The Platform Group vor Übernahme der AEP Pharmagruppe: 1 Mrd. Euro profitables, zusätzliches Umsatzvolumen mit künftig eigenständigem Geschäftsbereich

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EQS-News: The Platform Group SE & Co. KGaA / Schlagwort(e): Fusionen &
Übernahmen/Prognose
The Platform Group vor Übernahme der AEP Pharmagruppe: 1 Mrd. Euro
profitables, zusätzliches Umsatzvolumen mit künftig eigenständigem
Geschäftsbereich

26.01.2026 / 18:44 CET/CEST
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The Platform Group vor Übernahme der AEP Pharmagruppe: 1 Mrd. Euro
profitables, zusätzliches Umsatzvolumen mit künftig eigenständigem
Geschäftsbereich

* TPG seit 2021 mit ApoNow erfolgreich im Pharma-Plattformbereich aktiv

* ApoNow ist größter Anbieter als digitale Schnittstelle zwischen lokalen
Apotheken und Pharmaherstellern, ca. 39.800 Apotheken sind in vier
Ländern angebunden

* Mit der Übernahme von AEP wächst der Geschäftsbereich Pharma auf 1,1
Mrd. Euro

* Eigener Geschäftsbereich als Pharma Group mit eigenständiger Führung

* Anpassung der Prognose für das Jahr 2026 nach Closing gegeben

Düsseldorf, 26. Januar 2026. The Platform Group SE & Co. KGaA (ISIN
DE000A40ZW88, WKN A40ZW8, "TPG"), ein führendes Software-Unternehmen für
Plattformlösungen, hat heute einen Vertrag über den Erwerb der AEP GmbH mit
Sitz in Alzenau bekannt. AEP ist eine B2B Großhandelsplattform für die
Pharmabranche, Kunden sind mehrere Tausend Apotheken in Deutschland.
Verkäufer sind mehrere Gesellschafter, bisheriger Mehrheitsgesellschafter
mit 51,52% ist die Österreichische Post AG. Der Vollzug der Transaktion wird
nach einer Zustimmung der Kartellbehörden und Erfüllung der
Closing-Voraussetzungen im zweiten Quartal 2026 erwartet. Es erfolgt ein
Erwerb von 100% der Anteile an der AEP GmbH.

AEP gehört zu den größten Unternehmen im Pharmahandelsbereich in Deutschland
und erreichte zuletzt einen Umsatz von rund einer Milliarde Euro, ist
profitabel und hat sich als relevante Größe im deutschen Pharmamarkt
etabliert. Derzeit sind 250 Mitarbeiter beschäftigt, das Zentrallager in
Alzenau zählt zu den modernsten Pharmalogistikzentren Europas. Über den
Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.

Dr. Dominik Benner, CEO The Platform Group: "Mit AEP vollziehen wir den
nächsten Schritt zur Ausweitung und Etablierung unserer Geschäftsstrategie
im Pharmabereich. Seit 2021 sind wir in diesem Bereich aktiv und sind
bereits mit mehr als 39.800 Apotheken in Deutschland, Österreich, Italien
und der Schweiz verbunden, davon allein 16.500 Apotheken in Deutschland. Mit
AEP erreichen wir nun eine neue Stufe der Wertschöpfung und werden zunehmend
zum Komplettanbieter für Apotheken. Unser Ziel ist die Stärkung lokaler
Apotheken und insbesondere die Verbindung mit den digitalen Aktivitäten
unserer Gruppe."

Für Dr. Heike Brockmann, CEO von AEP, ist die Übernahme durch TPG ein
wichtiger Schritt der Weiterentwicklung: "Das Ziel der AEP ist und bleibt,
für die Apotheken vor Ort langfristig ein starker Partner zu sein. Mit The
Platform Group gewinnen wir einen Eigentümer, der in dieser wichtigen Phase
frische Impulse für zusätzliches Wachstum und Reichweite setzen kann. Beide
Unternehmen können durch die Erfahrungen des anderen profitieren, was vor
allem auch der Apotheke vor Ort dabei helfen wird, ihre Position in der
Mitte der Gesellschaft zu festigen."

