der Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zumKauf, Verkauf oder zur Zeichnung der genannten Wertpapiere wird keinProspekt erstellt werden. Die genannten Wertpapiere dürfen unter keinenUmständen in einer Rechtsordnung öffentlich angeboten werden, und es darfkeine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf, Verkauf oder zurZeichnung solcher Wertpapiere öffentlich in einer anderen Rechtsordnungerfolgen, wenn dies die Erstellung oder Registrierung eines Prospekts odereiner Angebotsunterlage bezüglich der genannten Wertpapiere erfordern würde.Diese Bekanntmachung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eineAufforderung zum Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten dar. Diehier beschriebenen Wertpapiere wurden und werden nicht gemäß dem U.S.Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung (der "SecuritiesAct") registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten weder angeboten nochverkauft werden, es sei denn, sie sind registriert, es liegt eine Befreiungvon den Registrierungsanforderungen des Securities Act vor oder es handeltsich um eine Transaktion, die nicht den Registrierungsanforderungen desSecurities Act unterliegt. Es wird kein öffentliches Angebot der hierinbeschriebenen Wertpapiere in den Vereinigten Staaten oder anderswo geben,und falls sie angeboten werden, werden diese Wertpapiere nur (i) außerhalbder Vereinigten Staaten in "Offshore-Transaktionen" gemäß Regulation S desSecurities Act und/oder (ii) in denVereinigten Staaten an "qualifizierteinstitutionelle Käufer" (gemäß der Definition in Rule 144A des SecuritiesAct) im Rahmen von Transaktionen angeboten und verkauft, die von denRegistrierungsanforderungen des Securities Act ausgenommen sind.Ende der Insiderinformation---------------------------------------------------------------------------12.11.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzlicheMeldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.Originalinhalt anzeigen:https://eqs-news.com/?origin_id=5c153098-bfdc-11f0-be29-0694d9af22cf&lang=de--------------------------------------------------------------------------- Sprache: Deutsch Unternehmen: HomeToGo SE 9 rue de Bitbourg L-1273 Luxemburg Luxemburg E-Mail: ir@hometogo.com Internet: ir.hometogo.de ISIN: LU2290523658, LU2290524383 WKN: A2QM3K , A3GPQR Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange; Börse Luxemburg EQS News ID: 2228736Ende der Mitteilung EQS News-Service---------------------------------------------------------------------------2228736 12.11.2025 CET/CEST°