Voltatron AG erwirbt 100 % der Anteile an KOMITEC electronics GmbH - Beschleunigung des Wachstums im Bereich EMS im Jahr 2026

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Voltatron AG erwirbt 100 % der Anteile an KOMITEC electronics GmbH -
Beschleunigung des Wachstums im Bereich EMS im Jahr 2026

08.01.2026 / 16:26 CET/CEST
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Voltatron AG erwirbt 100 % der Anteile an KOMITEC electronics GmbH -
Beschleunigung des Wachstums im Bereich EMS im Jahr 2026

* Vollständige Übernahme der KOMITEC als weiterer Baustein der
M&A-Wachstumsstrategie - Erstkonsolidierung ab 1. Januar 2026 geplant

* Deutlicher Ausbau der Leistungsfähigkeit gegenüber Voltatron-Kunden im
Bereich Electronics Manufacturing Services (EMS) und Schaffung von
Redundanzen in der Produktion

* Stärkung der Voltatron-Wertschöpfungskette durch zusätzliche Ressourcen
in der Elektronikentwicklung sowie zusätzliche Kapazitäten in der
Mittel- und Großserienfertigung

* Bewährte Transaktionsstruktur bestehend aus Geldleistung und Ausgabe
neuer Aktien aus einer Sachkapitalerhöhung - Langfristige Einbindung des
KOMITEC-Managements stärkt Marktzugang und Fachexpertise im
Geschäftsbereich Voltatronics

* Ausblick für 2026 bekanntgegeben: Konzernumsatz zwischen 47 Mio. Euro
und 51 Mio. Euro bei operativer Rohertragsmarge zwischen 37 % und 44 %;
Adjusted EBITDA-Marge1 zwischen 7 % und 10 %, Adjusted EBT-Marge2 bei 3
% bis 4 %

Fürth, 8. Januar 2026 - Die Voltatron AG (DE000A2E4LE9, "Gesellschaft")
setzt ihre M&A-Wachstumsstrategie mit der Übernahme der KOMITEC electronics
GmbH ("KOMITEC") planmäßig fort. Am heutigen Tag hat die Gesellschaft einen
Kaufvertrag mit den KOMITEC-Gesellschaftern über den Erwerb sämtlicher
Geschäftsanteile an dem Unternehmen mit Sitz in Zwönitz im Erzgebirge
unterzeichnet.

Voltatron stärkt damit die Wertschöpfungskette um Kapazitäten und
Qualifikationen sowohl im Bereich der Elektronikentwicklung von Hardware,
Software und Cloud-Lösungen als auch in der Fertigung von Mittel- und
Großserien elektronischer Baugruppen, Geräte und Systeme. Zudem realisiert
der Konzern eine Verbreiterung seiner Kundenbasis. Dies unterstützt das
strategische Ziel, die Voltatron-Kundenstruktur zu diversifizieren und die
Resilienz des Geschäftsmodells kontinuierlich zu erhöhen.

Martin Hartmann, CEO der Voltatron AG, erklärt: "Die Übernahme von KOMITEC
ist ein strategisch konsequenter Schritt auf unserem Weg zum Aufbau eines
zukunftsfähigen Produkt- und Leistungsportfolios für industrielle
Elektroniklösungen. Damit kommen wir unserem Ziel für den Geschäftsbereich
Voltatronics, in die Top-10 der EMS-Anbieter in Deutschland aufzusteigen,
einen großen Schritt näher. Unsere Kunden profitieren zukünftig von deutlich
vergrößerten, flexiblen Produktionskapazitäten und einer erhöhten
Liefersicherheit als Folge der Ausweitung unserer Fertigungsstandorte."

KOMITEC ist im Jahr 1992 gegründet worden und heute mit Jochen
Schmitt-Ruenhorst als Geschäftsführer ein hochqualifizierter, etablierter
Anbieter von Electronic Manufacturing Services (EMS) für ein breites
Spektrum industrieller Anwendungen. Die Prozesse sind nach ISO 9001 und ISO
13485 (Medizintechnik) zertifiziert. Das Unternehmen beschäftigt rund 100
Mitarbeitende und erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2024 einen Umsatz von
rund 17,5 Mio. Euro (nach HGB). KOMITEC betreibt eine mehr als 4.000 qm
große, hochmoderne Elektronikproduktion in Zwönitz, in unmittelbarer Nähe
zur Voltatron-Tochter EKM Elektronik GmbH. Daneben verfügt das Unternehmen
über einen Standort in Bulgarien, wo künftig Projekte mit höherem manuellem
Fertigungsanteil umgesetzt werden können. Voltatron erreicht damit mehr als
eine Verdopplung der bislang verfügbaren Produktionsflächen.