Pharmagruppe als eigenständiger Geschäftsbereich
Im Rahmen des Strategie-Updates vom 2. Oktober 2025 in Frankfurt am Main
wurde vom Vorstand der TPG die Ausweitung des Pharmabereichs dargestellt
(Projekt "Pharma Platform") und die Gesamtstrategie zur digitalen
Pharmaplattform näher erläutert. In diesem Zusammenhang wurden weitere
Akquisitionen in diesem Bereich veröffentlicht.

Im Zuge der Übernahme der AEP verfolgt TPG das Ziel, den Bereich Pharma als
eigenständigen Geschäftsbereich zu etablieren, das Segment wird künftig
unter der Bezeichnung Pharma & Service Goods geführt. Darüber hinaus ist
geplant, den Bereich der Pharmaaktivitäten als vollständig eigenen
Geschäftsbereich mit eigener Führung zu etablieren.

Bjoern Minnier, Leiter Finanzen/M&A bei The Platform Group: "Die
Zusammenführung unserer bisherigen Aktivitäten im Pharmabereich lassen eine
eigene Gruppe entstehen, die zahlreiche Leistungen abdeckt und hoch
spezialisiert ist. Das Ziel muss sein, eine Plattformlösung als digitalen
Ansatz für lokale Apotheken und internationale Hersteller umzusetzen, hierzu
haben wir heute einen Meilenstein erreicht. Das Umsatzvolumen der
Pharmagruppe wird künftig bei 1,1 Mrd. Euro liegen, das EBITDA bei deutlich
über 25 Mio. Euro, dies mit 320 Mitarbeitern."

Nach einem Closing der AEP ist es beabsichtigt, die bestehenden Aktivitäten
der TPG im Pharma- und Apothekenbereich unter einer einheitlichen
Gruppenbezeichnung und als eigenständige Organisationseinheit zu bündeln.
Hierzu zählen die Gesellschaften AEP, ApoNow, apothekia sowie die Plattform
Doc.Green. Für das Geschäftsjahr 2026 ist beabsichtigt, weitere
Gesellschaften im Bereich der Pharmaplattformen zu erwerben und in den
Bereich der Pharma Group zu konsolidieren.

Anhebung der Prognose für das Geschäftsjahr 2026
Der neu entstehende Bereich der Pharmagruppe wird mit einem jährlichen
Umsatzvolumen von über 1,1 Mrd. Umsatz liegen. Ab dem Zeitpunkt des Closings
erfolgt die Konsolidierung seitens der TPG. Bei Vollzug der geplanten
Übernahme im zweiten Quartal 2026 und nach der notwendigen Freigabe vom
Bundeskartellamt, würde sich die Planung der The Platform Group für das
Geschäftsjahr 2026 deutlich verändern: Das GMV würde auf 3,0 Mrd. Euro
ansteigen (pro-forma Betrachtung 2026) (bisherige Planung: 1,7 Mrd. Euro),
der Umsatz bei 2 Mrd. Euro (pro-forma Betrachtung 2026) (bisherige Planung:
1 Mrd. Euro). Das EBITDA würde 90-100 Mio. Euro (pro-forma Betrachtung)
erreichen (bisherige Planung: 70-80 Mio. Euro). Die Partnerzahl würde auf
über 25.000 ansteigen (bisherige Prognose: 18.000). Die pro-forma Angaben
beziehen sich auf das Geschäftsjahr 2026 und werden zum Zwecke der besseren
Vergleichbarkeit verwendet. Die voraussichtlichen IST-Zahlen für das
Geschäftsjahr 2026 werden nach Abschluss des Vollzuges der Transaktion von
TPG bekannt gegeben.

Fusionsprüfung, Finanzierung und Cash Flow
Aufgrund der bestehenden Aktivitäten der TPG im Bereich Pharma- sowie
Apotheken-leistungen ist eine Anmeldung und Freigabe beim Bundeskartellamt
erforderlich. Die Anmeldung beim Bundeskartellamt berücksichtigt die
geplante Zusammenführung der Aktivitäten der TPG im Pharmabereich sowie die
Übernahme der AEP Pharmagruppe. Mit einem Abschluss des Verfahrens wird im
zweiten Quartal 2026 gerechnet. Der Vorstand der TPG hat sich in diesem
Zusammenhang entschieden, die am 2. Oktober 2025 angekündigte Akquisition
der Contracta GmbH (Österreich) als Closing nicht vorzunehmen, um etwaige
Vorgaben sowie Einschränkungen der Kartellbehörden zu vermeiden, da
Contracta und AEP in identischen Leistungsbereichen aktiv sind.

