JOST Werke SE: JOST beschließt Barkapitalerhöhung

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Kapitalerhöhung
JOST Werke SE: JOST beschließt Barkapitalerhöhung

24.02.2026 / 17:40 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung
(EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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NICHT ZUR FREIGABE, VERÖFFENTLICHUNG ODER VERBREITUNG (GANZ ODER TEILWEISE)
IN DEN VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, AUSTRALIEN, KANADA ODER JAPAN ODER
ANDEREN LÄNDERN, IN DENEN EINE SOLCHE VERÖFFENTLICHUNG VERBOTEN SEIN KÖNNTE

AD-HOC MITTEILUNG

JOST beschließt Barkapitalerhöhung

Neu-Isenburg, 24. Februar, 2026 - Der Vorstand der JOST Werke SE ("JOST"),
einer der weltweit führenden Hersteller und Lieferanten von
sicherheitsrelevanten Systemen für die On- und Off-Highway
Nutzfahrzeugindustrie, hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats
beschlossen, eine Kapitalerhöhung gegen Bareinlage unter Ausnutzung des
genehmigten Kapitals und unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre
durchzuführen. Hierdurch würde sich das Grundkapital von JOST um bis zu 10 %
durch Ausgabe von bis zu 1.490.000 neuen auf den Inhaber lautenden
Stückaktien mit einem rechnerischen Anteil am Grundkapital von jeweils EUR
1,00 (die "Neuen Aktien") erhöhen. Die Neuen Aktien sind ab dem 1. Januar
2025 dividendenberechtigt.

Die Neuen Aktien werden ausschließlich institutionellen Anlegern im Rahmen
einer Privatplatzierung im Wege eines beschleunigten Bookbuilding-Verfahrens
angeboten, das unmittelbar nach Veröffentlichung dieser Mitteilung beginnt.
Der Platzierungspreis und die endgültige Anzahl der auszugebenden Aktien
werden nach Abschluss dieses Verfahrens zusammen mit dem endgültigen
Bruttoerlös bekannt gegeben. Nach Abschluss der Privatplatzierung wird JOST
einer Lock-Up-Verpflichtung unterliegen, für 180 Tage und vorbehaltlich der
üblichen Ausnahmen unter anderem keine weiteren Aktien oder in Aktien
wandelbare Finanzinstrumente auszugeben oder eine weitere Kapitalerhöhung
durchzuführen.

Die Zulassung der Neuen Aktien zum Handel am regulierten Markt der
Frankfurter Wertpapierbörse wird voraussichtlich am 27. Februar 2026
erfolgen, und der Handel mit den Neuen Aktien wird voraussichtlich am 2.
März 2026 aufgenommen. Die Lieferung der Neuen Aktien an die Investoren wird
voraussichtlich am 2. März 2026 erfolgen.

Der Nettoerlös aus der Kapitalerhöhung soll die finanzielle Flexibilität des
Konzerns weiter erhöhen, um im Einklang mit der Strategie AMBITION 2030
weitere wertsteigernde Akquisitionen umzusetzen. JOST sieht attraktive
Opportunitäten im Off-Highway-Bereich, die die globale Präsenz des Konzerns
und das Kundenangebot stärken könnten, wobei gleichzeitig ein ausgeglichenes
Umsatzprofil zwischen den Bereichen On- und Off-Highway sowie die Steigerung
der Profitabilität und Widerstandsfähigkeit des Konzerns im Fokus steht.
Durch eine Reihe von erfolgreich integrierten Akquisitionen und der
Verbesserung der Wettbewerbsposition, zuletzt durch die strategische
Übernahme von Hyva, hat JOST sein Portfolio kontinuierlich gestärkt und
starke Ergebnisse erzielt, die das langfristige Wachstum des Konzerns
unterstützen.

