Voltatron AG übernimmt KOMITEC electronics GmbH gegen Geldleistung und Ausgabe neuer Aktien aus einer Sachkapitalerhöhung - Vorstand gibt Ausblick auf Geschäftsjahr 2026

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EQS-Ad-hoc: Voltatron AG / Schlagwort(e): Firmenübernahme/Kapitalerhöhung
Voltatron AG übernimmt KOMITEC electronics GmbH gegen Geldleistung und
Ausgabe neuer Aktien aus einer Sachkapitalerhöhung - Vorstand gibt Ausblick
auf Geschäftsjahr 2026

08.01.2026 / 13:53 CET/CEST
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Voltatron AG übernimmt KOMITEC electronics GmbH gegen Geldleistung und
Ausgabe neuer Aktien aus einer Sachkapitalerhöhung - Vorstand gibt Ausblick
auf Geschäftsjahr 2026

Fürth, 8. Januar 2026 - Die Voltatron AG (DE000A2E4LE9, "Gesellschaft") hat
heute einen Kaufvertrag mit den Gesellschaftern der KOMITEC electronics GmbH
("KOMITEC") über den Erwerb sämtlicher Geschäftsanteile an dem Unternehmen
mit Sitz in Zwönitz, Sachsen, unterzeichnet. KOMITEC wurde 1992 gegründet
und ist heute ein hochspezialisierter Anbieter von Electronic Manufacturing
Services. Dies umfasst die Entwicklung und Fertigung von elektronischen
Baugruppen, Geräten und Systemen. Das Unternehmen erwirtschaftete im
Geschäftsjahr 2024 Umsatzerlöse in Höhe von 17,5 Mio. Euro (nach HGB).

KOMITEC verfügt über einen Maschinenpark, der auf die Mittelserien- bis
Großserienfertigung ausgelegt ist. Mit der Akquisition vergrößert und
diversifiziert Voltatron die Kundenbasis, erhöht die Fertigungskapazitäten
und steigert damit die Flexibilität im Bereich der Produktion, um Kunden
eine größere Ausfallsicherheit zu gewährleisten. Die Transaktion ist
Bestandteil der durch den Voltatron-Vorstand im vergangenen Jahr initiierten
M&A-Wachstumsstrategie.

Die Akquisition erfolgt gegen Zahlung einer Geldleistung sowie gegen Ausgabe
neuer Aktien der Gesellschaft aus einer Sachkapitalerhöhung an die
KOMITEC-Gesellschafter. Während der Anteil der Geldleistung rund zwei
Drittel beträgt, machen die neuen Aktien rund ein Drittel der gesamten
Gegenleistung aus. Zu diesem Zweck beabsichtigt der Vorstand mit Zustimmung
des Aufsichtsrats, das Grundkapital der Gesellschaft unter (teilweiser)
Ausnutzung des Genehmigten Kapitals 2025 von EUR 22.387.297,00 um EUR
627.719,00 auf EUR 23.015.016,00 durch Ausgabe von insgesamt 627.719 neuen
auf den Inhaber lautenden Stückaktien gegen Sacheinlage in Form der
Einbringung sämtlicher Geschäftsanteile der KOMITEC zu erhöhen. Die neuen
Aktien werden zum Ausgabebetrag von EUR 1,00 je Aktie mit Gewinnbezugsrecht
ab Beginn des Geschäftsjahres 2026 ausgegeben (die "Neuen Aktien"). Zur
Zeichnung der Neuen Aktien werden unter Ausschluss des gesetzlichen
Bezugsrechts der übrigen Aktionäre die Gesellschafter der KOMITEC, Frau
Claudia Ruenhorst und Herr Jochen Schmitt-Ruenhorst, zugelassen, die
sämtliche Geschäftsanteile an der KOMITEC in die Voltatron AG einbringen.

Unter der Annahme einer Erstkonsolidierung der KOMITEC electronics GmbH zum
1. Januar 2026 erwartet der Vorstand, im laufenden Geschäftsjahr 2026 einen
Konzernumsatz zwischen 47 Mio. Euro und 51 Mio. Euro zu erzielen. Die
operative Rohertragsmarge (Rohertrag im Verhältnis zum Konzernumsatz) soll
demnach zwischen 37 % und 44 % liegen. Die um Effekte aus der
Kaufpreisallokation bereinigte EBITDA-Marge1 wird laut Planung zwischen 7 %
und 10 % erwartet. Die EBITDA-Marge auf Basis der in IFRS 18 definierten
Kennzahl "Betriebsergebnis vor Abschreibungen und Wertminderungen gem. IAS
36" ist dazu identisch. Während die EBT-Marge gemäß IFRS rund -2 % betragen
wird, beläuft sich die um Effekte aus der Kaufpreisallokation bereinigte
EBT-Marge2 gemäß der Planung im Gesamtjahr 2026 auf 3 % bis 4 %.