Unter der Annahme einer Erstkonsolidierung der KOMITEC electronics GmbH zum
1. Januar 2026 erwartet der Vorstand, im laufenden Geschäftsjahr 2026 einen
Konzernumsatz zwischen 47 Mio. Euro und 51 Mio. Euro zu erzielen. Die
operative Rohertragsmarge (Rohertrag im Verhältnis zum Konzernumsatz) soll
demnach zwischen 37 % und 44 % liegen. Die um Effekte aus der
Kaufpreisallokation bereinigte EBITDA-Marge1 wird laut Planung zwischen 7 %
und 10 % erwartet. Die EBITDA-Marge auf Basis der in IFRS 18 definierten
Kennzahl "Betriebsergebnis vor Abschreibungen und Wertminderungen gem. IAS
36" ist dazu identisch. Während die EBT-Marge gemäß IFRS rund -2 % betragen
wird, beläuft sich die um Effekte aus der Kaufpreisallokation bereinigte
EBT-Marge2 gemäß der Planung für das Gesamtjahr 2026 auf 3 % bis 4 %.

Wie bereits in der Vergangenheit durch den Vorstand betont, zielt die
M&A-Wachstumsstrategie auf eine enge Anbindung der zentralen
Management-Persönlichkeiten und von deren Know-how und Marktkenntnissen an
den Voltatron-Konzern ab. Folglich ist auch die Akquisition der KOMITEC so
gestaltet, dass die Anteile gegen Zahlung einer Geldleistung sowie gegen
Ausgabe neuer Aktien der Gesellschaft aus einer Sachkapitalerhöhung an die
Gesellschafter von KOMITEC erworben werden. Daher beabsichtigt der Vorstand
mit Zustimmung des Aufsichtsrats, das Grundkapital der Gesellschaft unter
teilweiser Ausnutzung des Genehmigten Kapitals 2025 von EUR 22.387.297,00 um
EUR 627.719,00 auf EUR 23.015.016,00 zu erhöhen. Zu diesem Zweck sollen
insgesamt 627.719 neue auf den Inhaber lautende Stückaktien gegen
Sacheinlage in Form der Einbringung sämtlicher Geschäftsanteile der KOMITEC
ausgegeben werden.

Die neuen Aktien werden zum Ausgabebetrag von EUR 1,00 je Aktie mit
Gewinnbezugsrecht ab Beginn des Geschäftsjahres 2026 emittiert (die "Neuen
Aktien"). Die Zeichnung der Neuen Aktien erfolgt unter Ausschluss des
gesetzlichen Bezugsrechts der übrigen Aktionäre ausschließlich durch die
bisherigen KOMITEC-Gesellschafter Frau Claudia Ruenhorst und Herr Jochen
Schmitt-Ruenhorst, die sämtliche Geschäftsanteile in die Voltatron AG
einbringen.

Der Geschäftsführer und Hauptgesellschafter von KOMITEC, Jochen
Schmitt-Ruenhorst, sieht in dem strategischen Zusammenschluss die Chance,
die positive Entwicklung des Unternehmens in den vergangenen Jahren durch
die Bündelung der Stärken in der Voltatron Gruppe weiter voranzutreiben:
"Mit unserer großen Bandbreite an Dienstleistungen können wir Voltatron in
der aktuellen Phase des schnellen Wachstums zielgerichtet stärken. Ich bin
überzeugt, dass wir gemeinsam eine starke Positionierung im Markt erreichen,
und freue mich, dass mein Team und ich bei dieser spannenden Mission einen
bedeutenden Beitrag leisten können."

Jochen Schmitt-Ruenhorst wird diese Aufgabe zukünftig weiterhin als
Geschäftsführer und, nach der Durchführung der geplanten
Sachkapitalerhöhung, als wesentlicher, langfristiger Anteilseigner von
Voltatron angehen.

Markus Gebhart, Leiter des Geschäftsbereichs Voltatronics, betont: "Jochen
Schmitt-Ruenhorst hat KOMITEC im vergangenen Jahrzehnt nach seinem Einstieg
mit Weitsicht und einem hohen Interesse an langjährigen Kundenbeziehungen
erfolgreich im Markt etabliert. Voltatron wird von seiner fachlichen
Expertise und seinem unternehmerischen Ideenreichtum merklich profitieren."

