The Platform Group vor Übernahme der AEP Pharmagruppe: 1 Mrd. Euro profitables, zusätzliches Umsatzvolumen mit künftig eigenständigem Geschäftsbereich

^
EQS-Ad-hoc: The Platform Group SE & Co. KGaA / Schlagwort(e): Fusionen &
Übernahmen/Prognose
The Platform Group vor Übernahme der AEP Pharmagruppe: 1 Mrd. Euro
profitables, zusätzliches Umsatzvolumen mit künftig eigenständigem
Geschäftsbereich

26.01.2026 / 18:41 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung
(EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

---------------------------------------------------------------------------

The Platform Group vor Übernahme der AEP Pharmagruppe: 1 Mrd. Euro
profitables, zusätzliches Umsatzvolumen mit künftig eigenständigem
Geschäftsbereich

Düsseldorf, 26. Januar 2026. The Platform Group SE & Co. KGaA (ISIN
DE000A40ZW88, WKN A40ZW8, "TPG"), ein Software-Unternehmen für
Plattformlösungen, hat heute einen Vertrag über den Erwerb der AEP GmbH mit
Sitz in Alzenau bekannt. AEP ist eine B2B Großhandelsplattform für die
Pharmabranche, Kunden sind mehrere Tausend Apotheken in Deutschland.
Verkäufer sind mehrere Gesellschafter, bisheriger Mehrheitsgesellschafter
mit 51,52% ist die Österreichische Post AG. Der Vollzug der Transaktion wird
nach einer Zustimmung der Kartellbehörden und Erfüllung der
Closing-Voraussetzungen im zweiten Quartal 2026 erwartet. Es erfolgt ein
Erwerb von 100% der Anteile an der AEP GmbH.

Die AEP GmbH ist im pharmazeutischen Großhandels- und Plattformgeschäft in
Deutschland tätig. Über den Kaufpreis wurde zwischen den Parteien
Stillschweigen vereinbart.

Im Zuge der Übernahme der AEP verfolgt TPG das Ziel, den Bereich Pharma als
eigenständigen Geschäftsbereich zu etablieren, das Segment wird künftig
unter der Bezeichnung Pharma & Service Goods geführt. Darüber hinaus ist
geplant, den Bereich der Pharmaaktivitäten als vollständig eigenen
Geschäftsbereich mit eigener Führung zu etablieren.

Nach einem Closing der AEP ist es beabsichtigt, die bestehenden Aktivitäten
der TPG im Pharma- und Apothekenbereich unter einer einheitlichen
Gruppenbezeichnung und als eigenständige Organisationseinheit zu bündeln.
Hierzu zählen die Gesellschaften AEP, ApoNow, apothekia sowie die Plattform
Doc.Green. Für das Geschäftsjahr 2026 ist beabsichtigt, weitere
Gesellschaften im Bereich der Pharmaplattformen zu erwerben und in den
Bereich der Pharma Group zu konsolidieren.

Der neu entstehende Bereich der Pharmagruppe wird mit einem jährlichen
Umsatzvolumen von über 1,1 Mrd. Umsatz liegen. Ab dem Zeitpunkt des Closings
erfolgt die Konsolidierung seitens der TPG. Bei Vollzug der geplanten
Übernahme im zweiten Quartal 2026 und nach der notwendigen Freigabe vom
Bundeskartellamt, würde sich die Planung der The Platform Group für das
Geschäftsjahr 2026 deutlich verändern: Das GMV würde auf 3,0 Mrd. Euro
ansteigen (pro-forma Betrachtung 2026) (bisherige Planung: 1,7 Mrd. Euro),
der Umsatz bei 2 Mrd. Euro (pro-forma Betrachtung 2026) (bisherige Planung:
1 Mrd. Euro). Das EBITDA würde 90-100 Mio. Euro (pro-forma Betrachtung)
erreichen (bisherige Planung: 70-80 Mio. Euro). Die Partnerzahl würde auf
über 25.000 ansteigen (bisherige Prognose: 18.000). Die pro-forma Angaben
beziehen sich auf das Geschäftsjahr 2026 und werden zum Zwecke der besseren
Vergleichbarkeit verwendet. Die voraussichtlichen IST-Zahlen für das
Geschäftsjahr 2026 werden nach Abschluss des Vollzuges der Transaktion von
TPG bekannt gegeben.

Aufgrund der bestehenden Aktivitäten der TPG im Bereich Pharma- sowie
Apothekenleistungen ist eine Anmeldung und Freigabe beim Bundeskartellamt
erforderlich. Die Anmeldung beim Bundeskartellamt berücksichtigt die
geplante Zusammenführung der Aktivitäten der TPG im Pharmabereich sowie die
Übernahme der AEP Pharmagruppe. Mit einem Abschluss des Verfahrens wird im
zweiten Quartal 2026 gerechnet. Der Vorstand der TPG hat sich in diesem
Zusammenhang entschieden, die am 2. Oktober 2025 angekündigte Akquisition
der Contracta GmbH (Österreich) als Closing nicht vorzunehmen, um etwaige
Vorgaben sowie Einschränkungen der Kartellbehörden zu vermeiden, da
Contracta und AEP in identischen Leistungsbereichen aktiv sind.

Die Finanzierung der Übernahme erfolgt auf Basis eines klar definierten
Finanzierungskonzepts unter Einsatz von Eigenmittel, Eigenkapital sowie
Fremdkapital. Der Vorstand wird bis März 2026 eine angepasste und
nachhaltige Finanzierungstruktur im Zusammenhang mit der Übernahme der AEP
Pharmagruppe abbilden. In diesem Zusammenhang hat die Gesellschaft zwei
Kapitalerhöhungen unter Ausschluss des Bezugsrechts im Umfang von insgesamt
2 Mio. Aktien mit langfristigen Investoren beschlossen (Emissionserlös von
9,8 Mio. Euro), die Eintragung soll bis Februar 2026 im Handelsregister
erfolgen.

Für die Geschäftsjahre 2025 und 2026 ist ein Verschuldungsgrad zwischen 1,5
und 2,3 (unverändert) angestrebt. Der Verschuldungsgrad wird dabei definiert
als das bereinigte EBITDA im Verhältnis zur Netto-Finanzverschuldung (ohne
Leasingverbindlichkeiten). Die geplante Übernahme der AEP Pharmagruppe wird
sich in diesem definierten Finanzierungskorridor bewegen. Gleichzeitig wird
erwartet, dass der operative Cashflow der TPG durch die geplante Übernahme
der AEP Pharmagruppe weiter steigt.

Kontakt:
Investor Relations
Nathalie Richert, Head of IR
ir@the-platform-group.com
Schloss Elbroich | Am Falder 4 | 40589 Düsseldorf | Deutschland
corporate.the-platform-group.com

Ende der Insiderinformation

---------------------------------------------------------------------------

26.01.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche
Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen:
https://eqs-news.com/?origin_id=c4b48fff-fad3-11f0-8534-027f3c38b923&lang=de

---------------------------------------------------------------------------

Sprache: Deutsch
Unternehmen: The Platform Group SE & Co. KGaA
Schloss Elbroich, Am Falder 4
40589 Düsseldorf
Deutschland
E-Mail: ir@the-platform-group.com
Internet: https://the-platform-group.com/
ISIN: DE000A40ZW88
WKN: A40ZW8
Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt (Scale), Hamburg,
Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX; Oslo
EQS News ID: 2266196

Ende der Mitteilung EQS News-Service
---------------------------------------------------------------------------

2266196 26.01.2026 CET/CEST

°