1 Die Adjusted EBITDA-Marge entspricht dem um planmäßige Abschreibungen und
Wertminderungen sowie Wertaufholungen auf Sachanlagen und immaterielle
Vermögenswerte bereinigten operativen Ergebnis (EBIT) im Verhältnis zum
Konzernumsatz und ist weiterhin bereinigt um ausschließlich durch
Kaufpreisallokationen bedingte, bewertungsinduzierte Ergebniseffekte aus
Unternehmenszusammenschlüssen nach IFRS 3, soweit diese nicht
zahlungswirksam sind und die Vergleichbarkeit der operativen
Leistungsfähigkeit zwischen Berichtsperioden und innerhalb des
Konsolidierungskreises nicht verzerren. Die Kennzahl dient der Darstellung
der operativen Ertragskraft vor den bilanziell erforderlichen PPA-bedingten
Bewertungs-/Timing-Effekten.

2 Die Adjusted EBT-Marge entspricht dem EBT (Ergebnis vor Ertragsteuern) im
Verhältnis zum Konzernumsatz und ist bereinigt um die im Adjusted EBITDA
enthaltenen PPA-Effekte sowie zusätzlich um sämtliche PPA-bedingten
Abschreibungen/Amortisationen auf erworbene Sachanlagen und immaterielle
Vermögenswerte, soweit diese aus der Fair-Value-Bewertung im Rahmen der IFRS
3-Kaufpreisallokation resultieren. Die Kennzahl dient der Darstellung der
Ergebnisentwicklung vor Ertragsteuern unter Ausschluss der aus
Unternehmenszusammenschlüssen resultierenden, nicht operativen
Bewertungsfolgen.

- ENDE DER INSIDERINFORMATION -

Über die Voltatron AG

Die im Regulierten Markt (Prime Standard) der Deutsche Börse AG in Frankfurt
a.M. notierte Voltatron AG (ISIN DE000A2E4LE9) ist ein Anbieter innovativer
Technologielösungen für industrielle Lithium-Ionen-Batteriesysteme und
Energiespeicher sowie fortschrittlicher Elektronikkomponenten. Das
Unternehmen entwickelt, produziert und vertreibt mit seinen spezialisierten
Tochtergesellschaften komplexe elektronische Teile, Baugruppen und Systeme.
Diese kommen neben Batterie- und Energiespeicheranwendungen auch in der
industriellen Mess- und Steuerungstechnik, in IoT- und Automationslösungen,
in der professionellen Veranstaltungstechnik (Licht und Ton) sowie in der
Medizintechnik zum Einsatz.

Weitere Informationen finden Sie unter www.voltatron.com.

Über die KOMITEC electronics GmbH

KOMITEC electronics GmbH mit Sitz in Zwönitz ist seit mehr als 30 Jahren ein
etablierter Anbieter von Electronic Manufacturing Services (EMS). Das
Unternehmen bietet umfassende Entwicklungs- und Fertigungsleistungen für
elektronische Baugruppen, Geräte und Systeme und bedient Kunden aus
unterschiedlichsten industriellen Branchen.
Die Prozesse des Unternehmens sind nach ISO 9001 sowie ISO 13485
(Medizintechnik) zertifiziert und erfüllen damit höchste
Qualitätsanforderungen. Das Leistungsspektrum im Bereich R&D umfasst
Kompetenzen in den Bereichen Hardware, Software sowie Cloudlösungen.

Weitere Informationen sind unter www.komitec.de verfügbar.

Ansprechpartner Medien & Kapitalmarkt

Voltatron AG
Stefan Westemeyer
Investor Relations & Unternehmenskommunikation
Telefon: +49 160 951 287 54
E-Mail: ir@voltatron.com

Ende der Insiderinformation

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Sprache: Deutsch
Unternehmen: Voltatron AG
Flößaustraße 22
90763 Fürth
Deutschland
Telefon: +49 (0)911 3771750
E-Mail: ir@voltatron.com
Internet: www.voltatron.com
ISIN: DE000A2E4LE9
WKN: A2E4LE
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard);
Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München,
Stuttgart, Tradegate Exchange
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