Evotec SE platziert erfolgreich Wandelanleihen im Volumen von 116,1 Mio. EUR

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Evotec SE platziert erfolgreich Wandelanleihen im Volumen von 116,1 Mio. EUR

12.05.2026 / 22:25 CET/CEST
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Evotec SE platziert erfolgreich Wandelanleihen im Volumen von 116,1
Mio. EUR

Hamburg, 12. Mai 2026 - Evotec SE (die "Gesellschaft" oder "Evotec")
(NASDAQ: EVO; Frankfurt Prime Standard: EVT) hat heute nicht nachrangige,
unbesicherte Wandelanleihen mit Fälligkeit im Jahr 2033 platziert, die in
neue und/oder bestehende nennwertlose Inhaberaktien der Gesellschaft (die
"Aktien")
wandelbar sind, mit einem Gesamtnennbetrag von 116,1 Mio. EUR (die
"Schuldverschreibungen").
Das Bezugsrecht der Aktionäre wurde ausgeschlossen.

Die Schuldverschreibungen haben eine Laufzeit von sieben Jahren, wobei den
Anlegern nach fünf Jahren ein Kündigungsrecht (Put-Option) zusteht, und
werden zu 100% des Nennbetrags in einer Stückelung von jeweils 100.000 EUR
ausgegeben. Die Schuldverschreibungen werden mit einem Zinssatz von 2,625%
p.a. verzinst, der halbjährlich nachträglich zahlbar ist. Die Rückzahlung
bei Fälligkeit erfolgt zum aufgezinsten Rückzahlungsbetrag (Accreted
Redemption Amount) von 110% des Nennbetrags, was einer Endfälligkeitsrendite
(Yield to Maturity) von 3,882% entspricht. Der anfängliche Wandlungspreis
von 6,5313 EUR entspricht einer Wandlungsprämie von 37,5% über dem
Referenzaktienkurs von 4,75 EUR, welcher dem Kurs der Evotec-Aktie entspricht,
der im Rahmen der Gleichzeitigen Delta-Platzierung (wie unten definiert)
bestimmt wurde. Unter Berücksichtigung des Aufgezinsten Rückzahlungsbetrags
beträgt der effektive Wandlungspreis der Schuldverschreibungen bei
Fälligkeit ca. 7,1844 EUR.

Die Abwicklung wird voraussichtlich am oder um den 21. Mai 2026 erfolgen.
Die Einbeziehung der Schuldverschreibungen in den Freiverkehr der
Frankfurter Wertpapierbörse ist beabsichtigt. Evotec hat sich, vorbehaltlich
marktüblicher Ausnahmeregelungen, zu einer 90-tägigen Lock-up Periode ab dem
Emissionstag verpflichtet.

Die Gesellschaft beabsichtigt, den Nettoemissionserlös zur Finanzierung der
Liquiditätsbedarfe im Zusammenhang mit dem Transformationsprogramm "Project
Horizon" zu verwenden, das auf die Stärkung des operativen Modells und die
Ermöglichung einer nachhaltigen langfristigen Wertschöpfung abzielt.

Darüber hinaus wurde eine gleichzeitige Platzierung bestehender Aktien der
Gesellschaft (die "Gleichzeitige Delta-Platzierung") für diejenigen
Investoren der Schuldverschreibungen durchgeführt, die diese Aktien im
Rahmen von Leerverkäufen zur Absicherung des Marktrisikos eines Investments
in die Schuldverschreibungen zu einem Platzierungspreis verkaufen wollten,
welcher im Rahmen eines beschleunigten Platzierungsverfahrens (Accelerated
Bookbuilding) bestimmt wurde. Der Gesellschaft werden keine Erlöse aus
dieser gleichzeitigen Platzierung bestehender Aktien zufließen.

BNP PARIBAS und Goldman Sachs Bank Europe SE agierten als Joint Global
Coordinators und gemeinsam mit HSBC Continental Europe und Morgan Stanley
als Joint Bookrunners.

Über Evotec SE

Evotec ist ein Life-Science-Unternehmen, das die Zukunft der
Wirkstoffforschung und -entwicklung maßgeblich mitgestaltet. Durch die
Integration bahnbrechender Wissenschaft mit KI-gestützten Innovationen und
modernsten Technologien beschleunigen wir die Entwicklung vom Konzept zur
Therapie - schneller, intelligenter und präziser. Unsere Expertise umfasst
niedermolekulare Verbindungen, Biologika und Zelltherapien und verwandte
Modalitäten, unterstützt durch proprietäre Plattformen wie molekulare
Patientendatenbanken, PanOmics und iPSC-basierte Krankheitsmodelle. Mit
flexiblen Partnerschaftsmodellen, die individuell auf die Bedürfnisse
unserer Kunden zugeschnitten sind, arbeiten wir mit allen
Top-20-Pharmaunternehmen, über 800 Biotechs, akademischen Einrichtungen und
weiteren Akteuren im Gesundheitswesen zusammen. Unser Angebot reicht von
Einzelleistungen bis hin zu vollständig integrierten F&E-Programmen und
langfristigen strategischen Partnerschaften - stets mit wissenschaftlicher
Exzellenz und operativer Agilität. Über Just - Evotec Biologics definieren
wir die Entwicklung und Herstellung von Biologika neu, um deren
Verfügbarkeit und Erschwinglichkeit zu verbessern. Mit einem starken
Portfolio von über 100 proprietären F&E-Projekten, von denen die meisten in
Partnerschaften entwickelt wurden, konzentrieren wir uns auf wichtige
therapeutische Bereiche wie Onkologie, Herz-Kreislauf- und
Stoffwechselerkrankungen, Neurologie und Immunologie. Ein globales Team von
mehr als 4.500 Expertinnen und Experten arbeitet an Standorten in Europa und
den USA, die sich mit komplementären Technologien und Services als
synergetische Kompetenzzentren ergänzen. Erfahren Sie mehr unter
www.evotec.com und folgen Sie uns auf LinkedIn sowie X/Twitter @Evotec.

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Investor Relations und Medien Kontakt

Dr. Sarah Fakih
EVP Head of Global Communications & Investor Relations
Sarah.Fakih@evotec.com

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E-Mail: info@evotec.com
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