Mutares SE & Co. KGaA schließt Kapitalerhöhung mit Bezugsrecht erfolgreich ab

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Mutares SE & Co. KGaA schließt Kapitalerhöhung mit Bezugsrecht erfolgreich
ab

22.04.2026 / 08:15 CET/CEST
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JAPAN ODER EINER ANDEREN RECHTSORDNUNG, IN DER EINE SOLCHE VERBREITUNG ODER
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Mutares SE & Co. KGaA schließt Kapitalerhöhung mit Bezugsrecht erfolgreich
ab

* Erfolgreiche Platzierung aller Neuen Aktien

* Bruttoemissionserlös von rund EUR 105 Mio.

München, 22. April 2026 - Die Mutares SE & Co. KGaA (ISIN DE000A2NB650 | WKN
A2NB65 | Tickersymbol "MUX") ("Mutares" oder "Gesellschaft") hat die am 1.
April 2026 angekündigte Kapitalerhöhung mit Bezugsrecht erfolgreich
abgeschlossen. Insgesamt wurden 3.193.485 neue auf den Namen lautende
Stammaktien ohne Nennwert der Gesellschaft ("Neue Aktien") während der
Bezugsfrist vom 8. April 2026 (einschließlich) bis zum 21. April 2026
(einschließlich) ("Zeichnungsfrist") zum Zeichnungspreis von 24,50 EUR je
Neue Aktie ("Zeichnungspreis") gemäß den im Bundesanzeiger veröffentlichten
Bedingungen des Zeichnungsangebots ("Zeichnungsangebot") angeboten. Zusammen
mit den 1.076.166 Neuen Aktien, die im Rahmen einer Vorplatzierung bereits
im Voraus bei ausgewählten institutionellen Anlegern platziert wurden,
beläuft sich die Gesamtzahl der Neuen Aktien auf 4.269.651.

Im Rahmen des Bezugsangebots wurden 3.064.002 Neue Aktien gezeichnet. Dies
entspricht rund 96 % der insgesamt angebotenen 3.193.485 Neuen Aktien. Alle
nicht gezeichneten Neuen Aktien wurden ebenfalls verkauft. Nach Eintragung
der zweiten Tranche der Kapitalerhöhung in das Handelsregister wird das
Grundkapital der Gesellschaft EUR 25.617.907,00 betragen.

Der Bruttoemissionserlös aus der Kapitalerhöhung beläuft sich auf rund EUR
105 Mio. Der Großteil des Erlöses (rund 80 %) soll für die weitere Expansion
in den USA durch ausgewählte Akquisitionen verwendet werden, wo eine
dynamisch wachsende Pipeline attraktiver Transaktionen zur Verfügung steht,
sowie für die Verfolgung neuer Chancen in ganz Europa. Der verbleibende
Erlös (rund 20 %) wird zur Stärkung der Bilanz verwendet.

Johannes Laumann, CIO von Mutares: "Wir möchten den bestehenden und neuen
Aktionären für ihr Vertrauen und ihre Investition in Mutares danken. Die
Kapitalerhöhung unterstreicht unser Engagement, die fortschreitende
Internationalisierung unseres Portfolios zu beschleunigen und neue
Plattformen mit globaler Reichweite aufzubauen. Insbesondere in Nordamerika
sehen wir derzeit erhebliches Potenzial für wertsteigernde
Transformationsinvestitionen in attraktiven Branchen."

Cantor fungierte als alleiniger globaler Koordinator der Transaktion und
gemeinsam mit der Metzler Bank und Stifel als Joint Bookrunner (zusammen die
"Joint Bookrunner"). Willkie Farr & Gallagher LLP fungierte als
Rechtsberater von Mutares.

Unternehmensprofil der Mutares SE & Co. KGaA

Die Mutares SE & Co. KGaA, München ( www.mutares.com), erwirbt als
börsennotierte Private-Equity-Holding mit Büros in München (HQ), Amsterdam,
Bad Wiessee, Chicago, Frankfurt, Helsinki, London, Madrid, Mailand, Mumbai,
Paris, Shanghai, Stockholm, Tokio, Warschau und Wien Unternehmen in
Umbruchsituationen, die ein deutliches operatives Verbesserungspotenzial
aufweisen und nach einer Stabilisierung und Neupositionierung wieder
veräußert werden. Das Unternehmen verfolgt eine nachhaltige
Mindest-Dividendenpolitik.

Die Aktien der Mutares SE & Co. KGaA werden im Regulierten Markt an der
Frankfurter Wertpapierbörse unter dem Kürzel "MUX" (ISIN: DE000A2NB650)
gehandelt und gehören dem Auswahlindex SDAX an.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Mutares SE & Co. KGaA
Investor Relations
Telefon: +49 89 9292 7760
E-Mail: ir@mutares.de
www.mutares.com

Pressekontakt in Deutschland
CROSS ALLIANCE communication GmbH
Susan Hoffmeister
Telefon: +49 89 125 09 0333
E-Mail: sh@crossalliance.de
www.crossalliance.de

Pressekontakt in Frankreich
VAE SOLIS COMMUNICATIONS
Marie-Caroline Garnier
Telefon: +33 6 22 86 39 17
E-Mail: mutares@vae-solis.com

Pressekontakt in Großbritannien
14:46 Beratung
Tom Sutton
Telefon: +44 7796 474940
E-Mail: tsutton@1446.co.uk

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Unterabsatz 1 Buchstabe (db)(iii) und Artikel 1 Absatz 5 Unterabsatz 1
Buchstabe (ba)(iii) in Verbindung mit Anhang IX der Verordnung (EU)
2017/1129 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. Juni 2017 (die
"Prospektverordnung") der Gesellschaft (das "Anhang-IX-Dokument"), das in
elektronischer Form bei der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
("BaFin") eingereicht und am 2. April 2026 auf der Website der Gesellschaft
(ir.mutares.com) im Bereich "Aktie-Kapitalerhöhung 2026" veröffentlicht
wurde. Eine Billigung des Anhang-IX-Dokuments durch die BaFin ist weder
erforderlich noch wurde sie erteilt.

Im Zusammenhang mit dem Angebot der Neuen Aktien wurde kein Prospekt
erstellt und wird auch kein Prospekt erstellt werden.

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