Die Übernahme der AEP Pharmagruppe und der Aufbau der künftig entstehenden
Pharmagruppe sind integraler Bestandteil der langfristigen Wachstums- und
Finanzierungsstrategie. Die Finanzierung der Übernahme erfolgt auf Basis
eines klar definierten Finanzierungskonzepts unter Einsatz von Eigenmittel,
Eigenkapital sowie Fremdkapital. Der Vorstand wird bis März 2026 eine
angepasste und nachhaltige Finanzierungstruktur im Zusammenhang mit der
Übernahme der AEP Pharmagruppe abbilden. In diesem Zusammenhang hat die
Gesellschaft zwei Kapitalerhöhungen unter Ausschluss des Bezugsrechts im
Umfang von insgesamt 2 Mio. Aktien mit langfristigen Investoren beschlossen
(Emissionserlös von 9,8 Mio. Euro), die Eintragung soll bis Februar 2026 im
Handelsregister erfolgen.

Ziel der TPG ist die nachhaltige Generierung eines hohen operativen
Cashflows. Akquisitionen sind dabei ein zentraler Bestandteil der
Unternehmensstrategie, da gezielt ertragsstarke Unternehmen erworben und
operativ integriert werden. Die TPG verfolgt unverändert eine konservative
Finanzierungsstrategie mit klar definierten Verschuldungsgrenzen und einer
breit diversifizierten Finanzierungsbasis aus langfristigen Bankdarlehen,
Eigenkapital sowie einer bestehenden Anleihe. Für die Geschäftsjahre 2025
und 2026 ist ein Verschuldungsgrad zwischen 1,5 und 2,3 (unverändert)
angestrebt. Der Verschuldungsgrad wird dabei definiert als das bereinigte
EBITDA im Verhältnis zur Netto-Finanzverschuldung (ohne
Leasingverbindlichkeiten). Die geplante Übernahme der AEP Pharmagruppe wird
sich in diesem definierten Finanzierungskorridor bewegen. Gleichzeitig wird
erwartet, dass der operative Cashflow der TPG durch die geplante Übernahme
der AEP Pharmagruppe weiter steigt.

Dr. Dominik Benner, CEO der TPG: "Die Bündelung unserer Aktivitäten im
Pharmabereich in einem eigenständigen Geschäftsbereich ist ein konsequenter
strategischer Schritt. Parallel dazu stellen wir die Finanzierung gezielt
und nahhaltig auf, um die Pharma Group als eigenständig erfolgreich und
wachstumsstarken Bereich zu positionieren. Die dafür notwendigen
strukturellen und finanziellen Voraussetzungen schaffen wir in den kommenden
Monaten."

Update Webcall
Die Führung der TPG wird morgen, am 27. Januar 2026, um 09.30 Uhr, in einer
Update Session auf die vorläufigen Zahlen 2025, die geplante Übernahme der
AEP Pharmagruppe eingehen und den Strategiebereich weiter erläutern. Die
Präsentation wird in englischer Sprache abgehalten. Bitte registrieren Sie
sich rechtzeitig für die Teilnahme auf der Airtime Platform.

The Platform Group SE & Co. KGaA:
The Platform Group SE & Co. KGaA ist ein europaweit tätiges
Softwareunternehmen, welches durch eigene Plattformlösungen in 26 Branchen
aktiv ist. Zum Partnernetzwerk der Gruppe zählen mehr als 16.600 Partner,
die über die Plattformlösungen sowohl B2B- als auch B2C-Kunden adressieren.
Zu den Branchen gehören unter anderem das Luxury-Portfolio, Optics &
Hearing, Möbelhandel, Maschinenhandel, Dentaltechnik sowie Elektronik. Die
Gruppe hat europaweit 19 Standorte, Sitz des Unternehmens ist Düsseldorf. Im
Jahr 2025 wurde nach vorläufigen Zahlen ein Umsatz von 728 Mio. Euro bei
einem operativen Ergebnis (EBITDA bereinigt) von 55 Mio. Euro realisiert.

Kontakt:
Investor Relations
Nathalie Richert, Head of IR
ir@the-platform-group.com
Schloss Elbroich | Am Falder 4 | 40589 Düsseldorf | Deutschland
corporate.the-platform-group.com

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