BayWa AG: Verträge für Verkauf von Cefetra mit neuer Investorengruppe unterzeichnet

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EQS-Ad-hoc: BayWa AG / Schlagwort(e): Verkauf/Unternehmensrestrukturierung
BayWa AG: Verträge für Verkauf von Cefetra mit neuer Investorengruppe
unterzeichnet

24.12.2025 / 00:09 CET/CEST
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Verträge für Verkauf von Cefetra mit neuer Investorengruppe unterzeichnet

München, 23. Dezember 2025 - BayWa Agrar Beteiligungs GmbH, eine
Tochtergesellschaft der BayWa AG, hat heute mit einem Konsortium aus
mehreren namenhaften Investoren den Verkauf sämtlicher Anteile an dem
Agrarhändler Cefetra Group B.V. ("Cefetra") vereinbart.

Der vereinbarte Kaufpreis beträgt ca. 125 Mio. Euro. Davon sollen 80 Mio.
Euro bei Vollzug (Closing) gezahlt werden und weitere 45 Mio. Euro
spätestens am späteren der beiden Zeitpunkte: 30. April 2026 oder 90 Tage
nach Closing. Wenn der Käufer den gestundeten Teil des Kaufpreises früher
zahlt, reduziert sich dieser zeitlich gestaffelt um bis zu 5 Mio. Euro.
Durch die Rückführung von Gesellschafterdarlehen im Rahmen der
Refinanzierung der Cefetra durch den Käufer fließen der BayWa AG außerdem
weitere ca. 62 Mio. Euro zu. Ferner reduzieren sich die
Bankverbindlichkeiten des BayWa-Konzerns durch die Entkonsolidierung der
Cefetra aus der Konzernbilanz und durch die Verwendung des Kaufpreiserlöses
hauptsächlich zur Schuldentilgung um über 600 Mio. Euro.

Der Vollzug der Transaktion steht noch unter dem Vorbehalt der Durchführung
des Konsultationsprozesses mit dem Betriebsrat der Cefetra, der
außenwirtschaftsrechtlichen Freigabe in Italien und des Aufsichtsrats der
BayWa AG sowie des Vollzugs der Refinanzierung der Cefetra. Die
Refinanzierung der Cefetra mit einem Kreditrahmen in Höhe von 600 Mio. Euro
wurde von den zwei Kernbanken der Cefetra bereits zugesagt und muss im
Rahmen des Vollzugs der Transaktion (Closing) umgesetzt werden. Für die
Refinanzierung der Cefetra verlangen die Banken einen bestimmten
Eigenkapitalzielwert von Cefetra bei Vollzug der Transaktion. Die BayWa AG
hat sich verpflichtet, dafür einen Beitrag in Höhe von ca. 12 Mio. Euro an
die Cefetra zu leisten. Hinsichtlich des darüber hinausgehenden Betrages,
der zur Erreichung des erforderlichen Eigenkapitalzielwerts benötigt wird,
hat sich der Käufer zur Erbringung einer weiteren Eigenkapitaleinlage in die
Cefetra im Zusammenhang mit dem Closing verpflichtet.

Der Vorstand der BayWa AG erwartet, dass der Vollzug der Transaktion
(Closing)
im ersten Quartal 2026 stattfinden kann.

Mit Vollzug der Transaktion können die Zuflüsse und Entschuldungseffekte
erzielt werden, die im Sanierungsgutachten der BayWa AG im Zusammenhang mit
der Veräußerung vorgesehen sind.

Kontakt:
Josko Radeljic, BayWa AG,
Head of Investor Relations,
Tel. +49 (0)89/9222-3887,
E-Mail: josko.radeljic@baywa.de

Dr. Frank Herkenhoff, BayWa AG,
Head of Corporate Communications,
Tel. +49 (0)89/9222-3680,
E-Mail: frank.herkenhoff@baywa.de

Ende der Insiderinformation

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Sprache: Deutsch
Unternehmen: BayWa AG
Arabellastraße 4
81925 München
Deutschland
E-Mail: investorrelations@baywa.de
Internet: www.baywa.com
ISIN: DE0005194062, DE0005194005, DE000A351PD9
WKN: 519406, 519400, A351PD
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