Zur Finanzierung der Barkomponente des Gesamtkaufpreises nutzt die
Gesellschaft zunächst bestehende Kreditzusagen nahestehender Unternehmen. Im
weiteren Jahresverlauf strebt das Unternehmen eine Ablösung dieser
Finanzierung durch Bankenpartner an und arbeitet hierfür an der Schaffung
der entsprechenden Finanzierungsvoraussetzungen.

Voltatron wird mit der planmäßigen Veröffentlichung des Geschäftsberichts
2025 am 16. April 2026 eine umfassende Vorstellung und Erläuterung der
Prognose sowie der zugrunde liegenden Annahmen vornehmen.

1 Die Adjusted EBITDA-Marge entspricht dem um planmäßige Abschreibungen und
Wertminderungen sowie Wertaufholungen auf Sachanlagen und immaterielle
Vermögenswerte bereinigten operativen Ergebnis (EBIT) im Verhältnis zum
Konzernumsatz und ist weiterhin bereinigt um ausschließlich durch
Kaufpreisallokationen bedingte, bewertungsinduzierte Ergebniseffekte aus
Unternehmenszusammenschlüssen nach IFRS 3, soweit diese nicht
zahlungswirksam sind und die Vergleichbarkeit der operativen
Leistungsfähigkeit zwischen Berichtsperioden und innerhalb des
Konsolidierungskreises nicht verzerren. Die Kennzahl dient der Darstellung
der operativen Ertragskraft vor den bilanziell erforderlichen PPA-bedingten
Bewertungs-/Timing-Effekten.

2 Die Adjusted EBT-Marge entspricht dem EBT (Ergebnis vor Ertragsteuern) im
Verhältnis zum Konzernumsatz und ist bereinigt um die im Adjusted EBITDA
enthaltenen PPA-Effekte sowie zusätzlich um sämtliche PPA-bedingten
Abschreibungen/Amortisationen auf erworbene Sachanlagen und immaterielle
Vermögenswerte, soweit diese aus der Fair-Value-Bewertung im Rahmen der IFRS
3-Kaufpreisallokation resultieren. Die Kennzahl dient der Darstellung der
Ergebnisentwicklung vor Ertragsteuern unter Ausschluss der aus
Unternehmenszusammenschlüssen resultierenden, nicht operativen
Bewertungsfolgen.

- ENDE -

Über die Voltatron AG

Die im Regulierten Markt (Prime Standard) der Deutsche Börse AG in Frankfurt
a.M. notierte Voltatron AG (ISIN DE000A2E4LE9) ist ein Anbieter innovativer
Technologielösungen für industrielle Lithium-Ionen-Batteriesysteme und
Energiespeicher sowie fortschrittlicher Elektronikkomponenten. Das
Unternehmen entwickelt, produziert und vertreibt mit seinen spezialisierten
Tochtergesellschaften komplexe elektronische Teile, Baugruppen und Systeme.
Diese kommen neben Batterie- und Energiespeicheranwendungen auch in der
industriellen Mess- und Steuerungstechnik, in IoT- und Automationslösungen,
in der professionellen Veranstaltungstechnik (Licht und Ton) sowie in der
Medizintechnik zum Einsatz.

Weitere Informationen finden Sie unter www.voltatron.com.

Über die KOMITEC electronics GmbH

KOMITEC electronics GmbH mit Sitz in Zwönitz ist seit mehr als 30 Jahren ein
etablierter Anbieter von Electronic Manufacturing Services (EMS). Das
Unternehmen bietet umfassende Entwicklungs- und Fertigungsleistungen für
elektronische Baugruppen, Geräte und Systeme und bedient Kunden aus
unterschiedlichsten industriellen Branchen.
Die Prozesse des Unternehmens sind nach ISO 9001 sowie ISO 13485
(Medizintechnik) zertifiziert und erfüllen damit höchste
Qualitätsanforderungen. Das Leistungsspektrum im Bereich R&D umfasst
Kompetenzen in den Bereichen Hardware, Software sowie Cloud-Lösungen.

Weitere Informationen sind unter www.komitec.de verfügbar.

Ansprechpartner Medien & Kapitalmarkt

Voltatron AG
Stefan Westemeyer
Investor Relations & Unternehmenskommunikation
Telefon: +49 160 951 287 54
E-Mail: ir@voltatron.com

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