Kontakt:

JOST Werke SE
Romy Acosta
Head of Investor Relations
T: +49 6102 295-379
romy.acosta@jost-world.com

Wichtiger Hinweis

Die Verbreitung dieser Bekanntmachung und das Angebot der Aktien von JOST
Werke SE können in bestimmten Rechtsordnungen gesetzlich beschränkt sein.
Personen, die in den Besitz dieser Bekanntmachung gelangen, sind
verpflichtet, sich über solche Beschränkungen zu informieren und diese zu
beachten. Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung
zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren an
Personen in den Vereinigten Staaten von Amerika, Australien, Kanada, Japan
oder in einer anderen Rechtsordnung, in der ein solches Angebot oder eine
solche Aufforderung rechtswidrig ist, dar. Wertpapiere dürfen nicht ohne
Registrierung angeboten oder verkauft werden, es sei denn, es liegt eine
Ausnahme von den Registrierungserfordernissen des U.S. Securities Act von
1933 in seiner jeweils gültigen Fassung vor oder es handelt sich um eine
nicht registrierungspflichtige Transaktion. Es wird kein öffentliches
Angebot von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika oder in
einer anderen Jurisdiktion stattfinden. In den Mitgliedstaaten des
Europäischen Wirtschaftsraums ("EWR") ist diese Bekanntmachung nur an
Personen gerichtet, die "qualifizierte Anleger" im Sinne von Artikel 2(e)
der Prospektverordnung (Verordnung (EU) 2017/1129) (in der jeweils geltenden
Fassung, die "Prospektverordnung") sind ("Qualifizierte Anleger"). Im
Vereinigten Königreich richtet sich diese Bekanntmachung nur an
qualifizierte Anleger, die (i) über berufliche Erfahrung in
Anlageangelegenheiten verfügen, die unter Artikel 19(5) (Investment
Professionals) der Financial Services and Markets Act 2000 (Financial
Promotion) Order 2005 (in ihrer geänderten Fassung, die "Order") oder (ii)
unter Artikel 49(2)(a) bis (d) (High Net Worth Companies, Incorporated
Associations usw.) der Order fallen, und an diese gerichtet sind.

Soweit diese Mitteilung Prognosen, Erwartungen oder Aussagen, Schätzungen,
Meinungen und Vorhersagen im Hinblick auf die voraussichtliche zukünftige
Entwicklung von JOST enthält ("zukunftsgerichtete Aussagen"), basieren diese
auf den gegenwärtigen Ansichten und Annahmen des Managements von JOST, die
nach bestem Wissen getroffen wurden. Zukunftsgerichtete Aussagen spiegeln
verschiedene Annahmen wider, die dem aktuellen Geschäftsplan von JOST oder
öffentlichen Quellen entnommen sind, die von JOST nicht unabhängig überprüft
oder bewertet wurden und die sich als richtig oder falsch erweisen können.
Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken,
Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die
Ertragslage, die Rentabilität, die Entwicklung oder die Ergebnisse von JOST
oder der Erfolg der Branchen, in denen JOST tätig ist, wesentlich von der
Ertragslage, der Rentabilität, der Entwicklung oder den Ergebnissen
abweichen, die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen ausdrücklich oder
implizit angenommen oder beschrieben werden. In Anbetracht dieser Risiken,
Ungewissheiten und anderer Faktoren wird Personen, die dieses Dokument
erhalten, davon abgeraten, sich auf diese zukunftsgerichteten Aussagen zu
verlassen. JOST übernimmt keine Haftung oder Garantie für solche
zukunftsgerichteten Aussagen und wird diese nicht an zukünftige Ergebnisse
und Entwicklungen anpassen.

Informationen an Vertreiber

Gemäß den Anforderungen der EU-Produktüberwachung unterliegen die hierin
genannten Wertpapiere einem Produktgenehmigungsprozess, in dem jeder
Vertreiber festgestellt hat, dass diese Wertpapiere: (i) kompatibel mit
einem Endzielmarkt von Kleinanlegern und Anlegern, die die Kriterien von
professionellen Kunden (professional clients) und geeigneten Gegenparteien
(eligible counterparties) erfüllen, jeweils im Sinne der MiFID II; und (ii)
für den Vertrieb über alle von der MiFID II zugelassenen Vertriebskanäle in
Betracht kommen. Jeder Vertreiber, der die hierin genannten Wertpapiere
später anbietet, ist für die Durchführung einer eigenen Zielmarktbewertung
in Bezug auf diese Wertpapiere und die Festlegung geeigneter Vertriebskanäle
verantwortlich.

Ende der Insiderinformation

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Sprache: Deutsch
Unternehmen: JOST Werke SE
Siemensstraße 2
63263 Neu-Isenburg
Deutschland
Telefon: +49 6102 2950
Fax: +49 (0)6102 295-298
E-Mail: ir@jost-world.com
Internet: www.jost-world.com
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