Vossloh platziert Hybridanleihe über 250 Mio.EUR

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Vossloh platziert Hybridanleihe über 250 Mio.EUR

26.01.2026 / 10:11 CET/CEST
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Vossloh platziert Hybridanleihe über 250 Mio.EUR

* Hohe Nachfrage, Kupon am unteren Ende der Vermarktungsspanne

* Deutlich erhöhter finanzieller Handlungsspielraum

* Mittel unter anderem vorgesehen für die weitere Stärkung der digitalen
Kompetenz

Die Vossloh AG hat erfolgreich eine Hybridanleihe in Höhe von 250 Mio.EUR
platziert. Die Emission war mehrfach überzeichnet, die hohe Nachfrage
seitens institutioneller Investoren ist ein großer Vertrauensbeweis in die
strategische Ausrichtung des Unternehmens. Mit der Platzierung der Anleihe
schafft Vossloh die finanzielle Grundlage, um insbesondere seine digitalen
Kompetenzen rund um den Fahrweg Schiene, auch durch Zukäufe von Unternehmen
beziehungsweise Anteilen an Unternehmen, weiter auszubauen. Der Kupon liegt
bei 5,375 % und damit im unteren Bereich der Vermarktungsspanne. Die Anleihe
hat eine unbestimmte Laufzeit, ist nur durch Vossloh und erstmals nach fünf
Jahren kündbar und wird gemäß IFRS vollständig als Eigenkapital ausgewiesen.

Die Mittel sollen vorrangig eingesetzt werden, um Expertise im Bereich der
digitalbasierten Services rund um den Fahrweg Schiene zu erweitern. Dazu
gehören insbesondere innovative Methoden der Erhebung, Verarbeitung und
Analyse von Infrastrukturzustandsdaten, bei denen Sensorik, Bilddaten und
KI-gestützte Verfahren sowie Asset-Management-Lösungen mit umfangreichen
Datenbeständen eine immer wichtigere Rolle spielen. Diese Fähigkeiten
ermöglichen es Vossloh, Betreiber bei der Planung, Steuerung und
Instandhaltung ihres Netzes noch präziser zu unterstützen - mit Lösungen,
die systemorientiert, effizient und vorausschauend sind.

Dr. Thomas Triska, Finanzvorstand der Vossloh AG: "Mit der erfolgreichen
Platzierung haben wir unsere Konzernfinanzierung mittelfristig abgesichert
und schaffen gleichzeitig die Grundlage, um unsere Kompetenzen entlang des
Fahrwegs Schiene gezielt zu erweitern. In einer Branche, in der
datenbasierte Lösungen und ganzheitliches Systemverständnis immer wichtiger
werden, ist dies ein entscheidender Schritt zur Stärkung des
Bestandsgeschäfts und für die zukünftige Positionierung von Vossloh."

Vossloh hat im Zuge der neuen Emission von der ersten Kündigungsmöglichkeit
der im Jahr 2021 begebenen Hybridanleihe Gebrauch gemacht. Die Rückzahlung
der Anleihe in Höhe von 150 Mio.EUR erfolgt im Februar 2026.

Jefferies fungierte als Global Coordinator und Manager bei der Platzierung
der Hybridanleihe für Vossloh.

Kontaktdaten für die Medien:
Ivo Banek
E-Mail: Presse@vossloh.com

Kontaktdaten für Investoren:
Dr. Daniel Gavranovic
E-Mail: Investor.relations@vossloh.com

Telefon: +49 (0) 23 92 / 52-609

Über Vossloh:

Vossloh ist ein weltweit agierender Technologiekonzern, der seit 140 Jahren
für Qualität, Sicherheit, Kundenorientierung, Zuverlässigkeit und
Innovationskraft steht. Mit seinem umfassenden Angebot an Produkten und
Dienstleistungen rund um den Fahrweg Schiene zählt Vossloh zu den
Weltmarktführern in diesem Bereich. Vossloh bietet ein einzigartig breites
Leistungsspektrum unter einem Dach an: Schienenbefestigungssysteme,
Betonschwellen, Weichensysteme und Kreuzungen sowie innovative und zunehmend
digitalbasierte Dienstleistungen für den gesamten Lebenszyklus von Schienen
und Weichen. Vossloh nutzt das systemische Fahrwegverständnis, um das
zentrale Kundenbedürfnis "Verfügbarkeit des Fahrwegs Schiene" zu
adressieren.

Vossloh Produkte und Services sind in mehr als 100 Ländern im Einsatz. Mit
etwa 80 Konzerngesellschaften in knapp 30 Ländern und über 40
Produktionsstandorten ist Vossloh weltweit vor Ort aktiv. Vossloh bekennt
sich zu einer nachhaltigen Unternehmensführung und zum Klimaschutz und
leistet mit seinen Produkten und Dienstleistungen einen wichtigen Beitrag
zur nachhaltigen Mobilität von Menschen und Gütern.

Die Konzernaktivitäten sind in den drei Geschäftsbereichen Core Components,
Customized Modules und Lifecycle Solutions gegliedert. Im Geschäftsjahr 2024
erzielte Vossloh mit etwa 4.200 Mitarbeitenden einen Umsatz von 1.209,6
Mio.EUR.

Disclaimer

Die Wertpapiere, auf die hierin Bezug genommen wird, wurden bereits verkauft
und diese Mitteilung erfolgt ausschließlich zur Kenntnisnahme. Weder diese
Mitteilung noch ein Angebot der Wertpapiere, auf die hierin Bezug genommen
wird, stellt ein "öffentliches Angebot von Wertpapieren" im Sinne der
Verordnung (EU) 2017/1129 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14.
Juni 2017 (Prospektverordnung) in einem Mitgliedsstaat des Europäischen
Wirtschaftsraums dar oder wird ein solches Angebot darstellen.

In den Vereinigten Staaten von Amerika dürfen die Wertpapiere nur nach
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einer Ausnahmeregelung des Registrierungserfordernisses nach den
Vorschriften des U.S. Securities Act von 1933 in jeweils geltender Fassung
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Vereinigten Staaten zu registrieren oder ein öffentliches Angebot in den
Vereinigten Staaten durchzuführen.

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58791 Werdohl
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Fax: +49 (0)2392 52 - 219
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