Kündigung und vorzeitige Rückzahlung

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Kündigung und vorzeitige Rückzahlung

30.01.2026 / 08:29 CET/CEST
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MTU Aero Engines AG

Dachauer Str. 665, 80995 München, Germany,

Kündigung und vorzeitige Rückzahlung

EUR 500.000.000 0.05 % Wandelschuldverschreibungen, ursprüngliche Fälligkeit
18.03.2027

ISIN: DE000A2YPE76

Common Code: 205305246

WKN: A2YPE7

Die MTU Aero Engines AG (die "Emittentin") hat mit der Pressemeldung vom
08.01.2026 die Inhaber der von ihr mit ursprünglicher Fälligkeit am
18.03.2027 begebenen EUR 500.000.000 0,05 % Wandelschuldverschreibungen (die
"Schuldverschreibungen") zu einem Verkaufsangebot gegen Barzahlung für den
kompletten Gesamtnennbetrag der Schuldverschreibungen zu einem festen
Kaufpreis aufgefordert (die "Kaufaufforderung"). Die Kaufaufforderung führte
zu einem Rückkauf von Schuldverschreibungen im Gesamtnennbetrag von EUR
464.100.000, entsprechend 92,82 % des ursprünglichen Gesamtnennbetrags der
Schuldverschreibungen über EUR 500.000.000. Begriffe, die hierin nicht
anderweitig definiert sind, haben die Bedeutung, die ihnen in den
Bedingungen (wie nachstehend definiert) zugewiesen ist.

Infolge der Kaufaufforderung beläuft sich der Betrag der ausstehenden und
nicht von der Emittentin und ihren Tochtergesellschaften gehaltenen
Schuldverschreibungen auf EUR 35.900.000, entsprechend 7,18% des
ursprünglich begebenen Gesamtnennbetrags. Diese Umstände begründen das Recht
der Emittentin, eine vorzeitige Rückzahlung gemäß §5(c) der
Emissionsbedingungen der Schuldverschreibungen (die "Bedingungen")
vorzunehmen.

Hiermit erklärt die Emittentin heute, am 30.01.2026, unwiderruflich die
Kündigung aller ausstehenden Schuldverschreibungen zur Rückzahlung am
06.03.2026 (der "Rückzahlungstag") gemäß § 5(c) der Bedingungen.

Alle ausstehenden Schuldverschreibungen werden am Rückzahlungstag zur
festgelegten Stückelung von 100.000 je Schuldverschreibung zuzüglich der bis
zum Rückzahlungstag (ausschließlich) aufgelaufenen Zinsen (in Höhe von EUR
48,36 je Schuldverschreibung) zurückgezahlt (der "Kurzer letzter Kupon");
der Kurze letzte Kupon zusammen mit der festgelegten Stückelung werden
nachstehend als die "Tilgungszahlung" bezeichnet).

Der letzte Tag, an dem die Wandlungsrechte ausgeübt werden können ist gemäß
§ 8(a) und Absatz (ii)(y) der Definition des Begriffs "Wandlungszeitraum"
der Bedingungen der 20.02.2026.

Die Tilgungszahlung erfolgt nach Maßgabe von § 6(a) der Bedingungen, d.h.
die Tilgungszahlungen erfolgen über die Hauptzahlstelle zur Weiterleitung an
das Clearingsystem oder nach dessen Order zur Gutschrift auf den Konten der
jeweiligen Kontoinhaber des Clearingsystems außerhalb der Vereinigten
Staaten.

Diese Kündigungserklärung ist in deutscher Sprache abgefasst. Eine
Übersetzung in die englische Sprache ist beigefügt. Der deutsche Text ist
bindend und maßgeblich. Die Übersetzung in die englische Sprache ist
unverbindlich.

Börsenzulassung und Zulassung zum Handel: Freiverkehr der Frankfurter
Wertpapierbörse

München, 30.01.2026

MTU Aero Engines AG

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30.01.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: MTU Aero Engines AG
Dachauer Straße 665
80995 München
Deutschland
Telefon: +49 (0)89 14 89-4787
Fax: +49 (0)89 14 89-95583
E-Mail: Thomas.Franz@mtu.de
Internet: www.mtu.de
ISIN: DE000A0D9PT0
WKN: A0D9PT
Indizes: DAX
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard);
Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart,
Tradegate BSX
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