Vossloh platziert Schuldscheindarlehen in Höhe von 600 Mio.EUR

^
EQS-News: Vossloh Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Finanzierung
Vossloh platziert Schuldscheindarlehen in Höhe von 600 Mio.EUR

01.12.2025 / 10:00 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

---------------------------------------------------------------------------

Vossloh platziert Schuldscheindarlehen in Höhe von 600 Mio.EUR

* Refinanzierung des Kaufpreises für den Erwerb von Sateba abgeschlossen

* Hohe Nachfrage von institutionellen Investoren - Transaktion deutlich
überzeichnet

* Attraktive Konditionen am unteren Ende der Vermarktungsspanne

Werdohl, 1. Dezember 2025. Die Vossloh AG hat erfolgreich
Schuldscheindarlehen mit einem Gesamtvolumen von 600 Mio.EUR platziert. Die
Mittel dienen hauptsächlich der Refinanzierung des Kaufpreises für die
Akquisition des europäischen Betonschwellenherstellers Sateba. Ursprünglich
war vorgesehen, mit den Mitteln ausschließlich die im Zuge der
Sateba-Akquisition aufgenommene Brückenfinanzierung abzulösen. Aufgrund der
hohen Nachfrage und der attraktiven Konditionen wurde das
Platzierungsvolumen deutlich ausgeweitet, sodass neben der
Brückenfinanzierung auch das ursprünglich eingesetzte langfristige Darlehen
sowie weitere demnächst fällige finanzielle Verpflichtungen vollständig
durch Schuldscheindarlehen refinanziert werden können. Die Margen wurden für
sämtliche Tranchen am unteren Rand der Vermarktungsspanne fixiert.

Die Auszahlung der Schuldscheindarlehen zur Ablösung der Brückenfinanzierung
und eines Großteils des langfristigen Darlehens erfolgte am 28. November.
Eine zweite Auszahlung ist im Februar 2026 vorgesehen. Die neuen
Schuldscheindarlehen wurden mit Laufzeiten von drei, fünf und sieben Jahren
und sowohl festen als auch variablen Zinssätzen begeben.

"Vossloh ist für Investoren aufgrund seines nachhaltigen Geschäftsmodells
und der langfristigen Perspektiven ein sehr attraktives Investment. Dies
zeigt sich auch in der extrem hohen Nachfrage bei der
Schuldscheintransaktion. Die Platzierung war trotz Aufstockung deutlich
überzeichnet. Ein klarer Vertrauensbeweis des Kapitalmarkts für die
Strategie und Finanzstärke von Vossloh. Damit schließen wir die
Refinanzierung des Erwerbs von Sateba ab, optimieren unser Fälligkeitsprofil
und sichern langfristig attraktive Konditionen", sagt Dr. Thomas Triska,
Finanzvorstand der Vossloh AG.

Die Akquisition von Sateba, einem der führenden Hersteller von
Betonschwellen in Europa, wurde am 1. Oktober 2025 vollzogen und stellt
einen entscheidenden Meilenstein in der Umsetzung der Strategie von Vossloh
dar.

Joint Lead Arranger der Schuldschein-Transaktion waren BayernLB, Landesbank
Baden-Württemberg und Skandinaviska Enskilda Banken. Die Landesbank
Baden-Württemberg fungiert zudem als Zahlstelle.

Kontaktdaten für die Medien:
Ivo Banek
E-Mail: Presse@vossloh.com

Kontaktdaten für Investoren:
Dr. Daniel Gavranovic
E-Mail: Investor.relations@vossloh.com

Telefon: +49 (0) 23 92 / 52-609

Über Vossloh:

Vossloh ist ein weltweit agierender Technologiekonzern, der seit 140 Jahren
für Qualität, Sicherheit, Kundenorientierung, Zuverlässigkeit und
Innovationskraft steht. Mit seinem umfassenden Angebot an Produkten und
Dienstleistungen rund um den Fahrweg Schiene zählt Vossloh zu den
Weltmarktführern in diesem Bereich. Vossloh bietet ein einzigartig breites
Leistungsspektrum unter einem Dach an: Schienenbefestigungssysteme,
Betonschwellen, Weichensysteme und Kreuzungen sowie innovative und zunehmend
digitalbasierte Dienstleistungen für den gesamten Lebenszyklus von Schienen
und Weichen. Vossloh nutzt das systemische Fahrwegverständnis, um das
zentrale Kundenbedürfnis "Verfügbarkeit des Fahrwegs Schiene" zu
adressieren.

Vossloh Produkte und Services sind in mehr als 100 Ländern im Einsatz. Mit
etwa 80 Konzerngesellschaften in knapp 30 Ländern und über 40
Produktionsstandorten ist Vossloh weltweit vor Ort aktiv. Vossloh bekennt
sich zu einer nachhaltigen Unternehmensführung und zum Klimaschutz und
leistet mit seinen Produkten und Dienstleistungen einen wichtigen Beitrag
zur nachhaltigen Mobilität von Menschen und Gütern.

Die Konzernaktivitäten sind in den drei Geschäftsbereichen Core Components,
Customized Modules und Lifecycle Solutions gegliedert. Im Geschäftsjahr 2024
erzielte Vossloh mit etwa 4.200 Mitarbeitenden einen Umsatz von 1.209,6
Mio.EUR.

---------------------------------------------------------------------------

01.12.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,
übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate
News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen:
https://eqs-news.com/?origin_id=ccd79c67-ce8b-11f0-be29-0694d9af22cf&lang=de

---------------------------------------------------------------------------

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Vossloh Aktiengesellschaft
Vosslohstr. 4
58791 Werdohl
Deutschland
Telefon: +49 (0)2392 52 - 359
Fax: +49 (0)2392 52 - 219
E-Mail: investor.relations@vossloh.com
Internet: www.vossloh.com
ISIN: DE0007667107
WKN: 766710
Indizes: SDAX
Börsen: Regulierter Markt in Düsseldorf, Frankfurt (Prime
Standard); Freiverkehr in Berlin, Hamburg, Hannover,
München, Stuttgart, Tradegate Exchange
EQS News ID: 2237818

Ende der Mitteilung EQS News-Service
---------------------------------------------------------------------------

2237818 01.12.2025 CET/CEST

°